Spring'19 で正式リリースされました Einstein Next Best Action について、その概要や試し方をご紹介します。 Einstein Next Best Action は、その名の通り、次の最良手は何か？を Salesforce 利用者に教えてくれるものです。Salesforce 利用者が判断に有する時間を短縮し、また見落としを防いでくれる優れものです。 この判断ロジックの生成自体に機械学習やディープラーニングの要素は入っていませんが、Einstein Discovery や Einstein 予測ビルダーの結果を判断ロジックで使うことができるので、蓄積されたデータからの予測に基づく最良手の提示も実現できます。 Salesforce を設定画面からあれこれ操作・設定できるくらいの方であればご理解・試してみていただける内容です。 ＜ご紹介内容＞ - Einstein Next Best Action とは？ - 利用者目線でのデモ / 想定される利用シナリオ - Einstein Next Best Action の構成 - サンプルの実装手順 - ライセンス・注意事項など

1. Einstein Next Best Action を試してみよう
2019年5月10日
原田 将来 (Harada Masaki)
Service Cloud Specialist
稲葉 洋幸 (Hiroyuki Inaba)
Platform Specialist

2. Forward Looking Statement
Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995
This presentation may contain forward-looking statements that involve risks, uncertainties, and assumptions. If any such uncertainties
materialize or if any of the assumptions proves incorrect, the results of salesforce.com, inc. could differ materially from the results
expressed or implied by the forward-looking statements we make. All statements other than statements of historical fact could be deemed
forward-looking, including any projections of product or service availability, subscriber growth, earnings, revenues, or other financial items
and any statements regarding strategies or plans of management for future operations, statements of belief, any statements concerning
new, planned, or upgraded services or technology developments and customer contracts or use of our services.
The risks and uncertainties referred to above include – but are not limited to – risks associated with developing and delivering new
functionality for our service, new products and services, our new business model, our past operating losses, possible fluctuations in our
operating results and rate of growth, interruptions or delays in our Web hosting, breach of our security measures, the outcome of any
litigation, risks associated with completed and any possible mergers and acquisitions, the immature market in which we operate, our
relatively limited operating history, our ability to expand, retain, and motivate our employees and manage our growth, new releases of our
service and successful customer deployment, our limited history reselling non-salesforce.com products, and utilization and selling to larger
enterprise customers. Further information on potential factors that could affect the financial results of salesforce.com, inc. is included in
our annual report on Form 10-K for the most recent fiscal year and in our quarterly report on Form 10-Q for the most recent fiscal quarter.
These documents and others containing important disclosures are available on the SEC Filings section of the Investor Information section
of our Web site.
Any unreleased services or features referenced in this or other presentations, press releases or public statements are not currently
available and may not be delivered on time or at all. Customers who purchase our services should make the purchase decisions based
upon features that are currently available. Salesforce.com, inc. assumes no obligation and does not intend to update these
forward-looking statements.

3. 本日の内容
1. Einstein Next Best Action 概要
2. 想定されている利用シナリオ・デモ
3. 実装手順の紹介
4. 実装にあたっての検討・注意事項
5. 開発者向け情報
6. ライセンス・課金体系
7. Summer’19 での更新予定内容
ご質問がありましたら、 Webセミナーのツール(GoToWebinar) の機能をお使いください。
後日 Trailblazer Community に回答を掲載いたします。

4. 1.Einstein Next Best Action 概要

5. 様々なデータや条件から最適解を選別するルール定義・実行・表示の仕組み
Einstein Next Best Action - 概要
商談の状況・金額・含まれる商品など
営業担当者が商談を作成
“AI カメラ”が商品に入って
いるが5万円未満
販促キャンペーンを実施中
“AI カメラ”が商品に入っている
商談の合計金額が5万円以上
で”取付台”を0円で提供
利用例
ルールを実行し
適切なおすすめ
を選別・表示
おすすめ表示
「商談合計金額が5万円以
上なら”取付台”を0円で追加
可能」
←の時のおすすめ

