Este documento presenta estrategias para fomentar una cultura filantrópica y mejorar la recaudación de fondos para la Fundación Rotaria. Propone desarrollar una responsabilidad compartida, alinear las actividades con la misión y fortalecer las relaciones con los donantes a través de comunicación personalizada. También recomienda implementar un plan de 5 pasos que incluye objetivos, actividades y un calendario detallado.

1. LA FUNDACIÓN ROTARIA
Saúl E. Castillo Valdés
Coordinación Regional de
La Fundación Rotaria Zona 25A

2. INTRODUCCIÓN
VIDEO
Saúl E. Castillo Valdés – 2018

3. IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN DE FONDOS
• Altos niveles de rotación.
• Desarrollo de liderazgo.
• Problemas organizacionales más profundos.
• Ausencia de sistemas básicos de recaudación de fondos.
• La falta de responsabilidad compartida.
Desafíos
Saúl E. Castillo Valdés – 2018
“Para el desarrollo de fondos entre la junta
directiva y principales lideres son claves”

4. JOHN HEWKO | ¿CÓMO VAMOS A INNOVAR EN ROTARY?
1. La innovación tiene que ser uno de los principios
fundamentales de Rotary.
• Desarrollo de una cultura de cambio positivo y
adaptación a las necesidades, necesidades y desafíos.
2. Adoptar nuevas tecnologías transformadoras.
3. Innovación disruptiva.
Saúl E. Castillo Valdés – 2018

5. IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN DE FONDOS
Solución
Saúl E. Castillo Valdés – 2018
Fomentar y Desarrollar una
“Cultura Filantrópica”
• La adopción de nuevas herramientas y
técnicas puede no ser suficiente.
• Aumentar los niveles de donación.
• Incrementar la conservación de socios.
• Fortalecer la confianza, la cooperación
y el compromiso.
• Alinear las actividades a la misión y
objetivos.

6. IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN DE FONDOS
”Podemos pensar que vamos bien… los
líderes van y vienen. Y la recaudación
puede ser vulnerable”
D-4130

7. CULTURA FILANTRÓPICA
1. Aumento del Poder de las Personas. La interactividad, transparencia,
el Crowdfunding y otras plataformas de donaciones en línea que facilitan
que “todos sean filántropos”
2. Las organizaciones están cambiando. Las estructuras físicas se están
transformando en entidades virtuales o redes que pueden ser más rentables
y ágiles.
3. Nuevas Generaciones. Los jóvenes están desafiando el liderazgo
jerárquico, prefirieren la colaboración y acuerdos horizontales en los que
"todos son líderes”.
4. Comunicación Personalizada y Significativa. Hoy es la gente la que
crea el contenido.
5. Competencia Feroz: Conservar a los donantes será crítico.
¿Por qué cambiar a una Cultura Filantrópica?
“Para garantizar la
sostenibilidad a largo plazo”

8. CULTURA FILANTRÓPICA
1. Responsabilidad Compartida. Todos, socios, directiva, voluntarios,
comparten la responsabilidad del desarrollo de fondos.
2. Alineación con la misión. Los donantes y socios son el centro de la
organización.
3. La recaudación de fondos como compromiso. Los donantes dan
porque aspiran a los mismos objetivos.
4. Relaciones Fuertes. Las relaciones, no el dinero, son lo que más importa.
Componentes Básicos
“El objetivo personal, debe encajar
con el objetivo de Rotary”

9. ESTRATEGIA
LARGO PLAZO CORTO PLAZO
Regalo Emocional Regalo Transaccional
Regalo a Futuro Regalo Inmediato
Utiliza Activos Usualmente Efectivo
Beneficios Fiscales Beneficios Fiscales Limitados
Fortalece a la Fundación
Solicitud Anual y
Reconocimiento por Nivel
Ultimo Regalo Aportaciones Recurrentes
Planeación de Largo Plazo Soporte Operativo

10. Planeación
Recursos
ObjetivosActividades
Calendario
ESTRATEGIA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS
5 Pasos para la
Recaudación de
Fondos

11. PASO 1 | PLANEACIÓN
1. ¿Cuánto recaudaron de cada una de las actividades?
1. ¿Cuáles fueron tus mayores éxitos?
Ej. Llevamos a cabo nuestra primer campaña en Rotary Direct y
obtuvimos 3 donantes nuevos de $100 USD mensuales.
3. ¿Cuáles fueron tus mayores desafíos?
Ej. Presentar una propuesta atractiva para patrocinadores corporativos.
Análisis Año Anterior
ACTIVIDAD IMPORTE RECAUDADO
1. Torneo de Golf $25,000 USD
2. Concierto $18,000 USD
3. Cata de Vinos $14,000 USD
4. Donaciones en Línea $7,000 USD

12. PASO 2 | RECURSOS
1. Presupuesto.
Ej. $70,000 pesos para medios tradicionales, $10,000 para
Facebook y $15,000 para reconocimientos de agradecimiento.
2. Tiempo.
Ej. 5 horas de tiempo personal a la semana.
3. Apoyo de Socios.
Ej. 5 socios muy dinámicos que nos apoyarán a conseguir 10
patrocinadores para el torneo de Golf.
4. Base de Datos.
Ej. Base de datos de 80 jugadores del Torneo de Golf del Año pasado.
5. Testimonios.
Ej. Testimonios de 5 Becados.
Recursos para recaudación de fondos.

