Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2017 r. - 30.06.2017 r. Sierpień 2017 r.

1. Lokum Deweloper S.A.
Warszawa, 9 sierpnia 2017 r.

2. Model biznesowy
 dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki
w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie
 inwestycje w centrum miasta, rewitalizacja terenów poprzemysłowych
 projekt przemyślany w detalach
 optymalizacja kosztów, czasu realizacji i jakości produktu, dzięki pełnieniu
funkcji Generalnego Wykonawcy
 ekonomia skali: realizacja kilkusetmieszkaniowych i większych osiedli
2

3. 75,0 mln PLN 26.04.2020 r.
Kondycja finansowa
Seria C 40,0 mln PLN 20.07.2019 r.
Seria A 30,0 mln PLN 17.10.2017 r.
Seria D
Obligacje
3
Łączna wartość
nominalna
Termin wykupu
ŚRODKI PIENIĘŻNE 84,1 mln PLN
ZADŁUŻENIE FINANSOWE 165,1 mln PLN
ZADŁUŻENIE FINANSOWE NETTO 81,1 mln PLN
Stabilne finanse – na dzień 30.06.2017 r.

4. 01.08.20190 mln PLN
3 mln EUR3 mln EUR
6,5 mln PLN
0 mln PLN
25,2 mln PLN
3,0 mln EUR
0 mln PLN
0 mln PLN 0 mln PLN
Kondycja finansowa
4
Kredyty inwestorskie
Kredyt na Lokum di Trevi VI i VII*
Kredyt na Lokum Victoria IIa 23,7 mln PLN
33,8 mln PLN58,1 mln PLN
Limit Stan wykorzystania
na 30.06.2017
Stan zadłużenia
na 30.06.2017
Kredyt na Lokum Victoria IIb
Kredyt na Lokum di Trevi VIII, IX i X
Kredyt na Lokum Victoria III 12,3 mln PLN 0 mln PLN
01.12.2018
Termin
zapadalności długu
01.12.2018
31.08.2021
01.08.2019
*Kredyt został spłacony 18.07.2017 r.

5. 5
Struktura zapadalności długu
* kredyt został spłacony 18.07.2017 r.
** wg kursu śr. z dnia 30.06.2017 r.

6. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
6
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej [w tys. PLN]
30.06.2017 Udział 30.06.2016 Udział Zmiana
AKTYWA
1. Aktywa trwałe 37 779 7% 20 097 6% 88,0%
Rzeczowe aktywa trwałe 9 511 2% 9 387 3%
Nieruchomości inwestycyjne 8 995 2% 8 750 3%
Należności i pożyczki 957 < 1% 810 < 1%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
18 096 4% 687 < 1%
Pozostałe aktywa trwałe 220 < 1% 463 < 1%
2. Aktywa obrotowe 469 051 93% 303 115 94% 54,7%
Zapasy 335 792 66% 216 094 67%
Należności handlowe i pozostałe 47 708 9% 22 000 7%
Pozostałe aktywa obrotowe 1 474 < 1% 1 216 < 1%
Środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne 84 077 17% 63 805 20%
Aktywa razem 506 830 100% 323 212 100% 56,8%
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej [w tys. PLN]
30.06.2017 Udział 30.06.2016 Udział Zmiana
PASYWA
1. Kapitał własny 214 372 42% 213 136 66% 0,6%
Kapitał zakładowy 3 600 < 1% 3 600 1%
Pozostałe kapitały 159 565 31% 73 320 23%
Zysk/strata z lat ubiegłych 64 280 13% 121 745 38%
Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej
-6 896 < 1% 13 997 4%
Udziały niedające kontroli -6 177 < 1% 474 < 1%
2. Zobowiązania 292 458 58% 110 076 34% 165,7%
Zobowiązania długoterminowe 137 473 27% 65 361 20%
Zobowiązania krótkoterminowe 154 985 31% 44 715 14%
Pasywa razem 506 830 100% 323 212 100% 56,8%

7. Zobowiązania krótkoterminowe
7
Zobowiązania krótkoterminowe
30.06.2017 Udział 30.06.2016 Udział Zmiana
[w tys. PLN]
1.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania, w tym:
62 068 40% 15 818 35% 292,39%
z tyt. dostaw i usług 16 964 6 274
z tyt. dywidendy dla akcjonariuszy 14 040
z tyt. udziału w zyskach dla udziałowców mniejszościowych 1 664 450
z tyt. wpłat klientów na zakup lokali mieszkalnych 28 156 18% 8 020 18% 251,07%
2. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, w tym: 38 653 25% - 0%
Kredyty w rachunku kredytowym 7 085
Dłużne papiery wartościowe - obligacje 31 568
3. Leasing finansowy 113 141 -19,86%
4. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 295 166 77,71%
5. Przychody przyszłych okresów (przedpłaty na lokale) 53 856 35% 28 589 64% 88,38%
Zobowiązania krótkoterminowe razem 154 985 44 714 246,61%