6. Einstein Next Best Action - 構成要素
Salesforce の一般的な使い方・操作で各種の設定を行える
実行エンジン
“おすすめ”オブジェクト
表示する情報を登録
Strategy Builder
ルール定義の専用 UI
表示用コンポーネント
おすすめを表示する画面パーツ
➢ 標準オブジェクトなので、項目追加など
のカスタマイズができる
➢ Apex クラスを流れの中で呼出可能。複
雑なロジックや、外部サービスとの連携
も実現できる
➢ Lightning アプリケーションビルダーで
好きな画面・位置に配置可能
➢ 画面フローを起動し、利用者の操作を
スムーズに促し誘導できる
Community
でも使える
1 2 3
4

7. 2.想定される利用シナリオ・デモ
シナリオ１：サポート業務、コンソールでの活用シーン
シナリオ２：コミュニティサイトでの活用シーン

8. シナリオ１：サポート業務、コンソールでの活用シーン
顧客属性、問合せ属性に応じた推奨アクションを表示、業務フローを実行
お客様 推奨アクションの表示
顧客属性≠ファン
氏名：高田 健二
顧客属性：ファン
部署：購買部
種別：問題→クレーム
社員向けに大量購入したタブレッ
トのいくつかにWi-Fi接続の不具
合が発生した為、メールで問合
せをあげる
顧客属性＝ファン
種別＝クレーム
フロー実行
メール送付
作業指示作成

9. シナリオ１：動作の仕組み
ルールベースで絞り込まれた「おすすめ」をコンソール画面に表示し、承諾時にフローを起動
おすすめ
（オブジェクト）
Next Best Action 戦略 コンソール画面 Lightning フロー
起動
おすすめレコードを作成
✔ 名前
✔ 表示する画像
✔ 承諾時に呼び出すフローを設定
表示する「おすすめ」の条件設定
✔ 読み込み
✔ 検索条件（レコード条件等）
✔ 並び替え
✔ 再提案の制限
✔ マージ 等
条件にヒットしたおすすめを表示 承諾をクリックでフロー起動
Strategy Builder ディスカウントクーポン配布

10. シナリオ２：コミュニティサイトでの活用シーン
メンバ属性、検索キーワードに応じた推奨アクションを表示、業務フローを実行
コミュニティメンバ 推奨アクションの表示
部署：購買部
氏名：高田 健二
役職：マネージャ
部署：購買部
検索 : ノートPC
フロー実行
部署：営業部
氏名：林 恵美
役職：ディレクター
部署：営業本部
検索 : ヘッドフォン
検索 : タブレット
新製品カタログご案内フロー
バルク製品ご案内フロー

11. シナリオ２：動作の仕組み
ルールベースで絞り込まれた「おすすめ」をコミュニティのホームや検索画面に表示し、承諾時
にフローを起動
おすすめ
（オブジェクト）
Next Best Action 戦略 コミュニティ画面 Lightning フロー
起動
おすすめレコードを作成
✔ 名前
✔ 表示する画像
✔ 承諾時に呼び出すフローを設定
表示する「おすすめ」の条件設定
✔ 読み込み
✔ 検索条件（レコード条件等）
✔ 並び替え
✔ 再提案の制限
✔ マージ 等
条件にヒットしたおすすめを表示 承諾をクリックでフロー起動
Strategy Builder ディスカウントクーポン配布 おすすめ

12. 3.実装手順の紹介

13. Einstein Next Best Action - 構成要素
Salesforce の一般的な使い方・操作で各種の設定を行える
実行エンジン
“おすすめ”オブジェクト
表示する情報を登録
Strategy Builder
ルール定義の専用 UI
表示用コンポーネント
おすすめを表示する画面パーツ
➢ 標準オブジェクトなので、項目追加など
のカスタマイズができる
➢ Apex クラスを流れの中で呼出可能。複
雑なロジックや、外部サービスとの連携
も実現できる
➢ Lightning アプリケーションビルダーで
好きな画面・位置に配置可能
➢ 画面フローを起動し、利用者の操作を
スムーズに促し誘導できる
再掲
Community
でも使える
Community
でも使える
1 2 3
4

14. 実装の大まかな流れ
シナリオ
● マーケティングが、対象顧客 (取引先)限定のプライベー
トセミナーを企画
● 取引先が対象だった場合、取引先レコード詳細画面にそ
の旨表示する
3. おすすめオブジェクトに、表示させたい情報を登録
2. おすすめの情報から起動する画面フローを作成
5. ルール(戦略)定義を作成・テスト
6. 取引先のレコード詳細画面に表示用コンポーネントを配置
4. 動作確認用の取引先を作成
1. ルール検討(今回対象は次の条件とする )
業種: Agriculture
操作デモ

