1. www.pwc.com/ar
Interactive Advertising
Bureau Perú
Informe de Inversión
Publicitaria en Internet
1° Semestre 2013
Noviembre 2013

2. Contenido
1.
Introducción …………………………………………………………………….……………………... 3
2.
Antecedentes ……………………………………………….……………...………………………..… 4
3.
Metodología ………………………………….…………………………….………………..………... 5
4.
Participantes …………………….………………………………………..….………………………... 6
5.
Resumen Ejecutivo ……………………..………………………………….………………….…..… 8
6.
Detalle de los Resultados
Evolución semestral………………………………………………………….……….………..…..…9
Ingresos totales por formato……………………………………………………......................10
Concentración de ingresos de la industria……………………….……………………..…...12
Ingresos totales por modelo de precios …………………………………………………….…14
Ingresos totales por industria del anunciante …..………………………………………….16
7.
Anexos ……………………………………………………………………………………………………. 17
2

3. 1. Introducción
PwC realiza el
“Reporte de Inversión
Publicitaria en
Internet del IAB” en
USA desde 1996
Se considera la media más
confiable de ingresos por
publicidad en Internet, ya
que la información es
compilada directamente de
las empresas que venden
publicidad online
Más recientemente,
comenzó a realizarse
en otros países: UK,
Francia, España,
Australia, México,
Colombia, Argentina y
Perú
Se construye a partir de
información:
• reportada directamente a
PwC
• disponible públicamente
• suministrada por agencias de
publicidad interactivas
Es utilizado por la
industria para conocer la
evolución de los ingresos
en el tiempo y su
distribución por tipo de
formato y modelo de
precio
Permite a los
anunciantes medir la
evolución y
direccionamiento de la
inversión publicitaria
en el canal interactivo

4. 2. Antecedentes
Informe de Inversión Publicitaria en Internet del IAB PERU
El informe utiliza datos e información reportados directamente a PwC por cada una de las
empresas Publishers (Medios online) y Agencias que participan del estudio de mercado.
Se incluyen datos que reflejan los ingresos netos de publicidad en línea de Sitios Web,
Redes de Publicidad, Dispositivos Móviles y Clasificados On-Line, así como otras
empresas vendedoras de publicidad online.
El informe se lleva a cabo de forma independiente por PwC en nombre de IAB PERU.
PwC no audita la información recibida y no proporciona ninguna opinión u otra forma de
aseguramiento con respecto a la exactitud de la información. La información
proporcionada por cada empresa participante se mantiene en estricta confidencialidad
por PwC.
4

5. 3. Metodología
Para desarrollar el presente estudio se utilizó la siguiente metodología de trabajo:
Participaron del estudio de mercado 26 empresas miembros del IAB Perú. Del estudio
participaron tanto Publishers (Medios online) como Agencias, lo que permite capturar
ingresos de Medios online que no participan del estudio pero que realizan ventas de
publicidad a través de las Agencias participantes. A fin de evitar la duplicación de
ingresos, se solicitó a los Publishers que informaran los ingresos indirectos por separado,
restándose los mismos del total consolidado.
PwC consolidó las respuestas recibidas y confeccionó el presente informe con base en la
información recibida. Las aperturas por formato, industria del anunciante y modelo de
precios fueron realizadas con base en los datos informados por los participantes del
estudio e información disponible públicamente.
Se solicitó a los participantes del estudio que reporten ventas netas reconocidas en la
República del Perú de acuerdo a las prácticas contables generalmente aceptadas durante
el período alcanzado por el estudio (Enero a Junio de 2013).
5

