Monitor Acision de Valor Agregado Móvel (MAVAM)
11ª Edição - Setembro / 2013
GLOBAL
LEADER
Conectando o mundo

As the
global leader in
mobile messaging,
Acision connects the world
by powering relevan...
Contexto
SVA Mundo
SVA América Latina
SVA Brasil
MAVAM 11° Edição – Resultados
Tema especial: Serviços de Mensagens

Concl...
Principais Operadoras | Evolução do ARPU
Variação do ARPU total em USD 1QT’13 e 1QT’12:
No último ano, os SVA aumentaram a...
Principais Operadoras | Contribuição ARPU VAS no ARPU
A contribuição de VAS para o ARPU das principais operadoras
variando...
Principais Operadoras | Variação da contribuição de VAS
Variação da contribuição do VAS e de Voz no ARPU (QT1’13 x QT1’12)...
América Latina | Participação por tipo serviço
As assinaturas de Banda Larga Móvel somam 20% do total
(Smartphones + Outra...
América Latina | Variação de vendas por tipo de serviço
Comparando 2T’13 vs. 2T’12, a variação positiva (+12%) em vendas é...
América Latina | Composição Valor por tipo de serviço VAS
Internet móvel na região corresponde a 35% em vendas entre os
se...
VAS no Brasil | Composição do Valor por tipo de serviço VAS
No Brasil, VAS representa 25% das vendas líquidas das operador...
MAVAM Brasil | Fixa técnica do estudo

Objetivo

Analisar a evolução dos serviços de valor agregado na América Latina:
Bra...
MAVAM Brasil | Distribuição da Amostra
IPC – 5%
Amostra – 3%
# 45 entrev

IPC – 18%
Amostra – 18%
# 275 entrev

Contrato

...
MAVAM Brasil | SMS
Mais de 90% dos usuários de celulares utilizam SMS.
#SMS/Mês
(Índice MAVAM)
100

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2T1...
MAVAM Brasil | Serviços de Mensagens Instantânea - IM
A quantidade de usuários de IM vem aumentando, estimulada, em
grande...
MAVAM Brasil | Serviços de Mensagens Instantânea - IM
Para 75% das pessoas usar múltiplas plataformas de Mensagens é Norma...
MAVAM Brasil | Serviços de Mensagens Instantânea - IM
SMS é a aplicação de uso amplo (maior número de usuários).
40%
35%
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MAVAM Brasil | Dificuldades para usar SMS
A velocidade de entrega da mensagem é o ponto crítico na comunicação via
SMS. Há...
MAVAM Brasil | Dificuldades para usar IM
Entre usuários de Smartphones, o acesso à Internet é o fator limitante para o
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MAVAM Brasil | Atratividade de novos serviços agregados ao SMS
Nenhum dos serviços apresentados com alternativa para usuár...
MAVAM Brasil | Atratividade de funções agregadas ao SMS
As funções Notificação de presença e Mensagem de notificação mostr...
MAVAM Brasil | SMS vs. IM
Os serviços de IM tem percepção melhor em alguns aspectos. No aspectos
confiabilidade eles se eq...
MAVAM Brasil | SMS vs. IM
As preferências de uso de SMS ou IM variam muito por tipo de destinatário …

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MAVAM Brasil | SMS vs. IM
As preferências de uso de SMS ou IM variam muito por tipo de destinatário ...
Como também pelo c...
MAVAM Brasil | SMS vs. IM
As preferências de uso de SMS ou IM variam muito por tipo de destinatário ...
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MAVAM Brasil | SMS vs. IM
28% dos respondentes declararam adesão ao serviço de imediato.
Joyn é uma aplicação que combina ...
MAVAM | Conclusões | Mensagens Instantâneas
Coexistência

As aplicações de Mensagens Instantâneas já coexistem no dia a di...
MAVAM | Conclusões | Mensagens Instantâneas
Instantaneidade

