Exportaminas em Uberlândia 01dez2010

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Apresentação realizada durante o Fórum de Logística de Cargas e Comércio Exterior.O evento, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo em parceria com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), ocorreu em 1º de dezembro, das 8h às 17h30, no Center Convention anexo ao Center Shopping.

Palestrantê: Jorge Leonardo Duart de Oliveira, Diretor da Central Exportaminas

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Exportaminas em Uberlândia 01dez2010

  1. 1. Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Desenvolvimento Econômico Subsecretaria de Assuntos Internacionais AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO CRA- 17/04/2010
  2. 2. 2 O QUE É EXPORTAMINAS?  Criada pelo Governo de Minas Gerais (SEDE-MG) em agosto de 2004  Hoje: unidade público- privada para o desenvolvimento do comércio Exterior mineiro Redes Nacionais Redes internacionais
  3. 3. CONTEXTO ESTRATÉGICO
  4. 4. Source: Exportaminas Center, 2010 Balance of MG International Trade 6,353 7,440 10,007 13,515 15,658 18,355 24,412 19,519 29,001 2,515 2,432 2,987 3,936 4,859 6,505 10,483 7,350 9,841 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(*) EXPORTS IMPORTS Values in US$ Million (*) Estimate value +10.000 +30.000 Part.% MG/BRA 10,5% 15,3%
  5. 5. 5 Valores em US$ milhões FOB MG: EXPORTAÇÕES, 2010 (Jan-Out) 10 MAIORES CONTRIBUIÇÕES AO CRESCIMENTO Elaboração: Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX • Commodities puxam as exportações e China consolida-se como principal país de destino respondendo por 31,2% do total (CNA + HGK + TWN) 5,190.7 808.5 617.1 425.2 379.5 327.3 272.1 150.7 138.8 132.0 MINÉRIOS DE FERRO CAFÉ FERRO-LIGAS AÇÚCAR PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU AÇO OURO EM BRUTO, SEMIFATURADO OU EM PÓ CELULOSE PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS VEÍCULOS DE CARGA MOTORES PARA AUTOMÓVEIS E SUAS PARTES
  6. 6. 117 123 187 256 463 1,449 1,315 2,046 1.9% 3.1% 4.1% 6.1% 10.6% 35.8% 43.0% 49.2% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% ValoresemUS$Milhares Frutas (aéreo) Part. Aéreo/Total Exportações de Frutas, 2010 Quase 50% são realizadas pelo modal aéreo
  7. 7. 1. Inserir novos produtos na pauta 2. Agregar valor a produtos com características de “Commodities” 3. Reduzir a dependência da cadeia minero metalúrgica 4. Aumentar participação de PMEs 5. Diversificar mercados de destino DESAFIOS Perfil da Pauta Exportadora • Alta dependência de minérios e produtos metalúrgicos (> 50% do valor) • Alta dependência de produtos com características de ”commodities” -> baixa diferenciação e/ou valor agregado CONTEXTO Bens Intermediários 89.7% Bens de Consumo 7.3% Bens de Capital 2.8% Combustíveis e Lurificantes 0.1% Demais Operações 0.1% Valores de Jan-Out/2010
  8. 8. 8 MG : EXPORTAÇÕES POR REGIÃO DE PLANEJAMENTO, 2010 (JAN-OUT) Obs.: Valores calculados com base no total exportado por empresas com domicílio fiscal em MG (Critério de contabilização das exportações por domicílio fiscal) 59,8% 4,8% 0,3% 6,1% 2,5% 12,8% 6,1% 3,4% 1,9% 2,4%
  9. 9. AREAS 1. Estratégia 2. Inteligência Comercial 3. Projetos de desenvolvimento 4. Promoção Comercial 5. Central de Atendimento ao Exportador 6. Comunicação
  10. 10. Estratégia Inteligência Comercial Projetos de desenvolvimento Promoção Comercial Central de Atendimento ao Exportador Internet e comunicação ESTRATÉGIA AREAS Comunidade Comex-MG
  11. 11. Estratégia Inteligência Comercial Projetos de desenvolvimento Promoção Comercial Central de Atendimento ao Exportador Internet e comunicação INTELIGÊNCIA COMERCIAL AREAS • BASES DE DADOS ESPECIALIZADAS • RELATÓRIOS SOB DEMANDA • PUBLICAÇÕES: – Panorama do Com. Ext de MG – Panorama do Com. Ext. do Agronegócio de MG – Mapeamento das Exportações de Minas Gerais • PROSPECÇÃO EM FEIRAS INTERNACIONAIS • FOMENTO ÀS ADUANAS MINEIRAS: PORTOS SECOS, (FUTURAS) ZPE’s • ESTRUTURAÇÃO DE PDE’s OFERTA EXPORTÁVEL x DEMANDA INTERNACIONAL INTELIGÊNCIA COMPETITIVA Cooperação técnica
