1. Les aires de services sur autoroutes
Qui sont les usagers des aires de services ? Quelles
sont leurs aspirations ? Quelle offre équilibrée et in-
novante proposer en 2020 ?
Proposition de souscription à l’étude
1ère édition France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/09/19
- Etude réalisée du 01/10/19 au 30/12/19
- Résultats livrables le 31 décembre 2019
2. Présentation
Aujourd’hui, les attentes des voyageurs (BtoB ou BtoC) vis-à-vis des aires de services sur
autoroute évoluent significativement. Face aux nombreux enjeux de modernisation, d’adap-
tation aux modes de consommation actuels, de recherche de nouvelles sources de rentabili-
sation des aires mais aussi d’adaptation aux changements en cours ou à venir dans le monde
automobile (usage et type de véhicules) et les déplacements pendulaires ou professionnels, il
est nécessaire de réinventer l’expérience client. Les aires de services sont également de plus
en plus questionnées sur leur inscription territoriale, leur connexion avec la ville et le poten-
tiel qu’elles représentent en matière de développement économique local. Véritables lieux
de vie, aires multiservices et commerciales ou hub économique local, les aires de services sur
autoroute prendront demain un visage nouveau.
L’étude « Les aires de services sur autoroute » (1ère Edition) vise à aider les différents opéra-
teurs du marché (sociétés d’autoroute, exploitants d’aires de services, pétroliers, enseignes,
restauration de voyage, investisseurs,…) à anticiper, innover, améliorer, travailler en priorité
sur les attentes clés, faciliter la rédaction ou les réponses aux cahiers des charges / appels
d’offres, imaginer les meilleures combinaisons (de marques) et orienter les partenariats stra-
tégiques avec les concepts et enseignes les plus porteurs.
Cette étude inédite repose sur un échantillon de 4000 répondants permettant une analyse
significative par grands types de clientèle, par zone géographique et tronçon autoroutier (et
sous réserve de significativité par enseigne).
Echantillon
4.000 Français interrogé par Internet en septembre 2019. Il sera issu d’envois parfaitement
représentatifs de la population française en termes de sexe, tranches d’âge, CSP et localisa-
tion.
Tous les répondants à l’enquête sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes :
www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
Calendrier
1. Fin de la souscription : 30 septembre 2019
2. Début du projet d’étude : 1er octobre 2019
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 01/10/19
3. Comité de pilotage : 02/10/19 au 15/11/19
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 18/11/19 au 08/12/19
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 09/12/19 au 30/12/19
6. Livrables : Le 31/12/19
3. Liste des marques/enseignes analysées dans l'étude
Sociétés d’autoroute : ADELAC, ALBEA, ALICORNE, A’LIENOR, ALIS, APRR, AREA, AT-
LANDES, ATMB, CEVM, SANEF, SAPN, VINCI AUTOROUTES,…
Pétroliers et distributeurs : AVIA, BP, ENI, ESSO, SHELL, TOTAL ; stations E.LECLERC, FULLI
(APRR)
Restauration : Plus de 40 enseignes dont AUTOGRILL, BONNE JOURNEE, BRIOCHE DOREE,
BUFFALO GRILL, BURGER KING, CAMPANILE, CIAO, CŒUR DE BLE, COLOMBUS, COTE France,
COURTEPAILLE, DOMINO’S PIZZA, EL RANCHO, FLUNCH, GO FRESH, KFC, L’ARCHE CAFETARIA,
L’ARCHE RESTAURANT, LA BOITE A PIZZA, LA CROISSANTERIE, LE BŒUF JARDINIER, LEO, LES
COMPTOIRS CASINO, MAC DONALD’S, MARIE BLACHERE, MEMPHIS, PAUL, PHILEAS, PIZZA DEL
ARTE, QUICK, STARBUCKS, STARBUCKS ON THE GO, STRATTO RESTAURANT, SUBWAY, etc.
