Alessandra Coletta, New Business Development Director Nielsen, parla di come l'attuale momento di crisi continui ad influenzare le abitudini di consumo degli italiani. Per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari: le aziende riducono i budget o dirottano risorse in altre attività di marketing, mentre gli italiani trascorrono sempre più tempo di fronte a TV, PC e device mobili. Nonostante il calo della raccolta pubblicitaria, la TV si mantiene al 50% di share; internet invece si avvicina alla stampa (quotidiani e periodici insieme). Sul fronte distributivo l'unico elemento di dinamismo è dato dall'e-commerce, che cresce a ritmi prossimi al 20% e supera nel 2013, per la prima volta, la soglia dei 10 miliardi di euro. L'utilizzo di questo canale di vendita si estende ai prodotti sin qui acquistati nel canali di vendita tradizionali, tra cui anche i cosmetici. Intervento alla Beauty Web Conference 2013, organizzata da Bellezza.it e Cosmetica Italia http://www.beautywebconference.it/edizione2013.html http://www.bellezza.it/ http://www.unipro.org/ http://www.gepcommunication.it/

1. Il comportamento del
consumatore di oggi
modifiche strutturali e influenza delle nuove
tecnologie
Relatore: Alessandra Coletta

2. I fattori che influenzano Il consumatore
PREZZI
DISCOUNT
CLIMA
ECONOMICO
PRIVATE
LABEL
MOBILE
INTERNET
PROMOTIONS
ADV

3. L’evoluzione dei consumi
CLIMA
ECONOMICO

4. Consumer Confidence Index
evoluzione
CLIMA
ECONOMICO

5. Evoluzione dei consumi del Comparto FMCG
CLIMA
ECONOMICO
Totale Italia, Trend del Grocery a Valore e Volume (vendite a prezzi costanti)
Ytd 15th
Sep
-1,0% Val.
-1,4% Vol
Peso
FMCG
15,1%
(-4,4% IN 10
ANNI)
Fonte: Nielsen Trade*Mis

6. Evoluzione dei consumi
del Comparto FMCG per Categorie Merceologiche
Var. % Vs anno precedente Totale Grocery
Var
Volume
Var
Valore*
100
GROCERY
14,0
BEVANDE
7,7
CURA DELLA CASA
9,3
CURA DELLA PERSONA
31,5
FOOD CONFEZIONATO
5,6
FREDDO
27,2
FRESCO
1,9
PETS
2012
Fonte: Nielsen Trade*Mis Mrket Track Italy
YTD – Set 2013
*
Trend
Vendite
a
prezzi
costan1

7. La scelta del comparto in funzione del canale
TREND % V. VALORE (PESO CANALI) – YTD 2013 VS 2012
GROCERY
FOOD &
BEV
TOTALE
ITALIA
-­‐1,0%
-­‐0,5%
-­‐2,9%
-­‐2,7%
IPER+SUPER+
LIBERO
SERVIZIO
-­‐1,4%
-­‐0,6%
-­‐4,6%
-­‐4,4%
DISCOUNT
(11,2)
SPECIALISTI
DRUG
(3,0)
Fonte: Nielsen Trade*Mis
YTD 2013 Settembre vs YTD 2012 Settembre
+4,7%
+5,3%
+4,8%
DRUG
+2,9%
PERSONAL
CARE
(5,7)
+2,9%
(17,6)
+6,4%
+5,5%
(Peso
canale)

8. I trend positivi del cura persona
Totale Italia / Trend Valore YTD 2013 vs YTD 2012 (Settembre)

9. Trend discount
GROCERY
PERSONAL CARE
TREND
PRIVATE
LABEL
YTD
12
YTD
13
17,5
18,5
YTD
12
20,6
YTD
12
YTD
13
21,0
YTD
13
YTD 2013 Settembre vs YTD 2012 Settembre
10,4
11,0
YTD
12
YTD
13
21,2
21,8

