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O Fundo
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 Investimento em USD

 Países: Peru, Chile e Colômbia

 Alocação máxima: 15% por empresa

 Diversificação por país e setor




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                           Por quê América Latina?
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Por	
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                 Brasil                         Complementar
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                                        Integração da economia
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                Integração entre os países:
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                                        Integração da economia
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•  Estabilidade Política

•  Sucesso Econômico

•  Recursos Naturais abundantes

•  Empresas Listadas Sólidas e com Excelente Gestão

•  Elevada Competitividade
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 Industry:	
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13º Café da Manhã Orbe Investimentos 3

  • 1. Orbe  Value  Latam         Fevereiro/  2013    
  • 3. ORBE  VALUE  LATAM     Fundo long only sem alavancagem Investimento em USD Países: Peru, Chile e Colômbia Alocação máxima: 15% por empresa Diversificação por país e setor Gestão   Orbe  Inves*mentos   Administração   APEX   Auditoria   KPMG   Início   Dez/2010  
  • 4. ORBE  VALUE  LATAM  (in  US$)    
  • 5. ORBE  VALUE  LATAM     Por quê América Latina?
  • 6. Por  que  inves@r  na  América  La@na?   Integração da economia DIVERSIFICAÇÃO entre os países Proximidade com o Ciclicidade Econômica Brasil Complementar
  • 7. Por  que  inves@r  na  América  La@na?   Diversificação: Integração da economia DIVERSIFICAÇÃO entre os países - Por país - Por setor - Por empresa - Renda variável Proximidade com o Ciclicidade Econômica Brasil Complementar
  • 8. Por  que  inves@r  na  América  La@na?   Integração da economia DIVERSIFICAÇÃO entre os países Proximidade com o Ciclicidade Econômica Brasil Complementar
  • 9. Por  que  inves@r  na  América  La@na?   Integração entre os países: Integração da economia DIVERSIFICAÇÃO entre os países -Economias parecidas com o Brasil -As empresas desses países fazem negócios com outros países - Papel/Celulose - Varejo - Infraestrutura Proximidade com o Ciclicidade Econômica Brasil Complementar
  • 10. Por  que  inves@r  na  América  La@na?   Integração da economia DIVERSIFICAÇÃO entre os países Proximidade com o Ciclicidade Econômica Brasil Complementar
  • 11. Por  que  inves@r  na  América  La@na?   Proximidade com o Brasil: Integração da economia DIVERSIFICAÇÃO entre os países - Facilita o acompanhamento - Dinâmica de operação de empresas - Estrutura jurídica, tributaria e logística similar Proximidade com o Ciclicidade Econômica Brasil Complementar
  • 12. Por  que  inves@r  na  América  La@na?   Integração da economia DIVERSIFICAÇÃO entre os países Proximidade com o Ciclicidade Econômica Brasil Complementar
  • 13. Chile,  Peru  e  Colômbia  –  Por  quê?   •  Estabilidade Política •  Sucesso Econômico •  Recursos Naturais abundantes •  Empresas Listadas Sólidas e com Excelente Gestão •  Elevada Competitividade •  Empresas •  Economia •  Investimentos Privados
  • 14. Cimento    Com  o  desenvolvimento  econômico  destes  países,  e  o  déficit  de  infraestrutura  e  habitação,  a   demanda  naturalmente  cresce.  Os  custos  de  transporte  de  cimento  e  concreto  são  muitos   altos,  tendo  que  ser  produzidos  localmente.    Exemplos  de  Empresas     Ø  Cementos   Bio   Bio:   Através   de   suas   subsidiárias,   produz   e   vende   cimento,   cal   e   concreto   pré-­‐misturado.   Também  vende  serviços  agregados,  como  transporte  e  bombeamento.   Ø  Cementos   Pacasmayo:   O   segundo   maior   produtor   do   Peru.   A   companhia   se   beneficia   do   dinanismo   dos   projetos  de  construção  e  infra-­‐estrutura.  Tem  uma  posição  de  monopólio  na  região  norte  de  Peru.     Ø  Cementos  Lima:  Fornece  para  Lima  e  região  adjacente,  par*cipação  de  mercado  de  40%.     Ø  Cementos  Argos:  é  a  líder  na  Colômbia,  com  54%  de  par*cipação  de   mercado.  A  empresa  exporta  cimento  e  clinker  para  39  países.   Dívida   Valor  de   EBITDA Receita Líquida Mercado C.  Bio  Bio 31 648 276 399 C.  Argos 442 730 1.518 12.130 Pacasmayo 85 459 -­‐62 1.578 C.  Lima 239 677 954 2.342 M ilhõ es  de  D ó lares  (S et/2012)
  • 15. Alicorp:  Alimentos  no  Peru   Industry:  Alimentos,  Bebidas,  Produtos  de  Consumo.       Principais  caracterís*cas:     Ø  Empresa  líder  no  setor  de  alimentos  peruano     Ø  Três   unidades   de   negócio:   consumo   de   massa,   produtos  industriais  e  nutrição  animal   Ø  A   maior   parte   de   suas   marcas   são   líderes   de   mercado   mesmo   compe*ndo   diretamente   contra   Unilever  e  Nestlé.   Receita 1.754 EBITDA 217 Dívida  Líquida 363 Valor  de  Mercado 3.022 M ilhõ es  de  D ó lares  (S et/2012)
  • 16. AUDITOR   ADMINISTRADOR   CUSTODIANTE   OPERAÇÃO CAMBIAL – TRANF. EXTERIOR Prazo – 2 dias ORBE    VALUE  LATAM   Sediado  em  Bermuda   BANCO INTERMEDIARIO • Declaração lavagem de dinheiro • Declaração para o investimento CÂMBIO   • Cadastro PF DOCUMENTOSNECESSÁRIOS •  KYC BANCO  INTERMEDIÁRIO     •  Perfil de Risco Indusval  &  Partners   • Cópia Simples RG, CPF e residência • Declaração lavagem de dinheiro Pessoa  Física