6. 4. Participantes – Publishers (Medios online)
6

7. 4. Participantes – Agencias
7

8. 5. Resumen Ejecutivo
A pedido del IAB Perú, PwC Argentina realizó por segunda vez el Estudio de Inversión Publicitaria
en Internet para la República del Perú, en esta ocasión, para el primer semestre del año 2013.
Los ingresos totales reportados por los participantes para el 1° semestre 2013 fueron 56.048.359
Millones de Soles Peruanos, lo que representa un 20 % de crecimiento con respecto a lo
reportado para el mismo semestre de 2012.
En cuanto a la concentración de las ventas, 5 Publishers (Medios online) representaron el 87,6
% del total de ingresos. Esto implica una mayor concentración de los ingresos por publicidad en
internet que la reportada para el primer semestre del 2012 que fue del 81,4 %.
El formato predominante continuó siendo Display con una participación del 46 %, aunque con un
crecimiento del 16 %, que resultó inferior al promedio. Los formatos con mayor crecimiento
fueron Video con el 176 %, Mobile con el 123 %, Rich Media con el 113 %, y Search con el 91
%.
Por su parte, el modelo de precios por CPM representó el 66% del total manteniendo el primer
lugar pero con una disminución del 8 % en su participación con respecto a igual período del 2012.
Mientras tanto, el modelo de precios por performance (CPC, CPA, etc.) obtuvo un crecimiento
del 27 % con respecto a su participación en el período anterior.
Entre las industrias de los anunciantes, las que más destacaron fueron Productos de Consumo y
Telecomunicaciones con el 15,8 % y 13 % de participación respectivamente.
8

9. 6. Detalle de los Resultados
Evolución semestral de 2012 a 2013
• El crecimiento entre el primer semestre de 2012 y el primer semestre de 2013 fue del 20
% pasando de 46,6 a 56,1 millones de soles peruanos.
Ingresos por semestre
(en millones de soles peruanos)
20 %
46.6
1° Sem 2012
56.1
1° Sem 2013
9

10. 6. Detalle de los Resultados (cont.)
Ingresos totales por Formato - 1° semestre 2013
• Display es el formato más utilizado entre los participantes con un 46% de los ingresos
totales por Publicidad Interactiva.
• Clasificados y directorios fue el segundo formato con el 25% de los ingresos, mientras que
Search se ubicó en el tercer lugar con un 10 %.
Ingresos por Formato - 1° Semestre 2013
2% 2%
1%
6%
1) Display
8%
2) Clasificados y directorios
3) Search
46%
10%
4) Rich Media
5) Video
6) Patrocinios
7) Mobile
8) Otros
25%
10

11. 6. Detalle de los Resultados (cont.)
Ingresos totales por Formato - 1° Semestre 2012 vs. 1° semestre 2013
• Los formatos con mayor crecimiento fueron Video con un 176 %, Mobile con el 123 %,
Rich media con el 113 % y Search con el 91 %.
Ingresos por formato 1er semestre 2012 vs. 2013
$30,000,000
16 %
$25,000,000
$20,000,000
3%
$15,000,000
1er Semestre 2012
1er Semestre 2013
$10,000,000
176 %
123 % 113 %
Video
Mobile
91 %
(40 %) (59 %)
$5,000,000
$0
Rich media
Search
Display
Clasificados Patrocinios
y directorios
Otros
11

12. 6. Detalle de los Resultados (cont.)
Concentración de los ingresos de la Industria - 1° Semestre 2013
• 5 Publishers (Medios online) concentraron el 87,6% de las ventas del 1° semestre,
mientras que los 10 primeros Publishers representaron el 96,8% del total.
1° Semestre 2013
100%
90%
3.2%
9.2%
80%
70%
60%
Total
50%
Top 10
87.6%
Top 5
40%
30%
20%
10%
0%
12

13. 6. Detalle de los Resultados (cont.)
Concentración de los ingresos de la Industria - 1° Semestre 2012 y 2013
• Si se compara la concentración de los ingresos entre los primeros semestres de 2012 y
2013 se observa un incremento de la misma, ya que mientras los primeros 5 Publishers
(Medios online) concentraron el 81,4% de los ingresos en el primer semestre de 2012,
en el mismo período de 2013 los 5 primeros concentraron el 87,6%.
• Este incremento en la concentración de los primeros 5 Publishers fue a expensas de la
participación tanto del grupo de Publishers de los puestos 6 a 10 como de los
correspondientes al puesto 11 en adelante.
1° Semestre 2013
1° Semestre 2012
100%
90%
100%
7.3%
90%
11.3%
80%
80%
70%
3.2%
9.2%
70%
60%
Total
60%
50%
Top 10
50%
40%
81.4%
Top 5
40%
30%
10%
0%
Top 5
20%
10%
Top 10
87.6%
30%
20%
Total
0%
13