Boutique : Plus de 20 enseignes dont 8 à Huit (EXPRESS), AVIA, BP, CARREFOUR (EXPRESS),
CASINO (EXPRESS), CASINO SHOP, E. LECLERC, ENI, ESSO, FRANPRIX, MONOP DAILY, OUI SHOP,
SHELL, TOTAL, VIVAL,…
4. Synthèse
1. Profil et typologie des clients des aires de services
1.1. Profil socio-démographique et géographique
1.2. Profil usager (abonnement(s), porteurs de cartes de services, de fidélité ou de réduc-
tion, volume annuel de km sur autoroute…)
1.3. Motifs de déplacements : trajet domicile-travail, déplacements professionnels,
départs et retours de vacances (longs séjours), Week-end touristiques (courts séjours),
déplacements dans la famille, chez des amis, pour se rendre à l’aéroport, voyages collec-
tifs (déplacements en cars), autre(s) occasion(s)
1.4. Focus sur l’usage personnel : fréquence, mois et occasions, autoroutes, aires et en-
seignes fréquentées, nombre de personnes dans le véhicule et modes de consommation
des services proposés, type(s) de restauration et de produits achetés en boutique, autres
services utilisés, budget moyen par arrêt / par type de service
1.5. Focus sur l’usage professionnel : métier, type de véhicule, fréquence, mois et occa-
sions, autoroutes, aires et enseignes fréquentées, types d’usage et modes de consomma-
tion des services proposés, type(s) de restauration et de produits achetés en boutique,
autres services utilisés, budget moyen par arrêt / par type de service
1.6. Parcours utilisateur « type » sur une aire de service
1.7. Parcours utilisateur de la dernière aire de service fréquentée
1.8. Attitudes et comportements vis à vis à des aires de services : principaux cri-
tères de choix, clés d’entrée dans une aire de services, taux d’anticipation, niveau de
fidélité et d’attachement à une ou plusieurs aires de services régulièrement fréquentées,
degré de sensibilité aux canaux de communication / d’information (y compris sur auto-
route : PMV, péages,…), articulation entre aires de repos vs aires de services,…
1.9. Profil digital (taux d’utilisation des différentes applications, réseaux sociaux, …)
1.10. Typologie des usagers des aires de services : quelles grandes
familles de clients se dégagent ? (synthèse des points 1.1 à 1.9)
Sommaire proposé pour l'étude
Le sommaire étant le reflet du questionnaire, ce dernier étant lui-même sujet à modification par les
souscripteurs, il va sans dire que le rapport pourra prendre une forme différente de celui présenté ci-
dessous.
5. 1.11. Analyse des sur ou sous-représentations des familles d’usagers selon les
sociétés d’autoroutes et les enseignes fréquentées
1.12. Analyse des points saillants des grandes familles d’usagers et implications
marketing pour cibler chacune d’entre elles
2. Le niveau de satisfaction des français concernant les aires de services
=> L’analyse du niveau de satisfaction sera déclinée :
• Au global, sur l’ensemble du réseau autoroutier français et par zone géographique
• Par société d’autoroute et, sous réserve d’un nombre de répondants suffisants, par tron-
çon autoroutier / autoroute
• Par enseigne (essence, boutique, restauration)
2.1. Satisfaction globale
2.2. Satisfaction concernant la restauration : accueil, service, cuisine, cadre ambiance,
propreté, choix, personnalisation, rapport qualité-prix,...
2.3. Satisfaction concernant la boutique : accueil, attente, cadre, ambiance, diversité,
largeur et profondeur assortiment, produits locaux, prix, promotions,…
2.4. Satisfaction concernant les autres services fournis à l’intérieur
2.5. Satisfaction concernant la station-essence : accueil, attente, propreté, choix des
carburants, prix, points de gonflage, autres services,...
2.6. Satisfaction concernant les espaces extérieurs : cadre, ambiance, services, jeux,
sécurité, propreté, insertion dans le site, panorama, équipements de détente, tranquil-
lité, architecture-design, éclairage, fluidité circulation, parking(s), poubelles et tri des
déchets,...
2.7. Satisfaction concernant les toilettes et sanitaires : propreté, attente, installa-
tions et équipement(s), douches, nurserie,...
