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A EVOLUÇÃO DO MERCADO     de 2003 a 2010
Evolução	  do	  bolo	  publicitário	                                             Evolução	  do	  bolo	  publicitário	     ...
Faturamento internet – projeção 2011                                                                                      ...
Evolução dos investimentos – Todos os meios ( X1.000)                  3.000	                                             ...
Comparação de crescimento mês a mês 2010 x 2009                                                                           ...
Variação do Acumulado Jan-Fev/10 X Jan-Fev/11          Em %                                                               ...
Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês                            Evolução	  do	  InvesBmento	  em	  Internet	  ...
Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês                             Evolução	  do	  InvesBmento	  em	  Internet	 ...
SHARE DE MERCADO
Participação dos Meios em Fev/2011     Ações em mídia digital representam 4,8% do bolo publicitário.                      ...
Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês                             Evolução	  do	  InvesBmento	  em	  Internet	 ...
Tv	  Aberta	  –	  evolução	  do	  share	  anual                                                             	             ...
Tv	  a	  Cabo-­‐	  	  evolução	  do	  share	  anual                                                                   	   ...
Cinema	  –	  evolução	  do	  share	  anual                                                           	                    ...
Jornais	  –	  evolução	  do	  share	  anual	                                                        ParBcipação	  -­‐	  Jo...
Revistas	  -­‐	  evolução	  do	  share	  anual                                                            	               ...
Rádio	  –	  evolução	  do	  share	  anual                                             	                                   ...
Guias	  e	  listas	  –	  evolução	  do	  share	  anual	                                              ParBcipação	  Guias	 ...
Mídia	  Exterior	  –	  evolução	  do	  share	  anual	                                                                     ...
Internet	  –	  evolução	  do	  share	  anual                                                 	                            ...
Acesso a vídeos – Home / Work           35,0	                                                                         28,8...
Evolução do E-commerce São 20 milhões de e-consumidores, um crescimento de 40% em relação a 2009. O segmento faturou R$ 6,...
 	  	  	  Mobile	  Projeções	  para	  2011	  
Panorama da mobilidade no Brasil   Número de celulares Brasil (em milhões)                                 Celulares 3G (m...
As categorias mais acessadas via mobile               Fonte: IBOPE 22ª Internet POP.
Projeção para acesso celulares 3G                        35,2 mm                                         O preço dos apare...
Page Views em Mobile (em milhões)                  500 MM                                 Comitê de Mobile do IAB    250 M...
Principais Conclusões      •	  O	  ano	  de	  2010	  foi	  o	  da	  consolidação	  das	  redes	  sociais,	  do	  e-­‐comme...
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Perspectivas do Mercado Digital e Efetividade da Mídia Digital (Case)

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Perspectivas do Mercado Digital e Efetividade da Mídia Digital (Case)

  1. 1. Missão do IAB Brasil •  Incentivar, desenvolver, regulamentar e promover o uso dos meios interativos; •  Criar normas e padrões para o planejamento, criação, compra, venda, veiculação e mensuração de mensagens comerciais; •  Promover intercâmbio de experiências e conhecimentos técnicos de seus associados; •  Promover pesquisas e estudos que comprovem a eficiência da mídia interativa; •  Identificar oportunidades de posicionamento da mídia digital interativa por meio de linguagem publicitária para atrair o interesse de anunciantes e profissionais da mídia tradicional.IAB presente em 128 associados no45 países Brasil