14. 6. Detalle de los Resultados (cont.)
Ingresos totales por Modelo de Precios – 1° Semestre 2013
• El modelo de precios basado en CPM es el utilizado mayoritariamente, representando el 66
% de los ingresos totales del 1° semestre 2013.
Ingresos por Modelo de Precios - 1° Sem 2013
1%
33%
Basado en apariciones (CPM)
Basado en performance (CPC, CPA,
etc.)
Híbrido
66%
14

15. 6. Detalle de los Resultados (cont.)
Ingresos totales por Modelo de Precios - 1° Semestre 2012 y 2013
• La publicidad pautada en performance (CPC, CPA, etc. mostró un incremento en su
participación pasando del 26 % en el primer semestre de 2012 al 33 % en el mismo
período de 2013.
• Por su parte la publicidad pautada en apariciones (CPM) disminuyó del 71 % al 66 %.
1%
3%
26%
Basado en apariciones (CPM)
33%
Basado en performance (CPC,
CPA, etc.)
Híbrido
66%
71%
1er semestre 2012
1er semestre 2013
15

16. 6. Detalle de los Resultados (cont.)
Ingresos totales por categoría de Industria del Anunciante – 1° Semestre 2013
•
Los ingresos por publicidad on-line provenientes de anunciantes de Productos de
Consumo representaron el 15,8 % del total, ocupando el primer lugar.
Telecomunicaciones y cable, Servicios Financieros y Educación ocuparon los siguientes
lugares con el 13 %, 10,9 % y 10,4 % respectivamente.
Productos de consumo
15.8%
Telecomunicaciones y cable
13.0%
Servicios Financieros
10.9%
Educación
10.4%
Viajes y Turismo
9.8%
Retail
8.6%
Automotriz
Productos de consumo
8.0%
Productos y servicios de negocio
17%
5.7%
Otros
4.9%
Propiedades
10%
Bebidas
Alimentación
3%
4.7%
Entretenimiento
Belleza e higiene
personal
3.3%
42%
28%
Informática
Farmacia y Salud
Gobierno, organizaciones sociales y políticas
2.8%
Limpieza y cuidados del
hogar
Textil y vestimenta
2.2%
1.9%
16

17. 7. Anexos
Definiciones de las categorías de industria
Retail
Automotriz
Entretenimiento
Productos de
consumo
Viajes y turismo
Incluye pedidos por correo / catálogo, ropa, restaurantes / comida rápida, muebles para el hogar /
textiles, juguetes, alimentos para mascotas / electrodomésticos, joyería, farmacias, tiendas de venta al por
menor y tiendas de cosméticos.
Incluye todas las categorías de la industria automotriz, incluyendo la venta / compra de vehículos,
piezas y mantenimiento.
Incluye películas, música, televisión, taquillas, video juegos , diversión y recreación.
Incluye bebidas, alimentación (dulces y golosinas, envasados, fast food, etc.), belleza e higiene personal,
limpieza, cuidados del hogar , textil y vestimenta.
Se incluyen los viajes de ocio, hoteles, líneas aéreas y centros turísticos.
Informática
Incluye hardware (ordenadores, dispositivos informáticos de almacenamiento y periféricos), electrónica de
consumo, software pre-envasados ​(operativo, utilidad y programas de aplicaciones), sistemas locales de
redes de área y la integración de sistemas de red, equipo de procesamiento y preparación de datos y
servicios de procesamiento de datos.
Servicios
Financieros
Incluye bancos comerciales, agencias de crédito, instituciones de crédito personales, bienes de consumo,
compañías financieras, compañías de préstamos. También incluye a las empresas que participan en la
suscripción, compra, venta o corretaje de valores y otros contratos financieros.
17

