Business development analysis for Immobilienscout24.de of the most important real estate websites in LatAm, including the following countries: Chile, Argentina, Brazil, Peru, Colombia, and Mexico. The report contains macroeconomic data of the latter, the Internet uses in these countries, the web analytics of the real estate websites, and the role which both the social media and smartphones play regarding the digital real estate marketing and buying-and-selling.
4. I.- Allgemeine Auskunft
Fläche (km2)
8.500.000
3.700.000
1.972.000
1.200.000
1.141.000 756.000
Brasilien Argentinien Mexico Peru Kolumbien Chile
195.000.000
112.000.000
48.000.000
40.500.000
33.000.000
17.000.000
Bewohner
Brasilien Mexico Kolumbien Argentinien Peru Chile
Domingo Senise de Gracia
* Quellen: World Bank und IMF
4
5. I.- Allgemeine Auskunft
Domingo Senise de Gracia
1.450.000.000
697.000.000
293.000.000
196.000.000 142.000.000
107.000.000
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
BIP 2010 (€)
Brasilien Mexico Argentinien Kolumbien Chile Peru
* Quellen: World Bank und IMF
5
8,78%
7,50%
6,80%
5,50%
5,20%
4,30%
0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00%
Wachstum BIP 2010
Perú Brasilien Argentinien Mexico Chile Kolumbien
6. Domingo Senise de Gracia6
Wichtige Hinweise
Argentinien
Seit 2009 Immobilientätigkeit mehr als 10% von BIP.
Peru
Das spektakuläre Wachstum seiner Wirschaft ist aufgrund von einer starken
Binnennachfrage, einer dehnbaren Steuerpolitik, den Auschnitten der
Verbrauchsteuer und dem Wachstum des Dienstleistungssektor.
Brasilien
Das grosse Wachstum seiner Wirtschaft wegen der „Eingliederung“ der
Mittelschicht.
Zu dieser Mittelschicht –auch gennant Klasse C- gehören Familien mit
monatlichen Einnahmen zwischen 450 und 1.800 € (jetzt das 52% der
Bevölkerung; in 2014 60%). Das ist Millionen von neuen Verbrauchern, die
kaufen, reisen, etc.
Mexico:
Noch Probleme wegen der internationalen Krise: zu grosser Einfluss von USA.
Kolumbien
Das Gleiche wie Mexico aber diesmal mit Venezuela.
Chile:
Ein reguläres Land mit ständigem Wachstum aufgrund von einer immer
angemessenen Wirtschafs- und Steuerpolitk.
I.- Allgemeine Auskunft
8. II.- Allgemeiner Online Ausblick
Domingo Senise de Gracia
Iberoamerika macht mit seinem Wachstum weiter aufgrund von der Durchdringung
des Wohnbreitbandes.
Asien - Pazifik Europa Nordamerika Afrika –
Mittlere Osten
Iberoamerika
Online Bevölkerung weltweit (Millionen)
* Internet Zielgruppe 15+ mit Verbindung von Haus oder Arbeit
** Quelle: comScore Media Metrix, März 2010 und März 2011
8
März 2010 März 2011
9. Domingo Senise de Gracia
Steigerung von Internet im ganzen Iberoamerika.
Mässiges Wachstum in Argentinien und Chile: durchdachte Märkte.
Brasilien hat die grösste online Bevölkerung:
Insgesamt 77,3 Millionen Benutzer, mehr als die Bevölkerung von Frankreich
oder Grossbritanien (das eine 66 und das andere 62 Millionen).
Brasilien Mexico Argentinien Kolumbien Chile Peru
Online Bevölkerung Iberoamerika (Millionen)
9
II.- Allgemeiner Online Ausblick
* Internet Zielgruppe 15+ mit Verbindung von Haus oder Arbeit
** Quelle: comScore Media Metrix, März 2010 und März 2011
10. Domingo Senise de Gracia
Der durchschnittliche Gebrauch von Internet in Argentinien, Brasilien, México,
Peru und Kolumbien ist höher als die weltweite durchschnittliche Benutzung.
Online Stunden monatlich insgesamt pro Besucher in Iberoamerika
Brasilien
Mexico
Argentinien
Kolumbien
Chile
Peru
10
II.- Allgemeiner Online Ausblick
Weltweiter Durchschnitt: 23,1
* Internet Zielgruppe 15+ mit Verbindung von Haus oder Arbeit
** Quelle: comScore Media Metrix, März 2010 und März 2011
11. Domingo Senise de Gracia
62% der Internet Zielgruppe in Iberoamerika ist zwischen 15 und 35 Jahre alt; weltweit nur 53%.
Kolumbien, Mexico und Brasilien haben den grössten Nummer von jungen Internet Benutzern
Verteilung Internet Zielgruppe 15+
Iberoamerika
Weltweit
11
II.- Allgemeiner Online Ausblick
* Internet Zielgruppe 15+ mit Verbindung von Haus oder Arbeit
** Quelle: comScore Media Metrix, Dezember 2009 und Dezember 2010
12. Domingo Senise de Gracia
Die Iberoamerikaner sind intensive Benutzer von Suchmaschinen: sie machen mehr
Suchen pro Benutzer als in den anderen Regionen.