6. 3. Les aspirations des clients concernant les aires de services
=> L’analyse des aspirations sera croisée avec le profil des usagers (profil sociodémographique,
typologie d’usager (partie 1),…) mais aussi avec les sociétés d’autoroute fréquentées et,
sous réserve d’un nombre de répondants suffisants, par tronçon autoroutier / autoroute et
par enseigne (essence, boutique, restauration)
3.1. Les aspirations concernant la zone « Station -Garage »
=> Qualités différentes de carburant, biocarburants et carburants alternatifs, point de re-
charge véhicules électriques, automates et paiement par CB, applications de paiement
mobile, gonflage, brosses lavage, lavage haute pression, station de lavage, aspirateur,
gants ou papier pour se servir en carburant, vidange camping-car, services d’entretien
automobile avec des partenaires spécialisés (pneumatiques, vitrage, moto, ...), pompe
AdBlue, carte carburant / fidélité, présence du personnel en station en cas de besoin,
assistance dépannage, location de voiture, etc.
3.2. Les aspirations concernant la zone « Toilettes – Sanitaires »
=> Des nettoyages de sanitaires maximisés, un espace spécifique pour les familles, une
bulle beauté, des services améliorés pour les routiers, limiter l’attente lors des périodes
de forte affluence, coins nurserie, espaces douches, brumisateurs, etc.
3.3. Les aspirations concernant la zone « Détente » (intérieure, extérieure)
=> Des espaces pour pique-niquer et de zones arborées, une halle couverte pour pique-
niquer, des espaces de jeux pour les enfants, des animations estivales afin d’inciter les
gens à faire des pauses toutes les deux heures, des étapes sportives, des étapes sécu-
rité, découvertes, un espace confidentiel, ergonomique et connecté pour communiquer
efficacement, réfléchir, faire une pause au calme, ou vous réunir à 2, 3 ou 4 personnes,
des expériences sensorielles, sonores, olfactives, une espace spécial chiens, animations
de réalité virtuelle (sécurité routière), etc.
3.4. Les aspirations concernant la circulation, les parkings et la sécurité sur
l’aire
=> Sécurité des piétons, avec des passages qui s’illuminent la nuit tombée à leur pas-
sage, luminosité (systèmes réfléchissants, marquage se charge au soleil et s’illumine
la nuit sans aucune consommation d’énergie, …), faciliter l’accès des installations aux
personnes à mobilité réduite. fluidité des véhicules avec un stationnement guidé via
du jalonnement dynamique, messages pédagogiques au client entrant sur l’aire sur sa
vitesse, information sur le niveau de gonflage de ses pneus, système de parking souter-
rain / à étage, etc.
3.5. Les aspirations concernant la zone « Restauration »
3.5.1. Type(s) de restauration attendue : sandwicherie et la restauration rapide, self-ser-
vice, service à table, débit de boisson ou café, distributeurs automatiques de bois-
son ou de collation légère, solutions digitales (ex : service Click & Collect),…
3.5.2. Focus sur les concepts de restauration à thème les plus porteurs sur aire de ser-
vices
=> Brasseries traditionnelles, brasseries haut de gamme,
restaurants poissons et fruits de mer, crêperies, restauration à
table ethnique (cuisine mexicaine, indienne, asiatique,…),
cafeteria (self-service et sur plateau), pizza (à table), grill, etc.
7. 3.5.3. Focus sur les concepts de restauration rapide les plus porteurs sur aire de services
=> Restauration rapide à l’Anglo-Saxonne (Hamburgers, poulets frits, …), sandwi-
cheries, pizza en livraison ou à emporter, saladeries / Saladbars, bars à pâtes,
Pasta food, traiteurs asiatiques, sushis bars / Wok Food, kebab / Restaura-
tion rapide orientale, restauration rapide haut de gamme, coffee shop, Coffee
bars, Salons de cafés, bars à jus, bars à soupes, bars à fruits, glaciers / Bars à
yaourts, etc.
3.5.4. Focus sur les concepts de distribution automatique les plus porteurs sur aire de
services
=> DA de boissons chaudes, DA de boissons froides, snacking, confiserie, DA de
produits frais (sandwiches, salades,…), DA de produits chauds (plats cuisinés,
pizzas, burgers, etc.)
