2. Introductie
Stephan de Wit
• Senior EPM Consultant
• 19 jaar ervaring in Performance Management projecten
in combinatie met alle verschillende EPM en BI oplossingen
Finext
• Consultancy voor financiële afdelingen
• Netwerk organisatie (HPO)
• We bieden een compact portfolio
• > 150 professionals
• Eigendom van de professionals
• Opgericht in 1999
3. Finext Performance Management
Missie
• Creëren van oplossingen
• Elimineren activiteiten
• Implementen van technologie
Diensten
• Business process (re)design en verander-management
• Planning & profitability modellering
• Software selectie
• Software implementatie
• Project management
• Project recovery
minder inspanning & meer impact
4. Reageer op onzekerheid in de Markt
Twee manieren om onzekerheid te verminderen en performance te
vergroten:
1. Verlagen van doorlooptijden en verbeteren van flexibiliteit in de
keten
2. Verhogen van de voorspelbaarheid van van de business
Integrated Business Planning
5. Consolidation
Strategic
Planning &
Simulation
Operationeel &
Transactioneel
Niveau
Business Niveau
Strategisch Niveau
Sales Planning
Demand
Planning
Direct ExpensesGross Margin
Inventory
Planning
Production
Planning
CC Planning
Brand & Channel Profitability
Cost to Serve
CAPEX Model
Actual Data
Current Assets
& Depreciaition
BS & CF
COGS Prices
Selling
Conditions
Recipes
Actual data (BI) .
P&L
HR Planning
Integrated Business Planning Framework
6. Toegevoegde waarde van IBP
• Verhogen kwaliteit
• Besluitvorming op meerdere niveaus
• Herbruik van data
• Focus op de de grootste impact
• Minder politiek
• Verhoogde betrokkenheid
• Verhoogde flexibiliteit
• Verbeterde data integriteit
7. P&C Uitdagingen
Planning
• Arbeidsintensief proces
• Niet eenduidig budgettering & planning process
• Verschillende templates
• Complexiteit in scenario analyse
• Niet simultaan plannen
• Integrated planning vrijwel niet mogelijk
Reporting
• Veel ‘eigen’ versies in gebruik
• Tijdrovend proces
• Geen directe link tussen planning
en consolidatie
• Gebrek aan een bedrijfsbreed
rapportage platform
• Geen één versie van de waarheid
• Bonus systematiek
“Consolidatie en analyse als de puzzel compleet is
8. Noodzaak tot verandering
• Kosten reductie (in personeel / productie / voorraad)
• Efficiency-verbetering kan leiden tot minder personeel
• Hogere voorspelbaarheid in ‘time to market’
• Transparantie in de keten (purchasing to consumer checkout)
• Sneller informatie voor alle partijen
• Verschillende scenario’s om markt effecten te plannen
• Verbeter de kwaliteit van de data
• Verlaag overcontrolling
• Elimineer knippen en plakken
• Best in class finance
• Van dataverwerker naar verander regisseur
• Behoud kennis in huis
9. Toegevoegde waarde van een Planning tool
• Geen veelvoud aan templates
• Data input = data output
• Multi user omgeving
• Data direct geaggregeerd (OLAP)
• Directe connectie tussen ERP en het Planning systeem
• Structuur / content wijzigingen direct beschikbaar
• Historische data beschikbaar
• Workflow functionaliteit
• Scenario Management
• Driver based planning
13. Keuze voor Hyperion Planning / PBCS
Vivo Energy
• Integrated business en demand planning
• Integratie met Consolidatie, BI, ERP
• Eenvoud in scenario planning
Lucas Bols
• Integrated planning en analyse
• Flexibiliteit in het MA proces
• Lagere beheerkosten
A.S. Watson, Ahold Delhaize, Action
• Verkorten van het retail planning proces
• Eenvoud van scenario’s plannen
• Eenvoud in beheer
• Integratie van Strategisch plan en business plannen
En anderen zoals o.a.: Staples, Interxion, TU/e, Tony Chocolony, VDL Nedcar, Celgene, HZPC, Mexx, Wolters kluwer
