Apresentação BTG Pactual – Building M aterials Day I I | 24/09/12
Aviso Importante “Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da Companhia, projeções d...
O Grupo Eternit  Maior e mais diversificada indústria de coberturas do País - 2012                       Fabricação de pro...
Localização do Showroom                          Venha nos Visitar                 Av. Rebouças, 2175 – São Paulo / SP    ...
Localização das Fábricas – Fibrocimento / Mineradora                                                Filiais de vendas     ...
Localização das Fábricas – Telhas de Concreto                                                6
Produto Tradicional – Mineral Crisotila    O uso do mineral crisotila no Brasil é   regulamentado pela Lei Federal 9.055/9...
Produto Tradicional – Telhas de Fibrocimento                                               8
Diversificação do Portfólio – Telhas e Engradamentos Metálicos                                                            ...
Diversificação do Portfólio - Placas e Painéis                                                 10
Diversificação do Portfólio – Caixas d’água e filtros                                                        11
Diversificação do Portfólio – Louças e Assentos Sanitários                                                             12
Diversificação do Portfólio – Metais Sanitários                                                  13
Diversificação do Portfólio – Mármore Sintético                                                  14
Diversificação do Portfólio – Telhas de Concreto                                                   15
Diversificação do Portfólio – Acessórios para Telhados                                                         16
Visão Geral dos Mercados de Atuação
Mercado Mundial – Mineral Crisotila – 2011           Canadá 4%                                                            ...
Mercado de Cobertura – Brasil - 2011                   Mercado Residencial                                 Mercado Industr...
Desempenho Econômico-Financeiro
Receita Líquida Consolidada (em R$ milhões)         11,2 %    8,8 %                                              13,2 %   ...
Composição da Receita Líquida Consolidada                          2007                                                   ...
Margens  45%                                      46%                         44%                                 44%     ...
Principais Investimentos para 2012
Investimentos previstos para 2012 (em R$ milhões)  Total previsto: R$ 136 milhões                                         ...
Localização da Unidade Multiprodutos – Pecém, Ceará                                                      Cimenteira       ...
Unidade Multiprodutos no Ceará – Fábrica de Louças Sanitárias   Joint-Venture: Companhia Sulamericana de Cerâmica S. A.   ...
Mercado de Capitais
Estrutura Acionária – Ago/12                                                               Destaques                      ...
Liquidez                                                 Média Diária – Volume de           Número de Acionistas          ...
Política de Remuneração – Lucro líquido vs. ProventosEm R$ milhõesPay Out          76 %                      79 %         ...
Desempenho da Ação (Dez/06 - Ago/12)       No período de 28/12/2006 a 31/08/2012, as ações da Eternit registraram valoriza...
Cenário do Setor
Momento Positivo para Construção Civil                                         34
Redução da taxa de juros para financiamento de materiais deconstruçãoPara estimular as vendas de materiais de construção, ...
Moradias – Percepção de Demanda                                                                                           ...
Déficit Habitacional por Renda Familiar em Salários MínimosEm mil unidades                                                ...
Indicadores   PIB Brasileiro x PIB Construção Civil x Receita         Bruta Consolidada Eternit – 2T12                    ...
Gestão Corporativa e Socioambiental
Gestão Corporativa                                     Programa Portas Abertas       Criação ..................       Nove...
Gestão com Foco Ambiental     Rejeito Zero      Monitoramento da        Reutilização da        Reflorestamento de         ...
Gestão com Foco Social                         42
Reconhecimentos – 2T12        A Eternit, pela 1ª. vez, e a SAMA, pela 5ª. vez consecutiva, foram        eleitas entre as ”...
Eternit Inicia Novo Ciclo                     Bem Vindos                    aos próximos                      70 anos!    ...
Maiores Informações    Élio A. Martins                     Paula Dell Agnolo Barhum    elio.martins@eternit.com.br        ...
