Estratégias de Agregação    de Valor na Cadeia de        Produção de Aves             Eng. Fabio Nunes    fabio.g.nunes@uo...
"Nada épermanente, exceto a     mudança"     Heráclito de Éfeso                (535-475 AC)                               2
Rever as mudanças socioeconômicaspor que passou o Brasil, recentemente;  Entender porquê e como elasmoldaram novos hábitos...
AgronegócioContexto SocioeconômicoAtualidade MercadológicaTendências & Oportunidades                             4
AGRONEGÓCIO              5
Dos mais pujantes do mundoVocação natural do PaísSó há pouco explorada a sérioAbundancia de recursos naturaisBom nível tec...
E                     I                 S     EUA                              137,4                      94,5     2011   ...
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1975-2005                    9IBGE, 2007
Brasil - Consumo de Carnes e PPC 110              (Kg/ano. per capita e mUS$)                13.000   88                  ...
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AMBIENTESOCIOECONÔMICO             18
Plano Real                   - Fim da Inflação                   - Metas Inflação e Superávit                   - Reestrut...
Emerge como potência econômica       Massiva importação de matéria-prima       Elevação dos preços das commodities       B...
Políticas para acelerar o crescimento      BC: Reservas recorde e queda da SELIC      Distribuição de Renda & Programas So...
Massa Salarial + 30%                   Rendimento real 4,9%                          Desemprego                          1...
Com      o   aumento     darenda, as famílias puderamelevar não só as despesasmas        a      qualidadedelas, também.   ...
2003 - R$ 114,59/m                               2009 - R$ 145,59/m                               Variação 26,6%          ...
2003/09 = 14%                          2003/09 = -46%Fecomércio, 2012                           25
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Entre os maiores emergentes                   surge uma classe         média                   numerosa, com maior acesso ...
Classe        % População     Renda Mensal       A                4             >R$ 11.000       B                5       ...
2009                   39% das famílias = 19% Renda Total                    4% das famílias = 23% Renda Total    2003    ...
Classes A, B e C                   2003: 49% de 49 M famílias                   2009: 61% de 57 M famílias     Famílias na...
Ao interior tem ido uma onda de famíliasde Classe C - qualidade de vida e negócios;           A migração econômica das cla...
REALIDADEMERCADOLÓGICA            33
Consumidor Brasileiro  - Alinhado às tendências mundiais  - Consumo: Básico ao Sofisticado  - Crescente demanda por QUALID...
POF 2008-09                              Gastos dos Brasileiros                          Porcentagem da Renda Total       ...
Para atendê-lo, veem-se ações de segmentação do mercado...                   Como a proliferação de                   loja...
E também ações de venda...        Pois, mais que apenas atender o "novo     cliente", deve-se saber oferecer o produto    ...
E como se orienta o"novo consumidor" no supermercado?                  38
População         Sensorialidade e Prazer           Urbanização            Salutabilidade                                 ...
40BFT 2020; 3 primeiras tendências coincidem com o padrão mundial de consumo
Frequência com que os consumidores leem             os rótulos das embalagens dos alimentos                               ...
42BFT 2020
43BFT 2020
44BFT 2020
45BFT 2020
BFT 2020
EU POSSO!                                  Aumento da RendaEU PRECISO... Estilo de Vida x Tempo Mulheres Trabalhando Solte...
48Veja on-line 21/09/2012 citando PNAD 2012
49http://www.freakonomics.com, 12/09/2012
http://www.thepoultrysite.com, 15/10/2012   50
Como e com que a indústria temrespondido aos anseios e desejosdeste "novo consumidor" ?                             51
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NÃÃÃÃÃOO??!!        Como e com       o que, então?                       54
55BFT 2020
Universo                           2.869 Famílias        Compram          47% Cortes          20% Inteiro          33% Cor...
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TENDÊNCIAS &OPORTUNIDADES           58
59www.wattagnet.com; www.chickenfila.com
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20                            Preço Médio (R$/kg)  15  10    5    -        2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20...
