Evolução em Relações com Investidores
Conteúdo <ul><li>Passado x Presente </li></ul><ul><li>Principais eventos </li></ul><ul><li>Novo Mercado </li></ul><ul><li>...
O que mudou? Desejo de informar Obrigação de informar Transparência Redefinição do escopo Serviços básicos Banco Escritura...
O Novo Mercado é um segmento de listagem destinado à negociação de ações emitidas por companhias que se comprometam, volun...
<ul><ul><li>Protocolos </li></ul></ul><ul><ul><li>Laudos </li></ul></ul><ul><ul><li>Relação de troca  </li></ul></ul><ul><...
<ul><li>Confiança no Management e na estratégia de crescimento </li></ul><ul><li>Aumento da Liquidez do papel (volume medi...
Por que relacionar com o investidor? (*) Potencial de crescimento em 12 meses a contar da data do relatório e considerando...
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Magnesita Realizacoes Ri Ago09

  1. 1. Evolução em Relações com Investidores
  2. 2. Conteúdo <ul><li>Passado x Presente </li></ul><ul><li>Principais eventos </li></ul><ul><li>Novo Mercado </li></ul><ul><li>Desafios </li></ul><ul><li>Por que relacionar c/ o investidor? </li></ul>
  3. 3. O que mudou? Desejo de informar Obrigação de informar Transparência Redefinição do escopo Serviços básicos Banco Escriturador Planejado Não havia Relatório Anual 4 grandes bancos Não havia Cobertura de analistas No mínimo, 1 por ano. Ultima início dos anos 80 Reuniões Apimec Sob demanda, acompanhada de pelo menos 1 pessoa de RI 1 vez por mês, se solicitado previamente Visita à fábrica Implantado em 06/05/08 Não havia Website de RI ITR, Press Release, teleconferëncias. ITR Divulgação de Resultados À qualquer momento pela equipe de RI e DRI. 1 vez por mês pelo Contador Atendimento aos analistas ON ON, PNA e PNC Espécies/Classe de ações GP, Gavea e Rhonne Família P. Guimaraes Controle acionário Presente Passado
  4. 4. O Novo Mercado é um segmento de listagem destinado à negociação de ações emitidas por companhias que se comprometam, voluntariamente, com a adoção de práticas de governança corporativa adicionais em relação ao que é exigido pela legislação. Entendo o Novo Mercado <ul><li>Principais regras do Novo Mercado : </li></ul><ul><li>Somente ações ON (1 ação = 1 voto ); </li></ul><ul><li>Câmara de arbitragem para dirimir conflitos; </li></ul><ul><li>Conselho de administração c/ pelo menos 20% de membros independentes ; </li></ul><ul><li>Tag along - No caso de alienação da totalidade do bloco de controle, o adquirente deve dirigir oferta pública a todos os acionistas nas mesmas condições do controlador (tag along); </li></ul><ul><li>Demonstrações financeiras elaboradas de acordo com os padrões internacionais ; </li></ul><ul><li>Reuniões públicas com os analistas – pelo menos 1 por ano; </li></ul><ul><li>Calendário anual de eventos. </li></ul>A Bovespa, buscando incrementar as melhores práticas de Governança Corporativa entre as empresas listadas, estabeleceu 3 níveis de com regras adicionais às previstas em Lei:
  5. 5. <ul><ul><li>Protocolos </li></ul></ul><ul><ul><li>Laudos </li></ul></ul><ul><ul><li>Relação de troca </li></ul></ul><ul><ul><li>Adequação do Estatuto </li></ul></ul><ul><ul><li>Politicas de Divulg. e Neg. </li></ul></ul><ul><ul><li>Submissão à AGE </li></ul></ul><ul><ul><li>Jan-Fev/08 </li></ul></ul><ul><ul><li>Mar/08 </li></ul></ul><ul><ul><li>Abr/08 </li></ul></ul><ul><ul><li>Mai/08 </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivel de disclosure </li></ul></ul><ul><ul><li>Base de dados </li></ul></ul><ul><ul><li>Entrevista c/ Diretores </li></ul></ul><ul><ul><li>Produção relatorio/ apresentacoes </li></ul></ul><ul><ul><li>Formação do mailing list </li></ul></ul><ul><ul><li>Teleconferencias </li></ul></ul><ul><ul><li>Reunião Apimec </li></ul></ul><ul><ul><li>Site de RI </li></ul></ul><ul><ul><li>Contratatação de Consultoria de RI </li></ul></ul>Incorporação Magnesita S.A Novo Mercado Divulgação <ul><ul><li>Período de recesso </li></ul></ul><ul><ul><li>Reembolso aos </li></ul></ul><ul><ul><li>dissidentes </li></ul></ul><ul><ul><li>Conversão das ações </li></ul></ul><ul><ul><li>de MSA para MRSA </li></ul></ul><ul><ul><li>Grupamento </li></ul></ul><ul><li>Recomposição do CA; </li></ul><ul><li>DREs padrões </li></ul><ul><li>internacionais ; </li></ul><ul><li>Reuniões públicas c/ </li></ul><ul><li>os analistas </li></ul><ul><li>Calendário de eventos; </li></ul><ul><li>Adesão ao Novo Mercado </li></ul>Relacionamento com o Mercado Principais Eventos Migração p/ Mag.Ref.S.A.
  6. 6. <ul><li>Confiança no Management e na estratégia de crescimento </li></ul><ul><li>Aumento da Liquidez do papel (volume medio diário de R$7,0 milhões) </li></ul><ul><li>Criação de valor para a empresa => +112,5 % jan a ago/08 (pre-crise) e +45,3% de jan a jul/09 </li></ul><ul><li>Sucesso em chamada de capital => 99,2% subscrição de maio/08 (R$185,0 milhões) </li></ul><ul><li>Exposição em mídias de alta credibilidade </li></ul><ul><li>Atribuição de rating Ba1/Aa2.br pela Moody´s e de BB pela S&P </li></ul><ul><li>Aprovação de 77% do publico de analistas (perception study) </li></ul><ul><li>Aprovação de aporte de R$350 MM de capital com apoio significativo do BNDES e sócios. </li></ul>Superando Desafios Custo Informação Equipe Tempo Contabi-lidade Contro-ladoria TI Industrial Diretoria Financeiro Jurídico
  7. 7. Por que relacionar com o investidor? (*) Potencial de crescimento em 12 meses a contar da data do relatório e considerando a cotação da ação (R$9,85) e do dólar (R$1,8434) em 20/8/09 82,7% R$18,00 Merrill Lynch 12/11/08 Santander Credit Suisse Banco 55,3% US$8,30 6/8/09 2,9% US$5,50 14/8/09 Upside (*) Preço alvo Data

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