Deal Maker - Apresentação Institucional (nov/10)

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Conheça a Deal Maker - Desenvolvimento de Negócios. Metodologia, sócios, clientes e projetos.

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Deal Maker - Apresentação Institucional (nov/10)

  1. 1. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. DealMaker – Desenvolvimento de Negócios Apresentação Institucional 29 de janeiro de 2015
  2. 2. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 2 O desafio de proprietários e gestores é planejar e implementar ações que combinem a melhor relação entre retorno e risco, considerando o valor de (i) melhorias internas e desenvolvimento e (ii) o valor do negócio no mercado: DealMaker Alternativas de Valorização Realização Geração de valor através da realização, no curto prazo, de parte ou totalidade do valor da empresa.  Captação de recursos para novo ciclo de expansão e valorização do negócio;  Criação de liquidez para os proprietários.  Geração da máxima liquidez possível para os proprietários. Venda Parcial Venda Total Aumento do Valor Intrínseco e Valor de Mercado Aumento de valor através do aumento da geração de caixa livre e aumento do valor da empresa no mercado. Melhorias Internas Desenvolvimento  Revisão da gestão, governança e estrutura de capital ao potencial do negócio;  Otimização Operacional.  Aumento de escala e rentabilidade;  Novos Mercados, Produtos e Canais;  Fusões e Aquisições. Cada negócio possui um conjunto específico de iniciativas que representam o melhor caminho para aproveitamento de seu pleno potencial de geração de valor
  3. 3. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 3 Nossa abordagem foi desenvolvida para capturar o máximo potencial de performance e crescimento através de ações em (i) Estratégia e Governança, (ii) Gestão e Execução, (iii) Capitalização, Fusões e Aquisições: DealMaker DealMaker – Abordagem Definição dos Objetivos Valor Potencial Total Valor Atual do Negócio Potencial com Melhorias Internas e Crescimento Potencial de Realização no Mercado Potencial via Novos Negócios, Fusões e Aquisições Performance e Crescimento Melhoria Interna Otimização Financeira Crescimento Perdas e Riscos Abordagem na Estratégia e Execução Capitalização Total ou Parcial Novos Negócios Fusões e Aquisições Estratégia e Governança Gestão e Execução Capitalização, Fusões e Aquisições  Liberação do Potencial Existente nas Operações.  Otimização de Prazos, Custo e Estrutura de Capital e Financiamento.  Planejamento e Implantação de Crescimento Acelerado, Sustentável.  Modelo de Gestão e Controle  Governança e Riscos.  Desenvolviment o de Novos Produtos, Novos Mercados e Canais.  Estruturação de Operações para Captura de Escala e Sinergias;  Integração Pós- Transação.  Organização e Execução da Geração de Liquidez para o Negócio e seus Proprietários.
  4. 4. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 4 As ofertas de serviços da DealMaker são baseadas na aplicação prática de metodologias consagradas, extensiva experiência executiva e consultiva e uma relação de estreita cooperação com nossos clientes e parceiros: DealMaker ESTRATÉGIA E GOVERNANÇA PERFORMANCE & CRESCIMENTO CAPITALIZAÇÃO, FUSÕES E AQUISIÇÕES GESTÃO E EXECUÇÃO *A DealMaker desenvolveu metodologias proprietárias em M&A, Reestruturação Corporativa e Preparação para Abertura de Capital. DealMaker – Ofertas de Serviços Profissionais Estratégia e Governança Planejamento Estratégico Planos de Integração Pós-Aquisição Cenários e Planos de Negócio Planos de Marketing e Vendas Definição da Estratégia de Valorização Assessoria a Alta Gestão Gestão e Execução Reestruturação Corporativa* Prospecção e Negociação de Oportunidades Mudança Organizacional Gerenciamento Pós-Aquisição Start Up de Operações Capitalização, Fusões e Aquisições Identificação e Prospecção de Alvos Captação de Investimentos Avaliação de Empresas - Valuation Renegociação de Financiamento Fusões e Aquisições* Preparação para Abertura de Capital*
  5. 5. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 5 A DealMaker desenvolveu metodologias proprietárias para atender as mais típicas necessidades de aumento de valor desde o diagnóstico e desenvolvimento de estratégia de valorização até sua efetiva realização: DealMaker STEP CHANGE® SINERGY VALUE M&A® IPO READINESS® OPORTUNIDADE DESCRIÇÃO • Aceleração do Crescimento e melhoria do Desempenho; • Aumento do Valor do Negócio e Sustentabilidade de Longo Prazo; • Delegação da Gestão Operacional, com supervisão e gestão dos Proprietários. • Nova fase de desenvolvimento da Cia. através de estruturação da Gestão, Governança e Operações; • Possibilita amplas oportunidades associadas à Sucessão, Captação de Investimentos e Sustentabilidade de Longo