O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ecommerce в 2013 году для RIW fall 2013

Федор Вирин, RIW 2013, 17 октября 2013

  • Seja o primeiro a comentar

Ecommerce в 2013 году для RIW fall 2013

  1. 1. Ecommerce в 2013 году для RIW fall 2013 Федор Вирин Data Insight аналитическое агентство DA TA in sight
  2. 2. Общие цифры о рынке DA TA in sight
  3. 3. Перелом темпов роста 1H2013 160 миллиардов рублей рынок материальных товаров Рост ускоряется: +29% DA TA in sight
  4. 4. Число покупателей 28 миллионов человек (число покупателей растет быстрее числа покупок) DA TA in sight
  5. 5. Что продается в онлайне только материальные товары 25 млрд. рублей (1H 2013) Электроника и техника Одежда и обувь Автозапчасти Товары для дома и мебель универсальные магазины Товары для детей Косметика и парфюмерия Книги и диски Продукты питания Прочее 3 6 6 4 77 8 10 16 20 Быстрее всего растут универсальные магазины , спорт и … снова электроника DA TA in sight
  6. 6. Лидеры роста – универсальные интернет-магазины: высокая частота покупок и высокая лояльность аудитории DA TA in sight
  7. 7. 6% всех покупок материальных товаров делаются через мобильное устройство DA TA in sight
  8. 8. Менее 1% магазинов подготовлены к просмотру через мобильное устройство DA TA in sight
  9. 9. Тренд года – укрупнение магазинов за счет поглощения или «убивания» мелких DA TA in sight
  10. 10. Трансграничные B2C покупки 1. Могут достичь в 2013 году 100 млрд. рублей оборота (четверть всех продаж материальных товаров), для сравнения – в 2012 году было 45 млрд.рублей 2. До 4 миллионов покупателей (15% от всех). Покупатели мигрируют в кросс-бордер 3. 4 покупки в год на каждого покупателя за рубежом (большинство покупателей в зарубежных интернетмагазинах также совершают покупки и в России) 4. Имеет потолок спроса из-за сложностей с возвратом и с оплатой 5. Покупки за рубежом характерны для двух столиц, и не характерны для всей страны DA TA in sight
  11. 11. Методика: источники данных #1 1. Репрезентативные телефонные опросы покупателей (базовые данные исследования) 2. Репрезентативные online-опросы покупателей (подробные данные исследования) 3. Интервью с пользователями (анализ моделей поведения пользователей) 4. Анализ данных посещаемости интернет-магазинов (дополнительные данные) 5. Анализ данных продаж интернет-магазинов (уточнение и проверка данных) 6. Экспертные интервью (проверка данных, гипотез) DA TA in sight
  12. 12. Методика: источники данных #2 Метод, построенный на опросе пользователей дает точные данные о продажах конечным пользователям, но на самом деле ecommerce еще больше! Что нужно учесть дополнительно : 1. Трансграничные покупки – около 45 миллиардов рублей в 2012 году, в 2013 – 100 млрд. (рост – 200%) 2. Корпоративные покупки – около 80 миллиардов рублей в 2012 году 3. Купоны (может удваивать оборот) 4. Часть туризма (гостиницы в первую очередь) DA TA in sight
  13. 13. Сколько на самом деле магазинов в Рунете DA TA in sight
  14. 14. Что мы сделали Мы собрали полную базу интернет-магазинов российского интернета, вычистили ее и проанализировали все крупнейшие магазины. Для каждого магазина: 1. Определено количество заказов в день 2. Определен ориентировочный средний чек (а следовательно и оборот) 3. Определена категория/категории 4. Определен регион присутствия То, что вы видите дальше – результат разбора этой базы магазинов и выводы, которые мы сделали. DA TA in sight
  15. 15. 2000 российских онлайн-магазинов в середине 2013 г. имеют более 10 оформленных заказов в сутки (общая база 48 тысяч сайтов) DA TA in sight
  16. 16. Анализ категорий Мы выделили 50 крупнейших магазинов по ключевым категориям. Считали только российские магазины. Все магазины в категории мы разделили на: • Незначительные: меньше 10 заказов • Маленькие: от 11 до 100 заказов • Средние: от 101 до 1000 заказов > 10 10 заказов болеезаказов (35 шт.) более заказов (6 шт.) > 100 100 заказов > 1000 заказов (2 шт.) более 1000 заказов < 10 заказов (7 шт.) меньше 10 заказов > 5 млн. руб/мес. более пяти млн ( 37шт.) рублей в месяц • Большие: свыше 1000 заказов На рисунке сегменты соответствуют группам по размеру, а красная полосам вокруг диаграммы соответствует доле магазинов с оборотом более 5 миллионов рублей в месяц среди 50 крупнейших. DA TA in sight
