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Oportunidades de Negocios y su
Financiación en América Latina
para el Sector de Infraestructuras
                         Gonzalo de Castro
                   Jornada Informativa IPEX
              Toledo, 27 de Febrero de 2013
Oficina Europa




                 Contenidos
  - ¿Por qué América Latina?

  - ¿Por qué CAF?

  - Programas especiales

  - Ejemplos de Proyectos

  - Conclusión
¿Por qué América Latina?




                CAF   BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA 2012
Oficina Europa:
Plan estratégico




        ¿Por qué América Latina?
                                     América Latina: Crecimiento del PIB
                                                2005-2014e

    7
                                                           6,2
                      5,7     5,8
    6
    5      4,7                                                       4,5
                                        4,2
                                                                                           3,9
    4                                                                              3,6
                                                                           3,0
    3
    2
    1
    0
   -1
   -2                                            -1,5
          2005       2006     2007     2008      2009     2010      2011   2012   2013e   2014e


                 Sólidas políticas macroeconómicas
                 Sector externo favorable
                 Sector financiero solvente, con buena regulación y supervisión
Oficina Europa:
Plan estratégico




      ¿Por qué América Latina?

 q   En un escenario base de desaceleración global moderada
     las perspectivas para América Latina son favorables.


       Ø   Planes de infraestructura

       Ø   Necesidades de inversión en Energía

       Ø   Vínculos históricos, sociales, lingüísticos y culturales
Oficina Europa:
Plan estratégico




                   Oportunidades
q España ha tenido grandes avances en infraestructuras en los
   últimos 20 años.
     Ø Acumulación de know-how y de tecnología punta.

     Ø Medianas y grandes empresas de gran peso internacional.

q Historial de buenas experiencias de empresas españolas en América.
   Latina

     Ø Estrategia rentable para superar la crisis.
Oficina Europa:
Plan estratégico




                            Desafíos
    q Riesgos para los cuales se está menos preparado que
         hace tres años:

          Ø Recesión profunda en Europa.

          Ø Aterrizaje brusco en China.


    q Más allá de los riesgos coyunturales, la región enfrenta
         importantes desafíos estructurales para alcanzar niveles
         superiores de crecimiento y desarrollo.
¿Por qué CAF?




           CAF   BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA 2012
Oficina Europa:
Plan estratégico




                        ¿Qué es CAF?
     q   Institución financiera multilateral de identidad
         latinoamericana y proyección iberoamericana

     q   Su Misión
           Ø   El desarrollo sostenible

           Ø   La integración regional

     q   Presta servicios bancarios múltiples a clientes del sector
         público y privado en sus países socios.
Oficina Europa:
Plan estratégico




         ¿Qué es CAF?
q   Sede principal en                             España
                                                  Portugal
    Caracas

                              Argentina
                              Bolivia
q   Oficinas de País en       Brasil
                              Colombia
    Asunción, Bogotá,         Ecuador
                              Panamá
    Buenos Aires, Brasilia,
                              Paraguay
    Ciudad de Panamá,         Perú
                              Uruguay
    La Paz, Lima, Madrid,     Venezuela
                              Costa Rica
    Montevideo y Quito        Chile
                              Jamaica
                              México
                              Rep. Dominicana
                              Trinidad y Tobago
Oficina Europa:
Plan estratégico




                   Integración regional

q   Física

q   Desarrollo fronterizos

q   Económica y comercial

q   Energética

q   Financiera

q   Regulatoria y logística

q   Cultural y social

q   Ambiental
Oficina Europa:
    Plan estratégico




          Desarrollo             Áreas de acción
          Sostenible
                                   Infraestructura


q   Equidad e inclusión social
                                   Desarrollo Social

q   Eficiencia microeconómica

                                   Medio Ambiente
q   Estabilidad macroeconómica

                                  Políticas Publicas e
q   Equilibrio ambiental            Investigación


                                  Sector Corporativo
                                     y Financiero
Oficina Europa:
Plan estratégico




                   Productos y servicios

                    q       Préstamos

                        §    Corto, mediano y largo plazo

                        §    Financiamiento de proyectos

                        §    Financiamientos estructurados

                        §    Cofinanciamiento y préstamos A/B


                    q       Garantías y avales
Oficina Europa:
Plan estratégico




                   Productos y servicios
                   q   Inversiones de capital / Fondos de Inversión


                   q   Banca de inversión y asesoría financiera


                   q   Servicios de tesorería


                   q   Cooperación técnica


                   q   Programas especiales
Oficina Europa:
Plan estratégico




Crecimiento operativo acelerado
   Aprobaciones      Cartera




       Patrimonio   Ingreso neto
Oficina Europa:
     Plan estratégico




        Apoyo a sectores estratégicos del
                   desarrollo
  2012: Cartera por sector estratégico                       Clientes

                          Sector                              Gobiernos
                        Productivo
                           12%                         Gobiernos subnacionales
                                     Sector Social
                                         18%
                                                                    Públicas
                                                       Empresas     Privadas
                                            Otras                    Mixtas
                                         actividades
                                              7%
Infraestructura                                         Intermediarios
      63%                                                       MiPyMEs
                                                          financieros
Oficina Europa:
 Plan estratégico




CAF: Creciente fuente de financiamiento
     multilateral de América Latina

  Aprobaciones 1990:
  USD 10.658 millones
            CAF     BID    Aprobaciones 2007-2012:
            8%      36%
                            USD 161.961 millones

                                             BID
                          CAF                41%
                          33%

BM
56%



                                BM
                                26%
Oficina Europa:
Plan estratégico




CAF: Creciente fuente de financiamiento
     multilateral de América Latina

                         Aprobaciones 2012:
                         USD 26.362 millones
                                          BID
                                          37%
                   CAF
                   35%




                              BM
                              28%
Oficina Europa:
 Plan estratégico




Con una distribución geográfica razonable
               de su cartera
                                     2012: Cartera por país
                                    República
                                   Dominicana Uruguay     Venezuela
                                      1,1%     2,0%         17,1%
                     Perú
                    16,2%                                              Otros países
                                                                           1,9%
   Paraguay
     0,8%
                                                                               Argentina
         Panamá                                                                  12,8%
          2,9%




            Ecuador                                                           Bolivia
             16,1%                                                             9,7%