A Velocidade de entrega é a característica fundamental para u...
MAVAM | Principais tópicos
1. Os serviços de valor agregado, VAS, representam hoje 25% das vendas líquidas dos serviços
da...
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13 11-26 pesquisa mavam 2013 - acision e quanti - Silviane Rodrigues e Humberto Perissé

  1. 1. Monitor Acision de Valor Agregado Móvel (MAVAM) 11ª Edição - Setembro / 2013
  2. 2. GLOBAL LEADER Conectando o mundo As the global leader in mobile messaging, Acision connects the world by powering relevant, seamless messaging services which interwork across all platforms and enrich the user experience creating value and new opportunities for carriers enterprises across the world. CONNECTS THE WORLD RELEVANT SEAMLESS RICH NEW OPPORTUNITIES ACROSS THE WORLD Leader in Messaging Services enabling operators and enterprises to deliver the next generation user experience and engagement across multiple channels, any network or device.
  3. 3. Contexto SVA Mundo SVA América Latina SVA Brasil MAVAM 11° Edição – Resultados Tema especial: Serviços de Mensagens Conclusões 3/29
  4. 4. Principais Operadoras | Evolução do ARPU Variação do ARPU total em USD 1QT’13 e 1QT’12: No último ano, os SVA aumentaram a sua contribuição em cerca de 12% em média enquanto que o ARPU total, diminuiu cerca de 5%, devido a diversos fatores. 4/29
  5. 5. Principais Operadoras | Contribuição ARPU VAS no ARPU A contribuição de VAS para o ARPU das principais operadoras variando de 60% NTT Docomo a 15% na Vodafone Índia. 5/29
  6. 6. Principais Operadoras | Variação da contribuição de VAS Variação da contribuição do VAS e de Voz no ARPU (QT1’13 x QT1’12) 6/29
  7. 7. América Latina | Participação por tipo serviço As assinaturas de Banda Larga Móvel somam 20% do total (Smartphones + Outras BL) 20% Outros BL 80% Smartphones Linhas de Voz Banda Larga 78% 20% M2M 2% Fonte: Convergência Research 7/29
  8. 8. América Latina | Variação de vendas por tipo de serviço Comparando 2T’13 vs. 2T’12, a variação positiva (+12%) em vendas é devida a ganhos do mercado VAS (+24%) e, secundariamente, de terminais (+61%). 8/29
  9. 9. América Latina | Composição Valor por tipo de serviço VAS Internet móvel na região corresponde a 35% em vendas entre os serviços de valor agregado T2’13 50% 65% 35% 42% Voz (USD 13.968 MM) SVA (USD 7.678 MM) Entre os Serviços de Valor Agregado, a Internet Móvel cresceu 24% (2T’13 vs 2T’12). 8% Internet Móvel (USD 3.856 MM) Outros SVA (USD 647 MM) SMS|MMS (USD 3.175 MM) Fonte: Convergência Research 9/29
  10. 10. VAS no Brasil | Composição do Valor por tipo de serviço VAS No Brasil, VAS representa 25% das vendas líquidas das operadoras +25% comparando 2T ’13 e 2T’12 T2’13 Os Serviços de Valor Agregado, cresceram 25% entre 2T’13 e 2T’12. 75% 58% 25% 33% 9% Voz (USD 5.120 MM) SVA (USD 1.720 MM) A participação da Internet Móvel cresceu 35% comparando período a período enquanto que SMS|MMS cresceu 11% em valor. Internet Móvel (USD 990 MM) Outros SVA (USD 153 MM) SMS|MMS (USD 570 MM) Fonte: Convergência Research 10/29
  11. 11. MAVAM Brasil | Fixa técnica do estudo Objetivo Analisar a evolução dos serviços de valor agregado na América Latina: Brasil (11ª Adição), México e Argentina. Coleta de dados Realizada pela via web (CAWI), com cotas por CSE, idade e sexo, e IPC (por região geográfica). Tamanho da amostra 1.500 entrevistas Margem de erro estatístico de ± 2,5 p.p. Período de coleta 25/Mai a 31/Mai Target Ambos os sexos entre 18 e 65 anos, classes econômicas A/B/C (Critério Brasil), usuários de telefonia celular. Pessoas com maior familiaridade com tecnologias. Portanto, esperase que alguns resultados deste estudo sejam maiores que os valores encontrados na população em geral. Sample frame Pessoas cadastradas no Painel de Acesso da Quanti Pesquisa de Mercado. 11/29
