José Miguel Cordero - Presidente de OIPORC Presentación otorgada durante la XII Reunión de la CODEGALAC: "Fortalecimiento de capacidades para la reduccion de riesgos sanitarios, ambientales y productivos del sector pecuario, y su contribución a la seguridad alimentaria en los paises del Cono Sur y la Region Andina". 6 al 8 de Noviembre de 2012, Asunción, Paraguay.

1. Porcicultura
En América
Latina
TENDENCIAS EN UN MERCADO
GLOBAL

2. Regímenes Agroalimentarios
Primer Régimen
Agroalimentario Tercer Régimen
Agroalimentario
Segundo Régimen
Agroalimentario Sostenibilidad
Tecnologia
Convergencia
Globalizacion
Modelos Postindustrial
Modernización – Mecanización - Híbridos
Sistemas Globales de integración
Conciencia Ambiental
Modelos industriales de producción
Suministro materias primas
Inicio Producción animal intensiva
Limitado valor agregado
Régimen subsidios
Terminación Época Escases

3. Crecimiento PIB Per cápita 1820 = 100
USA
UK
Japón
Netherlands
Francia

4. Indices Precios Cereales
1905 - 2000
(Todos los productos = 100 in 1960)
300
Trigo Maiz Arroz
250
200
150
100
50
0
1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005
Fapri

5. Latino America
Indice Precios al Consumidor
1980 - 2000
359
209 208.9
173.9
145.4
110.8
63.5
22.5 13.2 10.6 9.8 6.1
81/90 90/00 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0
Series
1981-1990 145.4 BID
%

6. Cambios Progresivos Dentro Segundo
Régimen
Tecnología
• Revolución Verde
• Trigo en México
• Arroz Filipinas
• Fundación de Embrapa Brasil
• Tecnología para Manejo de Suelos Tropicales
• Desarrollo Agricultura Cerrados
• Desarrollo de la Agricultura Tigres Asia
• Industrialización del Sector Avícola
• Reordenamiento Sector Porcícola

8. COMPROMISO
Erradicación de la pobreza
Sostenibilidad de la política
agroalimentaria

9. “Una vida de posibilidades”
SOSTENIBILIDAD DE LA POLITICA AGRICOLA
UNA SALUD
SEGURIDAD DESARROLLO MEDIO
ALIMENTARIA SOSTENIBLE AMBIENTE
BIENESTAR
COMÚN

10. Servicios
Productos
Procesados
Productos
Primarios La mayoría de los problemas del hambre
Se resuelven al nivel de $2.50 día
Productos 20% población mundial bajo
No diferenciados US$1.25
2/3 en niveles de hambre y
desnutrición

12. Los Retos del Sector
Agroalimentario
• 2050
• Cereales + 1000 Millones TM
adicionales
• Cárnicos + 450 Millones TM
• 72% países en desarrollo del nivel actual de 58%
• Producción carne de Vacunos y leche 100%
Incremento
• Grasa/Aceite 3X niveles
actuales
• Azúcar 2X nivel actual
• 90% Expansión agrícola en productividad
• 10% en expansión neta de área de cultivo

13. Un nuevo consumidor
Una Nueva Clase Media

14. Entorno
Macroeconó
mico

15. Población Mundial % Distribución
Oceania, 0.52%
Northern
America, 5.09%
Africa, 14.95%
Latin America
and the
Caribbean,
8.52%
Europe, 10.61%
Asia, 60.31%

16. Crecimiento Poblacional
Annual growth rate in % 2011 - 2020 Tasa Anual Crecimiento % 2001 - 2010
1.17
1.51
India
0.55
0.65
China
1.01
1.23
Asia - Pacifico
0.09
0.11
Europa
0.88
0.97
Norte America
0.91
1.19
LAC
2.18
2.34
Africa
1.05
1.21
Global
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

