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Wilson Sons - 2017

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Evolução financeira trimestral - dez/2015 a dez/2017
Quarterly financial evolution - dec/2015 to dec/2017
Evolución financiera trimestral - diez/2015 a diez/2017

Publicada em: Educação
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Wilson Sons - 2017

  1. 1. Wilson, Sons 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Wilson, Sons A Wilson, Sons é uma empresa com sede em Bermuda, que opera em seis segmentos no Brasil: Terminais Portuários, Rebocagem, Embarcações Offshore, Estaleiros, Logística e Agenciamento Marítimo. A Wilson, Sons, por meio de suas subsidiárias, é um dos maiores operadores integrados de logística portuária, marítima e terrestre no mercado brasileiro. Com 176 anos de história, a Companhia oferece completa linha de serviços, em âmbito nacional, a participantes dos setores de comércio nacional e exterior, bem como à indústria de óleo e gás.
  3. 3. 80,6 set-16 -47,1 jun-16 -71,9 -26,8 48,554,1 -80,4 mar-16 46,4 mar-17dez-16 49,6 66,7 -15,8 -72,7 88,5 dez-17 -161,2 94,3 set-17 -6,4 -81,2 124,8 -42,6 jun-17 -16,9 -125,4 21,5 dez-15 -52,2 117,5 100,1 -140,0 -49,5 Atividades de financiamentoAtividades de investimentosAtividades operacionais Fluxo de caixa 2 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa
  4. 4. 393,2 409,4411,5 370,0 384,6 407,5396,5396,8 449,9 jun-17dez-16 dez-17 -14,5% set-17mar-17set-16jun-16dez-15 mar-16 +2,2% -12,6% Evolução da receita operacional líquida 3 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  5. 5. 253,0 269,2273,6 263,7266,7271,8276,6 268,0 299,4 jun-16 jun-17 dez-17 -10,9% mar-17 set-17dez-16set-16dez-15 mar-16 -15,5% -5,1% Evolução dos custos com produção 4 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  6. 6. 140,2140,2137,9 106,3 117,9 135,7 119,9 128,7 150,5 -6,8% jun-17set-16jun-16 dez-16dez-15 set-17mar-16 mar-17 -21,6% dez-17 +18,9% E consequente evolução do lucro bruto 5 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  7. 7. 140140138 106 118 136 120 129 150 0 150 300 jun-16mar-16 set-16dez-15 dez-16 -3,5% dez-17set-17jun-17mar-17 Lucro Bruto 6 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  8. 8. 138,2 161,5 149,0 112,4 127,9 159,3 138,8 134,8 160,3 -13,8% +8,0% set-17jun-17 dez-17 -20,2% mar-17jun-16mar-16 dez-16set-16dez-15 EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 7 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. -16,5 -10,2-11,2 8,6 -9,5 -0,9 18,2 36,0 8,1 dez-15 jun-16 set-16 dez-16 jun-17mar-17mar-16 set-17 dez-17 Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 8 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. 50 80 60 70 85 90 45 55 65 10 95 75 83,68 dez-16 mar-17mar-16 jun-17 82,86 dez-15 82,47 jun-16 90,28 58,63 73,65 47,25 set-17set-16 46,88 45,36 dez-17 Evolução do lucro líquido ao longo do ano 9 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. 30,2 22,8 mar-16 24,6 dez-15 32,4 set-17 dez-17 35,6 23,0 mar-17 jun-17 28,7 18,1 34,233,5 21,1 27,9 set-16 23,5 33,4 dez-16 28,7 30,7 33,3 24,9 jun-16 Margem Bruta Margem Operacional Margens 1/2 10 Em % Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. mar-16 18,6 34,0 dez-15 35,6 20,8 14,2 mar-17 12,8 36,2 20,2 39,5 jun-17 12,2 30,4 18,1 35,0 jun-16 dez-16 11,5 set-17set-16 22,8 33,2 dez-17 35,1 39,1 Margem Líquida Margem EBITDA Margens 2/2 11 Em % Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. 