Apresentacao corporativa nov 2013

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A Acoi é uma empresa de consultoria focada no desenvolvimento de soluções financeiras de alto valor agregado.
Fundada por profissionais de alta qualificação com experiência em empresas multinacionais, adapta as melhores práticas do mercado à sua necessidade.

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Apresentacao corporativa nov 2013

  1. 1. Apresentação corporativa Ricardo Stefanato Buranello Fernando Moura Outubro/13
  2. 2. Quem somos “O conhecimento das grandes empresas produzindo soluções do tamanho que a sua empresa precisa” A Acoi é uma empresa de consultoria focada no desenvolvimento de soluções financeiras de alto valor agregado. Fundada por profissionais de alta qualificação com experiência em empresas multinacionais, adapta as melhores práticas do mercado à sua necessidade.
  3. 3. Quem somos Grupo Acoi •  •  •  •  •  •  Soluções financeiras de alto valor agregado Assessoria para fusões e aquisições Assessoria para operações de carteiras NPL Consultoria em turn around e performance improvement Cerca de 30 projetos em fusões e aquisições nos últimos 3 anos Cerca de R$ 1,3 bilhão em ativos avaliados e transacionados nos últimos 2 anos. •  Soluções em expert network •  Consultas diretas e dinâmicas a especialistas para entrega de insights críticos à tomada de decisões •  Foco no atendimento de Bancos de Investimento, Hedge-Funds, Family Offices,Venture Capital, Private Equity, grandes e médias organiações •  Banco de especialistas com mais de 1.000 profissionais
  4. 4. Quem somos Sócio responsável Ricardo Stefanato Buranello Formação: Business Extension Valuation– NYU Stern Especialista em Economia e Finanças FGV-SP Administração de Empresas PUC-SP Experiência profissional TELIT WIRELESS SOLUTION – CEO – Brasil (Interim Manager) SIEMENS – Gestão financeira TOTVS – Planejamento Estratégico e Relacionamento com investidor Conhecimentos específicos para o projeto Participação como sócio responsável em mais de 30 projetos de fusões e aquisições, de empresas de diversos tamanhos e diferentes áreas de atuação, atuando tanto do lado comprador como do lado vendedor. Contato: Tel.: 11 98386-8947 / 11 98907-4985 E-mail: ricardob@acoiconsultoria.com.br Maiores informações: www.acoiconsultoria.com.br
  5. 5. Quem somos Gestor de Projetos Fernando Moura Formação: MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria – Fund. Getúlio Vargas (FGV) Economia PUC-SP Experiência profissional EarProj Arquitetura & Construção – Gestor Financeiro e de Investimentos em Projetos Imobiliários TBC Investimentos – Estrategista de Renda Variável (Research & Trading) Bradesco Corretora – Researcher do Setor de Varejo e Bens de Consumo Conhecimentos específicos para o projeto Experiência como gestor financeiro e de projetos de investimento para em pequenas e médias empresas. Assessor financeiro em análise e estruturação de operações de crédito, reestruturação de dívida, project finance, projetos de fusões e aquisições e demais operações no mercado financeiro. Contato: Tel.: 11 96051-0789 E-mail: fernandom@acoiconsultoria.com.br Maiores informações: www.acoiconsultoria.com.br
  6. 6. Nossas crenças Visão: Ser a maior empresa de consultoria financeira de capital nacional. Missão: Agregar conhecimento aos clientes de forma a gerar impactos nos seus negócios. Ser a melhor alternativa para assessorar a gestão de empresas inovadoras e com potencial de crescimento. Valores: • Integridade a qualquer custo. • Criatividade. Sempre podemos fazer diferente. Sempre podemos fazer melhor. • Hardworking. Não medimos esforços para entregar melhores resultados aos nossos clientes.
  7. 7. Clientes Consultoria Abaixo, alguns dos nossos clientes atendidos: Startups Tecnologia Mercado Financeiro Pneus e borrachas Química Construção civil e engenharia Construtora e Incorporadora
  8. 8. Nossas Soluções Com o foco em processos de Fusões e Aquisições, Estruturação e Recuperação de Empresas, Reestruturação Financeira, e Corporate Finance, a Acoi trabalha com soluções customizadas para cada cliente. Nosso foco é maximizar o retorno dos nossos clientes. Dentre nosso portifólio de atuação destacamos: Ø  Valuation – Fusões e Aquisições Ø  Elaboração de Relatórios PPA (Purchase Price Allocation) Ø  Avaliação e assessoria para a venda de carteiras NPL Ø  Recuperação empresarial e “performance improvement” Ø  Plano de negócios com enfoque na captação de investidores Ø  Planejamento estratégico e orçamento empresarial Ø  Interim management