  12. 12. MAVAM Brasil | Distribuição da Amostra IPC – 5% Amostra – 3% # 45 entrev IPC – 18% Amostra – 18% # 275 entrev Contrato # % Sexo Pré pago 1068 71 Pós pago 432 Homens 750 50 29 Mulheres 750 50 # % Fxs. Etárias # % Smartphones 953 64* 18 a 24 a. 409 27 Featurephone 547 36 25 a 34 a. 541 36 # % 35 a 44 a. 309 21 Est. SP 470 31 45 a 65 a. 241 16 SP Metro 294 20 Cl. Econôm. # % Interior SP 176 12 A 159 11 170 11 B1 329 22 RJ Metro 143 10 B2 499 33 Est. MG_ES IPC – 17% Amostra – 16% # 240 entrev. % Praças IPC – 8% Amostra – 8% # 120 entrev. # 180 12 C 513 34 Tipo IPC – 52% Amostra – 55% # 820 entrev Est. RJ * Cerca de 20% do total na população 12/29
  13. 13. MAVAM Brasil | SMS Mais de 90% dos usuários de celulares utilizam SMS. #SMS/Mês (Índice MAVAM) 100 94 85 75 80 73 2T11 4T11 85 61 60 40 48 20 0 4T10 1T11 1T12 3T12 1T13 Quanto a frequência de uso, a tendência é de crescimento porém, a taxas menos acentuadas. Como nas edições anteriores, estes valores são aproximações e tem por objetivo refletir a tendência do mercado total do Brasil. 14/29
  14. 14. MAVAM Brasil | Serviços de Mensagens Instantânea - IM A quantidade de usuários de IM vem aumentando, estimulada, em grande parte, pelo aumento da posse de Smartphones Acessam serviços de Instant Messaging Serviços usados Facebook Messenger 69 WhatsApp 53% 28% 36% 35 Google Talk 22 iMessage 32% 7 4T10 2T11 4T11 1T12 3T12 1T13 Nesta amostra, mais da metade dos usuários de smartphones, utilizou algum serviço de mensagem instantânea nos últimos 3 meses. 3 WeChat 1T11 BlackBerry (BBM) 15% 3 1 Kik Messenger 9% 14% Line Messenger 1 KakaoTalk Messenger 1 SnapChat 1 Twitter Skype Messenger 27 21 15/29
  15. 15. MAVAM Brasil | Serviços de Mensagens Instantânea - IM Para 75% das pessoas usar múltiplas plataformas de Mensagens é Normal. 88% declararam utilizar mais de um serviço. Para 73% dos usuários o SMS é indispensável e, dizem o mesmo, 70% dos usuários de IM. Atitude na falta da plataforma Uso simultâneo das plataformas Absolutamente normal Normal Me acostumei Um pouco confuso Extremamente confuso 1% 34% Me sentiria perdido(a) 36% Mesmo tendo alternativas, preciso do SMS Para mim tanto faz Não me importaria 9% 14% 13% 39% 15% 39% 28% Me sentiria perdido(a) Mesmo tendo alternativas, preciso do serviço de IM Para mim tanto faz Não me importaria 17% 13% 42% 16/29
  16. 16. MAVAM Brasil | Serviços de Mensagens Instantânea - IM SMS é a aplicação de uso amplo (maior número de usuários). 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 -5% SMS Facebook Messenger WhatsApp Bases: 903 usuarios de SMS, 659 de Facebook, 338 de WhatsApp e 203 do Skype. Skype Messenger 17/29