12
II.- Allgemeiner Online Ausblick
* Internet Zielgruppe 15+ mit Verbindung von Haus oder Arbeit
** Quelle: Quelle: comScore Search, Diciembre 2010
13. Domingo Senise de Gracia
* Brazilian Internet Zielgruppe 15+ mit Verbindung von Haus oder Arbeit
** Quelle: Quelle: comScore Search, Diciembre 2010
Zum Schluss einige Merkwürdigkeiten:
Brasilien ist die 8. grösste Internet Zielgruppe weltweit (15+, H&A); Mexico ist 16.
und Argentinien ist 19.
Die brasilianische Online Zielgruppe (15+, H&A) traf die britische Gruppe in Oktober
2010 über.
Brasilianische Online Zielgruppe sieht mehr Seiten als Australia, Italien und Taiwan
insgesamt.
Brasilien sieht 3% von Seitenaufrufen weltweit, USA 20% und China 12%.
13
II.- Allgemeiner Online Ausblick
15. Domingo Senise de Gracia
IV.- Online Immobilienmärkte: Chile
Chile ist ein Land von Immobilienkaufer
Ganz einfach Kredit zu bekommen.
Bis vor kurzem waren die Immobilienpreise erschwinglich.
Aber die Preise steigen gerade und folglich die Vermietung auch.
Neben den Immobienportalen spielen die Immobilienbeihefte von Zeitungen am
Wochenende, die Immobilienagenturen, die Werbung am Fernsehen (Samstags und
Sonntags morgens gibt es Sendungen länger als 1 Stunde über Immobilien) einige
wichtige Rolle.
Die drei wichtigsten Portale sind:
www.portalinmobiliario.com, der deutliche Marktführer
www.doomos.cl
www.iaconcagua.com.
Es gibt auch Inserateportale mit Immobilienteil: www.olx.cl, www.vivastreet.cl
und www.mundoanuncio.cl
15
16. Domingo Senise de Gracia
Statistiken der wichtigsten Portale:
portalinmobiliario.com doomos.cl
www.iaconcagua.com
* Quelle: Doubleclick Ad Planner by Google16
IV.- Online Immobilienmärkte: Chile
17. Domingo Senise de Gracia
Das Gleiche wie Chile war Argentinien ein Land von Immobilienkaufer aber
die Preise steigen gerade und folglich suchen viele Leute (haptsächlich
Jungendlichen) gerade Häuser zum Vermieten.
Die Kaufer bevorzugen den direkten Kontakt mit einer Immobilienagentur oder
einem Bauunternehmen.
Die drei wichtigsten Portale sind:
www.argenprop.com, der deutliche Marktführer wegen seiner Software von
Immobilienmanagement (Adico) und seiner Vereinbarungen mit verschiedenen
Zeitungen und anderen Portalen.
www.inmuebles.clarin.com
www.buscainmueble.com
Es gibt auch Inserateportale mit Immobilienteil: www.mercadolibre.com.ar,
www.olx.com.ar, www.vivavisos.com.ar
17
IV.- Online Immobilienmärkte: Argentinien
18. Domingo Senise de Gracia
argenprop.com Inmuebles.clarin.com
www.buscainmueble.com
* Quelle: Doubleclick Ad Planner by Google18
Statistiken der wichtigsten Portale:
IV.- Online Immobilienmärkte: Argentinien
19. Domingo Senise de Gracia
Heutzutage gibt es ein Immobilienboom in Brasilien.
Die Leute kaufen normalerweise die Häuser durch die Immobilienagenturen und sie
helfen ihnen mit der Finanzierung, weil die Kaufer Hypotheken selten ersuchen.
Das Gleiche wie Argentinien bevorzugen die Kaufer den direkten Kontakt mit einer
Immobilienagentur oder einem Bauunternehmen.
Die drei wichtigsten Portale sind:
www.imovelweb.com.br, der deutliche Marktführer
www.vivareal.com.br
www.tiqueimoveis.com.br
Es gibt auch Inserateportale mit Immobilienteil: www.mercadolivre.com.br,
www.olx.com.br, www.zap.com.br
Von Anfang 2011 ist Nestoria auch anwesend in Brasilien. Seine Statistiken sind
verfugbar in der nächsten Seite.
19
IV.- Online Immobilienmärkte: Brasilien
20. Domingo Senise de Gracia
imovelweb.com.br
tiqueimoveis.com.br
* Quelle: Doubleclick Ad Planner by Google20
vivareal.com.br
nestoria.com.br
Statistiken der wichtigsten Portale:
IV.- Online Immobilienmärkte: Brasilien
21. Domingo Senise de Gracia
IV.- Online Immobilienmärkte: Kolumbien
Kolumbien ist ein Land von Immobilienkaufer, obwohl die Preise in Städte wie
Bogotá oder Cartagena de Indias sehr hoch sein können.
Das Ziel der Leute ist Zum Sparen, um ein Haus zu kaufen.
