Apresentação dos Resultados | 4T08
Aviso Importante   “Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos   negócios da Companhia, projeçõ...
Perfil Corporativo
Produtos e Soluções para Construção Civil                                              Componentes para     Caixas-d’água ...
Cadeia Produtiva                   5
Localização das Fábricas                                                                                                  ...
Linha do TempoTrajetória de realizações da Eternit desde a sua constituição em 1940.                                      ...
Visão Geral - SAMA
Mercado Mundial – Amianto Crisotila                         Maiores Produtores Mundiais - 2008                   Canadá 7%...
Vantagens Competitivas – SAMA
Vendas de Amianto Crisotila            Vendas de Amianto Crisotila – mil toneladas                                        ...
Visão Geral - Eternit
Mercado de Cobertura – Brasil (2008)              Mercado Residencial                          Mercado Industrial / Comerc...
Mercado Brasileiro de Fibrocimento                             Estrutura do Parque Industrial em 2008   Mercado de Fibroci...
Vantagens Competitivas - Eternit            Produtos e Soluções para a Construção Civil
Vendas de Produtos Acabados          Venda de Produtos Acabados – (mil toneladas)                                         ...
Desempenho Econômico-Financeiro
Receita Líquida Consolidada        Receita Líquida Consolidada (R$ milhões)                                Composição Rece...
Composição do CPV no 4T08                   Fibrocimento                                               Amianto Crisotila  ...
EBITDA                   EBITDA* (R$ Milhões)                                    Reconciliação do EBITDA (R$ Milhões)     ...
Lucro Líquido e Margens              Lucro Líquido (R$ Milhões)                                      Comportamento das Mar...
Investimentos         Investimentos (R$ milhões)                                 Distribuição dos Investimentos (2008)    ...
Nova linha de produção em Goiânia / GO – Inaugurada em abr/08Nova linha de produção em Colombo / PR – Inaugurada em jan/09...
Mercado de Capitais
Desempenho da Ação (Dez/07 - Dez/08)  As ações da Eternit registraram desvalorização de 28,0% enquanto o índice IBOVESPA a...
Liquidez          Número de Acionistas           Média Diária - Volume de Negócios (R$ Mil)                               ...
Estrutura Acionária – Fevereiro/09          31%                                            58%                  Maiores Ac...
Remuneração ao Acionista Lucro Líq. X Dividendos e JCP Pagos (R$ mil)                                             Dividend...
Perspectivas
Perspectivas                  Programa Estruturado de Expansão e Diversificação                                      Objet...
Programa Estruturado de Expansão e Diversificação      Aumento de capacidade de produção de Fibrocimento (Mil Toneladas)  ...
Programa Estruturado de Expansão e Diversificação   Aumento de capacidade de produção do Amianto Crisotila (Mil Toneladas)...
Lançamentos - Louças Sanitárias                             Comercialização prevista para o primeiro                      ...
Lançamentos - Sistemas ConstrutivosTelhas Metálicas                           Comercialização prevista para o primeiro    ...
Lançamentos - Telhas Coloridas de Fibrocimento                 Comercialização prevista para o primeiro                 tr...
Gestão Corporativa e Socioambiental
Gestão Corporativa                                      Programa Portas Abertas        Criação ..................      Nov...
Gestão com Foco no Meio Ambiente    Rejeito         Controle         Controle da     Controle     zero           da água  ...
Prêmios – 4T08 A Eternit foi à vencedora do 10º prêmio ABRASCA (Associação dasCompanhias Abertas) de melhor relatório anua...
Crisotila – O amianto do Brasil
Crisotila – O amianto do BrasilO uso do amianto crisotila no Brasil éregulamentado pela Lei Federal 9.055/95,Decreto 2.350...
Maiores Informações                Relações com Investidores       Élio A. Martins               Gilberto Cominato       e...
