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Apresentação dos Resultados | 2T11
Aviso Importante




“Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos
negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros,
e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras
previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao
seu desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes do
comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e
dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a mudanças.”




                                                                             2
Perfil Corporativo
Maior e mais diversificada indústria de coberturas do País




                                                             4
Cadeia Produtiva




                   5
Outros Segmentos




                   6
Localização das Fábricas – Fibrocimento / Mineradora




                                             Filiais de vendas
   1) Anápolis/GO; 2) Colombo/PR; 3) Goiânia/GO; 4) Rio de Janeiro/RJ; 5) Simões Filho/BA; e 6) São Paulo/SP.


                                                                                                                7
Localização das Fábricas – Telhas de Concreto




                                                8
Linha do Tempo

Trajetória de realizações da Eternit desde a sua fundação em 1940.




                                                                     9
Visão Geral - SAMA
Mercado Mundial – Mineral Crisotila
        Canadá 6%


                                                        Rússia – 48%

                                                   Cazaquistão – 10%
                                                        China – 22%



  Brasil 14%




Consumo Mundial (em MM de T)
 2004          2005    2006    2007   2008   2009         2010

 2,1           2,3      2,3    2,4    2,4    2,1          2,2
                                                                  11
Vantagens Competitivas




                         12
Vendas do Mineral Crisotila (em mil toneladas)

            5,3%

                    306
      291



     136           163                                             2,3%

                                                            145           149
                                       6,6%
                                                 79        78             85
                                  75
     155           143
                                 41             42
                                                           67             64
                                 34             37

   2009        2010           2T10            2T11       1S10         1S11

                         Mercado Interno         Mercado Externo

                                                                                13
Visão Geral - Eternit
Produtos e Soluções para Construção Civil
                            Caixas d’ água e Filtros para Tubulações




                              Sistemas Construtivos e Acessórios




                                          Coberturas




                                 Louças e Assentos Sanitários




                                                                       15
Mercado de Cobertura – Brasil (2010)

        Mercado Residencial                    Mercado Industrial/Comercial
                  Concreto                                                 Outros
                                                      Cerâmicas
Fibrocimento         4%                                  12%                11%
     51%




                             Cerâmicas      Fibrocimento                         Metálicas
                                45%              42%                               35%

               Mercado Total                Evolução do Mercado (milhões de m²)
         Concreto Metálicas                                                            8%
                                                                               -2%
    Outros  3%                                                       10%
      3%           10%
                                                                8%                      534
                                                     5%
                                                                        505      495
                                                                 459
                                                          425
                                               406

   Cerâmicas                 Fibrocimento
      36%                         48%         2005    2006       2007   2008    2009   2010

                                                                                              16
Estrutura do Parque Industrial - 2010



  Mercado            Capacidade Instalada: Aprox. 2.820.000 toneladas/ano
  Brasileiro de      Utilização da capacidade instalada – em torno de 86%
  Fibrocimento       Consumo: Aprox. 2.434.000 toneladas/ano
                     Empresas: 11
                     Fábricas: 19
                     Pontos de Venda: 39.000



 ETERNIT             Capacidade Instalada: 1.000.000 toneladas/ano
                     Utilização da capacidade instalada – em torno de 83%
                     Consumo: 827.000 toneladas/ano
                     Empresas: Market-share 31%
                     Fábricas: 5
                     Pontos de Venda: mais de 14.000



                                                                            17
Vantagens Competitivas




            Produtos e Soluções para a Construção Civil




                                                          18
Vendas de Fibrocimento* (em mil toneladas)


                 13,2%

                             827
          731


                                                                           6,0%

                                                                     389          413
                                                     15,7%

                                                             210
                                               182




      2009              2010               2T10         2T11       1S10       1S11
* Inclui os componentes para sistemas construtivos

                                                                                        19
Visão Geral - Tégula
Principais Produtos de Cobertura de Concreto




                                               21
Solução Completa de Cobertura de Concreto




                                            22
Estrutura do Parque Industrial - 2010



  Mercado            Capacidade Instalada: Aprox. 22 milhões de m²/ano
  Brasileiro de      Utilização da capacidade instalada – em torno de 70%
  Cobertura de       Consumo: Aprox. 15,4 milhões de m²/ano
  Concreto           Empresas: em torno de 130




  TÉGULA             Capacidade Instalada: 7,2 milhões de m²/ano
                     Utilização da capacidade instalada – em torno de 74%
                     Consumo: 5,3 milhões de m²/ ano
                     Empresas: Market-share 35%
                     Fábricas: 5




                                                                            23
Vantagens Competitivas




            Produtos e Soluções para a Construção Civil




                                                          24
Telhas de Concreto

           Vendas em mil m²                                    Capacidade Utilizada

                             18,5%

                                      2.801                                       82%
                                                                    72%
                          2.364
        14,8%


              1.493
   1.300
                         1.887




                          477


 2T10       2T11        1S10*       1S11                          2T10          2T11         1S10*


* A Tégula foi adquirida em 11 de fevereiro de 2010. Os 587 mil m2 foram consolidados na Eternit.


                                                                                                     25
Tégula

Desempenho Operacional e Financeiro       2T11            2T10          %

Volume Vendido em m2 de Telhas          1.493 mil       1.300 mil     15%

Receita Operacional Líquida           R$ 22.169 mil   R$ 19.004 mil   17%

Lucro Bruto                           R$ 7.180 mil    R$ 6.527 mil    10%

Margem Bruta                              32%             34%         -2 p.p.