Zum Kaufen, Verkaufen oder Vermieten benuzten die Leute Internet und auch
Immobilienagenturen, Werbung in Zeitungen... Es ist ganz normal, dass die
Verkaufer geben ihre Häuser den Immobilienagenturen zum Vermarkten.
Die drei wichtigsten Portale sind:
www.metrocuadro.com, das Marktführer
www.fincaraiz.com.co, es gehört zu Segundamano wie fotocasa.es, der
Rivale idealista.com in Spanien
www.vivareal.com.co
Es gibt auch Inserateportale mit Immobilienteil: www.mercadolibre.com.co,
www.mundoanuncio.com, www.olx.com.co...
21
22. Domingo Senise de Gracia
metrocuadrado.com fincaraiz.com.co
www.vivareal.com.co
* Quelle: Doubleclick Ad Planner by Google22
IV.- Online Immobilienmärkte: Kolumbien
Statistiken der wichtigsten Portale:
23. Domingo Senise de Gracia
IV.- Online Immobilienmärkte: Mexico
Mexico ist ein Land von Immobilienkaufer auch.
Die drei wichtigsten Portale sind:
www.metroscubicos.com, der deutliche Marktführer
www.zonaprop.com.mx
www.doomos.com.mx
Es gibt auch Inserateportale mit Immobilienteil: www.mercadolibre.com.mx,
www.olx.com.mx, www.mundoanuncio.com.mx...
23
24. Domingo Senise de Gracia
metrocubicos.com zonaprop.com.mx
www.doomos.com.mx
* Quelle: Doubleclick Ad Planner by Google24
IV.- Online Immobilienmärkte: Mexico
Statistiken der wichtigsten Portale:
25. Domingo Senise de Gracia
www.adondevivir.com ist das einzige Immobilienportal in Peru.
Es fängt vor 18 Monaten an und nach Auskunft von IAB Peru hat es:
70.000 Besucher
110.000 Seitenaufrufe monatlich in der letzten 4 Monaten.
5.000 Immobilien zum Verkaufen und Vermieten.
Es gibt auch Inserateportale mit Immobilienteil: www.mercadolibre.com.pe,
www.mundoanuncio.com.pe, www.olx.com.pe
25
IV.- Online Immobilienmärkte: Peru
27. Domingo Senise de Gracia
IV.- Die Rolle des Mobiles
27
Nach einem neuen Bericht von der britischen Beratungsfirma Wireless Intelligence:
In Iberoamerika gibt es 530 Millionen Benutzer von Handys, mehr als westliche Europa
(430 Millionen).
Iberoamerika ist der 2. grösste Markt von Mobilfunk nach Asien-Pazifik
In Chile und Argentinien mehr Handys als Personen.
Obwohl die Durchdringung des mobilen Internets in der Region sehr niedrig ist, weil
die Kosten sehr hoch sind. Zum Beispiel:
Durchschnittlicher Preis in Iberoamerika 17 €; in OECD 9 €; und Südostasien 5 €
Durchschnittlicher Preis in Brasilien 31 €; in México 14 €; und in Argentina 13 €.
Nach Wireless Intelligence ist es nötig mehr Konkurrenz in der Region und weniger
Steuer über die Dienstleistung.
Nach dem Bericht Internet Trends 2010 von Morgan Stanley Research erreichte die
Durchdringung von 3G Technologie das 10% in 2010 in Iberoamerika.
28. Domingo Senise de Gracia
IV.- Die Rolle des Mobiles
Chile hat die grösste Durchdringung von mobilem Internet: nach den Bericht Soy
Digital 2010 von der Firma AyerViernes, S.A hat 64% der Benutzer ein Smartphone.
Trozt dieser niedrigen Durchdringung der 3G Technologie gibt es
Immobilienportalen in Chile, Brasilien und Mexico, die diese Linie folgen:
portalinmobiliario.com:
Es hat eine Version des Portals für Handys.
imovelweb.com.br:
Apps für Android und Iphone
doomos.com.mx:
Apps für Android und iPhone geschafft von layar.
28
29. V.- Social Media und Online Immobilienvermarktung
Domingo Senise de Gracia
30. Domingo Senise de Gracia
V.- Social Media und Online Immobilienvermarktung
30
Die wichtigsten analysierten Portale sind anwesend in Facebook und Twitter.
Sie sollen da sein, weil die Durchdringung von Social Media in Iberoamerika
spektakulär ist.
Sie benutzen diese Social Media:
Um ihre Immobilien zu bewerben.
Um ihre Nachrichte zu zeigen.
Um ihre Marken zu vergrössern.
Trotzdem muss man sagen, sie haben normalerweise nicht viele „Followers“ or
„Friends“.
Sie sind am Anfang in dieser Bereich.
DANKE!
31. Quellen
Domingo Senise de Gracia
International Monetary Fund
World Bank
Instituto español de comercio exterior
Morgan Stanley Research
Wharton School
ComScore
Nielsen
Alexa
Doubleclick Ad Planner by Google
Google Trends
AyerViernes
IAB Peru
31