Обзор рынка Out-of-Home Украины состоянием на первое полугодие 2018 и прогноз до конца года

1. Обзор рынка
первое полугодие 2018
Out-of-Home рекламы

2. 1. Что происходит сейчас и что мы
ожидаем увидеть в ближайшем
будущем
2. По всем уголкам Out-of-Home:
дополненная реальность (AR)
Главные темы
в наружке

3. Итоги
Out-of-Home
1 полугодие 2018

4. Доля Out-of-Home выросла с 11% до 16%
и стабильно удерживается
Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)
млн,грн,безучетаналогов
Динамика медиарынка
в деньгах
Распределение по долям
4164
5676
7329
9259
2355
3140
4344
5650
1320
1150
1355
1597
952
1240
2691
3330
2015 2016 2017 F2018
Кинотеатры
Радио
ООН
Пресса
Интернет
ТВ
+26%
+40%
9 119
16 240
20 460
11 641+28%
46% 49% 45% 45%
26%
27%
27% 28%
14% 10%
8% 8%
10% 11% 17% 16%
3% 3% 3% 3%
2015 2016 F2017 F2018

5. 2015 2016 F2017 F2018
Реклама в кинотеатрах Indoor реклама
Реклама на транспорте Щитовая наружная реклама
Суммарный рост медиаканалов
в Out-Of-Home составит 24% в 2018
Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)
+31%
В 2018 году инвестиции в щитовую наружную рекламу прогнозируемо вырастут на 25%, в рекламу на
транспорте и внутреннюю (indoor) рекламу – по 17%, в кинотеатры – на 15%
+24%
976
1 275
2 732
3 376
Скорее, технический
рост
84%
85%
83%
84%
11%
12%
4%
4%
млн,грн,
безучетаналогов

6. 10
16
4
9
7
12
6
3
13
18
4
13
12
9
7
4
0
5
10
15
20
0
20
40
60
80
100
2013 2018 Доверие к рекламе 2013 Доверие к рекламе 2017
Высокий потенциал охвата широкой
аудитории и высокий уровень доверия
Источник: MMI Украина ' 2012/4 + 2013/1, 2017/4 + 2018/1, ЦА: все 12-65, города 50К+, фильтр для тренда - Украина (исключен Крым), география
для метро – Киев, Доверие к рекламе в ТРЦ – Доверие к рекламе на месте продаж; экспертная оценка UMG и Posterscope Ukraine
Потенциалохвата,%
Довериекрекламе,%
Высокий потенциал охвата ООН подкреплен ростом доверия к данному медиа. В 2018 уровень доверия к
ООН (включая рекламу в метро, уровень доверия к которой за последние 5 лет вырос на 30%) – на
втором месте после ТВ

7. Распределение по топ-6 городам
6х3 – базовый охватообразующий формат
Источник: Doors Consulting, количество плоскостей, июнь 2018
69% 67%
50%
66% 63% 64% 66%
17% 12%
11%
16% 18% 19% 16%
8% 11%
21%
9% 13% 7% 6%
8% 9%
18%
9% 6% 10% 10%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Украина Киев Харьков Одесса Днепр Львов Запорожье
биллборды/призмы сити-лайты скроллы/бэклайты другие
При планировании рекламных кампаний необходимо учитывать особенности размещения
форматов (зонирование городов, концепции размещения наружной рекламы)
рекламоносителей в каждом городе. Преимущественно в центральных районах присутствует
только сити-формат, а в спальных − биллборды

8. География и операторы
Источник: Doors Consultings, июнь 2018, экспертная оценка Posterscope
27%
7%
9%
6% 7%
Количество подрядчиковХХ
28
52
43 28
51
41
63
45
27
19
91
15
23
17
53
28
44
60
33
41
105
39
Киев
Днепр
Одесса
Харьков
Львов
Х% SOV щитовой наружки
-
-
Во втором квартале 2018 мы наблюдаем перераспределение количества плоскостей по стране.
В Киеве – сокращение на 3 п.п. в сравнении с предыдущим периодом, в Днепре – на 1 п.п.
• В Киеве больше 1/4 всех рекламоносителей страны
• Топ-5 городов аккумулируют 56% рынка
• Всего в Украине >670 операторов

9. Нормативные изменения в наружке
Новые правила строительства и
ремонта дорог в Украине
http://www.outdoor.org.ua/news_item.php?item_id=236
Последствия: новые конструкции
наружной рекламы на тротуарах будут
проверять на соответствие
усовершенствованным нормам. При этом
данные требования не противоречат
существующим правилам размещения
наружной рекламы
Верховная Рада запретила рекламу на
объектах всемирного наследия
ЮНЕСКО
http://www.outdoor.org.ua/news_item.php?item_id=223
Последствия:
Местные нормативно-правовые акты уже
сейчас регулируют размещение рекламы на
объектах исторического наследия. Например,
в Киеве в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО внесены Софийский собор
вместе с прилегающими монашескими
зданиями и Киево-Печерская Лавра (но там
наружной рекламы уже давно нет)
Размещение рекламы на
элементах контактной сети
запрещено
https://www.rbc.ua/rus/news/rada-zapretila-razmeshchenie-
reklamy-elementah-1530628613.html
Последствия: меньше
информационного шума, больше
пространства для одного рекламного
сообщения и качественнее кампании