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Apresentacao 4 t08

  1. 1. Apresentação dos Resultados | 4T08
  2. 2. Aviso Importante “Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros, e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a mudanças.” 2
  3. 3. Perfil Corporativo
  4. 4. Produtos e Soluções para Construção Civil Componentes para Caixas-d’água Telhas Sistemas Construtivos 4
  5. 5. Cadeia Produtiva 5
  6. 6. Localização das Fábricas Filiais de vendas Filiais de vendas 1) Anápolis/GO; 2) Colombo/PR; 3) Goiânia/GO; 4) Rio de Janeiro/RJ; 5) Simões Filho/BA; 6) Porto Alegre/RS e 7) São Paulo/SP. 6
  7. 7. Linha do TempoTrajetória de realizações da Eternit desde a sua constituição em 1940. 7
  8. 8. Visão Geral - SAMA
  9. 9. Mercado Mundial – Amianto Crisotila Maiores Produtores Mundiais - 2008 Canadá 7% Rússia - 48% Cazaquistão - 11% China - 20% Consumo Mundial Ano MM de Ton. Zimbábue - 1% 2008 2,4 2007 2,4 2006 2,3 SAMA MINERAÇÃO – 13% Minaçu – Brasil 2005 2,3 Terceira maior do mundo e primeira com ISO 14.001 2004 2,1 9
  10. 10. Vantagens Competitivas – SAMA
  11. 11. Vendas de Amianto Crisotila Vendas de Amianto Crisotila – mil toneladas Vendas no Período 80,2 77,2 2008 2007 75,9 72,1 70,8 70,5 69,3 303,8 272,6 60,4 Variação Trimestre Ano 49,5 51,3 Merc. Int. + 12,2% + 22,6% 44,1 42,3 44,2 45,5 38,5 35,3 Merc. Ext. - 9,0% + 4,8% 29,0 31,7 31,7 32,0 25,2 28,5 Total - 0,4% + 11,4% 22,6 25,1 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 Mercado Externo Mercado Interno Total 11
  12. 12. Visão Geral - Eternit
  13. 13. Mercado de Cobertura – Brasil (2008) Mercado Residencial Mercado Industrial / ComercialMetálica/Outros Fibrocimento Metálica/Outros 4% 53% 61% Cerâmica 1% 43% 38% Cerâmica Fibrocimento Mercado Total Evolução do Mercado (MM m2) 10% Metálica/Outros 505 Fibrocimento 8% 5% 459 6% 15% 425 52% 406 384 33% Cerâmica 2004 2005 2006 2007 2008 13
  14. 14. Mercado Brasileiro de Fibrocimento Estrutura do Parque Industrial em 2008 Mercado de Fibrocimento ETERNIT Brasil Capacidade Instalada: 730.000 toneladas/ano Capacidade Instalada: Aprox. 2.700.000 toneladas/ano Utilização da capacidade instalada – em torno de 95% Utilização da capacidade instalada – em torno de 90% Consumo: 725.000 toneladas/ano Consumo: Aprox. 2.400.000 toneladas/ano Empresas: Market-share 30% Empresas: 12 Fábricas: 5 Fábricas: 20 Pontos de Venda: 11.000 Pontos de Venda: 30.000 14
  15. 15. Vantagens Competitivas - Eternit Produtos e Soluções para a Construção Civil
  16. 16. Vendas de Produtos Acabados Venda de Produtos Acabados – (mil toneladas) Vendas no Período 2008 2007 188,7 185,0 186,4 725,4 620,3 176,5 177,5 156,5 Variação Trimestre Ano 142,8 132,2 Total - 1,2% + 16,9% 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 16
  17. 17. Desempenho Econômico-Financeiro
  18. 18. Receita Líquida Consolidada Receita Líquida Consolidada (R$ milhões) Composição Receita Líquida (4T08) 36% 32% 544,2 Telhas de Fibrocimento 52,3% 401,4 423,9 153,0 129,4 135,8 116,3 126,0 306,1103,5 91,3 90,3 114,1 104,1 108,5 36,7% 11,0% 94,3 97,274,1 73,1 64,6 120,3 Amianto Moldados, 38,9 95,3 Crisotila Sistemas 28,8 27,329,4 25,7 21,9 25,3 18,2 Construtivos,1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 2007 2008 Telhas Mercado Interno Mercado Externo Total Metálicas e Caixas-d’água 18
  19. 19. Composição do CPV no 4T08 Fibrocimento Amianto Crisotila Depreciação Outros Custos Mão-de-Obra Depreciação 7% 10% 14%Matérias- 3% EnergiaPrimas (*) 9% 63% 37% 20% Outros Custos 33% Mão-de-Obra Energia Materiais (**) 4% (*) Matérias-Prima: cimento (47%), amianto crisotila (44%) e outros (9%). (**) Materiais: combustível, explosivos, embalagens, entre outros.