EBITDA                                R$ 2.345 mil    R$ 3.024 mil    - 22%

Margem EBITDA                             11%             16%         -4 p.p.

Lucro Líquido                         R$ 2.004 mil    R$ 1.736 mil    15%

Margem Líquida                            9%              9%             -




                                                                             26
Desempenho Econômico-Financeiro
Receita Líquida Consolidada (em R$ milhões)

           30,2%
                     759


      583
                                                                   11,2%

                    647
                                                                           387
                                                             348
                                      13,2%
     453

                                               201
                                 178
                                                           294         343

                                151           176
     130            111
                                27             25           54             44

    2009           2010       2T10           2T11        1S10         1S11

                           Mercado Interno          Mercado Externo

                                                                                 28
Composição da Receita Líquida Consolidada (em R$ milhões)


                          2T10                                                                   2T11

                   Telhas de                                                              Telhas de
                   Concreto e                                                             Concreto e
Componentes        Acessórios                                          Componentes        Acessórios
para Sistemas        10,7%                                             para Sistemas        11,0%                    Mineral
                                               Mineral
 Construtivos                                                           Construtivos                                 Crisotila
                                               Crisotila
    2,3%                                                                   2,5%                                       27,3%
                                                30,5%




                                                                                                                         Outros (*)
                                                 Outros (*)
                                                                                                                           5,0%
                                                   2,4%
    Fibrocimento                                                           Fibrocimento
       54,1%                                                                  54,2%




(*) Outros: telhas metálicas, caixas d’água de polietileno, louças, assentos sanitários e filtros para tubulações de água.


                                                                                                                                  29
Composição do Custo de Produção – 2T11
                         Fibrocimento                                             Mineral Crisotila
                               Energia                                                 Energia
              Outros             3%                                             Outros   8%
              Custos                                                            Custos                               Materiais
               19%                                                               9%                                    (**)
                                                                       Depreciação                                    31%
 Depreciação                                                              4%
    3%

 Mão-de-Obra
                                                      Matérias-
    10%                                                                Mão-de-Obra
                                                      Primas(*)
                                                                          48%
                                                         65%
1 - Cimento (45%), mineral crisotila (43%) e outros (12%)                      2 - Combustível, explosivos, embalagens, entre outros

                                                       Telhas de Concreto
                                                             Energia
                                                               4%
                                              Outros
                                              Custos
                                               21%

                                                                               Matérias-
                                    Depreciação                                Primas(*)
                                       7%                                         51%

                                          Mão-de-Obra
                                             17%                                3 - Cimento (53%), areia (31%) e outros (16%)

                                                                                                                                30
EBITDA (em R$ milhões)



          17,1%

                  144

     123


                                                      -19,5%

                                                 72
                                -13,1%
                                                               58

                           36
                                         31




   2009       2010      2T10        2T11      1S10       1S11


                                                                    31
Lucro Líquido (em R$ milhões)


       39,7%
                  102




       73
                                                      -20,4%

                                                 48
                                -13,7%
                                                               38

                           24
                                         21




    2009       2010     2T10        2T11      1S10       1S11


                                                                    32
Margens


                         46%
                                                    45%
             43%
  42%
                                38%          38%                  38%



  21%                                               21%
                         20%
             19%
                                             16%                  15%
                                14%



  13%        13%         14%                        14%
                                             10%                  10%
                                9%




 2009        2010        2T10   1T11         2T11   1S10         1S11
          Margem Bruta           Margem EBITDA             Margem Líquida



                                                                            33
Investimentos (em R$ milhões)

                           93

                          9

   220,7%                14

                                                                      59
                                                                                        -68,1%
                                                                     4
                         34


                                                                     34
       29                                   -36,3%
                          9
      8                            17                                                         19
                                                        11                                2
                         27       4                                                       5
      21                                              2              21
                                  13                  3                                  12
                                                      6

    2009             2010       2T10              2T11             1S10              1S11

      Investimentos Correntes    Aumento de Capacidade – Eternit           Aquisição Tégula
      Moldes e Novos Negócios    Aumento de Capacidade – Tégula            Aquisição Terreno - Ceará


                                                                                                       34
Novas linhas de produção de produtos acabados

   Goiânia - GO       Colombo - PR      Simões Filho - BA
    Abril/2008        Janeiro/2009       Outubro/2010




                                                            35
Construção da Linha de Mármore Sintético




  Área Externa do Galpão   Linha de Produção   Silo de Resina




                                                                36
Aquisição do Terreno para a Fábrica Multiprodutos - Ceará

                                                  Cimenteira

                          Linha Gás Natural




                                      35 km
       15 km




Terreno de 400 mil m²
                                                               37
Governança Corporativa e Mercado de Capitais
Órgãos de Governança

                                    Conselho de Administração

                                                                  Comitê de Auditoria,
                          Conselho Consultivo
                                                                Controladoria e Tesouraria


                        Comitê de Planejamento                 Comitê de Responsabilidade
                              Estratégico                           Socioambiental

                            Comitê Jurídico                    Comitê de Recursos Humanos


                                                Presidência (*)

                                                                  Auditoria Interna e
                                                                  Controles Internos



 Diretoria de                                                                    Diretoria de
                   Diretoria                                      Diretoria de
Relações com                     Diretoria         Diretoria                      Desenv. e     Diretoria de
                    Admin-                                         Recursos
Investidores                     Comercial        Industrial                        Novos        Mineração
                  Financeiro                                       Humanos
     (*)                                                                          Negócios