  2. 2. Internet é de massa !Em  2010  vimos  o  estabelecimento  da  internet  como  mídia  de  massa:  somos  74  milhões  de  pessoas  com  16  ou  mais  anos,  ou,  77  milhões  com  seis  anos  ou  mais.  A  INTERNET  É  MASSA!  Os  invesImentos  em  mídia  online  cresceram  28,14%  de  Janeiro  a  Novembro  de  2010  comparado  ao  mesmo  período  de  2009.    O  cenário  posiIvo  da  economia,  com  o  crédito  facilitado    impulsionou  a  compra  de  computadores,  celulares  com  mais  funções  e  melhores,  isso  impulsionou  o  aumento  do  acesso  à  internet.  A  internet  que  em  dezembro  de  2009  Inha  67,5  milhões  de  pessoas  no  Brasil  (16  anos  e  mais)  já  se  consolidou  como  uma    MÍDIA  DE  MASSA  fechando  2010  com  73,7  milhões  de  pessoas  (IBOPE)  .  Isso  vem  refleIndo  nos  invesImentos  em  comunicação  online.  As  empresas  cada  vez  mais  procuram  a  internet  como  meio  de  relacionar-­‐se  com  seus  clientes.  A  telefonia  móvel  aIngiu  a  marca  de  202  milhões  de  celulares  em  Dezembro  de  2010  (Anatel)  para  uma  população  de  190,7  milhões  (IBGE).  O  acesso  à  internet  vem  crescendo  mesmo  em  aparelhos  do  Ipo  pré-­‐pago  devido  aos  pacotes  de  dados  que  as  operadoras  vêm  oferecendo  ao  mercado.  A  Mídia  Digital  InteraIva  cresceu  28,85%  (Jan  a  Nov/09  x  Jan  a  Nov/10).  ConInua  sendo  a  mídia  que  mais  cresce  em  invesImento,  número  de  pessoas  e  tempo  de  acesso.  A  Mídia  Digital  interaIva  deve  conInuar  a  crescer  em  2011,  mais  acentuadamente  nos  equipamentos  móveis:  celulares  e  tablets.   Fontes: Anatel IBOPE– 22º Internet Pop 2010 Comscore IBOPE/NELSEN E-Bit IBOPE MONITOR / AD RELEVANCE Projeto Inter-meios. |
  3. 3. Acesso à internet no Brasil Em mil – População 16 anos e mais Estimativa IAB 81.070   73,700   64.800   67,452   43.200   39.900   31.900   32.900   19.400   2002   2004   2006   2007   2008   2008   2009   2010   2011   Histórico IBOPE/GNett – amostra com linha telefônica, com acesso de qualquer lugar Dados IBOPE em 2010 Estimativa IAB para final de 2011 - com base em 10% de crescimento sobre 2010.
  4. 4. Acesso à internet no Brasil 90000   Estimativa IAB Brasil Em mil – População 6 anos e mais 85.128     85000   Acesso em qualquer lugar 80000   77.389     75000   71.097     70000   65000   60000   2009 2010 2011 Dados comScore Projeção IAB Brasil Fonte: ComScore
  5. 5. Penetração nas classes C, D e E Mais da metade das pessoas com acesso nas regiões metropolitanas pertence às classes C, D e E. 54   52,8%   53   51,6%   52   51,3   51   50,2%   49,8%   50   48,7   48,4%   49   AB   48   CDE   47,2%   47   46   45   44   2007   2008   2009   2010  Fonte: Ibope , na 22ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional – 2010 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiõesmetropolitanas.
  6. 6. Crescimento  do  acesso  à  internet  Classe  C  é  a  que  mais  impulsiona  o  acesso  nos  úlBmos  anos   Fonte: IBOPE 22ª Internet POP.
  7. 7. A EVOLUÇÃO DO MERCADO de 2003 a 2010
  8. 8. Evolução  do  bolo  publicitário   Evolução  do  bolo  publicitário   Faturamento  todos  os  meios  em  Reais  (x  1.000)   30   25   18  %   26,216   20   21,424   22,273   19,006   17,441   15   15,961   13,91   9,323   11,06   10   9,636   5   0   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  
  9. 9. Faturamento internet – projeção 2011 Previsão do IAB 20111600000000   1.520.098.503   25%  1400000000   1.216.078.802  1200000000   950.367.727  1000000000   759.342.247   800000000   600000000   526.665.026   361.311.765   400000000   265.659.458   223.078.600   164.495.267   200000000   0   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011  
  10. 10. Evolução dos investimentos – Todos os meios ( X1.000) 3.000   2.574   2.600   2.500   2.461   2.433   2.309   2.202   2.216   2.133   2.077   2.000   1.965   1.657   1.588   1.500   2009   2010   1.000   500   0   jan   fev   mar   abr   mai   jun   jul   ago   set   out   nov   dez  Fonte: Projeto Intermeios
  11. 11. Comparação de crescimento mês a mês 2010 x 2009 Percentual  de  crescimento  mensal   2010  x  2009   45   40   40,5   Influência  da  copa   nos  invesBmentos   35   em  mídia   31,7   30   2010   27,9   26,4   25   23,6   25,3   18% 20   15   11,9   10   10,3   8,7   8,3   7,3   5   5,5   0   jan   fev   mar   abr   mai   jun   jul   ago   set   out   nov   dez  Fonte: Projeto Intermeios
  12. 12. Variação do Acumulado Jan-Fev/10 X Jan-Fev/11 Em % 16,34   14,18   9,59   8,24   6,65   7,69   3,18   1,00   Mídia Total Jornal Rádio TV Aberta Exterior TV Paga Internet Cinema Revista dos Meios -­‐11,42   -­‐18,27   Guias e ListasFonte: Projeto Intermeios