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  1. 1. Apresentação BTG Pactual – Building M aterials Day I I | 24/09/12
  2. 2. Aviso Importante “Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros, e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a mudanças.” 2
  3. 3. O Grupo Eternit Maior e mais diversificada indústria de coberturas do País - 2012 Fabricação de produtos de Fabricação de fibrocimento e comercialização de telhas de concreto louças e metais sanitários e Mineração de e comercialização Atividade componentes para sistemas Crisotila de louças construtivos sanitárias Fábricas 4 1 1 6 Líder em fibrocimento 3ª maior do Líder em telhas Market Share - 32% mundo de concreto Posição de Market Share – Market Share – Mercado 5ª maior do Brasil em louças 15% 35% sanitárias Capacidade 1 milhão de t / fibrocimento 300 mil t 10 milhões de m² Capacidade Fibrocimento – 80% 100% 60% Utilizada 3
  4. 4. Localização do Showroom Venha nos Visitar Av. Rebouças, 2175 – São Paulo / SP 4
  5. 5. Localização das Fábricas – Fibrocimento / Mineradora Filiais de vendas 1) Anápolis/GO; 2) Colombo/PR; 3) Goiânia/GO; 4) Rio de Janeiro/RJ; 5) Simões Filho/BA; e 6) São Paulo/SP. 5
  6. 6. Localização das Fábricas – Telhas de Concreto 6
  7. 7. Produto Tradicional – Mineral Crisotila O uso do mineral crisotila no Brasil é regulamentado pela Lei Federal 9.055/95, Decreto 2.350/97 e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Também está previsto na Convenção 162 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Amianto branco Fibras curvas, sedosas e sem ponta Alta concentração de magnésio: 3MgOSiO2H2O Biopersistência*: 2,5 dias *Biopersistência: Tempo que uma partícula inalada permanece no pulmão antes de ser eliminada pelos mecanismos de defesa do organismo. Para provocar dano pulmonar, a fibra precisa ter capacidade de penetração e de durabilidade nos alvéolos. 7
  8. 8. Produto Tradicional – Telhas de Fibrocimento 8
  9. 9. Diversificação do Portfólio – Telhas e Engradamentos Metálicos 9
  10. 10. Diversificação do Portfólio - Placas e Painéis 10
  11. 11. Diversificação do Portfólio – Caixas d’água e filtros 11
  12. 12. Diversificação do Portfólio – Louças e Assentos Sanitários 12
  13. 13. Diversificação do Portfólio – Metais Sanitários 13
  14. 14. Diversificação do Portfólio – Mármore Sintético 14
  15. 15. Diversificação do Portfólio – Telhas de Concreto 15
  16. 16. Diversificação do Portfólio – Acessórios para Telhados 16
  17. 17. Visão Geral dos Mercados de Atuação
  18. 18. Mercado Mundial – Mineral Crisotila – 2011 Canadá 4% Rússia – 50% Cazaquistão – 11% China – 20% Brasil 15% Consumo Mundial (em MM de T) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2,1 2,3 2,3 2,4 2,4 2,1 2,2 2,2 18
  19. 19. Mercado de Cobertura – Brasil - 2011 Mercado Residencial Mercado Industrial/ComercialCerâmicas Concreto Outros 45% 4% 11% Fibrocimento Metálicas 38% 40% Fibrocimento 51% Cerâmicas 11% Mercado Total Evolução do Mercado (milhões de m²) 10% -2% 5% 8% Metálicas Concreto Outros 8% 12% 4% 2% 5%Cerâmicas 35% Fibrocimento 47% Fonte: Estimativa da Cadeia Produtiva do Fibrocimento 19
  20. 20. Desempenho Econômico-Financeiro
  21. 21. Receita Líquida Consolidada (em R$ milhões) 11,2 % 8,8 % 13,2 % 5,0 % Mercado Interno Mercado Externo 21
  22. 22. Composição da Receita Líquida Consolidada 2007 1S12 Telhas de Fibrocimento Fibrocimento Concreto e 59,3% 50,0% Acessórios; 10,3% Novos Novos Outros (*); Negócios Negócios 5,7% 17,7% 5,7% Mineral Louças Crisotila; Mineral Sanitárias; 35,0% Crisotila; 4,8% 32,3% Outros (*); 2,6%(*) Outros: telhas metálicas, caixas d’água de polietileno, assentos sanitários, filtros para tubulações de água,metais sanitários, componentes para sistemas construtivos e mármore sintético. 22
  23. 23. Margens 45% 46% 44% 44% 38% 38% 21% 20% 20% 19% 15% 16% 14% 14% 14% 13% 10% 10% 1S10 1S11 1S12 2T10 2T11 2T12 Margem Bruta Margem EBITDA Margem Líquida 23
  24. 24. Principais Investimentos para 2012
  25. 25. Investimentos previstos para 2012 (em R$ milhões) Total previsto: R$ 136 milhões 25