17. 2010 Distribucion GDP Global $2005 $49,971
Medio Este, 3% Africa, 2%
Oceania, 2%
Sur Asia, 3%
SE Asia, 2%
Norte America, 29%
East Asia, 20%
Latino America, 7%
FSU, 2%
Europa, 30%

18. Distribucion Mundial Ingreso Per Capita 2010
SE Asia $883
Africa $1,181
Sur Asia $2,164
FSU $4,440
Medio Este $5,487
Latino America $5,538
East Asia $6,346
Global $7,379
Oceania $26,879
Europa $27,498
Norte America $41,792
$0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000 $40,000 $45,000

19. GDP Distribution % America Latina
6.4% $49,971 B 2005
Otros 20%
33%
Brazil
7%
Argentina
Caribe Centro America 10%
25%
Mexico
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

20. NAFTA Tasas Crecimiento Real PBI
Percent
9.0
6.0
3.0
0.0
-3.0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
U.S. Mexico Canada

21. Latino America Tasas Crecimiento Real PBI
Percent
14.0
7.0
0.0
-7.0
-14.0
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Latin America Brazil Argentina

22. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO
(% del PIB)
Promedio 2000-2009
8.3
7.5
6.1
3.9
Brasil Colombia Perú México

23. Integración Económica Mundial TLC con
Centroamérica
Casos México/Chile TLC
Perú
12 TLC’s con 44 países
7 Acuerdos bilaterales Ampliación
ACE
SUMAN 19 TLC’S Y ACE’S CON + 50 Argentina
PAÍSES. ACE TLC
Brasil Colombia
TLC
ACE
Islandia Bolivia
AAP ACE Noruega Acuerdo
Paraguay Cuba Liechtenstein Marco con Adhesión
TLCAN Mercosur
TLC Suiza 10 NEM*
AAP EUA TLC (2002)
AAP Colombia TLC
Panamá Canadá Israel Brasil
Ecuador TLC Japón
Guatemala Argentina
GATT TLC TLC TLC TLC Honduras Uruguay TLC
APEC OCDE
(OMC) Chile Costa Rica Nicaragua UE El Salvador Paraguay Uruguay
1986 1992 1993 1994 1995 1998 2000 2001 2002-03 2004 -12
NEM*: A partir de mayo de 2004 se integraron a la Unión Europea los siguientes países: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia,
la República Eslovaca y Eslovenia; el 2007 se sumaron Rumania y Bulgaria.
Notas: 1/ Venezuela renuncia al TLC con México en Noviembre del 2006.
2/ Bolivia suspende el TLC con México, pero negoció un ACE en junio del 2010.

24. Exportaciones Manufacturadas LAC 2010 M
US$
Mexico 222 59.9
Brazil 70 19.0
267 en 2011
Argentina 22 5.9
Panama 10 2.7
Colombia 9 2.4
Chile 8 2.3 % DEL TOTAL
Costa Rica 5 1.5
Peru 4 1.0
Guatemala 4 1.0
Dominican Rep. 3 0.9
Trinidad and Tobago 3 0.9
Source: United Nations 370 BUS$ 2010

25. Entorno
Agroaliment
ario

26. Tendencias consumo per cápita alimentos 2010 2020
Percent change 2020/2008-10
16
14.4233 14.4939
14
12
10.7038
10 9.444
8.6594
8
6.5506
5.951680126 6.1622
6
4.812142191
4
2
1.2071
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
-0.5062
-2
Trigo Arroz Coarse Grains Beef Pork Poultry Sheep Fish Milk Veg. Oils Sugar
FAO/OECD Sep 2012

27. Tendencias de precios principales commodities
2012 - 2022
Trigo Maiz Arroz Pollos Vacunos Cerdos
Aceites Azucar Leche Pescados
USD/t USD/t
800 4500
4000
700
3500
600
3000
500
2500
400
2000
300
1500
200
1000
100 500
0 0
2000 2005 2010 2015 2020 2000 2005 2010 2015 2020
FAO/OECD Sep 2012

