O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

eCommerce в России. Кризис-2014: Куда бежать и что делать

2.610 visualizações

Publicada em

Динамика рынка: посещаемость и количества заказов. Проблемы, усугубляющиеся в кризис

Publicada em: Varejo
  • Seja o primeiro a comentar

eCommerce в России. Кризис-2014: Куда бежать и что делать

  1. 1. D insight T A A Кризис-2014: Куда бежать и что делать Федор Вирин Data Insight Аналитика и консалтинг Оборот-2014 6 ноября
  2. 2. D insight T A A Симптомы и анамнез
  3. 3. D insight T A A Октябрь – лучший месяц за год * Среднее по 7 тысячам крупных и средних интернет-магазинов 7% 4% -2% -6% -5% -5% -5% -1% 0% -6% 1% -10% -5% 0% 5% 10% Рост количества посетителей, в %% к аналогичному периоду предыдущего года
  4. 4. D insight T A A Динамика спроса: пример 51% 37% 38% 35% 35% 21% 15% 8% 4% 2% -1% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 сен.14 Запросы «интернет-магазин», млн. в месяц Рост за год (усреднение за 3 месяца) Источник: wordstat.yandex.ru Динамика поискового спроса
  5. 5. D insight T A A 91% 89% 90% 94% 96% 105% 113% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 Индекс количества заказов в ведущих интернет-магазинах, 100 - среднемесячный уровень за июль 2013 – июнь 2014 Количество заказов в динамике
  6. 6. D insight T A A Рост конверсии Интернет-магазины более разборчивы в привлечении аудитории + покупатели чаще приходят за конкретными покупками, а не «поглазеть» За счет этого рост конверсии на 11% в среднем по крупным интернет магазинам (08.2014 / 08.2013) У некоторых крупных игроков (Lamoda.ru, Wildberries.ru, некоторые из лидеров рынка БТиЭ) рост конверсии за год в 1,5-2 раза и более
  7. 7. D insight T A A Количество заказов Рост заказов за счет улучшения конверсии, а не за счет роста посещаемости (как раньше) Количество заказов растет медленнее количества онлайн-покупателей (снижается частота заказов) Рост количества заказов август к августу: + 15% по топ-200 магазинов и +10% в целом по рынку Осень: традиционный сезонный «разгон»
  8. 8. D insight T A A Инфляционный рост • Средний курс доллара: январь – октябрь 2013 31.7 январь – октябрь 2014 35.9 (+13.5%) • Октябрь к октябрю – рост доллара уже на 27% • Импортные товары стали заметно дороже => • => средний чек растет даже при переориентации части покупателей на более дешевые товары
  9. 9. D insight T A A Болезни магазинов
  10. 10. D insight T A A Проблемы усугубляющиеся в кризис • Дорогой маркетинг: стоимость привлечения нового пользователя непрерывно растет и снижаться она не будет. Поисковый трафик затягивает: на рынке остается все меньше альтернатив. Конверсия непоискового трафика в момент кризиса снижается. Выход - изменение схема маркетинга: - внутренняя конверсия, повторные продажи - партнерский трафик, торговые площадки - оффлайновый трафик, мобильный трафик
  11. 11. D insight T A A Проблемы усугубляющиеся в кризис • Высокие издержки на обработку заказов: отсутствие автоматизации в большинстве магазинов на всех этапах. Разрозненный инструментарий не дает возможности связывать этапы между собой. В итоге стоимость обработки заказа в среднем по рынку превышает 300 рублей! Эта стоимость обусловлена ручным трудом. Выход – автоматизация бизнес-процессов: - склад, прием заказов, CRM, доставка, поставщики - единая система, связывающая все процессы
  12. 12. D insight T A A Проблемы усугубляющиеся в кризис • Низкая конверсия в клиентов на сайте: в момент снижения доходов, потребители дольше принимают решение о покупке. И часто не принимают его. В итоге конверсия, которая и так очень низкая, еще более снижается. Одновременно с этим падает средний чек, так как аудитория смещается в нижний сегмент. Выход – наращивание чека и частоты: - увеличение ассортимента, захват областей - использование инструментов кросс-продаж
  13. 13. D insight T A A Проблемы усугубляющиеся в кризис • Низкий уровень лояльности повторных заказов: Пользователи не помнят магазинов и каждый раз выбирают их заново. Приоритеты пользователей поменялись - стоимость на первом месте. Плюс в кризис важнее всего доверие. Из этого складывается конверсия. Выход – увеличение узнаваемость магазина - брендинг, развитие базы в оффлайне (?) - программы лояльности, запоминание - уникальность сайта, сервиса, высокое качество
  14. 14. D insight T A A Как кризис сказывается на рынке • Большие магазины укрупняются задача – универсальный ассортимент • Маленькие магазины умирают или переходят в бутиковый формат. В зоне риска все магазины до 100 продаж в день • Большие и средние магазины сливаются через механизмы M&A – они уже это могут • Серия банкротств/закрытий, поглощений среди средних магазинов. Отсутствие инвестиций • Выход оффлайновых продавцов на рынок
  15. 15. D insight T A A Итоги 2014 года: предварительная оценка
  16. 16. D insight T A A Рост онлайн-продаж Слагаемые роста: • Увеличение количества онлайн-заказов на 10% • Рост доли выполненных заказов на 1-2 процентных пункта • Рост среднего чека на 8-10% Итого ожидания роста рынка материальных товаров +26% в рублях или +0% в долларах
  17. 17. D insight T A A Прогноз Объем онлайн-продаж материальных товаров в 2014 г. приблизится к 450 млрд. рублей 240 320 405 520 660 178 225 280 350 440 2010 2011 2012 2013 2014 билеты и цифровые товары материальные товары
  18. 18. D insight T A A Новое исследование Электронная торговля в России. Год 2014
  19. 19. D insight T A A Совместный проект трех компаний Data Insight. Исследовательская компания, специализирующаяся на рынке e-commerce InSales. CMS для интернет магазина – по модели SaaS (ПО как услуга). Плюс комплекс услуг по созданию и продвижению интернет-магазинов PayU. Международная процессинговая компания. Подключение наиболее популярных методов оплаты для сайтов интернет-магазинов
  20. 20. D insight T A A Информация об исследовании Основано на репрезентативных опросах (оффлайн + онлайн), октябрь – ноябрь 2014 г. Совокупная выборка - 5500 респондентов Темы исследования: рынок e-commerce - кто покупает, что покупают, как часто покупают, как выбирают Публикация отчета –декабрь 2014 г. Сегодня мы можем показать первые данные
  21. 21. D insight T A A Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета и электронной торговли Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru Что такое Data Insight?

×