Grupo Technos 2T11

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Grupo Technos 2T11

  1. 1. 1<br />
  2. 2. 2<br />DESTAQUES DO TRIMESTRE<br />Receita líquida cresceu 35,6% e atingiu R$72,3 milhões;<br />Lucro bruto atingiu R$47,0 milhões, com crescimento de 37,0% e margem de 65,0%;<br />EBITDA ajustado alcançou R$22,9 milhões, crescimento de 31,1% e margem de 31,7%;<br />Lucro líquido ajustado atingiu R$17,1 milhões, crescimento de 32,7%;<br />Início de negociações das ações no Novo Mercado da BM&FBovespa sob o código TECN3.<br />Receita Líquida<br />Lucro Bruto <br />EBITDA<br />Lucro Líquido<br />IPO<br />
  3. 3. Receita bruta<br />R$88,0 milhões, +37,3% no 2T11;<br />R$145,4 milhões, +43,4% no 1S11.<br />3<br />RECEITA BRUTA E RECEITA LÍQUIDA<br />RECEITA BRUTA<br />+43,4%<br />+41,5%<br />145,4<br />119,2<br />+37,3%<br />+35,6%<br />101,3<br />84,2<br />88,0<br />72,3<br />64,1<br />53,3<br />RECEITA LÍQUIDA<br />Receita líquida<br /><ul><li>R$72,3 milhões, +35,6 no 2T11;
  4. 4. R$119,2 milhões, +41,5 no 1S11.</li></ul>2T10<br />2T11<br />1S10<br />1S11<br />2T10<br />2T11<br />1S10<br />1S11<br />
  5. 5. <ul><li>Aumento da participação do segmento Moda - preços médios inferiores;
  6. 6. Sucesso de coleções de alto valor agregado para o Dia dos Namorados no 2T11.</li></ul>4<br />VOLUME DE RELÓGIOS E PREÇO MÉDIO<br />VOLUME DE RELÓGIOS VS. PREÇO MÉDIO<br />1.500<br />130<br />129<br />+2,2%<br />+46,9%<br />126<br />125<br />1.000<br />1.117<br />125<br />-1,9%<br />+34,6%<br />123<br />760<br />120<br />500<br />647<br />481<br />115<br />0<br />110<br />2T10<br />2T11<br />1S10<br />1S11<br />Preço Médio (R$)<br />Volume (mil)<br />
  7. 7. 5<br />RECEITA BRUTA POR SEGMENTO E CANAL DE DISTRIBUIÇÃO<br /><ul><li>Segmento Moda registrou aumento de 7,7 p.p. no 2T11:
  8. 8. Lançamento da marca Mariner em nov/2010;
  9. 9. Ramp-up da marca Euro;
  10. 10. Todos os canais de distribuição demonstraram forte crescimento no período.</li></li></ul><li>6<br />LUCRO BRUTO E MARGEM BRUTA<br />75,4<br />+42,3%<br />+37,0%<br />47,0<br />53,0<br />65,0%<br />63,3%<br />34,3<br />+0,4 p.p.<br />+0,6 p.p.<br />64,4%<br />62,9%<br />2T10<br />2T11<br />1S10<br />1S11<br />Margem Bruta (%)<br />Lucro Bruto (R$ m)<br /><ul><li>Em linha com crescimento de receita;
  11. 11. Sucesso de coleções de alto valor agregado para o Dia dos Namorados.</li></li></ul><li>7<br />EBITDA AJUSTADO<br />44,8%<br />31,1%<br />22,9<br />36,0<br />17,5<br />24,9<br />+0,7 p.p.<br />30,2%<br />-1,1 p.p.<br />32,8%<br />29,5%<br />31,7%<br />2T10<br />1S10<br />2T11<br />1S11<br />Margem EBITDA Ajustada (%)<br />EBITDA Ajustado (R$ m)<br /><ul><li>Aumento despesas com vendas: +53,7% no 2T11 e +52,7% no 1S11;
  12. 12. Diluição das despesas administrativas.</li></li></ul><li>8<br />LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO<br />26,1<br />32,1%<br />32,7%<br />17,1<br />19,7<br />12,8<br />-0,5 p.p.<br />-1,5 p.p.<br />24,1%<br />23,4%<br />23,6%<br />21,9%<br />2T10<br />2T11<br />1S10<br />1S11<br />Margem Líquida Ajustada (%)<br />Lucro Líquido Ajustado (R$ m)<br /><ul><li>Venda do imóvel sede da Companhia já excluída do LL ajustado.</li></li></ul><li>9<br />CAPITAL DE GIRO<br /><ul><li>Contas a receber: +1,3 p.p.;
  13. 13. Estoques e adiantamento a fornecedores: + 4,3 p.p.;
  14. 14. Contas a pagar: + 0,6 p.p.;
  15. 15. Total: +4,9 p.p.</li></li></ul><li><ul><li>Início das negociações em 01/julho/2011 no Novo Mercado da BM&FBovespa (TECN3);
  16. 16. R$172,7 milhões para a Companhia, líquido de comissões;</li></ul>Quitação de todos os financiamentos bancários após o IPO;<br />Freefloat R$466 milhões;<br />ADTV R$ 3,3 milhões ou 0,7% do freefloat (excluindo IPO).<br />10<br />IPO E ENDIVIDAMENTO<br />Administradores<br />