  17. 17. Товары для дома, мебель, DIY >10 заказов/день более 10 заказов (35шт) болеезаказов/день (6шт) >100 100 заказов более 1000 заказов (2шт) >1000 заказов/день <10 заказов/день (7шт) меньше 10 заказов >5 млн руб/мес более пяти млн (37шт) рублей в месяц Много мелких магазинов, но высокий средний чек дает возможность даже D A при небольшом числе заказов выйти за пределы 5 миллионов рублей. TA in sight Рынок свободный для новых игроков. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013
  18. 18. Косметика, парфюмерия >10 заказов/день более 10 заказов (27 шт) болеезаказов/день (7 шт) >100 100 заказов >1000 заказов/день более 1000 заказов (0 шт) <10 заказов/день (16 меньше 10 заказов шт) >5 млн руб/мес более пяти млн (12 шт) рублей в месяц Нет лидеров. Маленький средний чек, отсюда очень мало магазинов с большим оборотом. Основной игрок на рынке (в top50 таких треть) – домашний магазин из одного человека, продающий нишевую косметику. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013 DA TA in sight
  19. 19. Продукты питания, доставка еды более 10 заказов (17шт) >10 заказов/день болеезаказов/день (5 шт) >100 100 заказов более 1000 заказов (1шт) >1000 заказов/день <10 заказов/день (27 меньше 10 заказов шт) более пяти млн (7 шт) >5 млн руб/мес рублей в месяц В доставке еды учитываем только интернет-заказы. Единственный лидер – Утконос. Нет ни лидеров, ни среднего сегмента, в основном экологические лавки. Сегмент продуктов питания практически пуст. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013 DA TA in sight
  20. 20. Книги более 10 заказов (20 шт) >10 заказов/день болеезаказов/день (19 шт) >100 100 заказов более 1000 заказов (3 шт) >1000 заказов/день <10 заказов/день (8 меньше 10 заказов шт) более пяти млн (9 шт) >5 млн руб/мес рублей в месяц Маленький средний чек, особенно для электронных книг (причем таких магазинов совсем немного). За счет этого очень мало магазинов с большим оборотом. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013 DA TA in sight
  21. 21. Автозапчасти, шины, диски >10 заказов/день более 10 заказов (36 шт) болеезаказов/день (12 шт) >100 100 заказов >1000 заказов/день более 1000 заказов (1шт) <10 заказов/день (1 меньше 10 заказов шт) >5 млн руб/мес более пяти млн (33 шт) рублей в месяц Высокий средний чек, большая доля корпоративных продаж (с большим чеком). Крупных онлайн-магазинов немного, в основном оффлайновые продавцы шин с онлайн-витриной и продажей. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013 DA TA in sight
  22. 22. Товары для спорта более 10 заказов (37 шт) >10 заказов/день болеезаказов/день (4 шт) >100 100 заказов более 1000 заказов (0 шт) >1000 заказов/день меньше 10 заказов шт) <10 заказов/день (9 более пяти млн (19 шт) >5 млн руб/мес рублей в месяц Нет больших магазинов, нет средних магазинов, большое количество специализированных небольших магазинов (часто витрин оффлайна), сегмент практически пуст и открыт для новых игроков. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013 DA TA in sight
  23. 23. Товары для детей более 10 заказов (30 шт) >10 заказов/день болеезаказов/день (19 шт) >100 100 заказов более 1000 заказов (2 шт) >1000 заказов/день меньше 10 заказов шт) <10 заказов/день (1 более пяти млн (35 шт) >5 млн руб/мес рублей в месяц Два больших магазина, и еще 5 магазинов, которые очень близки к категории «более 1000» заказов. Много средних магазинов, много магазинов с высоким средним чеком. Рынок не пустой, хоть и растущий. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013 DA TA in sight
  24. 24. Одежда и обувь более 10 заказов (31 шт) >10 заказов/день болеезаказов/день (15 шт) >100 100 заказов более 1000 заказов (9 шт) >1000 заказов/день меньше 10 заказов шт) <10 заказов/день (1 более пяти млн (35 шт) >5 млн руб/мес рублей в месяц Много крупных магазинов, заметное количество средних и много маленьких A D нишевых магазинов с высоким средним чеком (чего нельзя сказать о лидерах). TA in sight Однако, из-за широкого ассортимента, рынок открыт для новых игроков и ниш. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013