Prazo. • Aumentar valor do negócio atual através de Fusões e Aquisições; • Foco estratégico nos aspectos transacionais e na integração para valorização da empresa no curto a médio prazo. • Diagnóstico do potencial de ganho, riscos e gargalos (30 a 60 dias); • Planejamento da mudança de patamar (30 a 90 dias); • DealMaker lidera implantação em estreita coordenação com proprietários e executivos. • Realização Parcial ou Total do Valor do Negócio; • Redução de Riscos e Aumento do Valor de Médio Prazo; • Coordenação e Suporte executivo para proteção de resultados e metas Pós-IPO. • DealMaker lidera processo de negociação e execução, e coordena todos os envolvidos até a conclusão da transação; • DealMaker provê gerenciamento pós-transação acompanhando a efetiva captura dos ganhos. Metodologias Proprietárias
  6. 6. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 6 Os sócios e diretores da DealMaker atuaram como executivos, consultores e proprietários de empresas de diversos portes e compreendem em profundidade a dinâmica empresarial e legal no Brasil e Exterior (1/2): DealMaker Omar possui extensiva experiência executiva e relacionamentos no Brasil e Exterior no meio empresarial, governo e entidades setoriais. Omar foi CEO da Shell Brasil, Billiton Metais e AT&T Brasil. Atualmente é Chairman do Advisory Board da Brasoil, Presidente do Conselho de Administração da Cultura Inglesa S.A., Conselheiro da Energisa, Brookfield Incorporações S.A. e Grupo Libra. Omar é formado em Economia pela Faculdade de Ciência Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro, e possui Pós- Graduação em Administração Financeira pela FGV. Omar Carneiro da Cunha - Sócio Sócio Fundador da DealMaker, foi VP Executivo da Bematech, Diretor de Novos Negócios da Brasil Telecom, VP Executivo da .comDominio (start-up liderado pelo JP Morgan) e Gerente Nacional de Novos Negócios da Shell Brasil. Na Bematech, foi responsável pelo programa de crescimento acelerado que culminou no IPO da Cia. em 2007. Alexandre é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia, possui Mestrado em Engenharia Eletrônica pelo ITA e Pós-Graduação em Administração pelo IBMEC/PDG EXEC. Alexandre Freire Nunes - Sócio Daniel possui mais de 10 anos de experiência em Consultoria, Fusões e Aquisições e Reestruturação Corporativa. Daniel foi Gerente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da .comDominio Data Centers e Analista de Novos Negócios da Brasil Telecom. Atualmente, Daniel lidera processo de reestruturação em empresa do setor de TI. Daniel é formado em Economia pela IBMEC Business School do Rio de Janeiro. Daniel Carneiro da Cunha - Sócio Arnaldo Gomes da Rocha - Sócio Combina experiência empreendedora e consultiva em mais de 12 anos de atuação nos setores de TI, Serviços, Energia, Varejo, entre outros. Especialista em Estratégia, Marketing e Vendas, foi Analista de Marketing do Grupo Ultra e empreendedor em comércio eletrônico. Na DealMaker desde 2005, Arnaldo tem liderado projetos de consultoria, fusões e aquisições e reestruturação corporativa. Arnaldo cursou Engenharia Civil pela Escola Politécnica USP, onde foi Presidente da Empresa Junior. Arnaldo é especialista em Qualidade e Produtividade pelo ITCQ- USP. Marcos Leandro Pereira - Sócio Marcos possui mais de 20 anos de experiência em advocacia empresarial e é sócio fundador do Pereira Dabul Advogados Associados. Foi Sócio e líder da área legal da Deloitte, responsável pela área legal da Ernst Young na região Sul e sócio proprietário da ACPS Consultoria Tributária. Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná , Marcos possui três Pós Graduações pela PUC - PR nas áreas de Instituições de Direito Contemporâneo, Direito Tributário e Direito Processual. Marcos possui mais de 10 anos de experiência nos setores de telecomunicações, tecnologia, serviços e consultoria de gestão. Exerceu diversos cargos executivos na Telefónica do Brasil e Optiglobe (atual Tivit). Trabalhou também na McKinsey & Co. e Promon. Formado em Administração de Empresas pela EAESP-FGV, possui MBA pela Wharton School - University of Pennsylvania e Mestrado em Relações Internacionais e Economia pela School of Advanced Studies da Johns Hopkins University. Marcos Mellão Alves de Lima - Sócio
  7. 7. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 7 Os sócios e diretores da DealMaker atuaram como executivos, consultores e proprietários de empresas de diversos portes e compreendem em profundidade a dinâmica empresarial e legal no Brasil e Exterior (2/2): DealMaker Possui mais de 15 anos de experiência na área executiva, foi Diretor Corporativo da Bematech com uma carreira extensa na Shell nos segmentos de petróleo e serviços de energia. Na Bematech participou do processo de aquisição e reestruturação de empresas. Tem grande conhecimento do mercado varejista e industrial brasileiro. Henry Fuckner é formado em Engenharia Civil pela Univ. Católica do Paraná, possui MBA em Gestão Empresarial/Liderança pela Fundação Dom Cabral. Henry Fuckner - Diretor Associado