  17. 17. MAVAM Brasil | Dificuldades para usar SMS A velocidade de entrega da mensagem é o ponto crítico na comunicação via SMS. Há também uma demanda por funcionalidades similares as do IM. Dificuldades com o uso de SMS (Smartphones) % Dificuldades com o uso de SMS (Featurephones) % Nenhum desses motivos me impede de usar SMS. 36% Velocidade: Às vezes há atraso para chegar a mensagem. 33% Eu não tenho nenhuma maneira de saber se a pessoa com quem quero me comunicar está disponível no momento. 22% Confiabilidade: O serviço não está disponível, por vezes a mensagem não é entregue. 21% 29% Eu não posso saber se a mensagem SMS foi entregue. 19% Eu não posso saber se a mensagem SMS foi entregue. 27% 17% Não consigo compartilhar arquivos, imagens ou vídeos por SMS. 24% Eu não posso dizer se a pessoa está digitando uma nova mensagem ou não. Custo: enviar SMS é mais caro do que outras formas de mensagens. 24% Não consigo compartilhar arquivos, imagens ou vídeos através de SMS. 13% Nenhum desses motivos me impede de usar SMS. 17% Custo: enviar SMS é mais caro do que outras formas de mensagens. 12% Alcance: Eu não posso me comunicar com todos através deste serviço. 12% Alcance: Eu não posso me comunicar com todos através deste serviço. 10% Eu não tenho nenhuma maneira de enviar a mesma mensagem para várias pessoas, a um grupo de pessoas. 11% Eu não tenho nenhuma maneira de enviar a mesma mensagem para várias pessoas, a um grupo de pessoas. 5% Eu não posso usar o SMS usando o meu telefone celular, computador ou tablet. 9% Eu não posso usar o SMS usando o meu telefone celular, computador ou tablet. 2% Velocidade: Às vezes há demora para a mensagem chegar. 37% Eu não tenho como saber se a pessoa com quem quero me comunicar está disponível no momento. 36% Eu não posso dizer se a pessoa está digitando uma nova mensagem ou não. 30% Confiabilidade: O serviço não está disponível, por vezes a mensagem não é entregue. 18/29
  18. 18. MAVAM Brasil | Dificuldades para usar IM Entre usuários de Smartphones, o acesso à Internet é o fator limitante para o uso de serviços de IM. Dificuldades com o uso de IM (Smartphones) % Porque eu não tenho acesso a WiFi. 25% Velocidade: Às vezes há atraso para a mensagem chegar. 24% Alcance: Eu não consigo me comunicar com todos através deste serviço. 19% Pela incerteza que vou receber uma resposta imediata. 19% Pela incerteza que a pessoa vai ler a mensagem imediatamente. 18% Custo: O aplicativo de mensagens instantâneas consome uma grande quantidade de internet do meu celular. 18% Não gosto de usar IM para discutir assuntos de trabalho ou estudo. 18% Confiabilidade: O serviço algumas vezes não está disponível, as mensagens não são entregues. 17% Eu não confio em serviços de mensagens instantâneas para enviar mensagens importantes. 14% Devido a impossibilidade de enviar a mesma mensagem para mais de uma pessoa. 12% Nenhum desses motivos me impede de usar aplicativos de mensagens instantâneas. 18% 19/29
  19. 19. MAVAM Brasil | Atratividade de novos serviços agregados ao SMS Nenhum dos serviços apresentados com alternativa para usuários de SMS e IM foi capaz de polarizar a atratividade 20/29
  20. 20. MAVAM Brasil | Atratividade de funções agregadas ao SMS As funções Notificação de presença e Mensagem de notificação mostraram ser as de maior atratividade. 21/29
  21. 21. MAVAM Brasil | SMS vs. IM Os serviços de IM tem percepção melhor em alguns aspectos. No aspectos confiabilidade eles se equivalem. 22/29
  22. 22. MAVAM Brasil | SMS vs. IM As preferências de uso de SMS ou IM variam muito por tipo de destinatário … 23/29
  23. 23. MAVAM Brasil | SMS vs. IM As preferências de uso de SMS ou IM variam muito por tipo de destinatário ... Como também pelo conteúdo e pela situação de uso. SMS é preferido para utilizações mais formais e pela confiabilidade da entrega da mensagem. 24/29