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BBQ Alho &… Indiano Regional Defumado Tradicional             Queijos Cogumelos              Oriental                     ...
Marroquina                        Vietnamita                          Coreana                           Peruana           ...
Pontaltti, 2012
67Fotos cedidas por Pontaltti, 2012
Sticks empanados de peru com vegetais - Alemanha                           68
Frango desfiado com molho        hickory (BBQ) - EUA                              69
Nuggets de frango “Western            Style” - adocicado, apimentado            e defumado - AlemanhaAsas de frango ao mol...
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Peito de frango - EUA                        72
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Frutos do mar - EUA                      76
Cubos de frangocom gergelim - EUA                     77
Iscas de frango com tempero                    mexicano - FrançaPeito de frango ao molho de cheddar com Bacon & alho      ...
Salsicha de frango       com queijo                     79
Peito de peru recheadocom gorgonzola e espinafre                  - Hungria                              80
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Coxinhas de frango ao molho   de tomate & manjericão -                      Japão                              83
Filés de frango marinados comalho & manjericão - Coréia do Sul                                    84
Muito Obrigado!                  85
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Visuliaze the recent socioeconomical changes that took place in Brazil, how they contributed to the affluence of a strong, large middle class, what their purchasing power and consumption preferences are and what are the opportinities that show up for the chicken meta industry in terms of innovation in chicken products

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Estratégias de Agregação de Valor na Cadeia de Produção de Aves

  1. 1. Estratégias de Agregação de Valor na Cadeia de Produção de Aves Eng. Fabio Nunes fabio.g.nunes@uol.com.br
  2. 2. "Nada épermanente, exceto a mudança" Heráclito de Éfeso (535-475 AC) 2
  3. 3. Rever as mudanças socioeconômicaspor que passou o Brasil, recentemente; Entender porquê e como elasmoldaram novos hábitos de consumo; Neste cenário, conhecer o "novoconsumidor" e as oportunidades deinovação em produtos que surgem à luzde tendências do setor; 3
  4. 4. AgronegócioContexto SocioeconômicoAtualidade MercadológicaTendências & Oportunidades 4
  5. 5. AGRONEGÓCIO 5
  6. 6. Dos mais pujantes do mundoVocação natural do PaísSó há pouco explorada a sérioAbundancia de recursos naturaisBom nível tecnológicoDeterminação empresarial 6
  7. 7. E I S EUA 137,4 94,5 2011 17,5 BR 94,9 77,5 1,45 EUA:BR EUA 55 30 25 2,62 1995 BR 21 9 12 7CONAB, 2012; USDA, 2012
  8. 8. 8
  9. 9. 1975-2005 9IBGE, 2007
  10. 10. Brasil - Consumo de Carnes e PPC 110 (Kg/ano. per capita e mUS$) 13.000 88 10.400 66 7.800 44 5.200 22 2.600 0 0 95 97 99 01 03 05 06 08 2011 10UBABEF, 2012; World Bank, 2012
  11. 11. g/ mUS$ $ 48.442 120 kg 2 ,5 $ 11.719 100 kg 8 ,5 11USDA, 2012; World Bank, 2012
  12. 12. 12
  13. 13. 2011 3.942.600 MTUBABEF, 2012 13
  14. 14. 14
  15. 15. 15
  16. 16. 16
  17. 17. UBABEF, USDA, 2012 17
  18. 18. AMBIENTESOCIOECONÔMICO 18