                      Costa Rica        Colombia              Brasil
                        0,7%             11,2%                7,6%
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 Plan estratégico




   Cooperación técnica y otros fondos
 especiales de carácter no reembolsable
                       Utilización de los Fondos Especiales 2012:
                                    USD 39,8 millones

  Desarrollo                            Cultura OtrosMicrofinanzas   HIPC
                                                 6%       3%
 Comunitario Desarrollo Social            1%                          3%
     2%               9%
                                                                              Competitividad
Desarrollo Sostenible                                                             22%
         9%




                                                                            Gobernabilidad
                    Infraestructura e                                           15%
                       integración
                           29%
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Plan estratégico




   Principal fuente de financiamiento de
    infraestructura en América Latina
              Aprobaciones en infraestructura América Latina
                             (USD millones)




                                2000-2011
Oficina Europa:
Plan estratégico




                       ... también en energía

                   Aprobaciones en energía en América Latina
                                (USD millones)




                                   2000-2011
Oficina Europa:
Plan estratégico




                          Ventajas

q   Somos una institución versátil, ágil y competitiva regional y

    globalmente

q   Nuestros estados miembros son a la vez donantes y receptores

q   Trabajamos conjuntamente sector público y privado

    promoviendo las alianzas público-privadas.
Oficina Europa:
Plan estratégico




            CAF: más que un banco

          q   Financiamiento de programas y proyectos

              Ø    Rol catalítico y de intermediación de recursos

              Ø    Rol anti cíclico en el financiamiento al desarrollo

              Ø    Innovación en productos y servicios

              Ø    Mitigador de fallas de mercado
Oficina Europa:
Plan estratégico




            CAF: más que un banco

q   Apoyo a la integración pragmática de la región

q   Apoyo a la agenda integral de desarrollo a través de
    programas especiales

q   Generación y difusión de conocimiento a favor de las políticas
    públicas de la región

q   Construcción de puentes entre América Latina y el mundo
Oficina Europa:
Plan estratégico




            Alta calificación de riesgo
                     crediticio
                               CAF: ratings 1993-2013


       AA
   Aa3/AA-

    A1/A+                                                                Crisis actual   Moody's
                                                         Argentina
    A2/A                                                                                 S&P
                                               Ecuador
    A3/A-                                                                                Fitch
                                      Brazil
                                                                                         JCR
  Baa1/BBB+                   Rusia
  Baa2/BBB                  Asia
                                                                Crises
                   Mexico
  Baa3/BBB-
                            1997




                                                  2007
               1994
               1995
               1996


                            1998
                            1999
                            2000
                            2001
                            2002

                                                  2004
                                                  2005
                                                  2006

                                                  2008
                                                  2009
                                                  2010
                                                  2011
                                                  2012
               1993




                                                  2003




                                                  2013
Oficina Europa:
  Plan estratégico




     Qué ofrece CAF en España
Fondo de préstamos y garantías para Pymes con el Instituto de Crédito

          Oficial (ICO) para internacionalización en América Latina



 Objetivo: Financiar PYMEs Españolas exportadoras de bienes de

 capital, PYMEs Latinoamericanas con planes de expansión en Europa y

 como respaldo a empresas en procesos de licitación.

 Facilidad crediticia: US$ 300 millones
Oficina Europa:
Plan estratégico




   Qué ofrece CAF en España
  Fondo de coinversión en MiPYMEs en Latinoamérica con AECID




Objetivo: Promover el emprendimiento, la innovación empresarial y el

desarrollo de la industria de capital de riesgo de la región, mediante la

inversión de recursos de patrimonio en fondos de inversión e

instituciones microfinancieras.

Inversiones patrimoniales: US$ 100 millones en 4 años
Oficina Europa:
Plan estratégico




   Qué ofrece CAF en España
                              Adicionalmente




     q   Préstamos a grandes empresas

     q   Vínculo a los países de la región aprovechando nuestra


         relación con instituciones y oficinas en casi todos los países.
Programas especiales




              CAF   BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA 2012
Oficina Europa:
 Plan estratégico
                                      Programas Especiales
     Financiamiento para Proyectos de Energía Limpia (PROPEL)


Ø Objetivo: Promover la ejecución de proyectos de PyME, en el sector de

energías limpias, alternativas y en búsqueda de la eficiencia energética de

América Latina

Ø Modalidades inversión: Deuda a largo plazo, Capital de riesgo y/o

garantías.

Ø CAF puede financiar hasta el 70% del costo total de un proyecto.

Ø El proyecto debe generar CERs y CAF debe tener el derecho a

negociarlos (a costos competitivos)
Oficina Europa:
Plan estratégico
                                          Programas Especiales
    Financiamiento para Proyectos de Energía Limpia (PROPEL)



    Perfil de los proyectos
    Ø Proyectos a desarrollarse en países accionistas de CAF.
    Ø Capacidad de generar certificados de reducción de emisiones de
    carbono.
    Ø Costo total del proyecto mayor a USD 3.000.000 y menor a USD
    30.000.000;
    Ø Tecnología comprobada o riesgo de tecnología limitado.
    Ø Estudios claves para la ejecución del proyecto y la estructuración de su
    financiamiento disponibles o en fase de ejecución avanzada.
    Ø Licencias otorgadas o en trámite.
Oficina Europa:
     Plan estratégico
                                              Programas Especiales

       Fondo de inversión y desarrollo empresarial para PyME (FIDE)

 Ø       Inicio operaciones: Julio 2002           Algunas lecciones
                                                  aprendidas:
 Ø       Objetivo: apoyar el fortalecimiento
                                                    Conocer el grado de
         de la PyME en los países accionistas      desarrollo de la industria
 Ø       Aportes recibidos: US$ 42 MM               Identificar el grado de
                                                   conocimiento sobre fondos de
 Ø       Modalidades inversión: Inversiones        capital de riesgo
         patrimoniales, líneas de crédito y          Conocer al equipo: roles,
                                                   responsabilidades, personas
         préstamo subordinados                     clave, compromiso
 Ø       Se ha prestado apoyo en 15 países          Evaluar la adecuación de la
                                                   estrategia a la oportunidad de
         a cientos de PyMEs (NGB, Techno
                                                   negocio
         Idea, Kizanarro, Tecnosol ...)