28. Proyecciones % de Crecimiento por producto
Comercio Exterior2012 -2022
% Change in 2020 from 2008-10
40
35 33.7
32.6
30 28.7
27.8 27.9
25
22
21.2
20 18.6
17.9 18
15
12.2
11.4
10
9.3
4.7
5
0
FAO/OECD Sep 2012

29. Proyección de Producción de Granos básicos
2010 - 2022
16.3 %
542072.125
528916.8419
514976.0577
504142.5713
488043.8135
458321.0285 466965.1047
1362559.854
407083.652 1318709.031
427709.2535 1279571.078
1238252.664
1205385.718
401240.0629 380258.2095 1136716.556
1123620.438
21.3 %
1039680.873
995840.4945
869890.367 883197.2262
16.1 %
747461.8774 760925.67
684053.256
684691.7065 702579.7487 709425.0219 719243.7521
631341.5297
585705.5797 573497.613
Trigo Maiz, Sorgo, Cebada otros Arroz
FAO/OECD Sep 2012
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

30. Producción y Demanda Cereales
Inventarios
Stocks (right axis) Demand Production
Mt Mt
650
FAO/OECD Sep 2012
2600
600
2500
550
2400
500
2300
450
2200
2100 400
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

31. Tendencias Precios del Petróleo
USD/barrel
120
105.116
95.5332 101.152
100
96.9911 91.4388 97.369
107.161
99.2411 103.102
93.7438
92.2969
77.8494
80
72.5191
65.1362
61.5063
60 54.3797
38.2148
40
28.3942 28.8397
24.9792
20.6583
17.8667
20
24.4642
17.0408 19.0975
12.7433
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FAO/OECD Sep 2012

32. Utilización de Azúcar Alimentos -usos Industriales
Azucar/Melazas Etanol
Mt
2500
2000
1500
1000
500
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FAO/OECD Sep 2012

33. Proyección de Producción de Azúcar y Aceites Vegetales
2010 - 2022
529707.2585
514367.8548
495888.3855
470801.4941 26.% %
451317.6207
427064.674
394606.4106
375246.7447 380736.2841
320722.094
303272.1196
20. 4 %
203957.49
190256.4896 194335.1828
176400.244 180740.9684
151258.3712 158619.1249
149683.189
132207.4979
FAO/OIC Sep 2012
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Azucar Aceites Vegetales

34. Incremento Regional en la demanda de carnes 2010 2020
North America
8% Europe
7%
Other
4%
Africa
7%
Asia and Pacific
56%
Latin America
and Caribbean
18%
FAO/OECD Sep 2012
60 MMT Predominante Asia

35. Proyección de Producción de Cárnicos
2010 - 2022
122086.6709
111758.119
106735.7965 28.4%
102184.9944
93348.84632
84630.7521
80153.56995
75963.59853
69380.81088
122891.8914
118250.6872
115094.2986
109317.9602 111730.3789
101887.4949 104190.9738
95041.86621 95960.15456 15.4%
90049.01775
72164.90327 76503.19001
67378.60983
59141.84033 61373.80471 63661.57098 65290.00787 65716.45082 66104.15599
16.4%
FAO/OECD Sep 2012
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vacunos Cerdos Pollos Engorde

36. Caracteristicas del Mercado
• Extrema volatilidad de los mercados
• Nuevos niveles de precios
• Presion inflacionaria agroalimentaria
• Bajos niveles de inventarios
• Presiones extra sector agropecuario en la produccion
alimentos
• Biocombustibles
• Agrofarmaceuticos
• Bio energia
• Agroplasticos
• Presiones externas al sector agroalimentario

37. Alimentos y Alimentación
Papel Bebidas Animal
Muebles
Biocombustibles
Pieles
Agro energía
Textiles Ropa
Farmacéuticos
Turismo Nutraceuticos
Farma
Ambiente
cosméticos
Biodegradables
Marcos Fava Neves London 2011

