MMX Mineração e Metálicos S.A.
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Desenvolvido por Didaticativa
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
...
MMX
A MMX Mineração e Metálicos S.A. é uma sociedade anônima de capital aberto,
com sede na cidade do Rio de Janeiro, Rio ...
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
...
DRE – Demonstração do Resultado do Exercício
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Desenvolvido por Didaticativa
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO dez/11 dez/12 dez/1...
Balanço Patrimonial - Ativo
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Desenvolvido por Didaticativa
ATIVO dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15
ATIVO CIRCULANTE 1.10...
Balanço Patrimonial - Passivo
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Desenvolvido por Didaticativa
PASSIVO dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15
PASSIVO CIRCULANT...
Fluxo de caixa
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Fluxos de caixa – R$ MM
Desenvolvido por Didaticativa
-106,5
288,3
127,6
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-1.066,6
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-173,...
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
...
Evolução da receita operacional líquida
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Desen...
Evolução dos custos com produção
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Desenvolvido por ...
E consequente evolução do lucro bruto
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Lucro Bruto
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EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)
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Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras
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Evolução do lucro líquido
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-200
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dez-11
-2....
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
...
Margens
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Evolução das diversas margens do resultado (%)
Desenvolvido por Didaticativa
-134,1
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Evolução do lucro por ação
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Evolução do valor patrimonial por ação
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Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a
disponibilidade em relação ao to...
Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e
passivo circulante
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Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo
circulante descontando-se o est...
Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo
(sem considerar os ativos fixos e o patrim...
Comparativo entre os índices de liquidez
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ÍNDICES DE LIQUIDEZ
Desenvolvido por Didaticativa
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Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da
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Evolução da dívida bruta e dívida líquida
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ENDIVIDAMENTO
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Retorno sobre o Patrimônio Líquido
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ROIC – (Capital investido)
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Comparativo entre os indicadores de rentabilidade
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INDICADORES DE RENTABILIDADE (%)
Desenvolvido por Didaticativa
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Resumo dos indicadores
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Desenvolvido por Didaticativa
RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez...
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Desenvolvido por Didaticativa