Desarrollo de mecanismos alternativos de financiamiento: Aumento del acceso
                        al financiamiento de la PYME latinoamericana
Oficina Europa:
  Plan estratégico
                                             Programas Especiales
                               Ciudades con futuro

                     Programa multidisciplinar de varias áreas de CAF



                                                Promoviendo
Objetivo: Diseñar ciudades mas
inclusivas,    competitivas,     eco-           Ø Desarrollo urbano inclusivo.
eficientes, inteligentes y sostenibles
con el fin de mejorar la calidad de             Ø Transformación productiva.
vida de la población urbana
                                                Ø Sostenibilidad ambiental.

                                                Ø Fortalecimiento institucional y

                                                seguridad ciudadana.
Oficina Europa:
Plan estratégico
                                 Programas Especiales


                        GeoSUR

Ø Inicio operaciones: 2008
Ø Objetivo: Generar una red de
información geográfica de América
Latina y el Caribe
Ø # de instituciones participantes: 55
Ø Países Beneficiarios: 23
Ø Mapas digitales disponibles: 2.000
Ø Geoservicios activos: 100
Oficina Europa:
  Plan estratégico
                                                Programas Especiales
      Iniciativa para la integración de la infraestructura regional
                         Suramericana (I.I.R.S.A)

                        A través de un foro de dialogo se busca


Objetivo: Promover el desarrollo de infraestructura de transporte, energía y
comunicaciones, desde un punto de vista regional, buscando la integración física y el
desarrollo equitativo de los países que la integran.
Integrantes: 12 países Sudamericanos
Oficina Europa:


                                            Otros programas
Plan estratégico




Apoyo a la PyME y transformación productiva


q Financiamiento a la MiPyME:
     Ø Microfinancieras y fondos de inversión para microfinancieras (37
       operaciones en 9 países)
     Ø Fondos de capital de riesgo y operaciones de reafianzamiento (32
       operaciones en 12 países)

q Programa de Apoyo a la competitividad:
     Ø Más de 150 proyectos en 9 países
Oficina Europa:


                                       Otros programas
Plan estratégico




      Programa Latinoamericano del Carbono

q Creación: 1999                             Resultados
q Promover y participar en mercados de     § Proyectos propios CAF
  reducción de GEI                         § US $274.8 millones en
                                           operaciones
q Apoyar identificación, desarrollo y
  financiación de proyectos de reducción   § 25.8 millones toneladas
                                           CO2e evitadas
  de GEI
                                           § 36 proyectos en cartera
q Fortalecimiento a 8 instituciones        § 40 operaciones
q Negocio auto sostenido                   § 9 tecnologías verdes
                                           § 13 países
q Financiación de proyectos innovadores
     Ø Energías limpias alternativas
     Ø Eficiencia energética
Oficina Europa:


                                           Otros programas
Plan estratégico




Programa de Apoyo al Desarrollo e Integración
             Fronteriza (PADIF)
q Apoyar la identificación, preparación y              Proyectos
  ejecución de proyectos de alto impacto
q Desarrollo humano sostenible en las                § Colombia- Venezuela
  regiones fronterizas                               § Argentina - Bolivia
q Integración fronteriza                             § Colombia - Perú
     Ø Planes Binacionales de Desarrollo e           § Brasil   Perú
       Integración Fronteriza y de creación de       § Argentina - Uruguay
       Zonas de Integración Fronteriza (ZIF)         § Colombia Panamá
     Ø Políticas subregionales de los países de la   § Argentina       Chile
       UNASUR, la comunidad andina (CAN) y del       § Brasil - Colombia
       MERCOSUR.

Aprovechamiento del potencial compartido,
las oportunidades de cooperación y el fortalecimiento del diálogo
Algunos ejemplos de proyectos




                   CAF   BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA 2012
Oficina Europa:
  Plan estratégico




          Plantas potabilizadoras Venezuela
Fase II:
La Mariposa                                Falcón
Planta C


                                            Portuguesa   Guárico
                          Mérida                                   Anzoátegui

                     Táchira
                                                                                  Fase I:
                                                                                  La Guairita
                                                                                  Caujarito
                                                                        Bolívar   Alejo Zuloaga




                               El Rincón
Oficina Europa:
Plan estratégico




        Plantas potabilizadoras Venezuela




  Préstamo         de hasta US$ 100 MM a la República Bolivariana de

 Venezuela para mejorar la oferta, la calidad y la confiabilidad del

 suministro de agua potable, mediante la ampliación, rehabilitación y

 optimización de las 8 mayores plantas de potabilización.
Oficina Europa:
  Plan estratégico




          Plantas potabilizadoras Venezuela
                            Componentes del programa

1. Pre-inversión     (US$   5,5   MM):   Estudios   finales   de   ingeniería,   Planos   y
   especificaciones de construcción y Evaluaciones ambientales.
2. Inversión (US$ 113,5 MM): Monitoreo y mejoramiento de fuentes de agua, Control
   de calidad del agua, Infraestructura y equipos electromecánicos y Laboratorios.
3. Fortalecimiento de la Gestión de HIDROVEN (US$ 4 MM): Mejora de la gestión
   técnica y administrativa (Unidad Ejecutora y empresas regionales),
   Procedimientos para la operación y mantenimiento de las plantas, Capacitación
   y sistemas de información.
4. Otros Rubros (US$ 20 MM): Supervisión e inspección , Gestión ambiental y social,
   Auditoría externa, Costos financieros.
Oficina Europa:
Plan estratégico



Estudio detallado de la situación de las TIC en
                Latinoamérica
 Índice Integral TIC medio de la
       Región 2009-2010            Comparación Regional Índice Integral de Desarrollo TIC 2009-2010
Oficina Europa:
Plan estratégico




                         Otros proyectos

q   Panamá: Metro de Panamá, Metro de Barcelona, Ayesa y FCC

q   Panamá: Ampliación canal de Panamá: Sacyr Vallehermoso

q   Argentina: Interconexión Eléctrica Comahue- Cuyo: Isolux

q   Bolivia: Puentes Trillizos: Prointec y Trenzas y Cables de Acero

q   Perú: Tren Eléctrico Urbano de Lima: Albatros Alcázar

q   Ecuador: Vía de Integración de los Valles Ruta Viva: Inocsa y Noega
Conclusión