0,91 0,83 0,65 0,950,92 0,71 0,62 0,85 1,04 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 mar-16dez-15 mar-17jun-16 dez-16set-16 set-17jun-17 dez-17 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 12 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. 1,82 1,55 1,751,70 1,54 1,36 1,54 1,90 1,70 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 dez-17mar-16 jun-17dez-15 set-16jun-16 set-17dez-16 mar-17 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 13 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. 1,71 1,59 1,41 1,601,58 1,35 1,16 1,36 1,68 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 set-17mar-17dez-16 jun-17 dez-17jun-16mar-16dez-15 set-16 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 14 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. 0,65 0,61 0,55 0,600,59 0,560,54 0,60 0,62 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 dez-16set-16 set-17jun-17 dez-17mar-17mar-16dez-15 jun-16 Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 15 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. 0,46 0,490,49 0,44 0,46 0,50 0,48 0,44 0,48 0,0 0,2 0,4 0,6 jun-16 set-17mar-16 dez-16 mar-17 jun-17dez-15 set-16 dez-17 Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 16 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. 1.1771.1711.2121.2051.231 1.1731.206 1.266 1.431 808832 961 831865879898 798 919 dez-17set-17jun-17jun-16 mar-17dez-16set-16mar-16dez-15 Dívida bruta Dívida líquida Evolução da dívida bruta e dívida líquida 17 ENDIVIDAMENTO (R$ milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. 40,42 41,9541,4742,2941,97 43,9943,29 45,90 39,46 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 dez-15 jun-16mar-16 dez-17set-17mar-17 jun-17dez-16set-16 Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 18 DEBT/ EQUITY - % Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. 0,0 5,5 8,5 8,0 6,5 7,5 10,0 9,5 9,0 10,5 7,0 6,0 9,07 set-17 10,49 mar-16 jun-16 5,60 dez-15 8,93 7,01 dez-16 jun-17 9,92 dez-17 5,33 9,04 set-16 5,63 mar-17 Retorno sobre o ativo total 19 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. 19,21 11,12 23,51 19,85 19,89 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 dez-17 10,04 jun-16 jun-17set-16 11,16 mar-16 set-17 13,99 mar-17 18,16 dez-16dez-15 Retorno sobre o Patrimônio Líquido 20 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  22. 22. 0 14 15 12 11 13 8 9 7 10 10,47 8,82 mar-17 6,80 8,65 12,20 dez-15 12,58 dez-16 jun-17 14,35 set-17 12,27 9,49 mar-16 dez-17set-16jun-16 ROIC – Retorno sobre o capital investido 21 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. 0 2.500 2.420 2.480 2.400 2.460 2.540 2.520 2.560 2.440 mar-16 jun-17 2.484,79 set-17 2.463,28 2.529,20 2.420,44 mar-17 2.514,04 dez-17jun-16 2.515,98 2.401,67 set-16 2.456,78 dez-16 2.557,19 dez-15 ROIC – (Capital investido) 22 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. 