13. PASO 3 | OBJETIVOS
Definir Objetivos por Fondo
Fondo de Dotación
Para un mañana seguro
Fondo Anual
Contribuyamos hoy
Fondo PolioPlus
Pongamos fin a la polio

14. PASO 3 | OBJETIVOS
Reconocimientos Personales
Fondo Anual
Corto Plazo
Fondo de Dotación
Corto Plazo
Fondo Polio Plus
Hacer Historia
Sustentador de LFR +$100 USD anualmente
Socios Paul Harris $1,000 a $9,999 USD / SG
Aprobada
$1,000 a $9,999 USD
Circulo Paul Harris +$1,000 USD por 3 años
consecutivos / SG Aprobada
Circulo de Testadores +$10,000 USD
Benefactor Testamento, Bienes o
aportación Directa $1,000
USD
Donante Mayor $10,000 USD a $249,000
USD
Sociedad Arch Klumph +$250,000 USD

15. PASO 3 | OBJETIVOS
Reconocimientos a los Clubes
Fondo Anual
Corto Plazo
Fondo de Dotación
Corto Plazo
Fondo Polio Plus
Hacer Historia
Cada Rotario, Cada Año $100 USD anual per capita +
$25 USD de todos los socios.
100% Socios Paul Harris Solo 1 vez. Solo 1 vez.
100% Circulo Paul Harris +$1,000 USD por 3 años
consecutivos / SG Aprobada
+$1,000 USD por 3
años consecutivos
Contribuciones Per Cápita 3 clubes con mayor
aportación per cápita

16. PASO 3 | OBJETIVOS
Reconocimientos Fondos Personales
Importe
Fondos de Dotación para Subvenciones Globales $150,000 a +$500,000 USD
Fondo de Dotación con Nombre del Donante + $25,000 USD
Donación Directa para Subvenciones Globales $15,000 / $30,000 / $150,000 USD
Fondos de Dotación Centros pro Paz $25,000 / $100,000 / $250,000 / $1,000,000 /
$1,500,000 USD
Donaciones Dirigidas a los Centros pro Paz $10,000 / $60,000 / $75,000
Donaciones Dirigidas a Simposios de Rotary pro
Paz
$10,000 / $10,000 - $25,000 / $50,000 - $100,000
/ $400,000 - $500,000 USD
Donación pro Paz para Emprendedores con el
Nombre del Donante
$75,000 - $1,000,000 USD

17. PASO 3 | OBJETIVOS
Definir Objetivos
Fondo Anual
Corto Plazo
Fondo de Dotación
Largo Plazo
Fondo Polio Plus
Hacer Historia
Nuevos Recurrente Subir Nivel Nuevos Recurrente Subir Nivel Nuevos Recurrente Subir Nivel
Socios Paul Harris 5 3 1
Circulo Paul Harris 3
Circulo de Testadores 3 1
Benefactor 1
Donante Mayor 1 1
Sociedad Arch Klumph 1

18. PASO 4 | ACTIVIDADES
Segmentar
Por Nivel
1. Paul Harris
2. Donante Mayor
3. Testador
Donantes Perdidos
1. 365 Días
2. Más de 2 Años
Por Campaña
1. Rifa Distrital
2. Cata de Vinos
Donantes Recurrentes
1. Rotary Direct
2. Circulo Paul Harris

19. PASO 4 | ACTIVIDADES
Segmentar
Por Nivel
1. Área de Interés
2. Por Edad
3. Por Programa (Ex Becario)
4. Frecuencia de Donación
Periodo: 2019 – 2020
Cantidad para siguiente nivel:
• $730 USD
Julia Sánchez

20. PASO 4 | ACTIVIDADES
1. Donaciones Recurrentes.
• Empezar Pequeño. Desde $10 USD.
• Cultivar Relación. Enviar Historias, testimonios.
Actividades
Donaciones individuales como % del ingreso personal
disponible, 1977-2017 (en dólares corrientes)

21. PASO 4 | ACTIVIDADES
1. Donaciones Recurrentes.
Actividades

22. PASO 4 | ACTIVIDADES
1. Donantes Mayores.
• Buscar Cita en su negocio, cena o evento.
• Prepararse para la Reunión. Perfil de la persona.
2. Preguntas que debemos hacer:
• ¿Qué te hizo dar a nuestra LFR la primera vez?
• ¿Qué te motiva te motiva a seguir dando?
• ¿Qué es lo que más te gusta y no te gusta de nuestra organización?
• ¿Qué crees que deberíamos estar haciendo más o mejor?
• ¿Qué consejo le darías a nuestra organización?
• ¿En que otras organizaciones participar, por qué?
• ¿Considerarías ser promotor de LFR?
Actividades