15. 4.実装にあたっての検討・注意事項

16. 実装にあたっての検討・注意事項
1 選択リストの評価は ISPICKVAL
“検索条件”要素の条件指定欄で、選択リストの値を評価する場合は ==
などではなく ISPICKVAL を使う(数式と同じ)
例: ISPICKVAL($Record.Industry, 'Agriculture')
2
画面フローへ呼び出し元レコード IDを渡す際の変数名が、通常
フローとは異なる
通常：recordId
NBAから実行する場合：contextRecordId
3
コンソール画面とコミュニティ画面とでは NBAのコンポーネント
名が違う
コンソール：Einstein Next Best Action
コミュニティ：推奨アクション（英語は「Suggested Actions」）
4 コミュニティでのNBAはコミュニティメンバのみ可能
ゲストユーザは実行不可。コミュニティメンバのみ可能。メンバのプロファイ
ルにフロー実行権限の割り当て必要。
5 システム変数 $User、$Requestの活用
$User.Department : ユーザ部署判定
$Request.subject : コミュニティ問合せの件名
$Request.description : コミュ二ティ問合せの説明
$Request.search : コミュニティFAQ検索ワード
6 戦略編集の際、要素を削除すると親要素全てが削除される -

17. 5.開発者向け情報

18. (私が思うに) 開発者の皆さんを必要とする事
1. ルール設計・定義
2. 呼び出す画面フローの作成
3. "おすすめ"オブジェクトのカスタマイズ
4. 複雑な処理用 Apex クラスの開発
5. 表示用コンポーネントの個別作成
特にこのあたり

19. 呼び出せる Apex クラスは Invocable アノテーションが必要
例) 商談の商品リストに特定の商品が入っているかをチェックする
public class ItemChecker {
@InvocableMethod(label='checkItemOnTheList' description='Check item on the opportunity product list')
public static List<OpportunityLineItem> checkItemOnTheList(List<SearchItem> items){
//今回は引数を一つしか取らない前提なので配列0番を直接指定
return [SELECT Id FROM OpportunityLineItem WHERE OpportunityId=:items[0].opportunityId AND Product2Id=:items[0].itemId];
}
public class SearchItem {
@InvocableVariable
public String opportunityId;
@InvocableVariable
public String itemId;
}
}

20. 関連 Apex クラス
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_ConnectAPI_NextBestAction_static_methods.htm

21. executeStrategy(API参照名, おすすめを得たい数, 元となるレコードID)
ルール実行のメソッド呼び出し例
ConnectApi.NBARecommendations retval = ConnectApi.NextBestAction.executeStrategy('nbaShowSalesPersonNextBestAction', 2, 'a040o000021IeHqAAK');
System.debug('[--DEBUG--] : ' + retval);
21:10:31:101 USER_DEBUG [2]|DEBUG|[--DEBUG--] : ConnectApi.NBARecommendations[buildVersion=45.0,
executionId=769071a6-46f0-45de-872f-80a71aaee769, onBehalfOfId=a040o000021IeHq,
recommendations=(ConnectApi.NBARecommendation[buildVersion=45.0, acceptanceLabel=GO!, description=追加オプションの提案,
imageUrl=https://awesome-cody-121486-dev-ed--c.documentforce.com/file-asset-public/interior?oid=00D0o0000018kMh&v=1, rejectionLabel=No Go,
target=ConnectApi.NBANativeRecommendation[buildVersion=45.0, id=0pr0o000000PDCtAAO, name=追加オプションの提案, type=Recommendation,
url=/services/data/v45.0/connect/recommendations/0pr0o000000PDCt], targetAction=ConnectApi.NBAFlowAction[buildVersion=45.0, id=3000o000000Ti4zAAC,
name=flowExecEstimationSystem, parameters=(), type=Flow]], ConnectApi.NBARecommendation[buildVersion=45.0, acceptanceLabel=GO!, description=上位グ
レードの提案, imageUrl=https://awesome-cody-121486-dev-ed--c.documentforce.com/file-asset-public/upgrade?oid=00D0o0000018kMh&v=1, rejectionLabel=No
Go, target=ConnectApi.NBANativeRecommendation[buildVersion=45.0, id=0pr0o000000PDCyAAO, name=上位グレードの提案, type=Recommendation,
url=/services/data/v45.0/connect/recommendations/0pr0o000000PDCy], targetAction=ConnectApi.NBAFlowAction[buildVersion=45.0, id=3000o000000Ti4zAAC,
name=flowExecEstimationSystem, parameters=(), type=Flow]]), trace=ConnectApi.StrategyTrace[buildVersion=45.0, messages=(), nodes=()]]