10. L’impatto della variabile Prezzo nel mix del
carrello della spesa
GROCERY
27,2
PERSONAL CARE
Fonte: Nielsen Top4top
28,4
90,1%
30,3
31,4
-­‐1,4pp
YTD Fonte: Nielsen Trade*Mis13
12
YTD
YTD 2013 agosto vs YTD 2012 agosto
Fonte: Nielsen Trade*MisYTD 13
YTD 12

11. L’aumento IVA graverà, in
proporzione, di più sulle famiglie
più giovani
¼
della
spesa
degli
italiani
è
composto
da
prodo6
con
IVA
al
22%
(incidenza
%
a
valore)
Prodotti IVA
al 10%
Ques1
prodo6
(IVA
al
22%)
non
incidono
in
egual
misura
sulle
diverse
1pologie
di
famiglie
Pre
families
New
families
Prodotti IVA
al 22%
Maturing
families
Established
families
Prodotti
IVA al 4%
Post
families
Older
couples
Fonte:
Homescan
anno
term.
agosto
2013
–
grocery+freschissimo
–
Tue
le
fon]
di
acquisto
Older
single

12. PERSONAL CARE:
comportamenti d’acquisto rispetto a Promo, PL e Discount
Promo
Promo
PL
Promo
Source: Nielsen Consumer Panel,
Discount
PL
Discount
Discount

13. Gli investimenti media
registrano una flessione
double digit
ADV

14. Internet è la fonte principale di
informazione per
INTERNET
27,4 MILIONI
UTILIZZATORI INTERNET DA
PC
Fonte: Audiweb powered by Nielsen
Fonte: NetView
Fonte: Audiweb powered by Nielsen
Utilizzatori di internet (Mio utenti)
giu-12
-13,8
+48,6%
giu-13
-20,5
28,3
-3,1%
27,4
* Fonte: Audiweb
Internet da Mobile **
Internet da PC*
** Fonte: Nielsen Media Mobile - Possessori device Android, Apple, Blackberry e Windows
Phone
Giugno 2013

15. Gli utenti che frequentano
siti di bellezza e cura della persona sono 4,7 milioni
Beauty
–
Penetrazione
su
utenza
internet
INTERNET
Beauty–
Profilo
demografico
34%
66%
(140)
(64)
100%=totale
internet
27,4
milioni
(70)
(139)
(107)
(94)
(68)
Fonte: Nielsen, giugno 2013
(XXX)=
Indice
di
concentrazione

16. Gli italiani che possiedono
uno smartphone touch/qwerty sono 24,9
milioni
MOBILE
Possessori
di
smartphone
TOP
4
OS
–
Brak
per
OS
Consumi
in
mobilità
Mobile
internet
Social
media
66%
eMail
59%
Instant
messaging
35%
Video/Mobile
TV
Fonte: Nielsen Media Mobile, giugno 2013
74%
19%

17. Il ruolo della rete nella ricerca di informazioni
INTERNET

18. E-COMMERCE
INTERNET
Le fonti di informazioni più rilevanti sul web
54%
Il
delle persone
che hanno fatto acquisti
online negli ultimi 6 mesi
è venuto a conoscenza
del prodotto acquistato
da internet

19. La «dieta» mediatica
TV
WEB
TV
WEB
Source: Nielsen Consumer Panel,
WEB

20. I fattori che influenzano il consumatore
PREZZI
Aumento
IVA
22%
&
stabilità
del
carrello
DISCOUNT
CLIMA
ECONOMICO
+373
mio
in
3
anni
Indice
di
fiducia
Italia
41
(-­‐3)
PRIVATE
LABEL
+303
mio
in
3
anni
MOBILE
+9,4%
uten]
in
Italia
nel
2012
INTERNET
PROMOTIONS
+452
mio
in
3
anni
ADV
-­‐16%
I°
sem
2013
+800
mio
uten]
nel
mondo
in
4
anni
27,4
mio
in
Italia

21. THANK YOU