10. 35%
36%
26%
47%
35%
31%
24%
36%
36%
26%
10%
Динамика, %
240
184
88
88
36
37
33
31
31
35
327
232
129
119
47
46
45
42
39
38
Торговля
Недвижимость
Развлечения
Автотранспорт
Связь
СМИ
Спорт
Медицина
Рестораны и досуг
Финансы
Топ категорий по инвестициям, млн грн, NET
янв-июн 2017
янв-июн 2018
Топ-10 категорий
Все категории показывают положительную динамику.
Основной драйвер – Торговля, а по динамике – Развлечения
Источник: Doors Consulting, янв-июн 2017 – янв-июн 2018, корректировка Posterscope Ukraine
Весь рынок
Торговля
Недвижимость
Развлечения
Автотранспорт
Связь
СМИ
Спорт
Медицина
Рестораны и досуг
Финансы
1 417
1 053

11. 35%
52%
113%
37%
59%
26%
26%
13%
42%
192%
53%
Динамика, %
18
9
13
11
11
8
8
6
3
5
27
19
17
17
13
10
9
9
9
8
SPORT LIFE
ЭПИЦЕНТР
METRO CASH&CARRY
SAMSUNG
VODAFONE
TOYOTA
СИЛЬПО
КОМФОРТ ТАУН
УКРСТРОЙ
OXFORD MEDICAL
Топ категорий по инвестициям, млн грн, NET
янв-июн 2017
янв-июн 2018
Топ-10 TM рекламодателей
Укрбуд и Эпицентр демонстрируют наибольший рост
Источник: Doors Consulting, янв-июн 2017 – янв-июн 2018, корректировка Posterscope Ukraine
ВЕСЬ РЫНОК
SPORT LIFE
ЭПИЦЕНТР
METRO
SAMSUNG
VODAFONE
TOYOTA
СИЛЬПО
КОМФОРТ ТАУН
УКРБУД
OXFORD
MEDICAL
1 417
1 053

12. Качественные изменения в столичной
наружке
Развитие цифровой наружной
рекламы
Плюсы для рекламодателя:
использование цифровых технологий
для более заметного присутствия и
вовлечения ЦА
Большие форматы стали
легитимными, и бум на них
продолжается (накрышники,
брандмауэры)
Плюсы для рекламодателя:
легальная возможность использовать
большие и заметные форматы.
Каждый месяц выдается 2-4
разрешения для размещения
брандмауэров на трафиковых
локациях
По заказу Индустриального комитета
по наружной рекламе проведены
весенне-летние исследования
интенсивности движения в г. Киеве
Плюсы для рекламодателя:
использование обновленных
медиапоказателей при планировании
 залог проведения эффективных
кампаний

13. Как будет выглядеть Киев в 2019 году
Источник: Doors Consulting, BigBoard Ukraine, ИКНР
0
2000
4000
6000
8000
10000
2016 2019
Сити Скролл Щит Суперсайт
67%
50%
26%
30%
19%
7%
1%
1%
Количествоконструкций
Конструкций станет меньше и при этом доля
динамических форматов увеличится (призм,
скроллов, сити)
Плюсы для рекламодателя: для
эффективной кампании нужно будет меньше
инвентаря, и он будет более качественным.
Однако медиапланирование потребует новых
подходов.

14. Выборы в Украине – 31.03.2019
в осенне-зимний период SOLD OUT будет близок к 100%
Источник: Doors Consulting, 2012 – 2018F, TOP-6 городов, 6x3, экспертная оценка Posterscope
Ukraine
80% 90%
86%
95%
50%
75%
100%
0
20,000
40,000
60,000
2015 2016 2017 2018F 2018
Autumn
Количествоплоскостей
Количество плоскостей Sold Out, %

15. Резюме. Прогноз OOH-рынка на 2018 г.
Источник: ВРК, Doors Consultings, экспертная оценка Posterscope Ukraine, Kwendi
VALUE
высокий спрос рост цен уменьшение инвентаря диджитализация
PRICE
Ожидаемый рост цен в
2018 г.
59%
SOLD OUT
Ожидаемый уровень
заполняемости
86%
При стабильной экономической и политической ситуации прогнозируется
рост ВВП, что повлечет рост Out-of-Home медиарынка на
24% в грн
DOOH
Развитие цифровой
наружной рекламы
(установка видеоситилайтов,
видеобордов и проекционных
установок)
Количество инвентаря продолжит
снижаться: Киев – до 50% от
оставшегося количества (по
состоянию на 01.01.2018)
Украина – до 5-10%