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Prof. Eduardo Silva
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MMX - anual

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MMX - anual

  1. 1. MMX Mineração e Metálicos S.A. 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 2 Desenvolvido por Didaticativa
  3. 3. MMX A MMX Mineração e Metálicos S.A. é uma sociedade anônima de capital aberto, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, que tem como objeto social a participação societária em outras sociedades, a extração, o beneficiamento, a pesquisa e desenvolvimento mineral, e a venda de minério de ferro, além da participação na operação de logística e portuária da coligada no Porto Sudeste do Brasil S.A..
  4. 4. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 4 Desenvolvido por Didaticativa
  5. 5. DRE – Demonstração do Resultado do Exercício 5 Desenvolvido por Didaticativa DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 Receita operacional líquida 1.035.684 806.013 1.041.164 329.046 367 Custo dos produtos e serviços vendidos -405.191 -369.003 -387.519 -197.175 -859 Lucro Bruto 630.493 437.010 653.645 131.871 -492 Margem bruta (%) 60,9% 54,2% 62,8% 40,1% -134,1% Despesas e receitas operacionais -464.741 -635.769 -1.877.395 -2.217.285 204.370 Operações descontinuadas -25.028 0 0 0 0 Lucro Operacional 140.724 -198.759 -1.223.750 -2.085.414 203.878 EBITDA 146.644 -194.721 -1.219.163 -2.080.903 204.956 Margem EBITDA (%) 14,2% -24,2% -117,1% -632,4% 55846,3% Resultado financeiro -258.553 -556.547 -746.661 -124.418 -106.817 Receitas financeiras 117.245 64.818 40.024 55.481 52.140 Despesas financeiras -375.798 -621.365 -786.685 -179.899 -158.957 Resultado antes de impostos -117.829 -755.306 -1.970.411 -2.209.832 97.061 Impostos sobre o lucro 115.676 -40.397 -98.070 -13.856 -990 Minoritários -17.098 3.349 11.499 5.340 -105 Alíquota efetiva de IR (%) 98,2% -5,3% -5,0% -0,6% 1,0% Lucro líquido do exercício -19.251 -792.354 -2.056.982 -2.218.348 95.966 Margem líquida (%) -1,9% -98,3% -197,6% -674,2% 26148,8%
  6. 6. Balanço Patrimonial - Ativo 6 Desenvolvido por Didaticativa ATIVO dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 ATIVO CIRCULANTE 1.107.848 814.888 7.151.895 345.393 319.433 Disponibilidades 749.987 498.166 1.240 840 1.410 Clientes 121.886 105.251 67.650 0 0 Estoques 116.825 116.594 0 549 32 Tributos a recuperar 101.296 66.388 27.551 4.929 5.218 Outros ativos circulantes 17.854 28.489 7.055.454 339.075 312.773 check ativo circulante 0 0 0 0 0 ATIVO NÃO CIRCULANTE 5.145.229 6.924.346 94.087 2.892.459 85.938 Realizável a longo prazo 329.812 226.818 38.280 2.886.731 81.421 Tributos diferidos 287.189 180.358 36.558 31.023 29.103 Contas a receber 0 0 0 0 0 Cauções e depósitos 0 0 0 0 0 Impostos a recuperar 0 0 0 0 0 Outros ativos não circulantes 42.623 46.460 1.722 2.855.708 52.318 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 Ativo Permanente 4.815.417 6.697.528 55.807 5.728 4.517 Investimentos 3.271 3.206 0 0 0 Imobilizado 1.830.735 3.926.780 55.807 5.728 4.517 Intangível 2.981.411 2.767.542 0 0 0 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 ATIVO TOTAL 6.253.077 7.739.234 7.245.982 3.237.852 405.371
  7. 7. Balanço Patrimonial - Passivo 7 Desenvolvido por Didaticativa PASSIVO dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 PASSIVO CIRCULANTE 741.877 1.750.156 5.763.682 1.110.907 882.231 Fornecedores 103.273 313.423 10.548 8.008 18.398 Obrigações sociais e trabalhistas 29.406 46.159 6.635 2.172 770 Obrigações fiscais 72.425 49.399 9.095 2.334 7.074 Empréstimos e Financiamentos 478.628 1.299.411 11.372 4.634 4.829 Dividendos a pagar 0 0 0 0 0 Outras obrigações 58.145 41.764 5.726.032 1.093.759 851.160 check passivo circulante 0 0 0 0 0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.603.919 3.548.864 84.350 2.955.236 257.301 Empréstimos e Financiamentos - LP 1.155.244 1.811.029 79.034 94.547 