         CAF   BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA 2012
Oficina Europa:
Plan estratégico




                   Aspectos destacables

q   Visión sustentada en una agenda integral de desarrollo

q   Evoluciona de institución subregional andina a Banco de Desarrollo

    de América Latina

q   Compromiso     y   acción   efectiva     en   la   integración   regional,

    especialmente en Suramérica

q   Se transforma en una de las principales fuentes de financiamiento de

    América Latina, y la principal fuente de financiamiento de

    infraestructura, energía e integración
Oficina Europa:
Plan estratégico




                      Aspectos destacables


q   La solidez financiera de la institución se sustenta en el compromiso de

    los países accionistas y en el acceso a los mercados de capital

q   Consolida su rol como centro de reflexión latinoamericano

q   Se convierte a nivel global en el único organismo financiero

    multilateral de   carácter regional que es propiedad de países en

    desarrollo
Oficina Europa:
Plan estratégico




                             Conclusión


       q   América Latina es el paso natural de las empresas

           españolas como salida a la crisis.

       q   CAF, genuino interés de apoyar a España y Portugal

           como países miembros.
Oficina Europa:
Plan estratégico




                           Links de interés
                                      CAF
                                   www.caf.com

                                       PROPEL
                   www.caf.com/view/index.asp?pageMs=73256&ms=19

                                     GEOSUR
                               www.geosur.info/geosur

                         OBSERVATORIO DE MOVILIDAD URBANA
                                 www.omu.caf.com

                                       IIRSA
                          www.caf.com/view/index.asp?ms=8

                              CAF Y MEDIO AMBIENTE
                         www.caf.com/view/index.asp?ms=18

                       INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
                         www.caf.com/view/index.asp?ms=18

                     TECNOLOGÍAS PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA
                                  www.tec-in.org
Oficina Europa:
Plan estratégico




                             Links de interés
Argentina - Argentinacompra: www.argentinacompra.gov.ar
Bolivia - Sistema de Contrataciones Estatales www.sicoes.gov.bo/paginicio/inicio.php
Brasil - Comprasnet www.comprasnet.gov.br
Chile - Chile Compra www.chilecompra.cl
Colombia - Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co
Costa Rica - Compr@red.costarica www.hacienda.go.cr
Ecuador - Compraspúblicas www.compraspublicas.gov.ec
México - Comprasnet www.compranet.gob.mx
Panamá - Panamacompra www.panamacompra.gob.pa
Paraguay - Paraguaycontrataciones www.contrataciones.gov.py
Perú - Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado www.seace.gob.pe y Agencia de
       Promoción de la Inversión www.proinversion.gob.pe
Rep. Dominicana -Compras Dominicana comprasdominicana.gov.do/compras
Uruguay - SICE Web www.comprasestatales.gub.uy
Venezuela     Servicio Nacional de Contrataciones www.snc.gob.ve/
PARA AMÉRICA LATINA




                      CAF   BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA 2012
Oficina Europa:
        Plan estratégico



                      Indicadores financieros altamente
                                satisfactorios
         Rentabilidad                                                     Calidad de                                                         Eficiencia
            (ROE)                                                          Cartera                                                            (Costos
                ROE         UST 10Y              Libor 6M                                                                                  Adm/Cartera)
                                                                                                                          11,0%
                10,5%                                                                Previsiones / Cartera
9,6% 9,4%
                                                               3,6%
                                                                    3,2%
                                                                 3,2% 3,2%
                        7,2%
                                                                                 2,6%
                                                                                          2,3%
                                                                                     2,2%
         5,3% 5,3%
                                 4,7%
                                                                                               1,8%
4,3%
        4,8% 4,7%                                                                                 1,4%
                  3,6%
                                 3,2%    3,2%                                                         1,2%                           2,9%
 3,7%                                              2,8%                                                  1,0%
                                          3,0%                                                              0,9%
                        3,1%                                                                                  0,8%
                                              2,5% 2,5%
                                  1,2%             1,8%        0,8%    0,5%                                                                    1,0%
                                                                   0,6%                                                                                  0,7%
                                         0,5% 0,5% 0,7%                              0,3%                                                                          0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6%0,6%
                                                                              0,2%
                                                                                           0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0,0%
                                                                                        0,0%                 0,0%




                                                                                                                                                                    2002-05
                                                                                                                                               1992-96
                                                                                                                                     1982-91


                                                                                                                                                         1997-01
                                                                                                                           1973-81




                                                                                                                                                                              2006



                                                                                                                                                                                                   2009



                                                                                                                                                                                                                        2012
                                                                                                                                                                                     2007
                                                                                                                                                                                            2008


                                                                                                                                                                                                          2010
                                                                                                                                                                                                                 2011
 2005

         2006




                                  2009




                                                        2012
                 2007

                          2008



                                          2010

                                                 2011




                                                               2002
                                                               2000


                                                               2003
                                                               2004
                                                               2005
                                                               2006


                                                               2009


                                                               2012
                                                               2001




                                                               2007
                                                               2008

                                                               2010
                                                               2011
Oficina Europa:
Plan estratégico
                                                           Programas Especiales
                        I.I.R.S.A, Como esta organizada?

                                          Comité de Dirección Ejecutiva CDE
                                                     (Ministros)




                                                              Comité de Coordinación Técnica
                   Coordinaciones Nacionales (Cs Ns)
                                                                          (CCT)


                            GTEs Procesos Sectoriales


                             GTEs Ejes de Integracion                    Secretaria CCT




 Permitiendo el flujo de información entre los gobiernos de los países
 miembros y las tres instituciones multilaterales: El banco Interamericano
 de Desarrollo (BID), La Corporación Andina de Fomento (CAF) y El Fondo
 Financiero para el desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).
Oficina Europa:


                                      Otros programas
Plan estratégico




                   Acción social por la música

q Creación: año 2000
q Dirigido principalmente a niños y
  jóvenes con escasos recursos
q Rescate social a través de la                  Resultados
  enseñanza musical                         § 47.000 niños y jóvenes
                                            formados a través del
  Ø Conservatorio Latino Itinerante
                                            programa
  Ø Voces Latinas a Coro
                                            § 606 maestros
  Ø Formación de Formadores                 capacitados
  Ø Taller de Luteria                       § 162 talleres
                                            instrumentales, corales y de
Países beneficiarios:                       lutería dictados en la región
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Oficina Europa:


                                               Otros programas
Plan estratégico




                   Acción social por el deporte

q Deporte como herramienta de                       Resultados
  prevención
q Niños, jóvenes, entrenadores y                  § Alianza con Right to play
  árbitros locales                                y Olimpíadas Especiales
q Creación de conciencia ciudadana                § Formalización con
  como parte de la educación integral             academias en 5 países
  Ø Formación y capacitación deportiva            § Maratones
  Ø Valores de solidaridad, disciplina,               § Maratón CAF
   responsabilidad, respeto, ética y trabajo
   en equipo
Oficina Europa:


                                           Otros programas
Plan estratégico




                   Programas de Gobernabilidad

q Apoyar el fortalecimiento institucional y
  mejorar la calidad de los procesos de               Resultados
  decisión
      Ø Programa de Gobernabilidad y Gerencia
                                                    § Total capacitados:
        Política
                                                    30.000
      Ø Programa de Liderazgo para la
        Transformación                              § Total de capacitados
                                                    p/ réplica: 34.000
      Ø Programa Regional para la Actualización y
        Mejora de la Gestión Local                  § Total municipios
                                                    cubiertos: 2.200
      Ø Programa de Mejoramiento de Medios de
        Comunicación

Transparencia de la gestión pública,
rendición cuentas obligatoria por el uso de los recursos del poder
Oficina Europa:


                                            Otros programas
Plan estratégico




            Programa de Gobierno Corporativo

q Fomento las mejores prácticas de
  gobierno corporativo a nivel regional
                                                    Dirigido a
     Ø Aportes conceptuales y herramientas
     Ø Realización de foros y eventos y apoyo a   § Empresas del Estado
       programas de capacitación.                 § Empresas de capital
     Ø Puesta en práctica de casos piloto         cerrado
                                                  § PyME
     Ø Estudios de monitoreo y medición
                                                  § Empresas Familiares
q Asistencia técnica y financiera no
  reembolsable para gobiernos y
  miembros del sector académico

Contribución a la competitividad responsable
tanto a nivel de las empresas como a nivel sectorial y macroeconómico

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Oportunidades de negocio y su financiación en América Latina para el Sector Infraestructuras