  26. 26. Localização da Unidade Multiprodutos – Pecém, Ceará Cimenteira Linha Gás Natural 35 km 15 km Terreno de 400 mil m² 26
  27. 27. Unidade Multiprodutos no Ceará – Fábrica de Louças Sanitárias Joint-Venture: Companhia Sulamericana de Cerâmica S. A. 60% de participação 40% de participação Conhecimento do mercado local Conhecimento de tecnologia de Forte rede de distribuição produção e de produtos Logística eficiente Baixo custo de produção Força da marca Experiência em desenvolvimento de novos produtos Recursos para investimentos Experiência em desenvolvimento Conhecimento do Brasil de novos mercados Investimentos: R$ 97 milhões Capacidade: 1.500.000 peças / ano Status das obras: iniciadas Prazo para conclusão: dezembro de 2013 Estimativa de Faturamento Bruto a plena capacidade: na ordem de R$ 127 milhões Mão de obra direta: 330 colaboradores 27
  28. 28. Mercado de Capitais
  29. 29. Estrutura Acionária – Ago/12 Destaques Geração L. Par. F. I. A. 15,25% 27,31% Luiz Barsi Filho 13,47% 59,94% Victor Adler + VIC DTVM 8,50% Diretoria 1,64% Ações em Tesouraria 0,03%10,64% Membro Conselho de Administração 2,11% Desde Sergio Alexandre Melleiro (*) 1993 Lírio Albino Parisotto (*) 2004 Pessoas Físicas Élio A. Martins 2007 Pessoas Jurídicas Luiz Barsi Filho 2008 Residentes no Exterior Marcelo Munhoz Auricchio 2011 Clubes, Fundos e Fundações Luis Terepins (*) 2011 Benedito Carlos Dias da Silva (*) 2012 (*) Conselheiro Independente Membro Conselho Consultivo Desde FREE-FLOAT 76,05% Guilherme Affonso Ferreira 2011 Mário Fleck 2011 Victor Adler 2012 29
  30. 30. Liquidez Média Diária – Volume de Número de Acionistas Negócios (em R$ mil) 1.422 6.615 6.633 6.754 1.108 5.910 975 794 2009 2010 2011 2012(*) 2009 2010 2011 2012(*) (*) Até agosto de 2012 30
  31. 31. Política de Remuneração – Lucro líquido vs. ProventosEm R$ milhõesPay Out 76 % 79 % 74% 63 % 102 97 81 73 72 55 57 36 2009 2010 2011 2012* Lucro Líquido Dividendos e JCP (*) Até junho de 2012 31
  32. 32. Desempenho da Ação (Dez/06 - Ago/12) No período de 28/12/2006 a 31/08/2012, as ações da Eternit registraram valorização de 60,1% contra uma valorização do índice IBOVESPA de 28,3%. Neste mesmo período, considerando o pagamento de dividendos e JCP as ações da Eternit registraram valorização de 183,6%. 220 ETER3 IBOVESPA R$ 9,70 200 180 160 140 120 100 57.061 80 60 40ju 7ju 8ju 9ju 0ju 1ju 2ab 7ou 7ab 8ou 8ab 9ou 9ab 0ou 0ab 1ou 1ab 2 12 fe 6ag 7 fe 7ag 8 fe 8ag 9 fe 9ag 0 fe 0ag 1 fe 1ag 2de 7de 8de 9de 0de 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 t-0 t-0 t-0 t-1 t-1 o- o- o- o- o- o- r- r- r- r- r- r- v- v- v- v- v- v- z- n- z- n- z- n- z- n- z- n- z- n-de 32
  33. 33. Cenário do Setor
  34. 34. Momento Positivo para Construção Civil 34
  35. 35. Redução da taxa de juros para financiamento de materiais deconstruçãoPara estimular as vendas de materiais de construção, a Caixa Econômica Federal (CEF)anunciou no mês de julho de 2012:• redução da taxa de juros para a linha de financiamento de materiais de construção –Construcard;• aumento do prazo de pagamento de 60 para 96 meses; e• R$ 5 bilhões de recursos disponibilizados para este ano, sem limite máximo para o valordo financiamento, que dependerá da capacidade de pagamento mensal do cliente.O Construcard pode ser usado para: materiais de construção emgeral, aquisição de móveis embutidos e sistemas de aquecimento solar.Atualmente, são mais de 65 mil pontos comerciais conveniadosem todo o Brasil. Fonte: Caixa Econômica Federal – www.caixa.gov.br 35
  36. 36. Moradias – Percepção de Demanda Precisam Algum tipo de reforma ou expansão 77% Lares Permanentes no Brasil 44,5 milhões de moradias Lares Permanentes – 57,8 milhões Déficit Habitacional – 5,5 milhões • Estudo da FGV demonstra que entre 2010 e 2022, o crescimento de domicílios no Brasil será, em média, de 1,9 milhão/ano; Fonte: ANAMACO (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção) / Estudo realizado pela Fundação João Pinheiro, órgão oficial de estatística de Minas Gerais / Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) – 2º. Seminário Abecip – Panorama do Mercado Imobiliário Oportunidades e Desafios. 36