18. 7. Anexos (cont.)
Definiciones de las categorías de industria
Telecomunicaciones y
cable
Incluye punto-a-punto de servicios de comunicaciones, teléfono, servicios de comunicaciones
móviles y otros servicios de comunicaciones (por ejemplo correo electrónico y
facsimile). También incluye canales múltiples de proveedores de video a comisión de suscripción
(por ejemplo televisión por cable, inalámbrica y servicios directos de radiodifusión por satélite).
Farmacia y Salud
Incluye productos farmacéuticos, instalaciones, servicios, investigaciones y productos biológicos.
También abarca los establecimientos para prestación de atención de salud y asistencia social
para las personas.
Propiedades
Educación
Incluye venta y alquileres de bienes inmuebles incluyendo terrenos, casas, edificios, cocheras, etc.
Incluye universidades, escuelas, institutos y empresas dedicados a prestar servicios educativos
incluyendo formación primaria, secundaria, terciarias, carreras de grado, posgrado y cursos de
todo tipo. También incluye escuelas y cursos de idiomas.
Productos y servicios de
negocio
Incluye productos y servicios destinados a empresas, insumos, materias primas, bienes de capital
y servicios profesionales
Gobierno,
organizaciones sociales
y políticas
Organismos oficiales incluyendo reparticiones nacionales, provinciales y municipales de los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial así como organizaciones sociales y políticas.
18

19. 7. Anexos (cont.)
Definiciones de acuerdo al formato de publicidad
Display
El anunciante paga por espacio para mostrar un banner estático o con un hipervínculo en una o más
páginas de la compañía.
Patrocinios
El anunciante patrocina determinados websites o áreas de e-mails (por ejemplo, website completo, un
área del site, un evento o un e-mail). Los patrocinios pueden incluir algunos elementos de banner. En la
medida de lo posible, separar e informar los ingresos de otros formatos incluidos en el patrocionio. No se
elige el lugar donde aparecer, sino que quien recibe el dinero se encarga de que el logo de la marca (o lo
que quiera mostrar) se visualice
Mobile
Publicidad diseñada para y entregada a través de dispositivos de telefonía celular como smartphones (por
ejemplo Blackberry, iPhone, Android..), teléfonos celulares con capacidades para acceder a contenido y
tablets. Típicamente toman la forma de avisos de visualización de rich media, avisos por mensajes de
texto, avisos tipo search o audio / video y aparecen en sitios web para moviles (por ejemplo, web sites
optimizados para dispositivos móviles), aplicaciones para dispositivos móviles (por ejemplo aplicaciones
para smartphones que corren sobre iOS, Android u otros sistemas operativos o aplicaciones Java o
BREW).
Search
Los anunciantes pagan un fee a las compañías online para mostrar y/o asociar el nombre de dominio de
su sitio a una palabra o frase de búsqueda (incluyendo ingresos por búsquedas pagas). Incluye:
- Paid listings
- Contextual search
- Paid inclusion
- Site optimization
19

20. 7. Anexos (cont.)
Definiciones de acuerdo al formato de publicidad
Clasificados y
directorios
Honorarios pagados por los anunciantes a las compañías online para mostrar productos o servicios
específicos.
Rich Media
Publicidad que integra algún componente de streaming interactivo. Rich media también incluye avisos
basados en scripts de java y pueden permitir a los usuarios interactuar con los productos o servicios (por
ejemplo, descripción de productos multimedia o "test drive" virtuales). Este concepto no incluye videos de
rich media embebidos en banners, que deberían incluirse en la categoría de "Digital Video Commercials".
Video
Publicidad asimilable a los avisos por Televisión y que puede aparecer como comerciales en video dentro
de una página o antes, durante y o después de una variedad de contenido en un entorno de reproducción
incluyendo pero no limitado a contenido de video en streaming, animaciones, juegos y videos musicales.
También incluye publicidad en video dentro de transmisiones en vivo, archivadas o descargables y videos
de rich media contenidos en banners.
Otros
Incluye cualquier tipo de publicidad no especificada anteriormente.
20