146.241 Impostos diferidos 49.323 0 0 82 82 Provisões 1.173 1.288 5.234 5.578 1.663 Out. passivos não circulantes 1.398.179 1.736.547 82 2.855.029 109.315 check passivo não circulante 0 0 0 0 0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.907.281 2.440.214 1.397.950 -828.291 -734.161 Capital social 3.988.744 4.288.819 5.356.521 5.356.521 5.356.521 Reserva legal 0 0 0 0 0 Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 Outros resultados abrangentes 9.192 30.647 5 5 5 Outras reservas de lucros -1.090.655 -1.879.252 -3.958.576 -6.184.817 -6.090.687 check PATRIMÔNIOLÍQUIDO 0 0 0 0 0 NÃO CONTROLADORES -58.225 14.672 3.173 -1.011 -6 PASSIVO TOTAL 6.253.077 7.739.234 7.245.982 3.237.852 405.371
  8. 8. Fluxo de caixa 8 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa -106,5 288,3 127,6 2.013 -1.066,6 2.014 -21,4 -173,8 895,8 323,5 281,4 2.012 -165,7 2.011 -860,0 -1.471,1 0,1 2.015 6,8 -6,3 Atividades de FinanciamentoAtividades Operacionais Atividades de Investimento
  9. 9. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 9 Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. Evolução da receita operacional líquida 10 0,4 329,0 1.041,2 806,0 1.035,7 dez-11 dez-14dez-12 dez-13 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. Evolução dos custos com produção 11 0,9 197,2 387,5 369,0 405,2 dez-14dez-12dez-11 dez-13 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. E consequente evolução do lucro bruto 12 -0,5 131,9 653,6 437,0 630,5 dez-13dez-12dez-11 dez-14 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. Lucro Bruto 13 0 -50 50 650 100 500 600 150 450 550 700 0 dez-12dez-11 630 132 654 dez-15dez-13 dez-14 437 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 14 205,0 -2.080,9 -1.219,2 -194,7 146,6 dez-13 dez-14dez-12dez-11 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. EBITDA não é a geração de caixa operacional 15 -1.219 -2.081 205281147 -2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 0 500 dez-15dez-12 323 dez-11 7 dez-14 -195 128 dez-13 -174 [R$ mil] Desenvolvido por Didaticativa EBITDAFluxo de caixa operacional
  16. 16. Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 16 -106,8-124,4 -746,7 -556,5 -258,6 dez-14dez-13dez-11 dez-12 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. Evolução do lucro líquido 17 96,0 -2.218,3 -2.057,0 -792,4 -19,3 dez-13 dez-14dez-12dez-11 dez-15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. Evolução do lucro líquido ao longo do ano 18 -700 -2.300 -2.200 -300 -400 -100 -500 -2.100 -200 -800 100 0 -600 dez-11 -2.056,98 95,97 dez-13 -2.218,35 -19,25 dez-14 -792,35 dez-12 dez-15 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 19 Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. Margens 20 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa -134,1 40,162,854,260,9 -633,8-117,5-24,7 13,6 -632,4-117,1-24,2 14,2 -674,2-197,6-98,3-1,9 26.148,8 55.846,3 2.015 55.552,6 2.0142.0132.011 2.012 Margem LíquidaMargem Bruta Margem EBITDAMargem Operacional
  21. 21. Evolução do lucro por ação 21 -1,00 0,00 -0,75 -0,50 -0,25 -1,25 0,25 0,50 0,75 -13,75 -2,00 -1,75 -1,50 0,59 dez-12dez-11 -0,03 dez-14 -13,68 -2,11 dez-13 -1,27 dez-15 LUCRO POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  22. 22. Evolução do valor patrimonial por ação 22 5,0 3,5 4,5 4,0 2,5 3,0 0,5 1,5 -5,5 2,0 1,0 0,0 -5,0 -4,5 dez-15dez-13 3,91 dez-11 -5,11 dez-12 -4,53 dez-14 1,44 4,69 VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 23 0,0 1,2 1,0 0,2 dez-15dez-13 dez-14dez-12 0,28 0,00 1,01 dez-11 0,000,00 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 24 0,4 0,2 0,0 1,4 1,6 0,31 1,24 dez-15dez-14 0,47 dez-12dez-11 0,36 dez-13 1,49 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  25. 25. Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 25 1,5 0,0 dez-15 0,36 dez-14dez-11 1,34 0,40 dez-12 0,31 dez-13 1,24 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  26. 26. Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 26 0,0 0,2 0,4 0,8 0,6 1,4 1,2 0,35 dez-13 dez-14dez-11 dez-12 dez-15 0,43 0,20 1,23 0,79 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  27. 27. Comparativo entre os índices de liquidez 27 ÍNDICES DE LIQUIDEZ Desenvolvido por Didaticativa 0,000,000,00 0,28 1,01 0,36 0,31 1,24 0,47 1,49 0,36 0,31 1,24 0,40 1,34 0,35 0,79 1,23 0,20 0,43 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 Liquidez Corrente Liquidez GeralLiquidez SecaLiquidez Imediata
