IBM Bankenstamm Dr. Martin K. Hess

Herausforderungen und
Perspektiven für Banken in der
Schweiz

IBM Bankenstamm
17. April 2013
Dr. Martin K. Hess, Leiter Wirtschaftspolitik

Seite 2 17.04.2013 IBM Bankenstamm

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Volkswirtschaftliche Bedeutung von Banken
3. Herausforderungen
4. Behördliche Aktivitäten
5. Geschäftsopportunitäten


1. Einleitung


1. Einleitung
Wertschriftenumsätze Schweizer Börse
In Mrd. CHF

Quelle: SNB


1. Einleitung
Wertschriftenbestände in Kundendepots nach Art

Anmerkung: Die Monatsdaten sind nicht direkt mit den Jahresdaten vergleichbar
Quelle: SNB

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung



Finanzsektor Übrige Wirtschaft
Beschäftigte in der Wertschöpfung in der Steuern in der
Schweiz 2011 Schweiz 2011 Schweiz 2011
Finanzsektor 240’000 Wertschöpfung in der
Finanzsektor 59.4 Mrd. Finanzsektor der Schweiz
Steuern in 14-18 Mrd.
In Prozent 5.7% Schweiz 2011
In Prozent 11.5% In Prozent 2011
12-15%
Banken 146’000 Absolut
Banken 59,4 Mrd.
32.4 Mrd. Absolut
Banken 14-18 Mrd.
11.2 Mrd.
In Prozent 3.1% In Prozent
In Prozent 10,3%
6.1% In Prozent
In Prozent 12-15%
10%
Quellen: SECO, Berechnungen SBVg


• Wirtschaftsmotor: Ein Drittel des Schweizer
Wirtschaftswachstums 1990 – 2009 durch Banken erzielt.
• Starke Vernetzung: Von 100 Stellen im Bankensektor
hängen 115 Stellen in anderen Sektoren ab.
• Gesamtbetrachtung des Bankensektors:

Inklusive Inklusive
indirekte Beschäftigung indirekte
Wertschöpfung
Banken Effekte: bei Banken Effekte:
CHF 32.4 Mrd. 146’000 313’000
49.4 Mrd. (3.1%)
(6.1%) (6.6%)
(9.3%)

Zahlen 2011; Quelle: BAKBASEL



Brutto-Erträge nach Geschäftsfeldern
(2010, in CHF Mrd.)

58.6

25.4
(43.3%)

17.6
M&A, ECM,
(30.0%) 8.0 (13.7%) DCM
6.0 (10.2%)
1.6 (2.7%)

Bankenplatz Private Privat- Firmen- Asset Investment
Schweiz Banking kunden- kunden- Management Banking
geschäft geschäft
Quelle: BCG Analyse


Grenzüberschreitendes Geschäft
• Globaler Marktanteil 27%
• 29‘000 Angestellte
• Wertschöpfung von rund CHF 8 Mrd


Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung


3. Herausforderungen für CH Banken
Prudentielle Standards

•Eigenkapital, Liquidität
•Basel III
•Too-big-too-fail

Steuern Wirtschaftliche
Entwicklungen
• OECD 26
• Abgeltungsteuer • Asiatische Märkte
• FATCA • EU-Schuldenkrise
• DBAs
Marktzugang
• Bilaterale Gespräche
• MifID, UCITS (IV), AIFMD, EMIR
• Dodd-Frank


Prudentielle Standards

Quelle: FINMA

Wirtschaftliche Entwicklungen


Wirtschaftliche Entwicklungen
Europäische Union
• Nachwirkungen der Finanzkrise verstärkt durch Staatsschuldenkrise
• Wettbewerbsfähigkeit vorab von südeuropäischen EU-Ländern geschwächt
• Demographische Aussichten «Lost Generation»
• Globaler Collateral Crunch
USA
• Positiver Ausblick, sinkende Arbeitslosenraten, sich erholende
Immobilienpreise
• Absehbare Energieautarkie
Schwellenländer
• Stabiles Wachstum auf tieferem Niveau als vor der Finanzkrise
• Zunahme Finanzvermögen


Marktzugang
Zunehmende Fragmentierung der Finanzmärkte
• Konzentration von Banken auf Heimmarkt
• Finanztransaktionssteuern, Kapitalverkerkehrskontrollen
• Doha-Runde gescheitert
• Dodd-Frank Drittstaatenregelung
• MiFID (Drittstaatenregelung, Konsumentenschutz), AIFMD


Marktzugang
MiFID (Markets in Financial Instruments Directive):
• Uneinigkeit im EU-Rat (EU-Pass, Äquivalenzerfordernis)
• Trilog (Rat, Parlament und Kommission (beratend))
• Beschlussfassung nicht vor Sommer 2013 erwartet

AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive):
• Vorschriften für Verwalter von „alternativen“ Investmentfonds (z.B. Hedge Funds)
• Erlaubnis, das Asset Management an einen Finanzintermediär zu delegieren,
der in einem Drittland wie der Schweiz niedergelassen ist wenn:
• der im Drittland niedergelassene Finanzintermediär einer Aufsicht untersteht
und
• die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden gewährleistet ist.