 (*) Acumula a função

                                                                                                           39
Estrutura Acionária – Jul/11
                                                           Destaques             Jul/11     Jul/10

 30,2%                                             Geração L. Par. F. I. A.     18,96%     19,41%
                                                   Luiz Barsi Filho             13,21%     12,53%
                                                   Victor Adler + VIC DTVM      8,50%      8,50%
                                                   Diretoria                    1,68%      1,42%
                                                   Demais Conselheiros          0,07%      0,04%
                                         59,7%
7,8%                                               Ações em Tesouraria          0,03%      0,03%
   2,3%
                                                                                          Membro
                                                       Conselho de Administração
                                                                                          Desde
                                                     Sérgio Alexandre Melleiro (*)         1993
   Pessoas Físicas                                     Lírio Albino Parisotto (*)          2004
   Pessoas Jurídicas                                         Victor Adler (*)              2005
                                                             Élio A. Martins               2007
   Residentes no Exterior
                                                           Luiz Barsi Filho (*)            2008
   Clubes, Fundos e Fundações
                                                     Marcelo Munhoz Auricchio (*)          2011
                                                            Luis Terepins (*)              2011
                                                 (*) Conselheiro Independente

                                                                                          Membro
 FREE-FLOAT                     76,51%                    Conselho Consultivo
                                                                                          Desde
                                                       Guilherme Affonso Ferreira          2011
                                                              Mário Fleck                  2011

                                                                                                     40
Estrutura Acionária

                                             Média Diária – Volume de
        Número de Acionistas
                                              Negócios (em R$ mil)


     6.615                         6.784
                                             1.108
                        5.910
                                                        975
                                                                    841




  2009           2010           2011(*)    2009      2010      2011(*)



(*) Até julho de 2011

                                                                          41
Remuneração aos Acionistas

      Lucro Líquido X Proventos                             Dividend Yield
       Pagos (em R$ milhões)

                     102
                                                    15,1%



     73
                            72
                                                               9,3%
          55                                   60


                                       38
                                                                             5,6%




  2009               2010             2011*         2009       2010          2011*

     Lucro Líquido          Dividendos e JCP

(*) Até agosto de 2011

                                                                                     42
Desempenho da Ação (Dez/06 - Jul/11)

 No período de 30/12/2006 a 31/07/2011, as ações da Eternit registraram valorização de 46,7%
 contra uma valorização do índice IBOVESPA de 31,8%.
 Neste mesmo período, considerando o pagamento de dividendos e JCP as ações da Eternit
 registraram valorização de 133,5%.

220
                    ETER3
                    IBOVESPA
200


180


160
                                                                                                            R$ 8,89
140
                                                                                                                58.823
120


100


 80


 60


 40
  dez-06   mai-07   out-07     mar-08   ago-08   jan-09   jun-09   nov-09   abr-10   set-10   fev-11   jul-11


                                                                                                                         43
Campanha Quer ser sócio?




                       Eternit adere à campanha Quer Ser Sócio? da
                                      BM&FBOVESPA


                       O Objetivo da campanha é atingir a meta de
                       conquistar 5 milhões de investidores e tornar o
                       mercado mais acessível a todos os brasileiros que
                       querem ser sócios do crescimento do País.




                                                                           44
Versão online do Relatório Anual 2010


 A Companhia disponibilizou no mês de junho a
 versão online do Relatório Anual 2010 que, por meio
 de uma visão sustentável, de acordo com a Missão
 da Companhia, também disponibiliza seu conteúdo
 para acesso via IPAD e smartphones.




                                       Este é mais um avanço da Eternit no quesito
                                       Governança Corporativa, no qual a Companhia já
                                       é reconhecida pelo mercado por sua excelência.




                                                                                        45
Reconhecimentos no Período

          •Melhor Relações com Investidores para Investidores
          Individuais: A Eternit conquistou o Prêmio IR MAGAZINE
          BRAZIL AWARDS 2011 no quesito Melhor Programa de RI para
          Investidores Individuais na categoria small & mid-cap (empresas
          com faturamento abaixo de R$ 3 bilhões). A Companhia também
          recebeu a menção honrosa de "maior evolução em Relações com
          Investidores" na categoria small & mid-cap pela mesma entidade.


          •Prêmio Ruy Othake: Em maio de 2010 ocorreu a premiação
          do 18º Ranking do Conceito e Imagem da Indústria. A Eternit
          obteve a 1º lugar na categoria telhas de fibrocimento e o 3º lugar
          na categoria caixa d’ água de polietileno.


          •Prêmio Great Place To Work: Em maio de 2011 a Sama e a
          Precon Goiás foram eleitas como “As Melhores Empresas para se
          trabalhar”.