  9. 9. Nossas Soluções Valuation – Fusões e aquisições Através de análise minuciosa do ambiente interno (saúde financeira da empresa) e externo (clientes, fornecedores, concorrentes e economia), em um projeto de valuation analisa-se a situação atual da empresa e projetam-se as expectativas futuras para o empreendimento com o objetivo de definir o valor da companhia. Objetivos: Determinação do valor da empresa e assessoria em procesos de fusão e aquisição Metodologia: •  Entendimento das perspectivas econômicas, setoriais e específicas do negócio •  Análise estratégica de longo prazo •  Análise das necessidades e fontes de recursos •  Modelagem econômica do negócio • Tradução das perspectivas em previsão financeira •  Valoração do negócio através das principais técnicas (Fluxo de caixa descontado, múltiplos, valor contábil, capitalização de dividendos, etc) •  Desenvolvimento de material gráfico e relatório •  Apoio no processo negocial e due diligence •  Captação de investidores
  10. 10. Nossas Soluções Avaliação e assessoria para a venda de carteiras NPL O serviço de soluções para carteiras NPL busca a atender bancos em geral. Ele consiste na avaliação e venda de carteiras de crédito não performadas. Além dos aspectos positivos de antecipação de caixa, incremento de receita e melhoria no perfil da carteira de crédito, o benefício de IR traz relevante impacto no processo de venda. Objetivos: Assessorar o banco cliente na avaliação de carteira de créditos inadimplidos para sua comercialização Metodologia: •  Análise do perfil da carteira de crédito • Mapeamento estatístico das atuais curvas de recuperação do banco • Definição da carteira alvo para operação de venda • Precificação preliminar da carteira de crédito e emissão de laudo de precificação da carteira para fins fiscais • Auxilio na organização das informações da carteira a ser negociada • Mapeamento de investidores potenciais no Brasil e no exterior • Road show buscando apresentar a carteira maximizando o retorno para o banco • Assessoria na organização de Data Room • Coordenação do processo de fechamento e pós venda
  11. 11. Nossas Soluções Plano de negócios com enfoque na captação de investidores Análise estratégica do negócio de forma a servir como instrumento para a busca de novos sócios e/ou investidores. A Acoi atua na estruturação do processo e captação de investidores. Objetivos: Captação de investidores. Metodologia: •  Entendimento das perspectivas econômicas, setoriais e específicas do negócio •  Análise da necessidade de recursos •  Análise estratégica de longo prazo •  Modelagem econômica do negócio •  Mapeamento de possíveis investidores e das fontes e produtos de crédito disponíveis (Bancos Comerciais, BNDES, BID, BIRD, Venture Capital, etc) •  Desenvolvimento de material gráfico e relatório de captação •  Road show para a captação de nos investidores
  12. 12. Nossas Soluções Recuperação empresarial Os serviços de recuperação empresarial consistem no desenvolvimento de soluções para empresas que encontram-se em condições financeiras fragilizadas. Com base em profundo diagnóstico situacional, a Acoi Consultoria atua na busca e implementação de soluções. Entre outras possibilidades, elaboramos planos de recuperação judicial e extra judicial. Nestes projetos a Acoi Consultoria elabora um Plano de Viabilidade Econômica e participa de cada etapa de negociação com credores, apresentação em assembléia, captação de investidores, etc. Objetivos: Recuperação de empresas em situação de financeira de stress. Metodologia: •  Diagnóstico situacional •  Definição de um plano de recuperação da companhia •  Elaboração de plano de viabilidade econômica •  Negociação com credores •  Apresentação de plano de recuperação em assembleia de credores (em caso de recuperação judicial) •  Captação de novos investidores
  13. 13. Nossas Soluções Interim Management A solução de interim management consiste no acompanhamento mensal e até mesmo diário da operação. Podendo contar com recursos dedicados e internos no cliente. O serviço visa garantir a implementação da estratégia no dia-a-dia do negócio. Processos Dados Informações Inteligência de negócios RESULTADOS Objetivos: Acompanhamento da operação e implementação de estratégias através da terceirização de áreas estratégicas da companhia. Metodologia: •  Desenvolvimento de planejamento estratégico •  Mapeamento dos processos •  Definição das ferramentas de controle necessárias •  Definição dos processos de controle •  Definição dos recursos necessários • Terceirização dos recursos
  14. 14. Interim management Objetivos: • Terceirizar partes ou a totalidade da gestão dos clientes fornecendo recursos altamente capacitados e produtivos. Processos: Processos Dados Informações •  Entendimento da •  Definição de •  Criação de demanda ferramentas para relatórios •  Definição de acúmulo de gerenciais fluxo de trabalho dados •  Análise crítica •  Análise da •  Desenvolvimento dos dados efetividade do de ferramentas fluxo de controle •  Retrofit •  Auditoria constante de dados Inteligência de negócios •  Planejamento estratégico •  Entendimento do ambiente de negócios •  Suporte a vendas •  Suporte a decisões de negócios e investimentos RESULTADOS
  15. 15. Agradecimentos Obrigado! Ricardo Stefanato Buranello ricardob@acoiconsultoria.com.br +55 11 98386-8947 Fernando Moura fernandom@acoiconsultoria.com.br +55 11 96051-0789

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