  19. 19. Plano Real - Fim da Inflação - Metas Inflação e Superávit - Reestruturação Bancária - Lei Responsabilidade Fiscal - Abertura EconômicaFecomércio, 2012 19
  20. 20. Emerge como potência econômica Massiva importação de matéria-prima Elevação dos preços das commodities Beneficiando fortemente o BrasilFecomércio, 2012 20
  21. 21. Políticas para acelerar o crescimento BC: Reservas recorde e queda da SELIC Distribuição de Renda & Programas Sociais Cumprimento Metas Superávit Ganha com o boom da economia global Maiores Investimentos Aumentando emprego e rendaFecomércio, 2012 21
  22. 22. Massa Salarial + 30% Rendimento real 4,9% Desemprego 11,7% a 6,7% 22Fecomércio, 2012
  23. 23. Com o aumento darenda, as famílias puderamelevar não só as despesasmas a qualidadedelas, também. 23
  24. 24. 2003 - R$ 114,59/m 2009 - R$ 145,59/m Variação 26,6% 2003 - R$ 361,90/m 2009 - R$ 320,81/m Variação -11,4%Fecomércio, 2012 24
  25. 25. 2003/09 = 14% 2003/09 = -46%Fecomércio, 2012 25
  26. 26. 2003/09 = 4,2% 2003/09 = -11,8%Fecomércio, 2012 26
  27. 27. 2009 - 2011 Usuários: 57,6% > 69,1% Aparelhos: 119M 2003 - 2009 Gasto Médio: 63,6% Classe Média: 70% Classe E: 312%Fecomércio, 2012 27
  28. 28. Entre os maiores emergentes surge uma classe média numerosa, com maior acesso à renda e crédito e que tem lastreado o crescimento global. Tendo 12 milhões de famílias ascendido às classes C e B de renda, entre 2003-09, o Brasil é um dos protagonistas !Fecomércio, 2012 28
  29. 29. Classe % População Renda Mensal A 4 >R$ 11.000 B 5 R$ 7.000 - R$ 11.000 C 52 R$ 1.400 - R$ 7.000 D 17 R$ 900 - R$ 1.400 E 22 ≤ R$ 900Fecomércio, 2012 29
  30. 30. 2009 39% das famílias = 19% Renda Total 4% das famílias = 23% Renda Total 2003 51% das famílias = 15% Renda Total 4% das famílias = 31% Renda TotalFecomércio, 2012 30
  31. 31. Classes A, B e C 2003: 49% de 49 M famílias 2009: 61% de 57 M famílias Famílias na Classe Média 2003: 19 M - 2009: 30 M 102 M pessoas = 54% população Renda Total da Classe Media 52% evolução real, 51% da renda total Poder de Consumo +R$ 1 TrilhãoFecomércio, 2012 31
  32. 32. Ao interior tem ido uma onda de famíliasde Classe C - qualidade de vida e negócios; A migração econômica das classes D e E à classe C tem influenciado a perda de participação das capitais no potencial de consumo nacional; Instituto IPC Marketing: em 2011 o interior mineiro respondeu por 80% dos R$ 247,2 bi movimentados em MG; BH recuou 1%;Fecomércio, 2012 32
  33. 33. REALIDADEMERCADOLÓGICA 33
  34. 34. Consumidor Brasileiro - Alinhado às tendências mundiais - Consumo: Básico ao Sofisticado - Crescente demanda por QUALIDADE - Mais Consciente: Papel e Direitos - Bens de Consumo: Valor Agregado - Serviços x Tecnologia x ConexãoFecomércio, 2012 34
  35. 35. POF 2008-09 Gastos dos Brasileiros Porcentagem da Renda Total 35POF 2008-09, IBGE, 2012
  36. 36. Para atendê-lo, veem-se ações de segmentação do mercado... Como a proliferação de lojas especializadas!Fecomércio, 2012 36
  37. 37. E também ações de venda... Pois, mais que apenas atender o "novo cliente", deve-se saber oferecer o produto mais apropriado, assim como conhecer as suas especificações e fins;Fecomércio, 2012 37
  38. 38. E como se orienta o"novo consumidor" no supermercado? 38
  39. 39. População Sensorialidade e Prazer Urbanização Salutabilidade e Bem-Estar Educação e Conveniência Informação e Praticidade Qualidade e Estrutura Etária Confiabilidade Renda Sustentabilidade e Ética 39BFT 2020