8. Skonsolidowany rachunek wyników
8
Sprawozdanie z całkowitych dochodów [w tys. PLN] 01.01.2017-
30.06.2017
01.01.2016-
30.06.2016
Zmiana
(wariant kalkulacyjny)
Przychody ze sprzedaży 10 678 70 960 -85,0%
Koszt własny sprzedaży 6 925 48 679 -85,8%
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 3 753 22 282 -83,2%
Marża brutto 35,1% 31,4% 3,7 p.p.
Koszty sprzedaży 5 095 3 559 43,2%
Koszty ogólnego zarządu 3 826 2 944 30,0%
Zysk (strata) na sprzedaży -5 168 15 779 -132,8%
Marża zysku ze sprzedaży -48,4% 22,2% -70,6 p.p.
Pozostałe przychody operacyjne 1 664 924 80,1%
Pozostałe koszty operacyjne 1 330 259 412,5%
Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) -
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
EBIT
-4 834 16 444 -129,4%
Marża EBIT -45,3% 23,2% -68,4 p.p.
EBITDA -4 393 16 977 -125,9%
Marża EBITDA -41,1% 23,9% -65,1 p.p.
Przychody finansowe 523 470 11,1%
Koszty finansowe 3 774 1 925 96,1%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -8 085 14 989 -153,9%
Podatek dochodowy -801 -288
Zysk (strata) netto -7 284 15 277 -147,7%
Marża zysku netto -68,2% 21,5% -89,8 p.p.
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -6 896 13 997 -149,3%

9. Wyniki i wskaźniki
 wynik rozpoznany z 24 lokali
 skonsolidowany wynik netto: -7,3 mln PLN
9
 rentowność brutto: 35,1%
 rentowność netto: -68,2%

10. 10
Potencjał rozpoznań 2017 r.

11. 11
 438 lokali sprzedanych (wzrost o 42% r/r)
 190 lokali objętych umowami rezerwacyjnymi (wzrost o 217% r/r)
 628 lokali objętych umowami rezerwacyjnymi, przedwstępnymi
i deweloperskimi (wzrost o 70% r/r)
Wyniki sprzedaży

12. 12
 914 lokali w ofercie (wzrost o 301% r/r)
 1841 lokali w realizacji (wzrost o 141% r/r)
Dynamiczny rozwój

13. Oferta i realizacja
13
 1841 lokali w realizacji
we Wrocławiu (1481)
i w Krakowie (360)
 914 lokali w ofercie we
Wrocławiu (720)
i w Krakowie (194)

14. 14
INWESTYCJE
POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ
2017 2018 2019 2020
Lokale
zrealizowane
Lokale w realizacji Lokale w przygotowaniu
Lokum da Vinci III 1
Lokum da Vinci IV 41
Lokum Victoria Ia i Ib 4
Lokum Victoria IIa 135
Lokum Victoria IIb 146
Lokum Victoria III 73
Lokum Victoria IVa 54
Lokum Victoria IVb 80
Lokum Victoria Va 240
Lokum Victoria Vb 176
Lokum di Trevi V 3
Lokum di Trevi VI 100
Lokum di Trevi VII 252
Lokum di Trevi VIII 233
Lokum di Trevi IX 217
Lokum di Trevi X 256
Lokum Vena 270
Lokum ul. Gnieźnieńska I 150
Lokum ul. Góralska I 150
Lokale usługowe 9 33 13 8
Razem 149 530 668 283 233 781
Razem 679 668 516 781
Razem 149 1481 1014
 Na dzień 30.06.2017 r. w realizacji było
1481 lokali w 3 lokalizacjach
i prowadzono prace przygotowawcze
dla 1014 lokali w kolejnych etapach
Lokum Victoria i Lokum di Trevi oraz
w nowych lokalizacjach – inwestycji
przy ul. Gnieźnieńskiej i ul. Góralskiej.
Potencjał rozpoznań we Wrocławiu

15. Inwestycje w realizacji we Wrocławiu
15

16. Potencjał rozpoznań w Krakowie
 Na dzień 30.06.2017 r. w realizacji było 360 lokali w inwestycjach Lokum Vista I
i Lokum Siesta I. W kolejnych etapach inwestycji powstaną 1202 lokale.
16
INWESTYCJE
Potencjał rozpoznań
2017 2018 2019 2020
Lokale w realizacji Lokale w przygotowaniu
Lokum Vista I 242
Lokum Vista II 241
Lokum Vista III 241
Lokum Vista IV 240
Lokum Siesta I 115
Lokum Siesta II 138
Lokum Siesta III 144
Lokum Siesta IV 179
Lokale usługowe 3 12 7
Razem 360 776 426
Razem 360 1202

17. Inwestycje w realizacji w Krakowie
17

18. Potencjał rozpoznań we Wrocławiu i w Krakowie
18
INWESTYCJE
POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ
2017 2018 2019 2020
Wrocław 679 668 516 781
Kraków 360 776 426
Razem 679 1028 1292 1207

19. 19
Potencjał rozpoznań 2018 r.

20. Prawdziwe wartości mają solidne podstawy
#1
lider
w segmencie
mieszkań
o podwyższonym
standardzie
we Wrocławiu
Rekordowa
sprzedaż
półroczna
438 lokali –
wzrost o 42% r/r
Kraków
Wrocław
obecność na
dwóch
strategicznych
rynkach
Wysoka
liczba lokali
w ofercie
i realizacji:
914 lokali
w ofercie
1841 lokali
w realizacji
Efektywność
w I pół. 2017 r.
rentowność
brutto:
35,1%
kumulacja liczby
rozpoznań lokali
w IV kwartale
20

21. Lokum Deweloper S.A.
ul. Krawiecka 1 lok. 101
50-148 Wrocław
tel. 71 796 66 66
fax. 71 724 24 70
relacje.inwestorskie@lokumdeweloper.pl
Kontakt
21