21. 7. Anexos (cont.)
Acerca del Interactive Advertising Bureau Perú
El 29 de Agosto de 2006, un grupo de 5 empresas de la industria publicitaria en Internet
(El Comercio, Grupo RPP, Páginas Amarillas, Peru.com y Terra Networks) fundaron el
IAB Perú, asociación peruana sin fines de lucro.
Actualmente cuenta con 88 socios entre medios, agencias, centrales de medios,
anunciantes, proveedores, entre otros.
Nota: información suministrada por el IAB.
21

22. Socios COLABORADORES
Socios PLENOS
7. Anexos (cont.) Miembros del IAB Perú
Nota: información suministrada por el IAB.

23. 7. Anexos (cont.)
Acerca del Interactive Advertising Bureau Perú
Entre los objetivos planteados por el IAB Perú se pueden destacar:
1. Fomentar el crecimiento de la inversión en publicidad interactiva en el país,
consolidando el medio dentro del mix de medios.
2. Fomentar la regularización y estandarización en las prácticas del sector, a través de la
difusión de políticas adecuadas.
3. Impulsar la actividad de las empresas asociadas, como verdaderos motores del
desarrollo de la publicidad interactiva y del sector de la Tecnología de la Información
(TI) en el país.
4. Promover una cultura interactiva, educando y comunicando los beneficios de la
publicidad y otras herramientas on-line.
5. Organizar congresos, conferencias, exposiciones, campañas de publicidad para
difundir la labor de la publicidad y los medios en Internet.
6. Hacer intercambios y cooperar con otras organizaciones o entidades, nacionales o
extranjeras en materia de medios, publicidad y contenidos Internet.
Nota: información suministrada por el IAB.
23

24. 7. Anexos (cont.)
Junta Directiva
El Consejo Directivo del IAB Perú está conformado por:
Presidente
Alexis Reátegui
Gerente Digital Latam de hibu
Directora Ejecutiva
Graciela Rubina Carpio
graciela.rubina@iabperu.com
Vice Presidente
Pedro Neira
Gerente General de
Mimediamanzana.pe
Directora
Morella Reyes
Directora de Quantita
IAB PERU
Calle Bolívar No. 462 of. 307, Miraflores
Telf. + 511 2412541
contacto@iabperu.com
Nota: información suministrada por el IAB.
24

25. Contactos PwC Argentina
Director Advisory
Fernando Isler
Telf. (+5411) 4850-6817
Gerente Advisory
María Sol Massarioli
Telf. (+5411) 4850-4723
Esta publicación ha sido preparada para una orientación general acerca de asuntos de interés
solamente, y no constituye asesoramiento profesional. Los receptores de la misma no deben
actuar en base a la información contenida en esta publicación sin obtener asesoramiento
independiente. No se efectúa manifestación ni se otorga garantía alguna (expresa o implícita)
con respecto a la exactitud o integridad de la información contenida en esta publicación y, en
la medida en que lo permite la ley, PwC Argentina, sus miembros, empleados y agentes no
aceptan ni asumen ninguna responsabilidad, ni deber de cuidado por cualquier consecuencia
de su accionar, o del accionar de terceros, o de negarse a actuar, confiando en la información
contenida en esta publicación, o por ninguna decisión basada en la misma.
© 2013 En Argentina, las firmas miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers
International Limited son las sociedades Price Waterhouse & Co. S.R.L., Price Waterhouse &
Co. Asesores de Empresas S.R.L. y PricewaterhouseCoopers Jurídico Fiscal S.R.L., que en
forma separada o conjunta son identificadas como PwC Argentina.