  40. 40. 40BFT 2020; 3 primeiras tendências coincidem com o padrão mundial de consumo
  41. 41. Frequência com que os consumidores leem os rótulos das embalagens dos alimentos Sempre - 23% Às vezes - 30% Raramente - 18% Nunca - 30% NR - 1% 41BFT 2020
  42. 42. 42BFT 2020
  43. 43. 43BFT 2020
  44. 44. 44BFT 2020
  45. 45. 45BFT 2020
  46. 46. BFT 2020
  47. 47. EU POSSO! Aumento da RendaEU PRECISO... Estilo de Vida x Tempo Mulheres Trabalhando Solteiros EU MEREÇO! Recompensa Indulgencia Meu MomentoPontaltti, 2012 47
  48. 48. 48Veja on-line 21/09/2012 citando PNAD 2012
  49. 49. 49http://www.freakonomics.com, 12/09/2012
  50. 50. http://www.thepoultrysite.com, 15/10/2012 50
  51. 51. Como e com que a indústria temrespondido aos anseios e desejosdeste "novo consumidor" ? 51
  52. 52. 52
  53. 53. 53
  54. 54. NÃÃÃÃÃOO??!! Como e com o que, então? 54
  55. 55. 55BFT 2020
  56. 56. Universo 2.869 Famílias Compram 47% Cortes 20% Inteiro 33% Cortes e Inteiro Expectativa 52% Mais variedade Vantagens 79% Barato 74% Ideal para dieta 66% Baixo em gordura 54% Preparo rápido 56RNC , Julho 2012 mencionando pesquisa UBABEF/CEAP
  57. 57. 57
  58. 58. TENDÊNCIAS &OPORTUNIDADES 58
  59. 59. 59www.wattagnet.com; www.chickenfila.com
  60. 60. Inovar Sabores, Cores, Texturas & Formas Facilitar Conveniência e Praticidade Variedade Atualizar Legislação Faturar Orgânico, Vegan... Novo Mercado Posicionamento Rentabilidade 60Pontaltti, 2012
  61. 61. Volume (.000 ton)120100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Frango Proc Cong Carne Vermelha Proc Cong Pratos Prontos Cong 61Pontaltti, 2012
  62. 62. 20 Preço Médio (R$/kg) 15 10 5 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Frango Proc Cong Carne Vermelha Proc Cong Pratos Prontos Cong 62Pontaltti, 2012
  63. 63. 1;800 Faturamento (R$ milhões)1;6001;4001;2001;000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Frango Proc Cong Carne Vermelha Proc Cong Pratos Prontos Cong 63Pontaltti, 2012
  64. 64. BBQ Alho &… Indiano Regional Defumado Tradicional Queijos Cogumelos Oriental Pimentas Mexicano Sweet & Sour Mediterrâneo Southern FriedPontaltti, 2012
  65. 65. Marroquina Vietnamita Coreana Peruana Indiana Fusion Latina Americana Mediterrânea Cítrico & Ervas Sudeste AsiáticoPontaltti, 2012
  66. 66. Pontaltti, 2012
  67. 67. 67Fotos cedidas por Pontaltti, 2012
  68. 68. Sticks empanados de peru com vegetais - Alemanha 68
  69. 69. Frango desfiado com molho hickory (BBQ) - EUA 69
  70. 70. Nuggets de frango “Western Style” - adocicado, apimentado e defumado - AlemanhaAsas de frango ao molho de mel & barbecue - EUA 70
  71. 71. 71
  72. 72. Peito de frango - EUA 72
  73. 73. 73
  74. 74. 74
  75. 75. 75
  76. 76. Frutos do mar - EUA 76
  77. 77. Cubos de frangocom gergelim - EUA 77
  78. 78. Iscas de frango com tempero mexicano - FrançaPeito de frango ao molho de cheddar com Bacon & alho poró - UK 78
  79. 79. Salsicha de frango com queijo 79
  80. 80. Peito de peru recheadocom gorgonzola e espinafre - Hungria 80
  81. 81. 81
  82. 82. 82
  83. 83. Coxinhas de frango ao molho de tomate & manjericão - Japão 83
  84. 84. Filés de frango marinados comalho & manjericão - Coréia do Sul 84
  85. 85. Muito Obrigado! 85
  86. 86. Perguntas? 86

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