Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur la Défense et l’Equipement Militaire en Inde a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
DÉFENSE | SÉCURITÉ | MILITAIRE
PAYS : INDE

2. MISSION SECTORIELLE
1
REFERENCES EN IMAGE
Références
• CEL | Bancs d’essais de moteurs à turbines pour avions et hélicoptères
civils et militaires
• GGI INTERFACE | Interface hommes machines
• LEFEVRE | Matériel militaire
• SAGEM DEFENSE SECURITE | Matériel contrôle d’accès par empreinte
• SOFEMA | Matériel et équipement pour la défense et la sécurité, le
militaire et l’aérospatial
• ASSA ABLOY | Systèmes de sécurité des bâtiments
• CAVAS | Contrôle d’accès et systèmes de vidéo surveillance
• DELTA DORE | Domotique
• LIPPI | Grillage et clôtures
• SEFI | Avertisseurs électriques pour bâtiment
• CITEL | Protection contre les surtensions
• COMPART | Protection passive de l’incendie
• ODICE | Joints intumescents
• TRACTEL | Harnais de sécurité
• OLDHAM | Protection contre les émissions de gaz
• CREAFORM | Ingénierie & technologie de mesure 3D portable
• DASSAULT SYSTEMS | Logiciels
• PRASE | Ingénierie
• FORETEC | Instruments d’optiques
• DHJ INTERNATIONAL | Traitement de surface par enduction
• PROTECHNIC | Accessoires PVC
• SERSYS | Serrurerie spéciale
• DELTA PLUS GROUPE | Équipement de la protection Individuelle
• HECKEL SECURITE | Chaussure de sécurité
• UVEX GROUP | Équipement de Protection Individuelle
• ROSTAING | Gants de protection
• KERMEL | Fibres méta-aramides pour vêtements de protection
• DICKSON COATINGS | Enduction pour protection pompiers et
combinaisons spéciales
• …

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | DÉFENSE | SÉCURITÉ | MILITAIRE
| ETAT DU MARCHE
- Le budget de la défense est le plus haut poste de dépense du gouvernement
Indien.
- L’Inde va augmenter son budget militaire de près de 40 B€ pour l’année 2013
/ 14, une augmentation de 5,3 % par rapport à 2012 / 13.
- L’Inde et la France ont des relations historiques dans le domaine de la
défense.
- Il existe un fort besoins en modernisation des équipements, moins de 15%
des équipements peuvent être considérés comme modernes au sein de
l’armée indienne.
- L’Inde compte 1,130 M de personnel militaire et plus de 900 000 réservistes.
- 70% des équipements de l’armée indienne sont importés.
- Le Defense Research and Development Organization s’attache à développer
localement des équipements allant des armes de poing au char Arjun.
- OFFSET : Il est à noter qu’une entreprise vendant à l’Inde plus de 415M€ doit
réinvestir en Inde 30% de l’opération dans les infrastructures indiennes.
Développements en cours :
- F-INSAS : Futuristic Infantry Soldier As a System : modernisation de
l’infanterie pour 2020.
- Réorganisation des forces « mécanisées » pour augmentation de mobilité
stratégique et augmentation de puissance de feu.
- Aviation militaire : budget de 27B€ pour les 20 prochaines années.
- MRO (Maintenance, Repair, Operations) : L’Inde est en passe de devenir un
acteur / hub majeur
- MMRCA : Medium Multi-Role Combat Aircraft. La vente de 126 Rafales pour
une valeur de 12B€, par Dassault Aviation à l’Inde accompagne la
diversification du plus gros conglomérat indien dans l’industrie aéronautique
et de défense.
2
A retenir
Attentats meurtriers à
Hyderabad en février 2013,
Pune en février 2010, Delhi en
septembre 2011 et février
2012, Mumbai en 2008 et
juillet 2011.
La France et l’Inde ont
renforcé leur coopération dans
le domaine de la défense.
(Accord bilatéral signé en
2006).
Besoin de modernisation des
équipements.
Budget militaire pour l’année
2013/14 : augmentation de
près de 40 B€
Avec la participation d’environ
25 sociétés françaises à
Defexpo 2012, les PME–PMI
françaises peuvent envisager
un développement sur ce pays
dans les secteurs tels que la
défense.
Plus grand contrat de défense
signé par l’Inde pour l’achat de
126 avions de combat,
remporté par RAFALE pour
une valeur de 12B€
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | DÉFENSE | SÉCURITÉ | MILITAIRE
| APPROCHE DU MARCHE
- La fabrication de matériel militaire en Inde se concentre en trois types
d’entreprises : Ordonance Factories (OF), Defence Public Sector
Undertakings (DSPU) et les entreprises privées.
- Il existe 39 OF classées en cinq groupes suivant leur métier.
- Il existe 8 DSPU : HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED; BHARAT
ELECTRONICS; BHARAT EARTH MOVERS; MAZAGON DOCK, GARDEN
REACH SHIPBUILDERS AND ENGINEERS, BOA SHIPYARD, BHARAT
DYNAMICS et MISHRA DHATU NIGAM.
- L’investissement privé dans le secteur de la défense est maintenant autorisé
à 100% avec une participation jusqu’à 26% en Investissements Directs
Etrangers (IDE).
- Profil de l’équipement recherché par l’armée indienne* : 30% futuriste, 40%
contemporain, 30% de technologies « vieillissantes »
Les enjeux majeurs du secteur :
- Hélicoptères : horizon 25/30 ans, besoin d’hélicoptères commerciaux (4,5 à 6
B€) et militaires (14 à 17B€).
- Transport de VIPs, support « offshore oil&gas operations », search & rescue
operations, plus de 1000 hélicoptères attendus par l’armée dans la prochaine
décade ainsi qu’une modernisation de la flotte actuelle.
- Moderniser les forces de police,
- Meilleure formation,
- Améliorer le cadre légale,
- Meilleure coordination entre les Etats,
- PPP
Besoins particuliers pour la police indienne :
- Outils de localisation,
- Equipements avalanche,
- Caméras à imagerie thermique,
- Équipements de secours en montagne,
- Combinaisons chimiques,
- Systèmes de communication,
- Casques avec caméra de nuit intégrée, etc
Evénements à ne pas manquer :
- DEFEXPO – mars avril 2014
- AERO INDIA - février 2014
3
A retenir
Trois types d’entreprises
(fabrication matériel militaire) :
OF; DSPU et entreprises
privées.
Lors d’un achat, le processus
administratif et bureaucratique
peut être complexe et long.
*(source : Major General
Mrinal SUMAN)
Sites internet utiles :
http://mod.nic.in/dpm/
(Ministry of Defense, Defense
Procurement Procedure)
http://drdo.gov.in/drdo/English/
index.jsp?pg=homebody.jsp
Defense Research &
Development Organization
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Johann SPONAR
j.sponar@salveo.fr