3.5.5. Axes d’innovations alimentaires attendus
=> Rapport qualité/prix, rapport quantité/prix, authenticité, savoir-faire tradi-
tionnel, terroir, origine géographique, saveurs, goûts, arômes, plaisir des yeux
(design, couleurs), travail sur les textures, gourmandise, générosité, créativité
culinaire, exotisme, évasion, fun (décalage amusant/intriguant), naturalité du
produit, agriculture biologique (Bio), fraicheur, préservation du goût respect de
la saisonnalité, qualité prouvée (labels, sigles), recette « haut de gamme », «
Petit luxe » pour se faire plaisir, simplicité des recettes, recettes végétariennes,
produit « sur-mesure » pour le client, praticité (à manger, à manipuler), rapi-
dité, gain de temps, diététique, minceur, fabrication locale / régionale, etc.
3.5.6. Typologie des attentes en matière de restauration, analyse des complémentarités
et des opportunités pour des « food courts »
3.5.7. Les enseignes les plus attendues / avoir le plus fort pouvoir d’attractivité
3.6. Les aspirations concernant la zone « Boutique »
3.6.1. Les catégories de produits les plus attendues en boutique
=> produits régionaux, alimentation, points presse et livres, habillement, matériels
hifi, etc., tabac, presse,…
3.6.2. Axes d’innovations alimentaires attendus
=> liste d’items identique à la partie 3.5.5
3.6.3. Focus sur les corners commerciaux : degré d’intérêt ? type d’enseignes et catégories
de produits jugées pertinentes et attendues sur aires de services (jouets, sports et
loisirs, électroniques et produits culturels,…) ?
3.6.4. Focus sur les systèmes de paiement sans passage en caisse et le « Click & Collect »
appliqué aux boutiques
3.6.5. Les enseignes les plus attendues / avoir le plus fort pouvoir d’attractivité
8. 3.7. Les aspirations concernant les « services divers »
=> Distributeurs de billets, boîtes aux lettres / Boites à lettres accessibles en voiture,
bornes Internet ou espaces Wifi, borne multiservices équipée de prises électriques, de
ports USB et d’une tablette tactile, recharge gratuite des téléphones et ordinateurs
portables, cabines téléphoniques, bornes de recharge électrique rapide, informations
touristiques, vue aérienne sur écran tactile pour mieux connaître le territoire, infor-
mations trafic en temps réel, météo et régionales, télévision (chaînes nationales gra-
tuites), micro-hôtel (pouvoir se reposer à partir de 30 minutes, dans des micro-hô-
tels dédiés et sécurisés), autres services personnalisés, etc.
3.8. Les aspirations concernant les « services Pro / Business »
=> Petits espaces pour un appel téléphonique ou une visioconférence, business centers
(business centers pour que ses clients professionnels puissent profiter des déplace-
ments des uns et des autres, et limiter ainsi les distances parcourues), espaces de
coworking et tiers lieux, etc.
3.9. Les aspirations concernant les « services de proximité » à proposer sur les
aires
=> Drive fermier et circuits-courts (alimentaire / non alimentaire, type d’opérateur, …),
magasins de producteurs implantés sur l’aire, commerces éphémères et itinérants
(truck), co-voiturage / Autopartage et dispositifs associés (abri dépose-minute pour
que le passager patiente en restant abrité, …) ou offres associés (partenariats avec des
plateformes nationales ou locales pour proposer des offres commerciales de télépéage
aux co-voitureurs), prestations de conciergerie ou de relais (colis, poste, …),…
3.10. Les aspirations concernant l’ « éco-responsabilité » des aires de services
=> Optimisation des tournées de collecte des déchets, installations de stations de col-
lecte sélective des déchets, limitation du gaspillage et transformation des invendus
(notamment alimentaires), réduction du plastique, offres en vrac, énergie (panneaux
solaires photovoltaïques, éolienne), végétalisation des abords, toiture et murs végé-
talisés, installations de systèmes de traitement des eaux usées, éclairage basse
consommation, sensibilisation à la biodiversité locale, bâtiments et systèmes construc-
tifs durables, matériaux éco-conçus, implantation de ruches, mini-ferme (pédago-
gique), offres végétarienne / vegan, offres 100% neutre en carbone (ex : café), plan de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, partenariats avec des ONG ou fonda-
tions, solution de compensation de son empreinte carbone à la caisse, sensibilisation à
l’éco-conduite, création de places de covoiturage,…
9. 3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
1. La possibilité de modifier le ques-
tionnaire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscrip-
tion : 4.600€ HT
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option.