16. Augmented reality.
По всем уголкам
наружной рекламы

17. Что такое
augmented reality?
Augmented reality (дополненная реальность)
накладывает цифровую информацию поверх
реального мира.
Мобильные AR предложения для Android и iOS
запускаются на мобильных телефонах,
сканируют маркер и накладывают поверх
дополнительную информацию – видео, 3D
модель, опциональные кнопки, анимации, звук,
изображение.
http://wear-studio.com/aureality

18. Позиции дополненной реальности
сегодня
https://www.bcg.com/publications/2018/augmented-reality-is-camera-next-big-thing-advertising.aspx
https://www.statista.com/statistics/548285/augmented-reality-ad-spend/
0.6
2.3
6.6
12.8
2014 2015 2016 2017
Инвестиции в рекламу с применением AR
технологий (мир), млрд долл.
+94%>80
млн
>120
млн
<34
лет
млн пользователей, США
AR Соц. сети Владельцы смартфонов
Аудитория пользователей AR в мире:
2013 – 60 млн чел.
2018 – 200 млн чел.

19. AR реклама в мире: 90% компаний уже в теме!
https://www.bcg.com/publications/2018/augmented-reality-is-camera-next-big-thing-advertising.aspx
* На рынке США
10%
45%
10%
25%
10%
Взаимодействие компаний с AR в рекламе*
Успешная интеграция
Проводят эксперименты
Планируют интегрировать в ближайший год
Планируют интегрировать в дальнейшем
Не используют
55%35%
10%
Используют
AR
Планируют
9из 10 компаний используют или планируют
использовать AR в своих рекламных кампаниях
1из 10 успешно интегрировали AR в свои
маркетинговые стратегии (Fashion, Luxury,
Beauty, Торговля и Развлечения)
FMCG, Бытовая техника и Электроника,
Рестораны и досуг, Путешествия – в процессе
адаптации к новым возможностям AR в РК

20. Яркие AR кейсы в Украине и мире
https://www.bcg.com/publications/2018/augmented-reality-is-camera-next-big-thing-advertising.aspx
В BBC Earth задались целью показать
жителям Осло насколько прекрасен
наш мир и сколько интересных
животных в нем живет. Мы часто об
этом забываем. Но что если эти
животные появятся в нашей
повседневности?
Kyivstar также активно использует
дополненную реальность в своей
коммуникации. Национальный
оператор создал свое мобильное
приложение, которое позволяет
увидеть возможности дополненной
реальности при наведении на сюжеты
в щитовой наружной рекламе
Год назад Master AD стал Posterscope
Ukraine – мы присоединились к
глобальной сети Posterscope. Ярко
отметить и осветить в СМИ это
событие помог проект с дополненной
реальностью на рекламном щите

21. Как усилить эффект от щитовой
наружной рекламы
МЕХАНИКА:
Мобильное
приложение
Считывает
Сюжет наружной рекламы
является маркером
перехода на
определенный контент
Дополненная реальность с демонстрацией
возможностей товара, ввозможностью перейти на сайт
рекламодателя и сразу заказать товар, получить
уникальный код на скидку, предложением игровой
механики и прочее.
Наэкране

22. Заглянуть в сказочный мир AR
Daria Fedko
WeAR Studio
CEO&Founder
Раньше реклама историю рассказывала, теперь же пользователь может сам ее
создавать - и все благодаря AR/VR технологиям. Этот новый тренд получил
название «Storyliving». В подобных активностях пользователь может стать частью
истории, прожить ее сюжет и даже более того - повлиять на его развитие. Особенно
ценно то, что происходит мощная эмоциональная связь за счет интерактивности,
пользователь остается наполненным теми эмоциями, которые вы хотели вызвать и
поселить в его сознании.
Сегодня очень выгодно использовать AR/VR технологии, поскольку они все еще
являются чем-то необычным и инновационным, поэтому смелые бренды получают
тот желаемый вау-эффект, вовлеченность аудитории и десятки тысяч
скачиваний/просмотров. В большинстве случаев украинские компании используют
AR для того, чтобы удивить и вовлечь аудиторию, дать больше наглядной
информации о продукте/компании. Ведь именно 3D визуализация и внедрение в
привычное пространство пользователя - одни из важнейших преимуществ AR.
Оживают упаковки товаров, страницы книг и журналов, ситилайты и билборды
приглашают увидеть нечто тайное, скрытое за обычным изображением, запускаются
игры и механики для взаимодействия, таким образом вовлекая все больше в
процесс коммуникации с брендом.

23. REALIZING
OUT-OF-HOME
info@posterscope.com