                                                                               46
Perspectivas
Indicadores Econômicos
               Salário Mínimo (R$)                                                          Massa Salarial (R$ milhões)
                                                                                                             CAGR: 5,96%
                          CAGR: 10,5%                                                                                                    377.361
                                                                                                                                                    404.751
                                                                      545                                                     365.331
                                                           510
                                                 465                                       303.028    321.163 338.501
                                        415
                           380
             350
   300




 2005       2006          2007      2008       2009       2010      2011                   2005      2006         2007        2008      2009     UDM 2010*
Fonte: BACEN                                                                           Fonte: IBGE                            * UDM 2010 de dez/09 a nov/10

                           Cesta Básica SP x Salário Mínimo (poder de compra)
    79,2%                        79,4%
               71,4%                          68,7%     66,2%
                                                                    61,1%
                                                                                              56,5%         57,7%
                                                                                 52,0%                                   49,1%        52,0%

                                                                                                                                     510,0       545,0
                                                                                                                      465,0
                                                                                                          415,0
                                                                               350,0        380,0
                                                                   300,0
                                           240,0       260,0                                                  239,5                      265,2
                        200,0                                                                     214,6                    228,2
  151,0      180,0                             164,8                   183,4       182,1
       119,5      128,6      158,7                         172,2

    2000           2001          2002         2003       2004        2005       2006       2007             2008         2009           2010       2011
Fonte: IBGE e DIEESE                       Salário Mínimo (R$)         Cesta Básica em SP (R$)                    %

                                                                                                                                                              48
Indicadores Econômicos
             Disponibilidade de Crédito                                                        Taxa de Desemprego – Brasil
    Governo, Indústria, Habitação, Rural, Comércio, Pessoas
                Físicas de Crédito (R$ bilhões)
                                                                       1703,8           8,6%         8,4%
                                                            1677,6
                                                1613,8                                                         7,4%
                                     1528,9                                                                             6,8%       6,8%
                   1410,3   1451,9
                                                                                                                                                  5,3%
          1227,3

936,0




dez/07    dez/08   dez/09   mar/10   jun/10      set/10     nov/10     dez/10         dez/05       dez/06    dez/07   dez/08     dez/09     dez/10
 Fonte: BACEN                                                                        Fonte: IBGE

                                         Crescimento da Poupança Brasileira
                                                                                                    20,0%    20,0%    20,0%    20,0%      20,0%
                                                                19,0%       19,0%       19,0%
                                                    18,0%
                                       17,0%
                   16,0%    16,0%
         15,0%
                                                                                                                               277,0      280,0
                                                                                                             265,0    270,0
                                                                257,0       258,0       260,0       262,0
                                                    254,0
                            240,0      245,0
         233,0     238,0




         ago/09    set/09   out/09     nov/09      dez/09       jan/10      fev/10      mar/10      abr/10   mai/10   jun/10   jul/10     ago/10
 Fonte: BACEN                                             R$ bilhões            (%) Var YoY

                                                                                                                                                         49
Déficit Habitacional – milhões de unidades




          7,8       7,9             7,9
                                                    7,3
                              6,6             6,3
                                                                5,8




        2004     2005          2006            2007            2008

                Nova Metodologia          Metodologia Antiga




                                                                      50
Comparação do Crescimento PIB vs. Eternit (%)

                     PIB Construção Civil             PIB Brasileiro           Eternit

                                     34,9                                           33,3




                13,2                                                                                    12,0
                                                                       11,6
                           8,2 5,1
                                                                              7,5           5,2
     5,0 5,4                                                  5,3
                                                                                                  4,0


                                                       -0,2

                                               -6,3
         2007                  2008                   2009                2010              2011(E)


(E) - Estimado - Fonte: BACEN.
O crescimento da receita bruta consolidada da Eternit é comparando o acumulado de janeiro a junho de 2011 vs. o
mesmo período de 2010. A empresa não divulga expectativa de receita futura.

                                                                                                               51
Programa Estruturado de Expansão e Diversificação


                                          OBJETIVO

Consolidar a Eternit como empresa de produtos e soluções para a construção civil


                                         INICIATIVAS

 - Criação da Diretoria de Desenvolvimento e Novos Negócios

 - Inclusão de Telhas Metálicas no portfolio

 - Investimento em novas linhas de produção de fibrocimento na Eternit

 - Investimento em máquinas de novos produtos nas fábricas atuais

 - Aumento de capacidade de produção na SAMA

 - Lançamento de novos produtos

 - Entrada no segmento de louças sanitárias

 - Crescimento Inorgânico - Aquisições



                                                                                   52
Lançamentos - 2011




Bairro Nova Odebrecht – Angra dos Reis/ RJ


      Para maiores informações sobre os lançamentos 2011 acesse:
                         www.eternit.com.br
                                                                   53
Expositor de Louças - Móvel




Carros Fiat Doblô equipados com expositores de Louças e Assentos Sanitários.




                                                                               54
Crisotila – O amianto do Brasil
Crisotila – O amianto do Brasil

 O uso do minérial crisotila no Brasil é
regulamentado pela Lei Federal 9.055/95,
Decreto 2.350/97 e normas regulamentadoras
do Ministério do Trabalho. Também está
previsto na Convenção 162 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT).

                   Amianto branco
        Fibras curvas, sedosas e sem ponta
 Alta concentração de magnésio: 3MgOSiO2H2O
              Biopersistência*: 2,5 dias

 *Biopersistência: Tempo que uma partícula inalada
 permanece no pulmão antes de ser eliminada pelos
 mecanismos de defesa do organismo. Para provocar dano
 pulmonar, a fibra precisa ter capacidade de penetração e
 de durabilidade nos alvéolos.                              Rocha de serpentinito com fibras de minério crisotila




                                                                                                                56
Brasil conclui pesquisa inédita sobre os riscos do amianto

                       Projeto Asbesto Ambiental
 “Exposição Ambiental ao Asbesto: Avaliação do Risco e Efeitos na Saúde”
                   Processo CNPq n. 420001/2006-9


O resultado da pesquisa, realizada por renomados médicos ligados a
importantes universidades federais brasileiras, divulgado 25 de novembro
de 2010 em Brasília, comprova que:

Em relação às avaliações da amostra dos moradores estudados, não foram
encontradas alterações clínicas, funcionais respiratórias e tomográficas de
alta resolução, passíveis de atribuição à inalação ambiental à fibras de
asbesto.