  • 1. Oportunidades de Negocios y su Financiación en América Latina para el Sector de Infraestructuras Gonzalo de Castro Jornada Informativa IPEX Toledo, 27 de Febrero de 2013
  • 2. Oficina Europa Contenidos - ¿Por qué América Latina? - ¿Por qué CAF? - Programas especiales - Ejemplos de Proyectos - Conclusión
  • 3. ¿Por qué América Latina? CAF BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA 2012
  • 4. Oficina Europa: Plan estratégico ¿Por qué América Latina? América Latina: Crecimiento del PIB 2005-2014e 7 6,2 5,7 5,8 6 5 4,7 4,5 4,2 3,9 4 3,6 3,0 3 2 1 0 -1 -2 -1,5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e Sólidas políticas macroeconómicas Sector externo favorable Sector financiero solvente, con buena regulación y supervisión
  • 5. Oficina Europa: Plan estratégico ¿Por qué América Latina? q En un escenario base de desaceleración global moderada las perspectivas para América Latina son favorables. Ø Planes de infraestructura Ø Necesidades de inversión en Energía Ø Vínculos históricos, sociales, lingüísticos y culturales
  • 6. Oficina Europa: Plan estratégico Oportunidades q España ha tenido grandes avances en infraestructuras en los últimos 20 años. Ø Acumulación de know-how y de tecnología punta. Ø Medianas y grandes empresas de gran peso internacional. q Historial de buenas experiencias de empresas españolas en América. Latina Ø Estrategia rentable para superar la crisis.
  • 7. Oficina Europa: Plan estratégico Desafíos q Riesgos para los cuales se está menos preparado que hace tres años: Ø Recesión profunda en Europa. Ø Aterrizaje brusco en China. q Más allá de los riesgos coyunturales, la región enfrenta importantes desafíos estructurales para alcanzar niveles superiores de crecimiento y desarrollo.
  • 8. ¿Por qué CAF? CAF BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA 2012
  • 9. Oficina Europa: Plan estratégico ¿Qué es CAF? q Institución financiera multilateral de identidad latinoamericana y proyección iberoamericana q Su Misión Ø El desarrollo sostenible Ø La integración regional q Presta servicios bancarios múltiples a clientes del sector público y privado en sus países socios.
  • 10. Oficina Europa: Plan estratégico ¿Qué es CAF? q Sede principal en España Portugal Caracas Argentina Bolivia q Oficinas de País en Brasil Colombia Asunción, Bogotá, Ecuador Panamá Buenos Aires, Brasilia, Paraguay Ciudad de Panamá, Perú Uruguay La Paz, Lima, Madrid, Venezuela Costa Rica Montevideo y Quito Chile Jamaica México Rep. Dominicana Trinidad y Tobago
  • 11. Oficina Europa: Plan estratégico Integración regional q Física q Desarrollo fronterizos q Económica y comercial q Energética q Financiera q Regulatoria y logística q Cultural y social q Ambiental
  • 12. Oficina Europa: Plan estratégico Desarrollo Áreas de acción Sostenible Infraestructura q Equidad e inclusión social Desarrollo Social q Eficiencia microeconómica Medio Ambiente q Estabilidad macroeconómica Políticas Publicas e q Equilibrio ambiental Investigación Sector Corporativo y Financiero
  • 13. Oficina Europa: Plan estratégico Productos y servicios q Préstamos § Corto, mediano y largo plazo § Financiamiento de proyectos § Financiamientos estructurados § Cofinanciamiento y préstamos A/B q Garantías y avales
  • 14. Oficina Europa: Plan estratégico Productos y servicios q Inversiones de capital / Fondos de Inversión q Banca de inversión y asesoría financiera q Servicios de tesorería q Cooperación técnica q Programas especiales
  • 15. Oficina Europa: Plan estratégico Crecimiento operativo acelerado Aprobaciones Cartera Patrimonio Ingreso neto
  • 16. Oficina Europa: Plan estratégico Apoyo a sectores estratégicos del desarrollo 2012: Cartera por sector estratégico Clientes Sector Gobiernos Productivo 12% Gobiernos subnacionales Sector Social 18% Públicas Empresas Privadas Otras Mixtas actividades 7% Infraestructura Intermediarios 63% MiPyMEs financieros
  • 17. Oficina Europa: Plan estratégico CAF: Creciente fuente de financiamiento multilateral de América Latina Aprobaciones 1990: USD 10.658 millones CAF BID Aprobaciones 2007-2012: 8% 36% USD 161.961 millones BID CAF 41% 33% BM 56% BM 26%
  • 18. Oficina Europa: Plan estratégico CAF: Creciente fuente de financiamiento multilateral de América Latina Aprobaciones 2012: USD 26.362 millones BID 37% CAF 35% BM 28%
  • 19. Oficina Europa: Plan estratégico Con una distribución geográfica razonable de su cartera 2012: Cartera por país República Dominicana Uruguay Venezuela 1,1% 2,0% 17,1% Perú 16,2% Otros países 1,9% Paraguay 0,8% Argentina Panamá 12,8% 2,9% Ecuador Bolivia 16,1% 9,7% Costa Rica Colombia Brasil 0,7% 11,2% 7,6%
  • 20. Oficina Europa: Plan estratégico Cooperación técnica y otros fondos especiales de carácter no reembolsable Utilización de los Fondos Especiales 2012: USD 39,8 millones Desarrollo Cultura OtrosMicrofinanzas HIPC 6% 3% Comunitario Desarrollo Social 1% 3% 2% 9% Competitividad Desarrollo Sostenible 22% 9% Gobernabilidad Infraestructura e 15% integración 29%
  • 21. Oficina Europa: Plan estratégico Principal fuente de financiamiento de infraestructura en América Latina Aprobaciones en infraestructura América Latina (USD millones) 2000-2011
  • 22. Oficina Europa: Plan estratégico ... también en energía Aprobaciones en energía en América Latina (USD millones) 2000-2011
  • 23. Oficina Europa: Plan estratégico Ventajas q Somos una institución versátil, ágil y competitiva regional y globalmente q Nuestros estados miembros son a la vez donantes y receptores q Trabajamos conjuntamente sector público y privado promoviendo las alianzas público-privadas.
  • 24. Oficina Europa: Plan estratégico CAF: más que un banco q Financiamiento de programas y proyectos Ø Rol catalítico y de intermediación de recursos Ø Rol anti cíclico en el financiamiento al desarrollo Ø Innovación en productos y servicios Ø Mitigador de fallas de mercado
  • 25. Oficina Europa: Plan estratégico CAF: más que un banco q Apoyo a la integración pragmática de la región q Apoyo a la agenda integral de desarrollo a través de programas especiales q Generación y difusión de conocimiento a favor de las políticas públicas de la región q Construcción de puentes entre América Latina y el mundo
  • 26. Oficina Europa: Plan estratégico Alta calificación de riesgo crediticio CAF: ratings 1993-2013 AA Aa3/AA- A1/A+ Crisis actual Moody's Argentina A2/A S&P Ecuador A3/A- Fitch Brazil JCR Baa1/BBB+ Rusia Baa2/BBB Asia Crises Mexico Baa3/BBB- 1997 2007 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 1993 2003 2013
  • 27. Oficina Europa: Plan estratégico Qué ofrece CAF en España Fondo de préstamos y garantías para Pymes con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para internacionalización en América Latina Objetivo: Financiar PYMEs Españolas exportadoras de bienes de capital, PYMEs Latinoamericanas con planes de expansión en Europa y como respaldo a empresas en procesos de licitación. Facilidad crediticia: US$ 300 millones