  13. 13. Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês Evolução  do  InvesBmento  em  Internet  -­‐  Mês  a  Mês  2008/2009/2010/2011  $  180.000.000   156.324.338,46$  160.000.000  $  140.000.000   123334203,7  $  120.000.000  $  100.000.000   88.442.753,59 89.694.026,71 $  80.000.000   78.715.692,77 74.924.886,19 $  60.000.000   69.827.692,62 52827039,76   55274681,89   $  40.000.000   44.723.501,66 37.895.199,74 $  20.000.000   $  0   Janeiro   Fevereiro   Março   Abril   Maio   Junho   Julho   Agosto   Setembro   Outubro   Novembro   Dezembro  Fonte: Projeto Intermeios
  14. 14. Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês Evolução  do  InvesBmento  em  Internet  -­‐  Mês  a  Mês  2008/2009/2010/2011   $  180.000.000   $  160.000.000   $  140.000.000   $  120.000.000   $  100.000.000   $  80.000.000   $  60.000.000   $  40.000.000   $  20.000.000   $  0   Janeiro   Fevereiro   Março   Abril   Maio   Junho   Julho   Agosto   Setembro   Outubro   Novembro   Dezembro  Fonte: Projeto Intermeios
  15. 15. SHARE DE MERCADO
  16. 16. Participação dos Meios em Fev/2011 Ações em mídia digital representam 4,8% do bolo publicitário. Midia Exterior 3,9% TV Paga 3,3% INTERNET 4,8% Guias e Listas TV aberta 0,9% 63,3 % CinemaJornal   0,2%Radio  Revista   JornalTelevisão   13,0 %Midia  Exterior  TV  Paga  Internet   Rádio 4,4%Guias  e  Listas  Cinema   Revista 5,0%Fonte: Projeto Intermeios
  17. 17. Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês Evolução  do  InvesBmento  em  Internet  -­‐  Mês  a  Mês  2008/2009/2010/2011   $  180.000.000   $  160.000.000   $  140.000.000   $  120.000.000   $  100.000.000   $  80.000.000   $  60.000.000   $  40.000.000   $  20.000.000   $  0   Janeiro   Fevereiro   Março   Abril   Maio   Junho   Julho   Agosto   Setembro   Outubro   Novembro   Dezembro  Fonte: Projeto Intermeios
  18. 18. Tv  Aberta  –  evolução  do  share  anual   TV  ABERTA  %   62,9   60,9   59,4   59,6   59,2   59,2   59   58,7   58,8   57,3   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  Fonte: Projeto Intermeios
  19. 19. Tv  a  Cabo-­‐    evolução  do  share  anual   Tv  a  Cabo  %   3,9   3,7   3,7   3,4   3   2,3   2,2   1,9   1,7   1,5   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  Fonte: Projeto Intermeios
  20. 20. Cinema  –  evolução  do  share  anual   ParBcipação  Cinema  %   0,4   0,4   0,4   0,4   0,3   0,3   0,3   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  Fonte: Projeto Intermeios
  21. 21. Jornais  –  evolução  do  share  anual   ParBcipação  -­‐  Jornais  %   21,2   19,9   18,1   16,6   15,5   16,3   16,3   15,9   14,1   12,4   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  Fonte: Projeto Intermeios
  22. 22. Revistas  -­‐  evolução  do  share  anual   ParBcipação  Revistas  %   10,6   9,7   9,4   8,8   8,6   8,5   8,5   8,3   7,7   7,5   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  Fonte: Projeto Intermeios
  23. 23. Rádio  –  evolução  do  share  anual   ParBcipação  Rádio  %   4,7   4,5   4,5   4,4   4,3   4,2   4,2   4,2   4,2   4   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  Fonte: Projeto Intermeios
  24. 24. Guias  e  listas  –  evolução  do  share  anual   ParBcipação  Guias  e  listas  %   3,3   2,6   2,6   2,5   2,1   1,6   1,3   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  Fonte: Projeto Intermeios
  25. 25. Mídia  Exterior  –  evolução  do  share  anual   Mídia  Exterior  %   5,7   5,2   4,8   4,7   4,3   3,7   3   2,9   2,8   2,7   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  Fonte: Projeto Intermeios
  26. 26. Internet  –  evolução  do  share  anual   Internet  %   4,6   4,3   3,5   2,8   2,1   1,7   1,6   1,5   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  Fonte: Projeto Intermeios
  27. 27. Acesso a vídeos – Home / Work 35,0   28,8  mm   30,0   25,0   23,6  mm   17,8  mm   20,0   15,3mm   Transmissão  de  Mídia   Vídeos  postados  na  rede   15,0   10,0   5,0   0,0   Nov/09 Nov 2010 Transmissão de vídeo – vídeos produzidos profissionalmente Vídeos amadoresFonte: Nielsen/Ibope 2010
  28. 28. Evolução do E-commerce São 20 milhões de e-consumidores, um crescimento de 40% em relação a 2009. O segmento faturou R$ 6,7 bilhões no 1º semestre de 2010. Em milhões de pessoas 20   Novos  e-­‐consumidores   17,6   e-­‐consumidores   2,4   4,4   9,5   2,5   17,6   4,8   13,2   2,6   1,4   7   0,6   1,1   2   3,4   1,1   2001   2003   2005   2007   2009   2010  Fonte: E-Bit, no 22ª edição do Relatório WebShoppers, 2010.