1 Desenvolvido por Didaticativa Adquira o ebook I Adquira o ebook II Adquira o ebook III Aprenda na prática com nossos ebooks. Tem um de acordo com a sua necessidade e a sua vontade de aprender Quer aprender a calcular liquidez imediata, corrente, seca e geral, ROA, ROE, ROIC, margem bruta, margem líquida, margem operacional, margem EBITDA e os dados de Balanço, DRE e Fluxo de caixa dos últimos 5 anos? Aprenda análise vertical e horizontal, como calcular os principais indicadores financeiros, com onde você vê e entende o link entre os indicadores e os demonstrativos financeiros (Balanço, DRE e Fluxo de Caixa), dos últimos 5 anos! Acompanha planilha excel com todas as fórmulas Aprenda a fazer projeção financeira para os próximos 05 anos de Balanço patrimonial, DRE, Fluxo de caixa além de calcular os principais indicadores financeiros dessa empresa! Acompanha planilha excel com todas as fórmulas
  25. 25. Resumo dos indicadores 23 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada 1.799.536 1.587.024 1.586.008 1.629.908 1.538.512 1.480.036 1.645.936 1.637.664 1.572.932 Ativo total 3.722.183 3.572.798 3.311.749 3.283.181 3.379.128 3.368.139 3.327.635 3.353.170 3.449.522 Giro dos Ativos 0,48 0,44 0,48 0,50 0,46 0,44 0,49 0,49 0,46 Margem Bruta (%) 33,4% 32,4% 30,2% 33,3% 30,7% 28,7% 33,5% 34,2% 35,6% Margem EBITDA (%) 35,6% 34,0% 35,0% 39,1% 33,2% 30,4% 36,2% 39,5% 35,1% Margem EBIT (%) 24,6% 22,8% 23,5% 27,9% 21,1% 18,1% 24,9% 28,7% 23,0% Margem Líquida (%) 18,6% 20,8% 22,8% 18,1% 12,2% 12,8% 14,2% 20,2% 11,5% EBIT/ Ativo 11,9% 10,1% 11,3% 13,9% 9,6% 8,0% 12,3% 14,0% 10,5% ROE 19,8% 19,9% 23,5% 18,2% 11,2% 11,1% 14,0% 19,2% 10,0% ROA 9,1% 9,0% 10,5% 8,9% 5,6% 5,6% 7,0% 9,9% 5,3% Liquidez imediata 1,04 0,85 0,62 0,71 0,92 0,95 0,65 0,83 0,91 Liquidez corrente 1,90 1,54 1,36 1,54 1,70 1,75 1,55 1,70 1,82 Liquidez seca 1,68 1,36 1,16 1,35 1,58 1,60 1,41 1,59 1,71 Liquidez geral 0,62 0,60 0,54 0,56 0,59 0,60 0,55 0,61 0,65 Dívida bruta 1.431.043 1.266.087 1.206.353 1.173.416 1.231.372 1.204.834 1.211.830 1.170.963 1.177.248 Dívida Bruta/ EBITDA 2,23 2,35 2,17 1,84 2,41 2,68 2,03 1,81 2,13 Dívida líquida 919.030 798.049 898.154 879.401 865.046 830.924 960.575 831.759 807.629 Dívida líquida/ EBITDA 1,43 1,48 1,62 1,38 1,69 1,85 1,61 1,29 1,46 Dívida/ Patrimônio 45,9% 43,3% 44,0% 42,0% 42,3% 41,5% 42,0% 40,4% 39,5% Fluxo de caixa operacional 100.076 117.529 54.067 88.500 66.670 80.646 48.489 124.812 94.288 Lucro por ação 4,71 4,64 5,08 4,14 2,64 2,66 3,30 4,66 2,55 Valor patrimonial por ação 23,71 23,31 21,59 22,80 23,61 23,90 23,57 24,25 25,36 Composição do ROIC EBIT anualizado 443.048 361.524 372.856 455.184 324.132 268.160 409.040 470.296 362.488 alíquota efetiva de IR 29,6% 34,7% 18,9% 34,8% 34,4% 37,6% 35,6% 22,8% 38,8% Capital investido 2.557.189 2.484.792 2.401.666 2.420.439 2.456.776 2.463.277 2.515.981 2.529.203 2.514.040 ROIC 12,2% 9,5% 12,6% 12,3% 8,7% 6,8% 10,5% 14,4% 8,8% QTDE DE AÇÕES 71.144 71.144 71.144 71.144 71.144 71.144 71.144 71.171 71.220 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 100.076 117.529 54.067 88.500 66.670 80.646 48.489 124.812 94.288 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -125.402 -139.969 -26.761 -80.398 -72.710 -15.751 46.423 -81.210 -16.894 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 21.503 -52.181 -71.877 -47.120 49.618 -49.543 -161.186 -6.415 -42.565
  26. 26. 3 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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