Na avaliação ocupacional, não se identificou novas alterações nem
progressão do comprometimento pleural ou intersticial nos indivíduos do
Grupo exposto após 1980, que fizeram Tomografia Computadorizada de
Alta Resolução - TCAR nos dois estudos.

A íntegra desta pesquisa está disponível em www.sectec.go.gov.br.
                                                                              57
Gestão Corporativa e Socioambiental
Gestão Corporativa
                                  Programa Portas Abertas




    Criação ..................       Novembro de 2004
                                     Contribuir para o melhor entendimento da
                                     sociedade a respeito da extração e
    Objetivo .................       beneficiamento do mineral crisotila e da
                                     fabricação de produtos de fibrocimento de
                                     forma controlada e responsável.
                                     Cinco unidades produtivas do Grupo Eternit e a
    Abrangência ..........
                                     mina da SAMA
    Visitantes ...............       Mais de 46 mil até junho de 2011

    Público ...................      Sociedade em Geral

                                                                                      59
Gestão com Foco Ambiental

  Rejeito Zero      Monitoramento da        Reutilização da        Reflorestamento de
                     Qualidade do Ar             Água                   Bancadas




                           Projeto Quelônios - Área de Preservação Animal
 Viveiro de Mudas   Único criadouro de Tartarugas da Amazônia no Brasil e Reintegração
                        de Animais Silvestres a Natureza em parceria com o IBAMA




                                                                                         60
Gestão com Foco Social




                         61
Maiores Informações


Élio A. Martins
elio.martins@eternit.com.br


Rodrigo Lopes da Luz
rodrigo.luz@eternit.com.br



Telefones: (55-11) 3813-6034 ou (55-11) 3038-3818
www.eternit.com.br/ri ou www.blogdaeternit.com.br

 Consultoria de RI
 Silvia Helena Madi Pinheiro
                                        Este material foi produzido com papeis certificados FSC (Forest
 silvia.pinheiro@firb.com               Stewardship Council), que é uma garantia de que a matéria-
                                        prima advém de uma floresta manejada de forma
 Tel: (55-11) 3500-5564                 ecologicamente correta, socialmente e economicamente viável.