  28. 28. Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida dividido pelo ativo total 28 0,0 0,2 dez-12 0,10 dez-15 0,14 dez-11 0,17 dez-14 0,10 0,00 dez-13 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  29. 29. Evolução da dívida bruta e dívida líquida 29 ENDIVIDAMENTO 1519990 3.110 1.634 1509889 2.612 884 dez-14dez-12 dez-13dez-11 dez-15 Dívida líquidaDívida bruta Desenvolvido por Didaticativa
  30. 30. Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 30 -15 55 5 60 50 -10 -20 0 -5 35 45 40 -30 -25 35,98 dez-14 dez-15 56,04 dez-12 6,07 dez-11 dez-13 -13,60 -25,91 DEBT/ EQUITY Desenvolvido por Didaticativa
  31. 31. Retorno sobre o ativo total 31 10 -10 15 -70 20 -5 5 0 -25 -15 -30 -20 25 dez-15 23,67 -0,31 dez-11 -68,51 -10,24 dez-12 dez-13 dez-14 -28,39 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  32. 32. Retorno sobre o Patrimônio Líquido 32 -100 -80 -60 -40 -160 0 -20 -120 260 280 -140 dez-11 dez-14 267,82 dez-15 -13,07 dez-13dez-12 -0,66 -147,14 -32,47 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  33. 33. ROIC – Retorno sobre o capital investido 33 0 -30 -555 -35 -25 -15 -5 -40 -20 5 -10 dez-13 -4,74 dez-11 -39,29 0,07 dez-14 dez-15 -30,70 -554,30 dez-12 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  34. 34. ROIC – (Capital investido) 34 -200 4.200 -400 3.800 4.000 3.200 3.600 -600 0 -800 3.400 400 4.600 200 4.400 dez-14 dez-15 4.421,83 dez-12 378,58 dez-13dez-11 -657,23 3.269,80 3.791,17 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  35. 35. Comparativo entre os indicadores de rentabilidade 35 INDICADORES DE RENTABILIDADE (%) Desenvolvido por Didaticativa 23,67 -68,51 -28,39-10,24-0,31 -13,07 267,82 -147,14 -32,47 -0,66 -30,70 -554,30 -39,29 -4,74 0,07 2.0132.011 2.012 2.0152.014 ROE ROIC ROA
  36. 36. Resumo dos indicadores 36 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida 1.035.684 806.013 1.041.164 329.046 367 Ativo total 6.253.077 7.739.234 7.245.982 3.237.852 405.371 Giro dos Ativos 0,17 0,10 0,14 0,10 0,00 Margem Bruta (%) 60,9% 54,2% 62,8% 40,1% -134,1% Margem EBITDA (%) 14,2% -24,2% -117,1% -632,4% 55846,3% Margem EBIT (%) 13,6% -24,7% -117,5% -633,8% 55552,6% Margem Líquida (%) -1,9% -98,3% -197,6% -674,2% 26148,8% EBIT/ Ativo 2,3% -2,6% -16,9% -64,4% 50,3% ROE -0,7% -32,5% -147,1% 267,8% -13,1% ROA -0,3% -10,2% -28,4% -68,5% 23,7% Liquidez imediata 1,01 0,28 0,00 0,00 0,00 Liquidez corrente 1,49 0,47 1,24 0,31 0,36 Liquidez seca 1,34 0,40 1,24 0,31 0,36 Liquidez geral 0,43 0,20 1,23 0,79 0,35 Dívida bruta 1.633.872 3.110.440 90.406 99.181 151.070 Dívida bruta/ patrimônio 0,56 1,27 0,06 0,12- 0,21- Dívida Bruta/ EBITDA 11,14 15,97- 0,07- 0,05- 0,74 Dívida líquida 883.885 2.612.274 89.166 98.341 149.660 Dívida líquida/ EBITDA 6,03 13,42- 0,07- 0,05- 0,73 Dívida/ Patrimônio 36,0% 56,0% 6,1% -13,6% -25,9% Fluxo de caixa operacional 173.779- 323.490 281.366 127.577 6.768 Lucro por ação 0,03- 1,27- 2,11- 13,68- 0,59 Valor patrimonial por ação 4,69 3,91 1,44 5,11- 4,53- Composição do ROIC EBIT 140.724 198.759- 1.223.750- 2.085.414- 203.878 alíquota efetiva de IR 98,2% -5,3% -5,0% -0,6% 1,0% Capital investido 3.791.166 4.421.827 3.269.802 378.583 -657.226 ROIC 0,1% -4,7% -39,3% -554,3% -30,7% QTDE DE AÇÕES 619.761 624.324 973.227 162.205 162.205
  37. 37. 37 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com Didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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