Presentación de Angélica Castañeda, Directora General de Padrón y Liquidación México, realizada durante el Primer Seminario de Transferencias Condicionadas de Ingresos, realizado en Santiago de Chile el 05 y 06 de noviembre de 2009.

1. Bancarización
Experiencias en el Programa de
Desarrollo Humano
“Los Programas de Transferencias
Condicionados en tiempos de Crisis”
6 de Noviembre 2009
Santiago, Chile

2. Cobertura 2009
Familias 5.2 millones
Personas 26 millones
(26%)
Niños en control
nutricional
1.8 millones
Becarios 5’125,759
Nivel primaria 2’586,258
Nivel secundaria 1’768,341
Nivel EMS 771,160
Adultos Mayores
En poblaciones de más
de 10,000 habitantes
92,112
Localidades 98,582
Rurales 96,849 (96.82%)
Semiurbanas 2,596 (2.63%)
Urbanas 537 (0.54%)
Municipios 2,444 (100%)
Entidades 32 (100%)
3,413,132
66.65%
Rural890,960
17.13%
Urbano
895,287
17.22%
Semiur
bano

3. Modalidades Entrega Apoyos
2008
Modalidad Cobertura
Familias
Instituciones Descripción
Entrega
Directa en
Efectivo
3,882,000
(78%)
TELECOMM
(telégrafos)
BANSEFI
(banca de
desarrollo)
• Entrega de apoyos en efectivo y en
sobre (a granel)
• Titular de la familia beneficiaria cuenta con
una Planilla de Etiquetas con elementos
de seguridad
• La liquidadora conserva una etiqueta para
comprobar la entrega de los apoyos
monetarios.
Abono en
Cuenta
(depósito)
1,118,000
(22%)
BANSEFI
(banca de
desarrollo)
• Apoyos se depositan en una cuenta de
ahorro a nombre de la titular beneficiaria
• Opción de ahorro
8,500 puntos de entrega de apoyos (sedes MAP)
35% en sucursales y 65% en sedes temporales

4. Abono en Cuenta, limitaciones
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Años
FamiliasyCoberturaAbonoen
Cuenta
La cobertura del Abono en Cuenta se ha mantenido en el 22%
por limitaciones de infraestructura de la Banca de Desarrollo
(BANSEFI)
Familias Beneficiarias
Cobertura Abono en Cuenta

5. Abono en Cuenta, limitaciones
Las sucursales son en general muy pequeñas, con una sola ventanilla,
por lo que la entrega de apoyos se realiza …
En sedes temporales fuera de la sucursal (móvil)
En espacios abiertos concertados por el Programa
A través de convocatorias masivas
1,200 titulares diarias por sede (400 titulares por pagador)
La titular no puede realizar retiros de su cuenta en ventanilla
mientras se realiza el operativo masivo (5 semanas)
Relación poco efectiva con Entidades de Ahorro y Crédito Popular
En realidad funciona como una
Entrega Directa en Efectivo

6. Alrededor del 95% del universo de titulares beneficiarias, que
reciben su apoyo en una cuenta de ahorro, mantienen saldo
positivo.
Cerca del 15% de las titulares beneficiarias (160,000) realizan
depósitos de otra fuente de ingreso a su cuenta de ahorro.
Alrededor de 134 mil cuentas de ahorro a plazo de titulares
beneficiarias. El saldo que reflejan dichas cuentas es de $9.4
millones de pesos:
El plazo promedio de ahorro es de 12 meses.
A la fecha de vencimiento, más del 90% de las
beneficiarias renuevan su inversión.
Abono en Cuenta
Ahorro - resultados indirectos

7. Evolución de
mecanismos de entrega
de apoyos
Estrategia 2009-2010

8. Consideraciones
Del total de municipios en México
(2,444) tan solo el 48% tiene presencia
de algún tipo de intermediario financiero.
Una cuarta parte de los municipios tiene
más de un tipo de intermediario
financiero, Banca Comercial, de Nicho e
intermediario del Sistema de Ahorro y
Crédito Popular (SACP).
En el 52% de los municipios no hay
presencia de intermediarios financieros
formales, por lo que sus 11.6 millones de
habitantes pueden considerarse, en
principio, como población no atendida
por el Sistema Financiero.
Ley de corresponsales financieros por
implementarse.
Fuente: Datos publicados por la CNBV, 2007; INEGI; Bansefi
La Banca de Nicho: Autofín, Bancoppel, Azteca, Compartamos, AhorroFamsa.
BC=Banca Comercial, BN=Canca de Nicho
Más de uno
(BC, BN y/o
SACP), 617,
25%
Sin Atención,
1,267, 52%
BN, 22, 1%
BC, 127, 5%
SACP, 410,
17%

9. Consideraciones
Cobertura Telecomm - Bansefi
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
0 3 5 10 15 20 30 40 50 más 50
km - distancia a sucursal más cercana (Bansefi y Telecomm)
Localidades
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
0 3 5 10 15 20 30 40 50 más 50
km - distancia a sucursal más cercana (Bansefi y Telecomm)
FamiliasBeneficiarias
Costo de Transacción para la
Titular
de 1 a 6 hrs. (traslado y
espera)
hasta de 10 USD
(distancia lineal)

10. 0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
0 3 5 10 15 20 30 40 50 más
50
km - distancia a sucursal Bansefi
FamiliasBeneficiarias
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
0 3 5 10 15 20 30 40 50 más 50
km - distancia a sucursal Bansefi
Localidades
Consideraciones
Cobertura Bansefi
Las sucursales de Bansefi
(banca pública) están aún más
lejanas de los beneficiarios
(distancia lineal)

11. Estrategia 2009-2010
Objetivos
Disminuir el costo transaccional en términos de
tiempo de traslado, costo transporte y gastos
derivados de las beneficiarios al retirar las
transferencias monetarias.
Avanzar en la estrategia de bancarización de los
beneficiarios de los Programas Sociales del Gobierno
Federal.