                                                                                                          62

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  • 2. Aviso Importante “Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros, e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a mudanças.” 2
  • 4. Maior e mais diversificada indústria de coberturas do País 4
  • 7. Localização das Fábricas – Fibrocimento / Mineradora Filiais de vendas 1) Anápolis/GO; 2) Colombo/PR; 3) Goiânia/GO; 4) Rio de Janeiro/RJ; 5) Simões Filho/BA; e 6) São Paulo/SP. 7
  • 8. Localização das Fábricas – Telhas de Concreto 8
  • 9. Linha do Tempo Trajetória de realizações da Eternit desde a sua fundação em 1940. 9
  • 11. Mercado Mundial – Mineral Crisotila Canadá 6% Rússia – 48% Cazaquistão – 10% China – 22% Brasil 14% Consumo Mundial (em MM de T) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2,1 2,3 2,3 2,4 2,4 2,1 2,2 11
  • 13. Vendas do Mineral Crisotila (em mil toneladas) 5,3% 306 291 136 163 2,3% 145 149 6,6% 79 78 85 75 155 143 41 42 67 64 34 37 2009 2010 2T10 2T11 1S10 1S11 Mercado Interno Mercado Externo 13
  • 14. Visão Geral - Eternit
  • 15. Produtos e Soluções para Construção Civil Caixas d’ água e Filtros para Tubulações Sistemas Construtivos e Acessórios Coberturas Louças e Assentos Sanitários 15
  • 16. Mercado de Cobertura – Brasil (2010) Mercado Residencial Mercado Industrial/Comercial Concreto Outros Cerâmicas Fibrocimento 4% 12% 11% 51% Cerâmicas Fibrocimento Metálicas 45% 42% 35% Mercado Total Evolução do Mercado (milhões de m²) Concreto Metálicas 8% -2% Outros 3% 10% 3% 10% 8% 534 5% 505 495 459 425 406 Cerâmicas Fibrocimento 36% 48% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 16
  • 17. Estrutura do Parque Industrial - 2010 Mercado Capacidade Instalada: Aprox. 2.820.000 toneladas/ano Brasileiro de Utilização da capacidade instalada – em torno de 86% Fibrocimento Consumo: Aprox. 2.434.000 toneladas/ano Empresas: 11 Fábricas: 19 Pontos de Venda: 39.000 ETERNIT Capacidade Instalada: 1.000.000 toneladas/ano Utilização da capacidade instalada – em torno de 83% Consumo: 827.000 toneladas/ano Empresas: Market-share 31% Fábricas: 5 Pontos de Venda: mais de 14.000 17
  • 18. Vantagens Competitivas Produtos e Soluções para a Construção Civil 18
  • 19. Vendas de Fibrocimento* (em mil toneladas) 13,2% 827 731 6,0% 389 413 15,7% 210 182 2009 2010 2T10 2T11 1S10 1S11 * Inclui os componentes para sistemas construtivos 19
  • 20. Visão Geral - Tégula
  • 21. Principais Produtos de Cobertura de Concreto 21
  • 22. Solução Completa de Cobertura de Concreto 22
  • 23. Estrutura do Parque Industrial - 2010 Mercado Capacidade Instalada: Aprox. 22 milhões de m²/ano Brasileiro de Utilização da capacidade instalada – em torno de 70% Cobertura de Consumo: Aprox. 15,4 milhões de m²/ano Concreto Empresas: em torno de 130 TÉGULA Capacidade Instalada: 7,2 milhões de m²/ano Utilização da capacidade instalada – em torno de 74% Consumo: 5,3 milhões de m²/ ano Empresas: Market-share 35% Fábricas: 5 23
  • 24. Vantagens Competitivas Produtos e Soluções para a Construção Civil 24
  • 25. Telhas de Concreto Vendas em mil m² Capacidade Utilizada 18,5% 2.801 82% 72% 2.364 14,8% 1.493 1.300 1.887 477 2T10 2T11 1S10* 1S11 2T10 2T11 1S10* * A Tégula foi adquirida em 11 de fevereiro de 2010. Os 587 mil m2 foram consolidados na Eternit. 25
  • 26. Tégula Desempenho Operacional e Financeiro 2T11 2T10 % Volume Vendido em m2 de Telhas 1.493 mil 1.300 mil 15% Receita Operacional Líquida R$ 22.169 mil R$ 19.004 mil 17% Lucro Bruto R$ 7.180 mil R$ 6.527 mil 10% Margem Bruta 32% 34% -2 p.p. EBITDA R$ 2.345 mil R$ 3.024 mil - 22% Margem EBITDA 11% 16% -4 p.p. Lucro Líquido R$ 2.004 mil R$ 1.736 mil 15% Margem Líquida 9% 9% - 26
  • 28. Receita Líquida Consolidada (em R$ milhões) 30,2% 759 583 11,2% 647 387 348 13,2% 453 201 178 294 343 151 176 130 111 27 25 54 44 2009 2010 2T10 2T11 1S10 1S11 Mercado Interno Mercado Externo 28
  • 29. Composição da Receita Líquida Consolidada (em R$ milhões) 2T10 2T11 Telhas de Telhas de Concreto e Concreto e Componentes Acessórios Componentes Acessórios para Sistemas 10,7% para Sistemas 11,0% Mineral Mineral Construtivos Construtivos Crisotila Crisotila 2,3% 2,5% 27,3% 30,5% Outros (*) Outros (*) 5,0% 2,4% Fibrocimento Fibrocimento 54,1% 54,2% (*) Outros: telhas metálicas, caixas d’água de polietileno, louças, assentos sanitários e filtros para tubulações de água. 29
  • 30. Composição do Custo de Produção – 2T11 Fibrocimento Mineral Crisotila Energia Energia Outros 3% Outros 8% Custos Custos Materiais 19% 9% (**) Depreciação 31% Depreciação 4% 3% Mão-de-Obra Matérias- 10% Mão-de-Obra Primas(*) 48% 65% 1 - Cimento (45%), mineral crisotila (43%) e outros (12%) 2 - Combustível, explosivos, embalagens, entre outros Telhas de Concreto Energia 4% Outros Custos 21% Matérias- Depreciação Primas(*) 7% 51% Mão-de-Obra 17% 3 - Cimento (53%), areia (31%) e outros (16%) 30
  • 31. EBITDA (em R$ milhões) 17,1% 144 123 -19,5% 72 -13,1% 58 36 31 2009 2010 2T10 2T11 1S10 1S11 31
  • 32. Lucro Líquido (em R$ milhões) 39,7% 102 73 -20,4% 48 -13,7% 38 24 21 2009 2010 2T10 2T11 1S10 1S11 32