  24. 24. MAVAM Brasil | SMS vs. IM As preferências de uso de SMS ou IM variam muito por tipo de destinatário ... Como também pelo conteúdo e pela situação de uso. As plataformas de IM são preferidas porque são gratuitas, pela possibilidade de saber da disponibilidade do receptor e pela possibilidade de compartilhar arquivos. 25/29
  25. 25. MAVAM Brasil | SMS vs. IM 28% dos respondentes declararam adesão ao serviço de imediato. Joyn é uma aplicação que combina a comunicação de voz, chat com uma com uma ou várias pessoas ao mesmo tempo e compartilha vídeos, fotos e arquivos. Ela permite que os usuários se conectem com outros que não têm o aplicativo via SMS ou e-mail. No geral, é um aplicativo gratuito. 20 1 Eu utilizaria certamente 28 Eu utilizaria se estivesse incluído no meu pacote de serviços Eu utilizaria apenas se fosse de graça Eu certamente não utilizaria 24 28 Não sei o que responder 26/29
  26. 26. MAVAM | Conclusões | Mensagens Instantâneas Coexistência As aplicações de Mensagens Instantâneas já coexistem no dia a dia do usuário. 98% dos usuários de Smarphones já utilizam aplicativos de mensagens instantâneas (SMS ou as muitas plataformas gratuitas). Neste contexto, o SMS é mais uma das opções para os usuários de Smartphones e A plataforma para os usuários de Featurephones (80% dos usuários mercado brasileiro). Estes aplicativos satisfazem às mais distintas necessidades e co-existem sem que isso seja algo incômodo ao usuário. Garantia Para o usuário, a garantia da entrega, a certeza de que a mensagem chegou e foi lida independentemente de quem é ou aonde esteja, é o que realmente importa. Portanto, a oportunidade está em assegurar que a “entrega” seja feita e percebida pelo usuário. Como vimos, os serviços de Notificação de presença do destinatário e a Notificação da entrega têm mais potencial para agregar valor para o usuário. 27/29
  27. 27. MAVAM | Conclusões | Mensagens Instantâneas Instantaneidade A Velocidade de entrega é a característica fundamental para uma boa percepção por parte do usuário. Condição de entrada para qualquer serviço que se pretenda comercializar. A mensagem entregue imediatamente, saber se o destinatário está disponível e se ele leu a mensagem são características que as plataformas gratuitas de IM trouxeram para o mercado e são oportunidades para agregar valor ao SMS. Ao mesmo parte delas, já existem e as demais estão disponíveis. Portanto, há que se comunicar convenientemente ao usuário. Oportunidades Serviços como o Joyn tem alto potencial (declarado) de adoção o que nos permite concluir que para a sua efetiva adoção, será importante posicioná-lo corretamente destacando seus diferenciais, oferecido como um serviço segmentado. 28/29
  28. 28. MAVAM | Principais tópicos 1. Os serviços de valor agregado, VAS, representam hoje 25% das vendas líquidas dos serviços das operadoras móveis no Brasil. 2. A Internet móvel lidera entre os VAS com apenas 20% de smartphones |58% da receita de VAS|. 3. Tanto a Internet Móvel com o SMS estão crescendo no Brasil, O primeiro pelo aumento da base de Smartphones e o segundo como resultados dos planos de tarifas simplificadas. 4. O crescimento da base de usuários de Smartphones favorece a expansão da adoção de aplicativos de Mensagem Instantânea (IM) e convive com o uso de SMS (92% usaram SMS) mas afeta a intensidade de uso. 5. Há um boa oportunidade de adoção de um aplicativo que reúna as qualidades do SMS e as características positivas que as plataformas gratuitas de IM trouxeram para o mercado. 29/29

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