Steuern
• Regelung Vergangenheit
• Regelung Zukunft
• Rechtssicherheit
• Fokus versteuerte Vermögen


Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung


Finanzmarktpolitik des Bundes


Am 27. Februar 2013 eröffnete der BR zwei Vernehmlassungen

1. Revidierte Empfehlungen gegen Geldwäscherei
• Einführung einer Meldepflicht für Inhaber- und Namensaktionäre von nicht-
börsenkotierten Firmen
• Identifikationspflicht und risikobasierte Sorgfaltspflichten bei politisch exponierten
Personen im Inland und bei internationalen Organisationen
• Qualifizierter Steuerbetrug als Vortat zur Geldwäscherei
• Unterstellung des Immobilienhandels und weiterer Geschäftsaktivitäten unter das
Geldwäschereigesetz

2. Erweiterte Sorgfaltspflichten
• Verhinderung Entgegennahme unversteuerter Vermögenswerte mittels
risikobasierter Prüfung oder Selbstdeklaration


Finanzplatzstrategie 2020 der SBVg

Wohlstand in der Schweiz
fördern und erhalten


Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung


Drei generelle Stossrichtungen ermöglichen zusätzliches Wachstum
1
• Rasante Wirtschafts- und Wohlstandsentwicklung führt
Emerging zu Nachfrage nach Finanzanlagen
Markets • Begleitung von Schweizer und europäischer
Unternehmen in Emerging Markets
2
• Stärkung und Vermarktung der Innovationskraft
Asset • Synergien Private Banking: Anlagekompetenz und
Management Differenzierung durch Produktangebot
• Ansiedlung von Dach- und Einzel-Hedge Fonds
3
Rohstoff- • Wachstum des Rohwarenhandelsgeschäfts, das in der
handels- Schweiz betrieben wird
finanzierung • Zugewinn von Marktanteilen durch Schweizer Banken


1
Emerging
Markets

• 2011 – 2016: Vermögenswachstum von 19% in China
bzw. 15% und Indien p.a.
• UHNW-Geschäft, Asset Management
• Firmenkundengeschäft
• Nischenmärkte
• Renminbi


Privates Finanzvermögen

Quelle: SBVg, BCG Global Wealth Report


2
Asset
Management

Asset Management Initiative der SBVg:
• Vision: AM als wichtiges Standbein des CH-
Finanzsektors für höchste Zuverlässigkeit, Un-
abhängigkeit und Qualität weltweit anerkannt
• Weltweit führender Vermögensverwaltungsstandort
• Beratung und Vermögensverwaltung für alle
Anlegersegmente


Beispiel Anlagefonds

Quelle: AFBS

8 Erfolgsfaktoren zur Steigerung der Attraktivität
des CH-Asset Management


3
Rohstoff-
handels-
finanzierung
Broschüre der SBVg: Die Schweiz als
Rohstoffhandelsplatz
• Die Schweiz ist weltweit führender
Rohstoffhandelsplatz, Finanzierung zentral
• Rolle der Banken: Finanzierungstätigkeit,
Derivatehandel, Asset Management
• Herausforderungen sind dynamische
Wettbewerbsentwicklung, Regulierung und Reputation

Rohstoffhandel in der Schweiz

Zug
•2’000
Mitarbeitende
•100
Unternehmen

Genf
•8’000 bis 9’000
Mitarbeitende
•400
Lugano
Unternehmen
•1’000
•10% des BIP
Mitarbeitende
•70
Unternehmen
•2% des BIP


IBM Bankenstamm Dr. Martin K. Hess

IBM Bankenstamm Dr. Martin K. Hess

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a IBM Bankenstamm Dr. Martin K. Hess

Semelhante a IBM Bankenstamm Dr. Martin K. Hess (20)

Mais de IBM Switzerland

Mais de IBM Switzerland (20)

IBM Bankenstamm Dr. Martin K. Hess