  • 28. Oficina Europa: Plan estratégico Qué ofrece CAF en España Fondo de coinversión en MiPYMEs en Latinoamérica con AECID Objetivo: Promover el emprendimiento, la innovación empresarial y el desarrollo de la industria de capital de riesgo de la región, mediante la inversión de recursos de patrimonio en fondos de inversión e instituciones microfinancieras. Inversiones patrimoniales: US$ 100 millones en 4 años
  • 29. Oficina Europa: Plan estratégico Qué ofrece CAF en España Adicionalmente q Préstamos a grandes empresas q Vínculo a los países de la región aprovechando nuestra relación con instituciones y oficinas en casi todos los países.
  • 30. Programas especiales CAF BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA 2012
  • 31. Oficina Europa: Plan estratégico Programas Especiales Financiamiento para Proyectos de Energía Limpia (PROPEL) Ø Objetivo: Promover la ejecución de proyectos de PyME, en el sector de energías limpias, alternativas y en búsqueda de la eficiencia energética de América Latina Ø Modalidades inversión: Deuda a largo plazo, Capital de riesgo y/o garantías. Ø CAF puede financiar hasta el 70% del costo total de un proyecto. Ø El proyecto debe generar CERs y CAF debe tener el derecho a negociarlos (a costos competitivos)
  • 32. Oficina Europa: Plan estratégico Programas Especiales Financiamiento para Proyectos de Energía Limpia (PROPEL) Perfil de los proyectos Ø Proyectos a desarrollarse en países accionistas de CAF. Ø Capacidad de generar certificados de reducción de emisiones de carbono. Ø Costo total del proyecto mayor a USD 3.000.000 y menor a USD 30.000.000; Ø Tecnología comprobada o riesgo de tecnología limitado. Ø Estudios claves para la ejecución del proyecto y la estructuración de su financiamiento disponibles o en fase de ejecución avanzada. Ø Licencias otorgadas o en trámite.
  • 33. Oficina Europa: Plan estratégico Programas Especiales Fondo de inversión y desarrollo empresarial para PyME (FIDE) Ø Inicio operaciones: Julio 2002 Algunas lecciones aprendidas: Ø Objetivo: apoyar el fortalecimiento Conocer el grado de de la PyME en los países accionistas desarrollo de la industria Ø Aportes recibidos: US$ 42 MM Identificar el grado de conocimiento sobre fondos de Ø Modalidades inversión: Inversiones capital de riesgo patrimoniales, líneas de crédito y Conocer al equipo: roles, responsabilidades, personas préstamo subordinados clave, compromiso Ø Se ha prestado apoyo en 15 países Evaluar la adecuación de la estrategia a la oportunidad de a cientos de PyMEs (NGB, Techno negocio Idea, Kizanarro, Tecnosol ...) Desarrollo de mecanismos alternativos de financiamiento: Aumento del acceso al financiamiento de la PYME latinoamericana
  • 34. Oficina Europa: Plan estratégico Programas Especiales Ciudades con futuro Programa multidisciplinar de varias áreas de CAF Promoviendo Objetivo: Diseñar ciudades mas inclusivas, competitivas, eco- Ø Desarrollo urbano inclusivo. eficientes, inteligentes y sostenibles con el fin de mejorar la calidad de Ø Transformación productiva. vida de la población urbana Ø Sostenibilidad ambiental. Ø Fortalecimiento institucional y seguridad ciudadana.
  • 35. Oficina Europa: Plan estratégico Programas Especiales GeoSUR Ø Inicio operaciones: 2008 Ø Objetivo: Generar una red de información geográfica de América Latina y el Caribe Ø # de instituciones participantes: 55 Ø Países Beneficiarios: 23 Ø Mapas digitales disponibles: 2.000 Ø Geoservicios activos: 100
  • 36. Oficina Europa: Plan estratégico Programas Especiales Iniciativa para la integración de la infraestructura regional Suramericana (I.I.R.S.A) A través de un foro de dialogo se busca Objetivo: Promover el desarrollo de infraestructura de transporte, energía y comunicaciones, desde un punto de vista regional, buscando la integración física y el desarrollo equitativo de los países que la integran. Integrantes: 12 países Sudamericanos
  • 37. Oficina Europa: Otros programas Plan estratégico Apoyo a la PyME y transformación productiva q Financiamiento a la MiPyME: Ø Microfinancieras y fondos de inversión para microfinancieras (37 operaciones en 9 países) Ø Fondos de capital de riesgo y operaciones de reafianzamiento (32 operaciones en 12 países) q Programa de Apoyo a la competitividad: Ø Más de 150 proyectos en 9 países
  • 38. Oficina Europa: Otros programas Plan estratégico Programa Latinoamericano del Carbono q Creación: 1999 Resultados q Promover y participar en mercados de § Proyectos propios CAF reducción de GEI § US $274.8 millones en operaciones q Apoyar identificación, desarrollo y financiación de proyectos de reducción § 25.8 millones toneladas CO2e evitadas de GEI § 36 proyectos en cartera q Fortalecimiento a 8 instituciones § 40 operaciones q Negocio auto sostenido § 9 tecnologías verdes § 13 países q Financiación de proyectos innovadores Ø Energías limpias alternativas Ø Eficiencia energética
  • 39. Oficina Europa: Otros programas Plan estratégico Programa de Apoyo al Desarrollo e Integración Fronteriza (PADIF) q Apoyar la identificación, preparación y Proyectos ejecución de proyectos de alto impacto q Desarrollo humano sostenible en las § Colombia- Venezuela regiones fronterizas § Argentina - Bolivia q Integración fronteriza § Colombia - Perú Ø Planes Binacionales de Desarrollo e § Brasil Perú Integración Fronteriza y de creación de § Argentina - Uruguay Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) § Colombia Panamá Ø Políticas subregionales de los países de la § Argentina Chile UNASUR, la comunidad andina (CAN) y del § Brasil - Colombia MERCOSUR. Aprovechamiento del potencial compartido, las oportunidades de cooperación y el fortalecimiento del diálogo
  • 40. Algunos ejemplos de proyectos CAF BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA 2012
  • 41. Oficina Europa: Plan estratégico Plantas potabilizadoras Venezuela Fase II: La Mariposa Falcón Planta C Portuguesa Guárico Mérida Anzoátegui Táchira Fase I: La Guairita Caujarito Bolívar Alejo Zuloaga El Rincón
  • 42. Oficina Europa: Plan estratégico Plantas potabilizadoras Venezuela Préstamo de hasta US$ 100 MM a la República Bolivariana de Venezuela para mejorar la oferta, la calidad y la confiabilidad del suministro de agua potable, mediante la ampliación, rehabilitación y optimización de las 8 mayores plantas de potabilización.
  • 43. Oficina Europa: Plan estratégico Plantas potabilizadoras Venezuela Componentes del programa 1. Pre-inversión (US$ 5,5 MM): Estudios finales de ingeniería, Planos y especificaciones de construcción y Evaluaciones ambientales. 2. Inversión (US$ 113,5 MM): Monitoreo y mejoramiento de fuentes de agua, Control de calidad del agua, Infraestructura y equipos electromecánicos y Laboratorios. 3. Fortalecimiento de la Gestión de HIDROVEN (US$ 4 MM): Mejora de la gestión técnica y administrativa (Unidad Ejecutora y empresas regionales), Procedimientos para la operación y mantenimiento de las plantas, Capacitación y sistemas de información. 4. Otros Rubros (US$ 20 MM): Supervisión e inspección , Gestión ambiental y social, Auditoría externa, Costos financieros.