  17. 17. Este material é uma apresentação de informações gerais sobre a Technos S.A. e suas subsidiárias ("Companhia"), preparada na data desta apresentação, exclusivamente para reuniões com potenciais investidores em relação à oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias da Companhia em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM 400 e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação no exterior ("Oferta"). Este material, no todo ou em parte, não constitui uma subscrição ou venda das ações ordinárias de emissão da Companhia, objeto da Oferta. O investidor deve ler o prospecto da Oferta antes de tomar uma decisão de investimento nas ações ordinárias de emissão da Companhia. O investidor poderá solicitar os prospectos da Oferta ao Banco Itaú BBA S.A., Banco de Investimentos CreditSuisse S.A., e Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. (em conjunto, "Coordenadores"). Esta apresentação foi resumida e não tem o objetivo de ser completa. As informações contidas nesta apresentação não foram conferidas de forma independente pelos Coordenadores (conforme definido abaixo) ou pelos agentes de colocação dos esforços de colocação das ações no exterior. Algumas informações foram obtidas a partir de fontes independentes. As informações desta apresentação que não foram obtidas de fontes independentes foram incluídas exclusivamente com base em informações fornecidas pela Companhia. O investidor deve consultar o prospecto da Oferta para obter informações mais completas sobre a Oferta e a decisão de investimento deverá ser baseada exclusivamente na informação contida no prospecto da Oferta. <br />Esta apresentação não deve ser interpretada como uma oferta, solicitação ou oferta para compra ou venda de quaisquer valores mobiliários. Esta apresentação não é direcionada para objetivos específicos de investimento, situações financeiras ou necessidades específicas de qualquer destinatário e não deve ser tratada como uma recomendação de investimento. Nenhuma declaração, expressa ou não, é feita com relação à precisão, certeza ou abrangência das informações contidas nesta apresentação. Esta apresentação não deve ser considerada por seus destinatários como um substituto ao seu próprio exercício de julgamento. Quaisquer opiniões ou informações expressas neste material podem ser alteradas sem aviso prévio e nem a Companhia, nem os Coordenadores têm qualquer obrigação de atualizar ou manter atuais as informações contidas nesta apresentação. A Companhia, os Coordenadores e suas respectivas afiliadas, agentes, diretores, sócios e empregados não assumem qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano de qualquer espécie decorrentes do uso total ou parcial deste material. As ações ordinárias de emissão da Companhia serão ofertadas somente em jurisdições permitidas e na medida do permitido. Esta apresentação é estritamente confidencial e está sendo distribuída apenas a receptores selecionados. Esta apresentação não deve ser reproduzida (no todo ou em parte) ou distribuída para qualquer outra pessoa.<br />Esta apresentação contém informações prospectivas e incluem, sem limitação, qualquer informação que pode predizer, anunciar, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "prevê", "estima"," pretende", "pode", "irá","continua" ou quaisquer outras palavras ou expressões de significado semelhante. Essas informações prospectivas constituem apenas estimativas e não são garantia de futura performance. Os investidores devem estar cientes que tais informações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a diversos riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e ao segmento de negócios da Companhia que podem fazer com que seus atuais resultados sejam substancialmente diferentes das informações prospectivas contidas nesta apresentação. Embora a Companhia acredite que as estimativas e considerações refletidas nas informações prospectivas desta apresentação são razoavelmente baseadas em informações disponíveis atualmente à administração da Companhia, a Companhia não pode garantir resultados futuros ou eventos. Em razão destas incertezas, investidores não devem tomar qualquer decisão de investimento baseada nessas estimativas e informações prospectivas. A Companhia e os Coordenadores declaram expressamente que não atualizarão quaisquer das informações prospectivas.<br />O investidor deve consultar seu próprio assessor jurídico, regulatório, tributário, de negócios, de investimentos, financeiro e contábil na medida em que julgar necessário e sua decisão de investir na Oferta deve ser tomada com base em seu próprio julgamento e conselho de seus assessores, conforme julgar necessário, e não em qualquer das informações e opiniões expressas nesta apresentação.<br />11<br />DISCLAIMER<br />

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