  12. 12. Estratégia Inteligência Comercial Projetos de desenvolvimento Promoção Comercial Central de Atendimento ao Exportador Internet e comunicação PROMOÇÃO COMERCIAL AREAS PRODUTOS: CADEIA DE ALIMENTOS MERCADO FOCO: ORIENTE MÉDIO Acordos de Cooperação/Assistência Técnica: • AMIS – FEIRA SUPERMINAS / PROJETO COMPRADOR EM 2009, 2010 • ADEMIG – ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES • CEASAMINAS • IBRAF – Inserir Minas Gerais nas ações do BRAZILIAN FRUIT (PSI da Apex-Brasil) • BANCO MUNDIAL
  13. 13. Estratégia Inteligência Comercial Projetos de desenvolvimento Promoção Comercial Central de Atendimento ao Exportador Internet e comunicação CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EXPORTADOR AREAS CONTATO: • www.exportaminas.mg.gov.br • Atendimento presencial agendado por telefone • 0800 – 770 – 7087 Análise da pergunta pela equipe de consultores Relatório ao empresário enviado em no máximo 48 horasRedes Nacionais
  14. 14. Estratégia Inteligência Comercial Projetos de desenvolvimento Promoção Comercial Central de Atendimento ao Exportador Internet e comunicação AREAS INTERNET E COMUNICAÇÃO • Notícias e eventos • Informações financeiras • Estatísticas de comércio exterior • Publicações • Guias de exportação: produto, país, etc. • Canal de atendimento Portal EXPORTAMINAS (www.exportaminas.mg.gov.br) Newsletter Redes Sociais
  15. 15. Estratégia Inteligência Comercial Projetos de desenvolvimento Promoção Comercial Central de Atendimento ao Exportador Internet e comunicação AREAS INTERNET E COMUNICAÇÃO • Agenda conjunta de PROMOÇÃO COMERCIAL • Agenda conjunta de CAPACITAÇÃO • Espaço de trabalho colaborativo A rede social do comércio exterior mineiro
  16. 16. Estratégia Inteligência Comercial Projetos de desenvolvimento Promoção Comercial Central de Atendimento ao Exportador Internet e comunicação PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO AREAS Projeto de Extensão Industrial Exportadora PAIIPME – Inserção de MPEs na União Européia Agente de comércio exterior na empresa Second Minas Gerais Partnership Project Assistência Técnica 2009-2012 Exportação Piloto + 1500 empresas apoiadas em 2010 Projetos 1. Estratégia MP/LP 2. Cadeia de Perecíveis 3. Mercado-alvo: MENA 4. Food Cluster
  17. 17. Exportaminas PERECÍVEIS Visita técnica – Jaíba Jan/2010 Objetivos: 1) Estudo de mercado internacional 2) Estudo da cadeia logística para perecíveis 3) Apresentação de planos preliminares de Centros de Perecíveis. Período: Janeiro a Dezembro de 2010 Consultores:
  18. 18. 2010 2025 Area irrigável 56,7 mil ha 78,6 mil ha Com infra-estrutura pública 50,2 mil ha Em produção 23,5 mil ha Frutas 16,6 mil ha
  19. 19. Page 24 Matriz de produtos de Jaíba Produtos estabelecidos Potenciais novos produtos, alguns já em estágio de teste/produção Produtos com mercados de volume médio/alto Banana (prata) Limão Manga Cana de açúcar Tomates industriais Mamão Formosa Uva ? Abacate ? Abacaxi (“specialty”) ? Stevia (novo cultivo) Produtos com mercados de volume menor (nichos) Goiaba Maracujá Sementes Atemóia Batata doce Gengibre Outros Tubérculos: Inhame, Eddoes, Cassava Legumes tropicais (quiabo, couve, jiló) Abóboras Cítricos (“specialty”)
  20. 20. 25 FRUIT-LOGISTICA – ALEMANHA – FEV 2010 Delegação de Minas Gerais com 28 pessoas 1a participação de MG no projeto BrazilianFruit
  21. 21. 26 ABANORTE FRUIT-LOGISTICA – ALEMANHA – FEV 2010
  22. 22. 27 CENTRAL JAI Visita técnica ao mercado atacadista de perecíveis FRUIT-LOGISTICA – ALEMANHA – FEV 2010
  23. 23. 28 GULFOOD 2010 - DUBAI
  24. 24. PERSPECTIVA DE ÁREA IRRIGADA PERÍODO 2010/2035 Perspectiva de área irrigada Pólo Jaiba/Janaúba 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Projeto Jaiba 18500 28500 39700 49200 60000 65700 Projeto Gorutuba 2800 3200 3800 3800 3800 3800 Particulares 2200 2200 2200 2200 2200 2200 Total 23500 33900 45700 55200 66000 71700 Localização da área irrigada CENÁRIO 1 - 2025 Com variedade resistente ao “Mal do Panamá” • VBP aumentará 200% • Banana-prata - principal cultura (11 mil ha) • Manga palmer cresce 780% (produção) CENÁRIO 2 - 2025 Sem variedade resistente ao “Mal do Panamá” • VBP aumentará 180% • Limão - principal cultura (10,9 mil ha) • Manga palmer cresce 780% (produção)