  • 44. Oficina Europa: Plan estratégico Estudio detallado de la situación de las TIC en Latinoamérica Índice Integral TIC medio de la Región 2009-2010 Comparación Regional Índice Integral de Desarrollo TIC 2009-2010
  • 45. Oficina Europa: Plan estratégico Otros proyectos q Panamá: Metro de Panamá, Metro de Barcelona, Ayesa y FCC q Panamá: Ampliación canal de Panamá: Sacyr Vallehermoso q Argentina: Interconexión Eléctrica Comahue- Cuyo: Isolux q Bolivia: Puentes Trillizos: Prointec y Trenzas y Cables de Acero q Perú: Tren Eléctrico Urbano de Lima: Albatros Alcázar q Ecuador: Vía de Integración de los Valles Ruta Viva: Inocsa y Noega
  • 46. Conclusión CAF BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA 2012
  • 47. Oficina Europa: Plan estratégico Aspectos destacables q Visión sustentada en una agenda integral de desarrollo q Evoluciona de institución subregional andina a Banco de Desarrollo de América Latina q Compromiso y acción efectiva en la integración regional, especialmente en Suramérica q Se transforma en una de las principales fuentes de financiamiento de América Latina, y la principal fuente de financiamiento de infraestructura, energía e integración
  • 48. Oficina Europa: Plan estratégico Aspectos destacables q La solidez financiera de la institución se sustenta en el compromiso de los países accionistas y en el acceso a los mercados de capital q Consolida su rol como centro de reflexión latinoamericano q Se convierte a nivel global en el único organismo financiero multilateral de carácter regional que es propiedad de países en desarrollo
  • 49. Oficina Europa: Plan estratégico Conclusión q América Latina es el paso natural de las empresas españolas como salida a la crisis. q CAF, genuino interés de apoyar a España y Portugal como países miembros.
  • 50. Oficina Europa: Plan estratégico Links de interés CAF www.caf.com PROPEL www.caf.com/view/index.asp?pageMs=73256&ms=19 GEOSUR www.geosur.info/geosur OBSERVATORIO DE MOVILIDAD URBANA www.omu.caf.com IIRSA www.caf.com/view/index.asp?ms=8 CAF Y MEDIO AMBIENTE www.caf.com/view/index.asp?ms=18 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS www.caf.com/view/index.asp?ms=18 TECNOLOGÍAS PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA www.tec-in.org
  • 51. Oficina Europa: Plan estratégico Links de interés Argentina - Argentinacompra: www.argentinacompra.gov.ar Bolivia - Sistema de Contrataciones Estatales www.sicoes.gov.bo/paginicio/inicio.php Brasil - Comprasnet www.comprasnet.gov.br Chile - Chile Compra www.chilecompra.cl Colombia - Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co Costa Rica - Compr@red.costarica www.hacienda.go.cr Ecuador - Compraspúblicas www.compraspublicas.gov.ec México - Comprasnet www.compranet.gob.mx Panamá - Panamacompra www.panamacompra.gob.pa Paraguay - Paraguaycontrataciones www.contrataciones.gov.py Perú - Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado www.seace.gob.pe y Agencia de Promoción de la Inversión www.proinversion.gob.pe Rep. Dominicana -Compras Dominicana comprasdominicana.gov.do/compras Uruguay - SICE Web www.comprasestatales.gub.uy Venezuela Servicio Nacional de Contrataciones www.snc.gob.ve/
  • 52. PARA AMÉRICA LATINA CAF BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA 2012
  • 53. Oficina Europa: Plan estratégico Indicadores financieros altamente satisfactorios Rentabilidad Calidad de Eficiencia (ROE) Cartera (Costos ROE UST 10Y Libor 6M Adm/Cartera) 11,0% 10,5% Previsiones / Cartera 9,6% 9,4% 3,6% 3,2% 3,2% 3,2% 7,2% 2,6% 2,3% 2,2% 5,3% 5,3% 4,7% 1,8% 4,3% 4,8% 4,7% 1,4% 3,6% 3,2% 3,2% 1,2% 2,9% 3,7% 2,8% 1,0% 3,0% 0,9% 3,1% 0,8% 2,5% 2,5% 1,2% 1,8% 0,8% 0,5% 1,0% 0,6% 0,7% 0,5% 0,5% 0,7% 0,3% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6%0,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0,0% 0,0% 0,0% 2002-05 1992-96 1982-91 1997-01 1973-81 2006 2009 2012 2007 2008 2010 2011 2005 2006 2009 2012 2007 2008 2010 2011 2002 2000 2003 2004 2005 2006 2009 2012 2001 2007 2008 2010 2011
  • 54. Oficina Europa: Plan estratégico Programas Especiales I.I.R.S.A, Como esta organizada? Comité de Dirección Ejecutiva CDE (Ministros) Comité de Coordinación Técnica Coordinaciones Nacionales (Cs Ns) (CCT) GTEs Procesos Sectoriales GTEs Ejes de Integracion Secretaria CCT Permitiendo el flujo de información entre los gobiernos de los países miembros y las tres instituciones multilaterales: El banco Interamericano de Desarrollo (BID), La Corporación Andina de Fomento (CAF) y El Fondo Financiero para el desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).
  • 55. Oficina Europa: Otros programas Plan estratégico Acción social por la música q Creación: año 2000 q Dirigido principalmente a niños y jóvenes con escasos recursos q Rescate social a través de la Resultados enseñanza musical § 47.000 niños y jóvenes formados a través del Ø Conservatorio Latino Itinerante programa Ø Voces Latinas a Coro § 606 maestros Ø Formación de Formadores capacitados Ø Taller de Luteria § 162 talleres instrumentales, corales y de Países beneficiarios: lutería dictados en la región Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
  • 56. Oficina Europa: Otros programas Plan estratégico Acción social por el deporte q Deporte como herramienta de Resultados prevención q Niños, jóvenes, entrenadores y § Alianza con Right to play árbitros locales y Olimpíadas Especiales q Creación de conciencia ciudadana § Formalización con como parte de la educación integral academias en 5 países Ø Formación y capacitación deportiva § Maratones Ø Valores de solidaridad, disciplina, § Maratón CAF responsabilidad, respeto, ética y trabajo en equipo
  • 57. Oficina Europa: Otros programas Plan estratégico Programas de Gobernabilidad q Apoyar el fortalecimiento institucional y mejorar la calidad de los procesos de Resultados decisión Ø Programa de Gobernabilidad y Gerencia § Total capacitados: Política 30.000 Ø Programa de Liderazgo para la Transformación § Total de capacitados p/ réplica: 34.000 Ø Programa Regional para la Actualización y Mejora de la Gestión Local § Total municipios cubiertos: 2.200 Ø Programa de Mejoramiento de Medios de Comunicación Transparencia de la gestión pública, rendición cuentas obligatoria por el uso de los recursos del poder
  • 58. Oficina Europa: Otros programas Plan estratégico Programa de Gobierno Corporativo q Fomento las mejores prácticas de gobierno corporativo a nivel regional Dirigido a Ø Aportes conceptuales y herramientas Ø Realización de foros y eventos y apoyo a § Empresas del Estado programas de capacitación. § Empresas de capital Ø Puesta en práctica de casos piloto cerrado § PyME Ø Estudios de monitoreo y medición § Empresas Familiares q Asistencia técnica y financiera no reembolsable para gobiernos y miembros del sector académico Contribución a la competitividad responsable tanto a nivel de las empresas como a nivel sectorial y macroeconómico