  29. 29.        Mobile  Projeções  para  2011  
  30. 30. Panorama da mobilidade no Brasil Número de celulares Brasil (em milhões) Celulares 3G (milhões, em vermelho) 11   14,6   8   São 202 milhões de celulares*, ou uma densidade de mais de 100 cel/habitante, onde 152,3   176,8   189   202   82,2% são pré-pagos. Fev/09 Fev/10 Ago/10 Finalizamos 2010 com 14,6 milhões de dez/10 celulares 3G e 4,3 milhões de modems 3G que são usadas para acesso à internet emFonte: *Anatel (dez/2010) celulares, computadores e tablets. ** IDC, em Teleco (dez/2010).
  31. 31. As categorias mais acessadas via mobile Fonte: IBOPE 22ª Internet POP.
  32. 32. Projeção para acesso celulares 3G 35,2 mm O preço dos aparelhos 14,6 mm celulares está caindo. As operadoras estão oferecendo pacotes de dados mais baratos inclusive para aparelhos pré-pagos. 2010 2011 Fonte Anatel Projeção IAB Brasil
  33. 33. Page Views em Mobile (em milhões) 500 MM Comitê de Mobile do IAB 250 MM Brasil fez uma estimativa entre seus associados sobre o número de PVs do acesso mobile. O crescimento para 2011 será de 100% do número de page views de 2010. O maior inventário disponível aumentará as possibilidades Média Mensal Média Mensal de comunicação dos 2010 2011 anunciantes.
  34. 34. Principais Conclusões •  O  ano  de  2010  foi  o  da  consolidação  das  redes  sociais,  do  e-­‐commerce,  dos  aplicaIvos  para  equipamentos   móveis  e  também  mostrou  a  ascensão  dos  sites  de  compras.   Grandes  eventos  como  Olimpíada  de  Inverno,  Copa  do  Mundo,  Eleições  e  as  recentes  enchentes  em  várias   cidades  do  país,  que  além  da  cobertura  profissional  ,  contou  também  com  a  parIcipação  das  pessoas  que  enviaram   nopcias,  fotos,  comentaram,  criIcaram,  enfim  parIcipam  da  vida  social  e  políIca  do  país.    A  audiência  da  Internet  brasileira  foi  73,7  milhões  de  pessoas  em  2010.  EsImamos  que  ao  final  de    2011,   81,070  milhões  de  pessoas  acessem  a  internet  com  16  anos  ou  mais.  Isso  representará  um  crescimento  de  10%  em   relação  a  2010.  (Ibope/Nielsen)   No  universo  de  6  anos  ou  mais,  a  perspecIva  é  de  termos  85.128  milhões  ao  final  de  2011.  (comScore)   •  A  Internet  é  cada  vez  mais  popular:    52,8%  da  população  que  acessa  a  internet  pertence  às  classes  CDE.  As   classes  AB  juntas  representam  hoje  47,2%.   •  Ao  final  de  2011,  os  invesImentos  em  mídia  irão  crescer  25%.  Isso  representará  1,55  bilhões  de  reais  em   publicidade  online.   •  Em  um  universo  de  202  milhões  de  celulares,  a  mobilidade  será  cada  vez  maior  seja  no  celular  ,  notebooks  e   tablets.  O  crescimento  da  venda  de  smartphones  com  planos  de  dados  mais  progressivamente  acessíveis  oferecido   pelas  operadoras  irá  popularizar  a  INTERNET  móvel.     •  Tudo  isso  mostra  que  a  Internet  é  uma  mídia  de  massa    que  tem  o  diferencial  de  ser  interaIva.  Acessada  por   meio  de  computadores,  notebooks,  tablets  ,  consoles  de  games  ou  smartphones  já    faz  parte  da  cultura  do  brasileiro   para  informação,  educação,  diversão,  comunicação  e  expressão  pessoal.   •  Este  ano  (2011)  a  venda  de  smartphones  será  maior  que  a  venda  de  computadores  desktops,  notebooke  e   tablets.  A  mobilidade  está  em  expansão.  

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