  • 33. Margens 46% 45% 43% 42% 38% 38% 38% 21% 21% 20% 19% 16% 15% 14% 13% 13% 14% 14% 10% 10% 9% 2009 2010 2T10 1T11 2T11 1S10 1S11 Margem Bruta Margem EBITDA Margem Líquida 33
  • 34. Investimentos (em R$ milhões) 93 9 220,7% 14 59 -68,1% 4 34 34 29 -36,3% 9 8 17 19 11 2 27 4 5 21 2 21 13 3 12 6 2009 2010 2T10 2T11 1S10 1S11 Investimentos Correntes Aumento de Capacidade – Eternit Aquisição Tégula Moldes e Novos Negócios Aumento de Capacidade – Tégula Aquisição Terreno - Ceará 34
  • 35. Novas linhas de produção de produtos acabados Goiânia - GO Colombo - PR Simões Filho - BA Abril/2008 Janeiro/2009 Outubro/2010 35
  • 36. Construção da Linha de Mármore Sintético Área Externa do Galpão Linha de Produção Silo de Resina 36
  • 37. Aquisição do Terreno para a Fábrica Multiprodutos - Ceará Cimenteira Linha Gás Natural 35 km 15 km Terreno de 400 mil m² 37
  • 38. Governança Corporativa e Mercado de Capitais
  • 39. Órgãos de Governança Conselho de Administração Comitê de Auditoria, Conselho Consultivo Controladoria e Tesouraria Comitê de Planejamento Comitê de Responsabilidade Estratégico Socioambiental Comitê Jurídico Comitê de Recursos Humanos Presidência (*) Auditoria Interna e Controles Internos Diretoria de Diretoria de Diretoria Diretoria de Relações com Diretoria Diretoria Desenv. e Diretoria de Admin- Recursos Investidores Comercial Industrial Novos Mineração Financeiro Humanos (*) Negócios (*) Acumula a função 39
  • 40. Estrutura Acionária – Jul/11 Destaques Jul/11 Jul/10 30,2% Geração L. Par. F. I. A. 18,96% 19,41% Luiz Barsi Filho 13,21% 12,53% Victor Adler + VIC DTVM 8,50% 8,50% Diretoria 1,68% 1,42% Demais Conselheiros 0,07% 0,04% 59,7% 7,8% Ações em Tesouraria 0,03% 0,03% 2,3% Membro Conselho de Administração Desde Sérgio Alexandre Melleiro (*) 1993 Pessoas Físicas Lírio Albino Parisotto (*) 2004 Pessoas Jurídicas Victor Adler (*) 2005 Élio A. Martins 2007 Residentes no Exterior Luiz Barsi Filho (*) 2008 Clubes, Fundos e Fundações Marcelo Munhoz Auricchio (*) 2011 Luis Terepins (*) 2011 (*) Conselheiro Independente Membro FREE-FLOAT 76,51% Conselho Consultivo Desde Guilherme Affonso Ferreira 2011 Mário Fleck 2011 40
  • 41. Estrutura Acionária Média Diária – Volume de Número de Acionistas Negócios (em R$ mil) 6.615 6.784 1.108 5.910 975 841 2009 2010 2011(*) 2009 2010 2011(*) (*) Até julho de 2011 41
  • 42. Remuneração aos Acionistas Lucro Líquido X Proventos Dividend Yield Pagos (em R$ milhões) 102 15,1% 73 72 9,3% 55 60 38 5,6% 2009 2010 2011* 2009 2010 2011* Lucro Líquido Dividendos e JCP (*) Até agosto de 2011 42
  • 43. Desempenho da Ação (Dez/06 - Jul/11) No período de 30/12/2006 a 31/07/2011, as ações da Eternit registraram valorização de 46,7% contra uma valorização do índice IBOVESPA de 31,8%. Neste mesmo período, considerando o pagamento de dividendos e JCP as ações da Eternit registraram valorização de 133,5%. 220 ETER3 IBOVESPA 200 180 160 R$ 8,89 140 58.823 120 100 80 60 40 dez-06 mai-07 out-07 mar-08 ago-08 jan-09 jun-09 nov-09 abr-10 set-10 fev-11 jul-11 43
  • 44. Campanha Quer ser sócio? Eternit adere à campanha Quer Ser Sócio? da BM&FBOVESPA O Objetivo da campanha é atingir a meta de conquistar 5 milhões de investidores e tornar o mercado mais acessível a todos os brasileiros que querem ser sócios do crescimento do País. 44
  • 45. Versão online do Relatório Anual 2010 A Companhia disponibilizou no mês de junho a versão online do Relatório Anual 2010 que, por meio de uma visão sustentável, de acordo com a Missão da Companhia, também disponibiliza seu conteúdo para acesso via IPAD e smartphones. Este é mais um avanço da Eternit no quesito Governança Corporativa, no qual a Companhia já é reconhecida pelo mercado por sua excelência. 45
  • 46. Reconhecimentos no Período •Melhor Relações com Investidores para Investidores Individuais: A Eternit conquistou o Prêmio IR MAGAZINE BRAZIL AWARDS 2011 no quesito Melhor Programa de RI para Investidores Individuais na categoria small & mid-cap (empresas com faturamento abaixo de R$ 3 bilhões). A Companhia também recebeu a menção honrosa de "maior evolução em Relações com Investidores" na categoria small & mid-cap pela mesma entidade. •Prêmio Ruy Othake: Em maio de 2010 ocorreu a premiação do 18º Ranking do Conceito e Imagem da Indústria. A Eternit obteve a 1º lugar na categoria telhas de fibrocimento e o 3º lugar na categoria caixa d’ água de polietileno. •Prêmio Great Place To Work: Em maio de 2011 a Sama e a Precon Goiás foram eleitas como “As Melhores Empresas para se trabalhar”. 46
  • 48. Indicadores Econômicos Salário Mínimo (R$) Massa Salarial (R$ milhões) CAGR: 5,96% CAGR: 10,5% 377.361 404.751 545 365.331 510 465 303.028 321.163 338.501 415 380 350 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 UDM 2010* Fonte: BACEN Fonte: IBGE * UDM 2010 de dez/09 a nov/10 Cesta Básica SP x Salário Mínimo (poder de compra) 79,2% 79,4% 71,4% 68,7% 66,2% 61,1% 56,5% 57,7% 52,0% 49,1% 52,0% 510,0 545,0 465,0 415,0 350,0 380,0 300,0 240,0 260,0 239,5 265,2 200,0 214,6 228,2 151,0 180,0 164,8 183,4 182,1 119,5 128,6 158,7 172,2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: IBGE e DIEESE Salário Mínimo (R$) Cesta Básica em SP (R$) % 48