  20. 20. EBITDA EBITDA* (R$ Milhões) Reconciliação do EBITDA (R$ Milhões) 83% 133,4 120% Lucro 7,7 Operacional 34,8 42,0 73,0 Depreciações e 6,3 32,6 29,2 Amortizações 3,8 29,6 20,5 19,1 5,116,3 17,1 Res. Financ. Líquido 4T08 3,4 4T071T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 2007 2008*A Companhia informa que passou a considerar a linha que era denominada “resultado nãooperacional” na linha de outras (despesas) receitas, conforme art. 36 da MP 449 de 03/12/08que alterou o art. 187 da Lei 6.404/76. 20
  21. 21. Lucro Líquido e Margens Lucro Líquido (R$ Milhões) Comportamento das Margens 86% 47% 44% 43% 44% 81,2 42% 41% 38% 39% 15% 26% 27% 26,1 25% 22% 22,6 22% 43,7 19% 18,7 19,4 19% 17% 16,9 16% 15% 15% 12% 9,4 10% 16% 6,35,4 7% 5%1T07 2T07 3T07 4T07* 1T08 2T08 3T08 4T08 2007 2008 1T07 2T07 3T07 4T07* 1T08 2T08 3T08 4T08 * Impacto da constituição do ativo fiscal diferido no 4T07 de Margem Bruta Margem EBITDA R$ 14,5 milhões. Margem Líquida 21
  22. 22. Investimentos Investimentos (R$ milhões) Distribuição dos Investimentos (2008) Produtividade/ Capacidade 28 104% 63% 3 146% 7 Qualidade e 34 Desenvolvimento 25 2% Segurança 26% Administrativo 13 2% 5% Informática 2% 2006 2007 2008 Manutenção Aumento de Capacidade - Eternit Investimentos Correntes Aumento Capacidade - SAMA 22
  23. 23. Nova linha de produção em Goiânia / GO – Inaugurada em abr/08Nova linha de produção em Colombo / PR – Inaugurada em jan/09 23
  24. 24. Mercado de Capitais
  25. 25. Desempenho da Ação (Dez/07 - Dez/08) As ações da Eternit registraram desvalorização de 28,0% enquanto o índice IBOVESPA apresentou uma queda de 41,2% no período de dez/07 a dez/08.160 ETER3 IBOVESPA120 80 R$ 5,90 49.541 40 dez-07 mar-08 jun-08 set-08 dez-08 25
  26. 26. Liquidez Número de Acionistas Média Diária - Volume de Negócios (R$ Mil) 3.708 2.900 7.726 7.317 1.297 2.482 716 1.302 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 26
  27. 27. Estrutura Acionária – Fevereiro/09 31% 58% Maiores Acionistas Geração L. Par. Fund. Invest. em Ações: 15,26% 6% Luiz Barsi Filho: 6,94% 5% Victor Adler: 6,41% Pessoas Físicas (7.256 acionistas) Pessoas Jurídicas (89 acionistas) Residentes no Exterior (46 acionistas) Clubes, Fundos e Fundações (107 acionistas) 27
  28. 28. Remuneração ao Acionista Lucro Líq. X Dividendos e JCP Pagos (R$ mil) Dividend Yield 81.201 13,2% 12,8% 65.222 8,6%38.214 43.668 39.926 29.004 4,9% 17.892 2006(*) 2007(**) 2008 2009 2006 2007 2008 2009 Lucro Líquido Dividendos e JCP (*) O lucro líquido foi impactado pela constituição do ativo fiscal diferido, que contribuiu com R$ 7,3 milhões no resultado. (**) O lucro líquido foi impactado pela constituição do ativo fiscal diferido, que contribuiu com R$ 14,5 milhões no resultado. 28
  29. 29. Perspectivas
  30. 30. Perspectivas Programa Estruturado de Expansão e Diversificação Objetivo: Consolidar a Eternit como empresa de produtos e soluções para a construção civil Iniciativas: Criação da Diretoria de Desenvolvimento e Novos Negócios Inclusão de Telhas Metálicas no portfólio Investimento em novas linhas de produção de fibrocimento na Eternit Investimento em máquinas de novos produtos nas fábricas atuais Aumento de capacidade de produção na SAMA Lançamento de novos produtos Entrada no segmento de louças sanitárias Crescimento Inorgânico 30
  31. 31. Programa Estruturado de Expansão e Diversificação Aumento de capacidade de produção de Fibrocimento (Mil Toneladas) CAGR (2004/2008) = 14% 850,0 725,3 730,0 650,0 650,0 650,0 650,0 620,3 578,3 522,5 431,3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Vendas Capacidade Instalada 31