  8. 8. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 8 Os diferenciais da DealMaker combinam equipe, método, independência e modelos de engajamento em alinhamento com os interesses dos clientes e os desafios de realização e superação em projetos de assessoria: DealMaker Diferenciais Os formatos de engajamento da DealMaker combinam flexibilidade e proporcionalidade de custos e benefícios ao longo do projeto; Os modelos de remuneração são concebidos para adequadamente equilibrar os interesses dos clientes e o alto nível de dedicação e agressividade da DealMaker na realização e superação dos objetivos acordados, sempre com forte alinhamento a resultados. Formatos de Engajamento Independência A DealMaker desempenha papel exclusivo de assessoria a seus clientes seguindo modelos de engajamento que privilegiam a geração de máximo valor ao proprietário; Na coordenação de advogados, bancos de investimento, interação com órgãos reguladores e equipes executivas, a DealMaker provê representação plena dos interesses dos proprietários, com total independência e objetividade, em busca dos objetivos estabelecidos. Metodologias Os serviços profissionais da DealMaker são realizados de acordo com metodologias consagradas pela aplicação prática. Sua aplicação é customizada aos aspectos únicos de cada negócio, porém com rigor metodológico permite a cobertura dos riscos e oportunidades relevantes, aumentando a probabilidade de máximo aproveitamento do potencial das ações desenvolvidas junto a nossos clientes. Equipe Ao reunir experiência executiva e consultiva em processos de Consultoria, Fusões e Aquisições, a equipe da DealMaker provê recomendações e serviços com maior amplitude e competência nos aspectos Societários, Financeiros, Transacionais e Operacionais, com significativa vantagem sobre abordagens estritamente financeiras, legais e regulatórias.
  9. 9. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 9 Em nove anos de existência, a DealMaker e seus sócios auxiliaram empreendedores, pequenas, médias e grandes empresas e seus acionistas em mais de 90 projetos de Consultoria, Fusões e Aquisições (1/3): DealMaker Realizações Selecionadas* Assessoria exclusiva no processo de venda para: Assessoria exclusiva na venda da empresa para: Assessoria na aquisição do controle societário da: Assessoria exclusiva no processo de venda para: Assessoria exclusiva no processo de venda para: GRUPO ACOM S.A. Planejamento e PMO da Integração Pós-Aquisição da Vésper para a: Integração Pós-Aquisição da Sascar para a: Start – Up da Operação em 90 dias, chegando ao volume alvo de 500.000 usuários.
  10. 10. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 10 Em nove anos de existência, a DealMaker e seus sócios auxiliaram empreendedores, pequenas, médias e grandes empresas e seus acionistas em mais de 90 projetos de Consultoria, Fusões e Aquisições (2/3): DealMaker Realizações Selecionadas* Captação dos investidores, via ‘blank ckeck co.’ listada na Nasdaq (IPO) para a aquisição da empresa. Como VP Executivo, sócio da DM coordenou a preparação da empresa para realização de seu IPO em 2007, incluindo a aquisição e integração de 2 empresas. Sócio da DealMaker ocupou a vice-presidência do conselho de administração, onde conduziu as negociações para a reestruturação societária e financeira da empresa. Assessoria na aquisição de três distribuidoras de médio porte no Brasil. Assessoria na análise de alternativas estratégicas para venda da empresa e desenho do processo de leilão que culminou na venda. Gestão do processo de aquisição de participação de 5% do capital da Valesul. Assessoria no processo de IPO de Companhia de Processamento de Informações. Cia São Paulo de Petróleo Assessoria em aquisição de uma rede de distribuição de derivados de petróleo no Brasil.
  11. 11. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 11 Em nove anos de existência, a DealMaker e seus sócios auxiliaram empreendedores, pequenas, médias e grandes empresas e seus acionistas em mais de 90 projetos de Consultoria, Fusões e Aquisições (3/3): DealMaker Consultoria, Reestruturação, Fusões e Aquisições – Clientes Selecionados
  12. 12. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 12 Os sócios da DealMaker combinam experiências como executivos e conselheiros em cargos de linha e alta gestão, com atuação em empresas e instituições de diversos portes no Brasil e Exterior: DealMaker Atuação como Conselheiros – SeleçãoAtuação como Executivos – Seleção

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