12. Estrategia
Rural
3,409,880
65.5%
Semiurbano
897,762
17.3%
Urbano
895,299
17.2%
Cobertura Oportunidades – 5.2 millones de familias
96.8 mil localidades
Localidades Rurales
Entrega de Apoyos en Tiendas Comunitarias
Localidades Urbanas
Bancarización (Tarjeta de
Débito)
(universo sin cobertura, se mantendrá
modalidad de Entrega Directa en
Efectivo)
Rural
380,882
28.2%
Semiurbano
167,605
12.4%
Urbano
801,512
59.4%
Ampliación 2010 – 1.35 millones de familias
37.8 mil localidades
2.5 millones 1.7 millones

13. Entrega Apoyos
(Entrega Directa / Abono en Cuenta)
Atención a Beneficiarios
MAP (Módulo Atención del Programa)
(convocatoria masiva)Esquema
Tradicion
al
Entrega Apoyos
ELECTRÓNICA
Atención a Beneficiarios
MAPO
• Localidades Rurales -
Monederos Electrónicos en
Tiendas Comunitarias
Diconsa (2.5 millones)
• Mesa de Atención
Personalizada Oportunidades
• Bimestral
• 40 titulares por sesión
• Asistencia obligatoria
• Atención y orientación
personalizada
Estrategia 2009-2010
• Localidades Urbanas –
Tarjeta de Débito en
Cajeros Automáticos (1.7
millones) (se eliminan las convocatorias masivas)
Nuevos
Esquema
s

14. Localidades Rurales,
Entrega en Tiendas DICONSA
Empresa de participación estatal, realiza el abasto de
productos básicos a localidades rurales de alta y
muy alta marginación (organización y participación
comunitaria).
26 mil tiendas comunitarias (localidades hasta 500
habitantes)
Entrega de apoyos en tiendas comunitarias
Uso de TPV (POS) y tarjetas
prepagadas (tarjetas débito con
chip)
Uso de huella digital para
identificación
de beneficiarios
Uso del flujo de efectivo de la

15. Localidades Rurales
Resultados
Fuente: Estudio CIDE
Certeza en la identificación de la titular
beneficiaria (huella digital)
Reducción significativa
en el costo
transaccional
de las familias para
retirar sus apoyos
Antecedente para
corresponsales
bancarios

16. Fuente: Estudio CIDE
Promedio
Localidades Rurales
Resultados

17. Fuente: Estudio CIDE
Localidades Rurales
Resultados

18. Banca pública (Bansefi) y Banca Comercial
Tarjetas de Débito (VISA y Master Card)
Uso predominante de cajeros automáticos y
establecimientos autorizados
Zonas Urbanas
Tarjetas de Débito

19. IlimitadasIlimitadasCompras en comercios afiliados
a VISA
2 retiros / consultas al
bimestre
n/aNúmero de retiros / consultas
en sucursales TELECOMM
Ninguna, costo a partir de la
1ª transacción
2 transacciones al mes o 4 al
bimestre, costo a partir de la
siguiente transacción
Número de retiros / consultas
en cajeros RED
IlimitadasIlimitadasNúmero retiros en sucursales
y cajeros del banco emisor
NoNoSaldo promedio mensual
mínimo
Sólo Banorte a partir de
$1,000.00 de saldo promedio
SíPago de intereses
BBVA Bancomer, Banorte,
HSBC y Banamex
BANSEFIBanco emisor
TelecommBansefiCaracterística
Zonas Urbanas
Tarjetas de Débito

20. Calendario Fijo de Entrega de
Apoyos
Anual
• Informa a la titular
las fechas de
entrega de apoyos
(retiros) del año
Entrega
escalona
da
• Titulares de la
localidad se
distribuyen
homogéneamente
en el periodo de
entrega
• Evita
aglomeraciones
en los cajeros
electrónicos
Person
al
• Se asigna por
familia
• Día de la semana
fijo
Zonas Urbanas
Tarjetas de Débito

21. 0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
0 3 5 10 15 20 30 40 50 más 50
km - distancia a sucursal más cercana (Bansefi, Telecomm y Diconsa)
FamiliasBeneficiarias
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
0 3 5 10 15 20 30 40 50 más 50
km - distancia a sucursal más cercana (Bansefi, Telecomm y Diconsa)
Localidades
Resultados Esperados
Impacto en el
costo de
transacción de la
titular beneficiaria

22. Oportunidades está avanzando en la dispersión electrónica de transferencias,
como un primer paso hacia la inclusión financiera.
Existen retos importantes en esta materia:
Acceso a mecanismos de ahorro formal, promoción y capacitación.
Protección de los activos y protección ante situaciones catastróficas.
Servicios financieros especializados y adaptados a la demanda popular.
Formación de una cultura del ahorro y administración de sus recursos
(suavizar niveles de consumo, facilitar formación de patrimonio familiar y
acceso a otros mecanismos financieros).
Ultimas consideraciones
Inclusión financiera

23. Gracias !