  32. 32. Programa Estruturado de Expansão e Diversificação Aumento de capacidade de produção do Amianto Crisotila (Mil Toneladas) CAGR (2004/2008) = 5% 300,0 303,8 295,0 270,0 270,0 270,0 272,6 270,0 248,8 231,3 221,6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Vendas Capacidade Instalada 32
  33. 33. Lançamentos - Louças Sanitárias Comercialização prevista para o primeiro trimestre de 2009 Produto voltado para o mercado popular e médio luxo Peças individuais voltados para o mercado de luxo Utilização Capacidade de Terceiros 33
  34. 34. Lançamentos - Sistemas ConstrutivosTelhas Metálicas Comercialização prevista para o primeiro trimestre de 2009 Mercados: Residencial, Comercial e Industrial Vendas de acordo com o projeto Uso de capacidade de terceiros para texturização e placa cimentícia decorativa
  35. 35. Lançamentos - Telhas Coloridas de Fibrocimento Comercialização prevista para o primeiro trimestre de 2009 Mercados: Residencial, Comercial e Industrial Coloridas e com formatos diferentes
  36. 36. Gestão Corporativa e Socioambiental
  37. 37. Gestão Corporativa Programa Portas Abertas Criação .................. Novembro de 2004 Contribuir para o melhor entendimento da sociedade a respeito da extração e beneficiamento Objetivo ................. do amianto crisotila e da fabricação de produtos de fibrocimento de forma controlada e responsável. Cinco unidades produtivas do Grupo Eternit e a Abrangência .......... mina da SAMA Visitantes ............... Mais de 26 mil até dezembro de 2008 Público ................... Sociedade 37
  38. 38. Gestão com Foco no Meio Ambiente Rejeito Controle Controle da Controle zero da água Qualidade do Ar do solo Projeto Quelônios Preservação, Capacitação e Conscientização 38
  39. 39. Prêmios – 4T08 A Eternit foi à vencedora do 10º prêmio ABRASCA (Associação dasCompanhias Abertas) de melhor relatório anual na categoria CompanhiaAberta – Grupo 2, empresas com receita liquida abaixo de R$ 1 bilhão.O prêmio foi entregue no dia 16 de outubro de 2008. PINI: Em sua 14º edição, o Prêmio PINI elegeu a Eternit comovencedora e eleita melhor fornecedora de telha de fibrocimento e telhametálica termoisolante, entregue em 22 de outubro de 2008. A FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RS)anunciou a entrega do “Prêmio Mérito Lojista 2008”, segmento decobertura de fibrocimento, para a Eternit. O prêmio destaca orelacionamento da Companhia com o segmento varejista na busca econquista da qualidade e profissionalismo. 39
  40. 40. Crisotila – O amianto do Brasil
  41. 41. Crisotila – O amianto do BrasilO uso do amianto crisotila no Brasil éregulamentado pela Lei Federal 9.055/95,Decreto 2.350/97 e normas regulamentadorasdo Ministério do Trabalho. Também estáprevisto na Convenção 162 da OrganizaçãoInternacional do Trabalho (OIT). Amianto branco Fibras curvas, sedosas e sem ponta Alta concentração de magnésio: 3MgOSiO2H2O Biopersistência*: 2,5 dias *Biopersistência: Tempo que uma partícula inalada permanece no pulmão antes de ser eliminada pelos mecanismos de defesa do organismo. Para provocar dano pulmonar, a fibra precisa ter capacidade de penetração e de durabilidade nos alvéolos. Rocha de serpentinito com fibras de amianto crisotila 41
  42. 42. Maiores Informações Relações com Investidores Élio A. Martins Gilberto Cominato elio.martins@eternit.com.br gilberto.cominato@eternit.com.br Rodrigo Lopes da Luz rodrigo.luz@eternit.com.br Telefone: (55-11) 3813-6034 www.eternit.com.br/ri Consultoria de RI Fernando Campos fernando.campos@firb.com Tel: (55-11) 3897-6857 42
  43. 43. ETERNIT S.A.

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