ARCANE Research
arcane research
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clients et en études ad-hoc basées sur
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PHARMA- ARISTON THERMO GROUP- ARTENAY CEREALS – ASCENSIA- ASTRA ZENECA – ATLANTIC- ATOL – AUDILAB
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CREDIT MUTUEL – CONFORAMA- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION- CORNIC- COSMETIQUE ACTIVE INTER-
NATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL ARKEA – D’AUCY FOOD SERVICE- DAIKIN – DAUNAT- DELMAS
POISSONS ET MAREES- DE DIETRICH – DECLEOR – DELOITTE – DELPEYRAT – DELPIERRE- DIAC- DIAFARM-NPC – DIE-
PHARMEX- DIRECT ASSURANCE- DPAM-– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR- ECOVER – EDF- EFFIK
- ELLA BACHE – ENGIE- ENI- ENTENDRE – ES ENERGIES- ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA
– EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FBD (IXINA,…)- FERRERO- FEU VERT – FIDELIA- FILORGA- FINDUS –
FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE – FNAC DARTY- FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France
FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GALDERMA- GASTROMER – GASTRONOME – GAZ DE BORDEAUX- GEDEON RICH-
TER – GELAZUR- GENERALI- GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND
VISION – GREELAND SEAFOOD- GRIMBERG LABORATOIRES- GROUPE ALL- GROUPE APPRO – GROUPE BARBA- GSK –
GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY HANSEN – HENKEL – HITACHI- HOYA LENS
– HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA- IMA – ING- INNOTHERA – INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN
CILAG- JARDILAND- JEAN MARTIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL
GARNIER- LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT –LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS
– LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE – LES
FERMIERS DU SUD OUEST- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL –- LOHMANN & RAUS-
CHER- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL- LUXOTTICA- LVMH- MAAF – MACIF- MAIF
- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GALLAND – MARINE HARVEST- MARY COHR- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY
SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON- MENARINI – MERALLIANCE- MERCEDES BENZ
FINANCIAL SERVICES- MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – METRO- MG- MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI
– MMA – MOM- MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD SANTE ANIMALE – MUTEX – MUTUAIDE
- MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES- NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA –
NEXITY- NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS- NOVARTIS SANTE
ANIMALE- NUTRITION ET SANTE – OCP- OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – ONEY
- ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA- OXBOW – PASQUIER- PATAGONIA – PAUL
HARTMANN – PEPSICO – PERRIGO - PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE
FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PILEJE- PREVOIR- PROCTER GAMBLE PHAR-
MACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER – RATP- RCIA – RECKITT BENCKISER – RELAIS D’OR CENTRALE- RESPONDI- REUNICA
– REVLON – RIP CURL – RMA- RNO- ROCHE DIAGNOSTICS- ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA
– SAINT HUBERT- SALOMON – SANDOZ- SANOFI – SANTECLAIR – SANTE VERTE- SARBEC – SAVENCIA- SCA – SCAMARK
- SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SFR- SIFI GROUP-
SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL – SODIAAL FOOD EXPERTS- SODILAC – SOFIBEL
- SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES- STANHOME – STARKEY- STERILOR – STGA
– STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYNADIET- SYSTEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA
SANTE – TERRENA- TEVA – TEXIER – THALGO – THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – TRANSDEV
- UMBRO – UNILEVER- UNIMA- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE – VAILLANT GROUP- VANIA – VENDOME –
VILOGIA- VINCI IMMOBILIER- VISAUDIO – VITAGERMINE- VOLCOM – VW – VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WELDOM
- WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN- WINTHROP – YVES ROCHER- ZAMBON,,…