22. 関連 Web API
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.chatterapi.meta/chatterapi/connect_resources_nba_resources.htm

23. /connect/recommendation-strategies/strategyName/recommendations
ルール実行の Web API 呼び出し例
/services/data/v45.0/connect/recommendation-strategies/nba
ShowSalesPersonNextBestAction/recommendations
{
"contextRecordId": "a040o000021IeHqAAK",
"maxResults": 2
}
{
"executionId" : "50eddad1-0df9-44b6-8edf-b35c651670c6",
"onBehalfOfId" : "a040o000021IeHq",
"recommendations" : [ {
"acceptanceLabel" : "GO!",
"description" : "追加オプションの提案",
"imageUrl" : "https://awesome-cody-121486-dev-ed--c.documentforce.com/file-asset-public/interior?oid=00D0o0000018kMh&v=1",
"rejectionLabel" : "No Go",
"target" : {
"id" : "0pr0o000000PDCtAAO",
"name" : "追加オプションの提案",
"type" : "Recommendation",
"url" : "/services/data/v45.0/connect/recommendations/0pr0o000000PDCt"
},
"targetAction" : {
"id" : "3000o000000Ti4zAAC",
"name" : "flowExecEstimationSystem",
"parameters" : [ ],
"type" : "Flow"
}
}, {
"acceptanceLabel" : "GO!",
"description" : "上位グレードの提案",
"imageUrl" : "https://awesome-cody-121486-dev-ed--c.documentforce.com/file-asset-public/upgrade?oid=00D0o0000018kMh&v=1",
"rejectionLabel" : "No Go",
"target" : {
"id" : "0pr0o000000PDCyAAO",
"name" : "上位グレードの提案",
"type" : "Recommendation",
"url" : "/services/data/v45.0/connect/recommendations/0pr0o000000PDCy"
},
"targetAction" : {
"id" : "3000o000000Ti4zAAC",
"name" : "flowExecEstimationSystem",
"parameters" : [ ],
"type" : "Flow"
}
} ],
"trace" : {
"messages" : [ ],
"nodes" : [ ]
}
}

24. 6.ライセンス・課金体系

25. 課金体系・ライセンス
5,000回
ルール実行/月
/組織
(追加)10,000回
ルール実行/月
/組織
無制限
ルール実行/月
/ユーザー
全ての Salesforce 組織
に無償で付属
Einstein Next Best Action
Additional Requests
Service Cloud Einstein

26. 7.Summer’19での更新予定内容

27. Summer’19 での更新予定内容
2019/5/10時点
1
Create Expressions for Filtering Recommendations More
Easily in Next Best Action Strategies
● “検索条件”要素の条件設定欄にアシスト機能を追加
● 変数の選択や条件を設定しやすく
2
Dynamically Deliver and Enhance Next Best Action
Recommendations from Salesforce Objects or External
Data Sources
● “おすすめ”情報を、Salesforce の各種オブジェクトや外部データ
ソースから動的に生成
3
Use the Map Element to Add Simple Enhancements or
Map Recommendation Fields to Flow Input Variables
● Map 要素を新規に追加。表示される ”おすすめ”の説明文に変数を
使ったり、起動するフローにより多くの情報を渡せるようになる
4 Package Next Best Action Strategies for Distribution ● パッケージ化に対応
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer19/release-notes/rn_forcecom_flow_nba.htm?edition=&impact=

28. 参考資料
● Help ドキュメント
○ https://help.salesforce.com/articleView?id=einstein_next_best_action.htm
● UNOFFICIAL SF
○ https://unofficialsf.com/next-best-action-home/
● Getting Started with Next Best Action
○ https://www.youtube.com/watch?v=SW8jHNTTWUg