  25. 25. Гипермаркеты более 10 заказов (20 шт) >10 заказов/день болеезаказов/день (24 шт) >100 100 заказов более 1000 заказов (5 шт) >1000 заказов/день меньше 10 заказов шт) <10 заказов/день (1 более пяти млн (32 шт) >5 млн руб/мес рублей в месяц Сегмент захватывается расширяющимися лидерами других рынков. Много средних игроков, большая повторность продаж даже при невысоком среднем чеке. Самый быстрорастущий сегмент. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013 DA TA in sight
  26. 26. Бытовая техника и электроника >10 заказов/день более 10 заказов (24 шт) более 100 заказов (26 шт) >100 заказов/день >1000 заказов/день более 1000 заказов (14 шт) <10 заказов/день (14 меньше 10 заказов шт) >5 млн руб/мес более пяти млн (50 шт) рублей в месяц Очень высокий средний чек. Очень много больших магазинов, много средних магазинов. Много нишевых магазинов. За счет этих факторов – все магазиныD A в TA топ50 имеют больше 5 миллионов рублей оборота. Рынок занят. in sight Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013
  27. 27. Средний чек 17% 15% Сумма среднего чека, рубли 1500 13% 21% 2500 3500 5000 19% 15% 10000 >10000 Почти половина магазинов находится в зоне риска по среднему чеку. Среди мелких магазинов эта доля существенно выше. Данные по Top-500 магазинов. Лето 2013 года DA TA in sight
  28. 28. Конверсия 10% 17% <0,5% 11% 0,5-1% 18% 15% 1-2% 2-3% 3-5% >5% 29% Больше половины интернет-магазинов среди top500 имеют конверсию (посещаемость в оформленные заказы) около 1%, платя за маркетинг до 20% от своего оборота. Данные по top 500 магазинов. Лето 2013 года DA TA in sight
  29. 29. Экосистема рынка электронной торговли в России DA TA in sight
  30. 30. Финансовая система Обменные сервисы Инвойсинг Cashback-сервисы Мобильные платежи Кредитные сервисы Orderprocessing Банки Брокеры Инфраструктура Услуги для магазинов и сервисных компаний Сервисы для потребителей Электронные валюты Мини-терминалы m-pos Прием денег через терминалы Платежные системы Платежные агрегаторы Процессинг карт Интернет/мобильный банкинг Платежные шлюзы Эквайринг банковских карт Прием денег оффлайн Кредиты в электронных деньгах Конструкторы интернет-магазинов Витрины в соцсетях Коммуникация с клиентами Автоматизация управления складом Рекомендации для покупателей Создание контента CMS Аутсорсинг магазинов Комплексные IT-решения Отзывы Чаты Интеграция Мобильная коммерция Логистика Доставка из-за рубежа Решения для магазинов Почтоматы Курьерская доставка в города РФ Автоматизация логистических задач Доставка и складирование Посредники Международные логистические компании Расчет стоимости, трекинг доставки Программы лояльности Триггерная рассылка Сервисы поиска товаров и сравнения цен Рекомендации Каталоги Фулфиллмент Транспортные компании Пункты выдачи заказов Мэйлинг Управление лояльностью Реклама Партнерские магазины Контекстная реклама Управление рекламной кампанией Привлечение через соцсети Таргетинг Обмен клиентами Рекламные сети E-mail реклама E-commerce агентства Социальные сети Мониторинг цен Аналитика Купоны CRM Коллективные покупки Партнерские сети Обучение СМИ конференции Исследования/консалтинг Ассоциации DA TA in sight Потребитель → инфраструктура Экосистема рынка электронной торговли в России, Октябрь 2013, Data Insight Создание и управление Обработка заказов, call-центр Электронные площадки
  31. 31. Что такое Data Insight? Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях и аналитике в области Интернета Основное направление: исследования рынков электронной торговли в России и мире Агентство основано в 2010 году Федором Вириным и Борисом Овчинниковым DA TA in sight
  32. 32. Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Еженедельно информация о ecommerce в России и в мире. Подписка: editor@datainsight.ru Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru DA TA in sight

    Seja o primeiro a comentar

    Entre para ver os comentários

  • DenisLovetsky

    Oct. 21, 2013
  • kirich

    Oct. 21, 2013
  • NataliePrytkova

    Oct. 21, 2013
  • DmitryDorakov

    Oct. 23, 2013
  • natmarsianka

    Oct. 31, 2013
  • arseniy2012

    Nov. 1, 2013
  • DimaAl

    Dec. 23, 2013
  • deskresearchonline

    Feb. 13, 2014
  • VladimirGlebov

    Feb. 15, 2014
  • olgalukjanova

    Apr. 10, 2014
  • ssuser4079d9

    Aug. 9, 2014

Федор Вирин, RIW 2013, 17 октября 2013

Vistos

Vistos totais

3.898

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

471

Ações

Baixados

96

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

11

×