38. Sector
Porcícola
Latinoameric
ano

39. Produccion Carnicos LAC
000 Kt
Vacunos Porcinos Pollos Ovinos
362
23,767
6,876
18,629

40. Distribucion Mundial Produccion Carne de Cerdo
Otros
1
4.9% China
45.3%
Federacion
Rúsia
2.0%
Brasil
3.2%
EUA
1
0.5%
UE-27
24.1
%

41. Crecimiento en la Producción de carne de cerdo (x1000 Tm)
1960 a 2010

42. Crecimiento en la Producción de carne de cerdo (x1000 Tm)
1960 a 2010
Excluyendo China

43. Proyección de Producción de Carne Cerdo
2010 - 2022
122891.8914
118250.6872
115094.2986
111730.3789
109317.9602
104190.9738
101887.4949
95041.86621 95960.15456 15.4%
90049.01775
FAO/OECD Sep 2012
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cerdos

44. Consumos per Capita

45. Distribucion Comercio Exterior Carne Cerdo
Paises Exportadores – Paises Importadores
1459
1239
859 805
442
EU USA Canada Brasil Otros Japan Rusia
South Korea
MexicoChina HK
Otros 10 RDM
-222
-371
-444
-538
-656
-837
-1184

46. Comercio Exterior
% Participacion Mercado 2010 - 2021
39.23%
33.01%
30.22%
26.43%
19.97%
18.38%
10.67%
9.36%
4.79%5.44%
1.34%1.16%
United European Canada Brazil China Mexico
States Union 1/

47. Capacidad de Producción Latino América
Caribe
Bolivia 30,000
Plantel de Reproductoras LAC
Peru 70,000
Ecuador 227,000
C. America 95,000 79% Produccion industrial
21% otros Sistemas
Caribe 105,000
83% de la produccion en
Uruguay 32,000 Brasil
Mexico
Colombia 218,000
Chile
Venezuela 140,000
Argentina 180,000
Chile 220,000
Mexico 800,000
Brasil 2,000,000
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000

48. Porcicultura Latino Americana
• 5.5 % de la produccion mundial de porcinos
• 16% de las exportaciones mundiales
• 85% de la produccion LAC
• Brazil 4to lugar
• Chile 6to lugar
• Mexico 11vo lugar
• En general produccion enfocada hacia mercado
interno
• Aun altos niveles de produccion informal
• Infraestructura sanitaria esta obligada a mejorar

49. Tendencias en la produccion Porcicola LAC
Produccion Cerdos
LAC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
17.26
Produccion kt 6876 6996 7161 7231 7360 7492 7632 7779 7937 8063 %
20.01
Importaciones 833.1 849.5 872.1 887.5 898.4 925 933.1 951.8 975.2 999.8 %
Consumo per
capita 8.93 9.01 9.17 9.22 9.32 9.36 9.45 9.56 9.63 7.77%

50. Produção (mil Taxa de
Ano
ton.) Crescimento
Desarrollo de la Porcicultura
1995 1800,00 4,1%
1996 1873,80 4,1%
1997 1950,63 4,1% Brasil
1998 2030,60 4,1%
1999 2113,86 4,1%
2000 2200,52 4,1%
2001 2290,75 4,1%
2002 2384,67 4,1% Mexico
2003 2482,44 4,1%
2004 2584,22 4,1%
2005 2690,17 4,1%
2006 2800,47 4,1%
2007 2915,29 4,1%
2008 3034,81 4,1%
2009 3165,31 4,3%
2010 3307,75 4,5%
2011 3456,60 4,5%
2012 3612,14 4,5%
2013 3774,69 4,5%
2014 3944,55 4,5%
2015 4122,06 4,5%
2016 4307,55 4,5%