  37. 37. Déficit Habitacional por Renda Familiar em Salários MínimosEm mil unidades Déficit Três a Cinco a Acima deRegião Geográfica Até 3 Habitacional Cinco Dez Dez RegionalNorte 492 43 17 3 555Nordeste 1.861 55 23 8 1.947Sudeste 1.791 178 65 12 2.046Sul 484 66 26 4 581Centro-Oeste 375 22 14 6 417Déficit Habitacional 5.003 364 146 33 5.546Total AproximadoEm 2008, o déficit habitacional estimado era de 5,5 milhões de unidades habitacionais, sendo que a maioriase concentrava nas classes C e D. Fonte: estudo realizado pela Fundação João Pinheiro, órgão oficial de estatística de Minas Gerais. 37
  38. 38. Indicadores PIB Brasileiro x PIB Construção Civil x Receita Bruta Consolidada Eternit – 2T12 % Crédito Imobiliário sobre o PIB 37,1 106 78 18,3 16,8 15,7 11,6 48 8,6 8,2 7,9 7,5 34 5,0 5,4 5,1 4,0 30 3,6 2,7 2,5 18 13 11 (0,2) 4,7 (6,3) Holanda EUA Africa do Sul Malasia Chile China Alemanha Mexico Brasil 2007 2008 2009 2010 2011 2012(E) PIB Construção Civil (%) PIB Brasileiro (%) Eternit (%)(E) EstimadoFonte: BACEN. O crescimento da receita bruta consolidada da Eternit foi Fonte: ABECIP, BACEN , e FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos).deflacionado pelo IGP-M.• No Brasil, o crédito imobiliário atingiu 4,7% do PIB em 2011 e deverá atingir 11% em 2014. Fonte: ABECIP (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) – 2º. Seminário ABECIP– Panorama do Mercado Imobiliário Oportunidades e Desafios. 38
  39. 39. Gestão Corporativa e Socioambiental
  40. 40. Gestão Corporativa Programa Portas Abertas Criação .................. Novembro de 2004 Contribuir para o melhor entendimento da sociedade a respeito da extração e Objetivo ................. beneficiamento do mineral crisotila e da fabricação de produtos de fibrocimento de forma controlada e responsável. Cinco unidades produtivas do Grupo Eternit e a Abrangência .......... mina da SAMA Visitantes ............... 53 mil até agosto de 2012 Público ................... Sociedade em Geral 40
  41. 41. Gestão com Foco Ambiental Rejeito Zero Monitoramento da Reutilização da Reflorestamento de Qualidade do Ar Água Bancadas Projeto Quelônios - Área de Preservação Animal Viveiro de Mudas Único criadouro de Tartarugas da Amazônia no Brasil e Reintegração de Animais Silvestres a Natureza em parceria com o IBAMA 41
  42. 42. Gestão com Foco Social 42
  43. 43. Reconhecimentos – 2T12 A Eternit, pela 1ª. vez, e a SAMA, pela 5ª. vez consecutiva, foram eleitas entre as ”150 Melhores Empresas para Você Trabalhar” pelo Guia VOCE S/A – Edição 2012 / Editora Abril. O programa de RI da Eternit é eleito, pela segunda vez consecutiva, como o melhor para Investidores Individuais pela IR Magazine Awards 2012, na categoria small & mid-cap (empresas com faturamento abaixo de R$ 3 bilhões). Eternit conquista o Prêmio APIMEC 2012 na categoria B, empresas com receita líquida consolidada de até R$ 3 bilhões. Prêmio Great Place To Work: Em maio de 2012 a Sama e a Precon Goiás foram eleitas como “As Melhores Empresas para se trabalhar no Centro Oeste”. A Sama foi a 3º colocada no ranking e a Precon Goiás ficou em 6º lugar. 43
  44. 44. Eternit Inicia Novo Ciclo Bem Vindos aos próximos 70 anos! Assista ao Filme Institucional Eternit através deste QR Code. 44
  45. 45. Maiores Informações Élio A. Martins Paula Dell Agnolo Barhum elio.martins@eternit.com.br paula.barhum@eternit.com.br Rodrigo Lopes da Luz Frederico Gomes Amaral rodrigo.luz@eternit.com.br frederico.amaral@eternit.com.br Telefones: (55-11) 3038-3818 www.eternit.com.br/ri (55-11) 3194-3881 www.blogdaeternit.com.br (55-11) 3194-3872 @Eternit_RI Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 8⁰ Andar Este material foi produzido com papeis certificados FSC (Forest Stewardship Council), que é uma Bairro: Pinheiros – São Paulo / SP garantia de que a matéria-prima advém de uma floresta manejada de forma ecologicamente correta, Cep: 05423-040 socialmente e economicamente viável. 45

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