  25. 25. Page 30 Estratégias de mercado • Expansão de produtos consolidados: banana prata, limão, manga palmer • Desenvolvimento de 1-2 novos produtos de volume (mamão formosa ?) • Produtos de valor agregado (fresh-cut) • Mercados de nicho (atemóia, pimentas …)
  26. 26. Page 31 Estratégias • Cooperativa CENTRAL JAI • Agência: coordenar estratégia – Penetração de mercado – Diversificação de produtos – Informação de mercado, coordenação de volumes • Banana – Pesquisa de variedades resistentes – Pesquisa pós-colheita – Aceitação de mercado (e promoção) • Limão – Acesso ao mercado EUA (USDA/APHIS) – Abertura/expansão mercados (EU, Árabe) • Manga: promoção e expansão de mercados (EU) – Fresh-cut para EUA
  27. 27. Page 32 Estratégias: produtos processados e embalados • Minimamente processados – Manga: piloto exportação EUA – Mercado interno • Varejo • Restaurantes – Investidores p/ MG • Frutas desidratadas, banana chips • Polpas, sucos e misturas de suco
  28. 28. Page 33 Parte 3 : LOGÍSTICA A) RODOVIÁRIA -> PORTO SALVADOR - Análises de trechos rodoviários - Análise de portos alternativos B) AÉREA - Diretrizes para Centro de Perecíveis (Perishables Cargo Center)
  29. 29. Page 34 Produtos que podem ser exportados pelo novo terminal de perecíveis • Manga Palmer • Produtos minimamente processados • Flores (Barbacena) • Mamão Formosa • Tilápia • Outros em pequenos volumes: gengibre, legumes tropicais, etc. Value/Life Analysis for Jaíba Atemoya Artichoke/Globe Arugula AsparagusAvocado Bananas - Cavendish Bananas - Prata Berry/Strawberry Broccoli Carrot/baby Cauliflower Corn/sweet Endive Endive/Witloof Flowers (Roses) Fresh cut fruit Grapes Guava Herbs/Basil Lettuce/Romaine Limes Mango - Tommy Mango - Palmer Mini vegetables Mushrooms/White Okra Papaya/Maradol Papaya/Solo Passionfruit Peas/Snow Peas/Snap Peppers/Red bell Pineapple Raddichio Spinach/baby Spinach Tomato Tomtato/Cherry $0.00 $2.00 $4.00 42240 Post Harvest Life (Days) ValueRatio($/lb)
  30. 30. Page RECOMENDAÇÕES 1. AITN como local ideal dentre alternativas 2. Estrutura modular com: – 3 salas de refrigeração – 1 túnel de resfriamento – 288m2 + 430m2 – Capacidade de lidar com 1o a 15o C 3. Estrutura para “fresh-cut” / high care space – Anexa ou próxima ao AITN – Possível pré-certificação USDA/APHIS Hipóteses: Manga: 20ton x 5 vôos/sem Mamão: 20ton x 4 vôos/sem Flores: 5 ton x 2 vôos/sem
  31. 31. RECOMENDAÇÕES Apresentação e discussão final em 10/dez
  32. 32. Projeto Food Cluster ESCOPO BÁSICO  Identificação de modelos internacionais de food clusters e benchmarking daqueles com maior potencial para Minas Gerais  Identificação de 3 áreas em Minas Gerais  Desenvolvimento de projetos básicos  Análise e revisão de atuais master plan Contratação de consultoria especializada para fornecer diretrizes e projetos para a implementação de food clusters em Minas Gerais.. Objetivo Gestor do Projeto Parceiros 2011
  33. 33. Mercado prioritário : Mundo Árabe Objetivo principal do projeto desenvolver um programa de coaching de exportação para facilitar a entrada de produtos e serviços de empresas mineiras nos mercados do Oriente Médio e Norte da África (MENA). Objetivo Parceiros Institucionais RESULTADOS ESPERADOS Para as empresas: Adaptação de produtos para os padrões e requerimentos da MENA;  Obtenção de certificações necessárias;  Estabelecimento de contatos para negócios; Exportação para os mercados-alvo;  Estabelecimento de parcerias de negócios;  Aumento do número de empregos ofertados. ESCOPO BÁSICO 1.Aumentar a familiaridade dos empresários mineiros com o mercado e práticas de negócios da região. 2.Identificar oportunidades e desenvolver estratégias de marketing para exportação. 3.Adaptar os produtos das empresas aos requerimentos e padrões de mercado dos países da região. 2011
  34. 34. www.exportaminas.mg.gov.br Essa apresentação tem a intenção de promover negócios internacionais em Minas Gerais. Por favor contatar a Central Exportaminas para a utilização deste material para outras finalidades. +55 (31) 3269-5500 – central@exportaminas.mg.gov.br

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