51. Elementos
Política
Sectorial

52. • México
• Integración a Nafta
• Equilibrio producción local, importaciones y
exportaciones de nicho
• Centro América - Caribe
• Producción Familiar
• Reducción Pobreza
• Producción de Nichos
• Región Andina
• Presión importaciones sobre la producción
local
• Crecimiento económico mayor que la
capacidad de producción interna
• Sur América
• Foco estratégico Brasil
• Balance export – crecimiento interno
• Dependencia exportaciones de Chile
Elementos de • Mejoramiento Sanitario para toda la región
• Expansión Capacidad de Producción Granos
Dirección básicos
• Rápida Adopción de Tecnología
Estratégica • Fuerte Inversión I&D agropecuario
•
Regional Asociatividad Efectiva - Sistema integrados de
contratación para la producción

53. Limitantes hacia la competitividad
Tecnología de Producción
PIC

54. Limitantes hacia la competitividad
Costos de Producción
PIC

55. World
5.42
United States
10.42
Total Foreign
4.13
China
5.69
Brazil
4.24
Argentina
7.35
3
Mexico
EU-27 7.99
6.93
France
9.27
Italy
9.49
Hungary
6.5
Romania
3.6
Poland
6.25
India
2.47
9
Canada
Indonesia
2.7
Ukraine
Serbia
5.33 5.38
Producción competitiva granos básicos
Egypt
7.73
Philippines
2.79
Vietnam
4.61
Thailand
Limitantes hacia la competitividad
Russia
South Africa
4.29 4.11 4.06
Nigeria
1.81
Ethiopia
2.48
Zimbabwe
0.92
8
Turkey
Maíz Rendimientos TM Hectárea 2011
Others
2.11

56. Limitantes hacia la competitividad
Estructuras de Producción Sistemas Asociativos deficientes
Mexico Sagarpa

57. Innovación Estructuras Producción
Unidades
Especializadas
Desarrollo
Unidades
Especializadas Coordinación
Reproducción
Vertical
Insumos
Manejo Riesgo
Servicio
Técnico
Mercadeo
Nuevos Sistemas Asociativos

58. Agricultura Agricultura
Ganadería y Aves Ganadería y Aves
Sanidad Sanidad
Estructuras de soporte
Extensión Extensión
Comercialización Comercialización
Investigación Investigación
Desarrollo Rural Desarrollo Rural
Seguro
Medio Ambiente
Definicion de Politicas Publico - Privadas
Normalización
Forestal
Limitantes hacia la competitividad
Energía
Crédito
Salud humana
Disputas Comerciales
Negociaciones Comerciales

59. Limitantes hacia la competitividad
Aun alto % Procesos Industriales fuera de normas
Brasil Sacrificio bajo sistemas de inspección federal
42,000
P
40,000
R
38,000 E
36,000 V
34,000 I
S
32,000 Ã
30,000 O
28,000
26,000
A
24,000 B
22,000 C
20,000 S
18,000
16,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015
Fonte: ABIPECS; ABCS, 2011.

60. Innovación
Tecnológica
Manejo Suelos y Cultivos Tropicale

61. Innovación
Tecnológica
Manejo Suelos y Cultivos Tropicale

62. Innovación
Tecnológica
Adopción Acelerada Nuevas Teconologias

63. Limitantes hacia la competitividad
• Condición Sanitaria Deficitaria
• Volatilidad Mercados
• Limitada capacidad de manejo de riesgo
• Deficiencias en la cadena de valor
• Informalidad en el mercadeo
• Deficiencia Sistemas de Transportes
• Sistemas deficientes control de Inocuidad
• Comercio irregular
• Limitaciones de infraestructura en los procesos
Transformación
• Marco legal deficiente para el desarrollo sistemas
producción bajo contratos
• Competencia recursos financieros
• Clasificaciones de riesgos para el sector

64. REPLANTEAMIENOS
• Renovacion Base Tecnologica
• Biotecnologia
• Nanotecnologia
• Inversion R&D Agricola
• Politicas de combustibles Renovables
• Integracion Comunicaciones
• Reingenieria de la produccion
• Desarrollo Tecnologia Produccion
• Integracion Sectores Publico Privado
Instituciones Internacionales de
Cooperacion