  • 49. Indicadores Econômicos Disponibilidade de Crédito Taxa de Desemprego – Brasil Governo, Indústria, Habitação, Rural, Comércio, Pessoas Físicas de Crédito (R$ bilhões) 1703,8 8,6% 8,4% 1677,6 1613,8 7,4% 1528,9 6,8% 6,8% 1410,3 1451,9 5,3% 1227,3 936,0 dez/07 dez/08 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 nov/10 dez/10 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 Fonte: BACEN Fonte: IBGE Crescimento da Poupança Brasileira 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 19,0% 19,0% 19,0% 18,0% 17,0% 16,0% 16,0% 15,0% 277,0 280,0 265,0 270,0 257,0 258,0 260,0 262,0 254,0 240,0 245,0 233,0 238,0 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 Fonte: BACEN R$ bilhões (%) Var YoY 49
  • 50. Déficit Habitacional – milhões de unidades 7,8 7,9 7,9 7,3 6,6 6,3 5,8 2004 2005 2006 2007 2008 Nova Metodologia Metodologia Antiga 50
  • 51. Comparação do Crescimento PIB vs. Eternit (%) PIB Construção Civil PIB Brasileiro Eternit 34,9 33,3 13,2 12,0 11,6 8,2 5,1 7,5 5,2 5,0 5,4 5,3 4,0 -0,2 -6,3 2007 2008 2009 2010 2011(E) (E) - Estimado - Fonte: BACEN. O crescimento da receita bruta consolidada da Eternit é comparando o acumulado de janeiro a junho de 2011 vs. o mesmo período de 2010. A empresa não divulga expectativa de receita futura. 51
  • 52. Programa Estruturado de Expansão e Diversificação OBJETIVO Consolidar a Eternit como empresa de produtos e soluções para a construção civil INICIATIVAS - Criação da Diretoria de Desenvolvimento e Novos Negócios - Inclusão de Telhas Metálicas no portfolio - Investimento em novas linhas de produção de fibrocimento na Eternit - Investimento em máquinas de novos produtos nas fábricas atuais - Aumento de capacidade de produção na SAMA - Lançamento de novos produtos - Entrada no segmento de louças sanitárias - Crescimento Inorgânico - Aquisições 52
  • 53. Lançamentos - 2011 Bairro Nova Odebrecht – Angra dos Reis/ RJ Para maiores informações sobre os lançamentos 2011 acesse: www.eternit.com.br 53
  • 54. Expositor de Louças - Móvel Carros Fiat Doblô equipados com expositores de Louças e Assentos Sanitários. 54
  • 55. Crisotila – O amianto do Brasil
  • 56. Crisotila – O amianto do Brasil O uso do minérial crisotila no Brasil é regulamentado pela Lei Federal 9.055/95, Decreto 2.350/97 e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Também está previsto na Convenção 162 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Amianto branco Fibras curvas, sedosas e sem ponta Alta concentração de magnésio: 3MgOSiO2H2O Biopersistência*: 2,5 dias *Biopersistência: Tempo que uma partícula inalada permanece no pulmão antes de ser eliminada pelos mecanismos de defesa do organismo. Para provocar dano pulmonar, a fibra precisa ter capacidade de penetração e de durabilidade nos alvéolos. Rocha de serpentinito com fibras de minério crisotila 56
  • 57. Brasil conclui pesquisa inédita sobre os riscos do amianto Projeto Asbesto Ambiental “Exposição Ambiental ao Asbesto: Avaliação do Risco e Efeitos na Saúde” Processo CNPq n. 420001/2006-9 O resultado da pesquisa, realizada por renomados médicos ligados a importantes universidades federais brasileiras, divulgado 25 de novembro de 2010 em Brasília, comprova que: Em relação às avaliações da amostra dos moradores estudados, não foram encontradas alterações clínicas, funcionais respiratórias e tomográficas de alta resolução, passíveis de atribuição à inalação ambiental à fibras de asbesto. Na avaliação ocupacional, não se identificou novas alterações nem progressão do comprometimento pleural ou intersticial nos indivíduos do Grupo exposto após 1980, que fizeram Tomografia Computadorizada de Alta Resolução - TCAR nos dois estudos. A íntegra desta pesquisa está disponível em www.sectec.go.gov.br. 57
  • 58. Gestão Corporativa e Socioambiental
  • 59. Gestão Corporativa Programa Portas Abertas Criação .................. Novembro de 2004 Contribuir para o melhor entendimento da sociedade a respeito da extração e Objetivo ................. beneficiamento do mineral crisotila e da fabricação de produtos de fibrocimento de forma controlada e responsável. Cinco unidades produtivas do Grupo Eternit e a Abrangência .......... mina da SAMA Visitantes ............... Mais de 46 mil até junho de 2011 Público ................... Sociedade em Geral 59
  • 60. Gestão com Foco Ambiental Rejeito Zero Monitoramento da Reutilização da Reflorestamento de Qualidade do Ar Água Bancadas Projeto Quelônios - Área de Preservação Animal Viveiro de Mudas Único criadouro de Tartarugas da Amazônia no Brasil e Reintegração de Animais Silvestres a Natureza em parceria com o IBAMA 60
  • 61. Gestão com Foco Social 61
  • 62. Maiores Informações Élio A. Martins elio.martins@eternit.com.br Rodrigo Lopes da Luz rodrigo.luz@eternit.com.br Telefones: (55-11) 3813-6034 ou (55-11) 3038-3818 www.eternit.com.br/ri ou www.blogdaeternit.com.br Consultoria de RI Silvia Helena Madi Pinheiro Este material foi produzido com papeis certificados FSC (Forest silvia.pinheiro@firb.com Stewardship Council), que é uma garantia de que a matéria- prima advém de uma floresta manejada de forma Tel: (55-11) 3500-5564 ecologicamente correta, socialmente e economicamente viável. 62