23. PASO 5 | CALENDARIO
Donaciones totales, 1977-2017
(en miles de millones de dólares)
30% de las donaciones se realizan en Diciembre

24. EVENTOS PARA IMPULSAR DONACIONES
Saúl E. Castillo Valdés – 2018

25. PASO 5 | CALENDARIO
Diseñar Campaña: email, Redes Sociales, TV,
Prensa…
1 al 10 de Octubre
1. Planear llamadas a
amistades.
2. Compartir Información
sobre la Polio.
3. Buscar espacios en
Radio y TV Local.
4. Preparar Evento para el
24.
5. Cambiar banners en
sitio web y redes
sociales.
10 al 23 de Octubre
1. Compartir Información
sobre la Polio en Redes
Sociales.
2. Anuncios Pagados en
Redes Sociales,
invitando a
www.endolio.org
3. Enviar boletines de
prensa.
24 de Octubre
1. Buscar espacios en
Radio y TV Local.
2. Compartir Información
sobre la Polio.
3. Anunciar y difundir 2x1
de Bill Gates.
4. Mandar 3 correos a
todos los socios.

26. PASO 5 | CALENDARIO
11 al 20 de Noviembre
1. Compartir información
en Redes Sociales.
21 al 30 de Noviembre
1. Llamadas de
agradecimiento.
2. Cartas y Correos de
Agradecimiento.
3. Sesión de entrega de
reconocimientos/agrad
ecimientos.
4. Publicaciones de
agradecimiento en
Redes Sociales.
30 al 3 de Diciembre
1. Iniciar campaña
#GivingTuesday
2. Cambiar banner en
Sitio web y redes
sociales.
3. Enviar 3 correos a
nuestras bases de datos
y socios.
4. Hablar a donantes
potenciales.

27. PASO 5 | CALENDARIO
4 al 10 de Diciembre
1. Compartir Resultados.
2. Enviar postales de
agraecimiento.
3. Publicar
agradecimientos y
resultados del año en
redes sociales.
4. Enviar correos
solicitando donaciones.
5. Invitar a posada del
club a donantes
potenciales.
11 al 20 de Diciembre
1. Enviar un mensaje de
WhatsApp.
2. Video de
agradecimiento.
21 al 31 de Diciembre
1. Solicitar donaciones en
Redes Sociales.
2. Enviar correo
solicitando apoyo por
fin de año.
3. Enviar mensajes de
texto.
4. 31 enviar reporte de o
recaudado y buenos
deseos para año nuevo.

28. PASO 5 | CALENDARIO
Agradecer
Saúl E. Castillo Valdés – 2018
• Enviar un Email
“Agradecer al equipo”
¡No olvides incluir
el botón "Donar”!

29. ESTRATEGIA
LARGO PLAZO CORTO PLAZO
Regalo Emocional Regalo Transaccional
Regalo a Futuro Regalo Inmediato
Utiliza Activos Usualmente Efectivo
Beneficios Fiscales Beneficios Fiscales Limitados
Fortalece a la Fundación
Solicitud Anual y
Reconocimiento por Nivel
Ultimo Regalo Aportaciones Recurrentes
Planeación de Largo Plazo Soporte Operativo

30. LEGADO PARA TRASCENDER
• Los legados testamentarios representaron
$35.70 billones de dólares en 2017
• Se estima que llegaran $6.3 trillones de dólares
en 2061.

31. LEGADO PARA TRASCENDER
“Es para quienes están conectados
emocionalmente con Rotary y LFR”

32. • Conservar y fortalecer el
compromiso de los donantes es
importante.
• Los donantes quieren sentirse
agradecidos, considerados e
informados.
EL OBJETIVO
Saúl E. Castillo Valdés – 2018
Hacer que los donantes se sientan valorados
• Les gusta aprender sobre el impacto
de sus donaciones.
• Les gusta sentir que realmente están
haciendo una diferencia.

33. LEGADOS VS DONACIONES ANUALES
Aumenta el compromiso, probablemente
disminuya la perdida de socios.

34. LEGADOS VS DONACIONES ANUALES
Evolucionar
Operativo El futuro Seguridad

35. CICLO DE VIDA DEL DONANTE
Saúl E. Castillo Valdés – 2018

36. IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN DE FONDOS
Saúl E. Castillo Valdés – 2018
“La cultura se come a la
estrategia al desayuno”
- Peter Druker

37. FOMENTAR Y DESARROLLAR
Saúl E. Castillo Valdés – 2018
“Cultura Filantrópica”

38. SITIO WEB DE LA COORDINACIÓN DE LFR 25A
Saúl E. Castillo Valdés – Junio 2018
www.rotarylfr25a.org