O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Интернет-торговля 2014: новые цифры огромного рынка

6.013 visualizações

Publicada em

Свежие данные об онлайн-торговле в России за 2014 год

Publicada em: Varejo

Интернет-торговля 2014: новые цифры огромного рынка

  1. 1. D insight T A A Интернет-торговля 2014: Новые цифры огромного рынка Федор Вирин Data Insight Аналитика и консалтинг Online Retail 2014 27 ноября
  2. 2. D insight T A A Растущий рынок Объем онлайн-продаж материальных товаров в 2014 г. приблизится к 450 млрд. рублей 240 320 405 520 660 178 225 280 350 440 2010 2011 2012 2013 2014 билеты и цифровые товары материальные товары
  3. 3. D insight T A A Электронная торговля в России. Год 2014 Первые данные исследования
  4. 4. D insight T A A Информация об исследовании Основано на репрезентативных опросах (оффлайн + онлайн), октябрь – ноябрь 2014 г. Совокупная выборка - 5500 респондентов Темы исследования: рынок e-commerce - кто покупает, что покупают, как часто покупают, как выбирают Публикация отчета – 23 декабря 2014 г. Сегодня мы можем показать первые данные
  5. 5. D insight T A A Проникновение e-commerce Опыт покупок в интернет-магазинах есть у 45% российской интернет-аудитории – это 32% от населения страны в возрасте 18-64 лет 27% 5% 38% 30% Население России, 18-64 Σ 97 млн. онлайн-покупатели (покупали за 12 месяцев) онлайн-покупатели (покупали ранее) не имеют опыта покупок в интернет-магазинах не пользуются интернетом 26 млн. 5 млн. Оценки Data Insight на основе опроса ФОМ
  6. 6. D insight T A A Количество онлайн-покупателей В России 31 млн. онлайн-покупателей, в т.ч. 26 млн. совершили хотя бы по одной покупке за последние 12 месяцев (в этой оценке учтены только покупатели физических товаров, без билетов и цифрового контента) Ядро потребительской аудитории: ~ 8 млн. человек, которые покупают в интернет- магазинах в среднем не реже 1 раза в месяц
  7. 7. D insight T A A Динамика аудитории В 2012-2014 гг. каждый год по 6 млн. человек получают свой первый опыт интернет-покупок (линейный рост) Рост количества онлайн-покупателей за последние 12 месяцев +27% Сравним: количество заказов растет на ~10% в год => т.е. частота заказов (среднее количество заказов в год на одного онлайн-покупателя) снижается на ~15%
  8. 8. D insight T A A Динамика аудитории • только 16% имеет стаж онлайн-покупок более 5 лет • за 3 года количество онлайн-покупателей выросло в 2,5 раза 0 5 10 15 20 25 30 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Онлайн-покупатели, млн. чел. Аналитическая модель Data Insight
  9. 9. D insight T A A Портрет онлайн-покупателя Женщины: 55% онлайн-покупателей Доход (медиана): 24 тысячи рублей в месяц Онлайн-активность: 90% в Сети каждый день Онлайн-стаж: у 75% превышает 5лет Моложе 35 лет: 58% онлайн-покупателей Живет в городах- миллионниках: 43% онлайн-покупателей Образование: 57% имеют высшее образование
  10. 10. D insight T A A Источники роста • жители регионов Доля населения, совершающего покупки в интернет-магазинах, в Москве и Петербурге в 2 раза выше среднего по стране и в 7 раз выше, чем в сельской местности • пользователи интернета с невысоким уровнем доходов у половины новичков, получивших первый опыт онлайн-покупок в этом году, личный доход не превышает 15 тыс. рублей в месяц • тинейджеры многие подростки начинают пользоваться интернет-магазинами еще до 18 лет, и к студенческому возрасту входят в число наиболее активных пользователей e-commerce
  11. 11. D insight T A A Тренды последних месяцев. Посещаемость и заказы
  12. 12. D insight T A A 8 месяцев без роста посещаемости * Среднее по 7 тысячам крупных и средних интернет-магазинов. Уточненные данные 7% 4% -2% -6% -5% -5% -5% -1% 0% -6% 1% -10% -5% 0% 5% 10% Рост количества посетителей, в %% к аналогичному периоду предыдущего года
  13. 13. D insight T A A Размер имеет значение Рост посещаемости (10.2014 / 10.2013) в зависимости от размера ИМ 11% -2% -10% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% > 200 тыс. 20-200 тыс. < 20 тыс. Интернет-магазины с посещаемостью в месяц (среднее за последние 12 месяцев)
  14. 14. D insight T A A Изменение посещаемости Категория октябрь к октябрю (медиана)* лекарства и оптика +30% книги +16% бытовая техника +14% универсальные магазины +13% дом и дача +10% детские товары +9% часы и украшения +9% спортивные товары +7% компьютерная и портативная техника +6% автомобильные товары +5% товары для офиса +4% одежда и обувь -3% косметика и парфюмерия -6% * данные по топ-200 интернет-магазинов России
  15. 15. D insight T A A 91% 89% 90% 94% 96% 105% 113% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 Индекс количества заказов в ведущих интернет-магазинах, 100 - среднемесячный уровень за июль 2013 – июнь 2014 Количество заказов в динамике
  16. 16. D insight T A A Рост конверсии Интернет-магазины сокращают бюджеты и отказываются от некачественных источников трафика + + покупатели чаще приходят за конкретными покупками, а не «поглазеть» Рост конверсии в среднем по крупным интернет-магазинам (08.2014 / 08.2013) +11% У некоторых крупных игроков рост конверсии за год в 1,5-2 раза и более
  17. 17. D insight T A A Инфляционный рост • Средний курс доллара: январь – октябрь 2013 31.7 январь – октябрь 2014 35.9 (+13.5%) • Октябрь к октябрю – рост доллара уже на 27% • Импортные товары дорожают => • => средний чек растет даже при переориентации части покупателей на более дешевые товары
  18. 18. D insight T A A Рост онлайн-продаж Слагаемые (а точнее, мультипликаторы) роста: • Увеличение количества онлайн-заказов на 10% • Рост доли выполненных заказов на 1-2 процентных пункта • Рост среднего чека на ~10% Итого предварительные оценки роста рынка материальных товаров в 2014 г. +26% в рублях или +5% в долларах
  19. 19. D insight T A A Онлайн на фоне оффлайна
  20. 20. D insight T A A Динамика онлайна и оффлайна Темпы роста в рублевом выражении стабильны: 23-27% в год для e-commerce 8-10% в год в целом для непродуктовой розницы Если считать в долларах, то: рост онлайн-продаж замедлился в ~2 раза оффлайновая розница с начала 2014 г. в «минусе»
  21. 21. D insight T A A Кризис - не в e-commerce -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 Рост продаж в USD, в %% к предыдущему году онлайн-продажи непродуктовая розница (Росстат)
  22. 22. D insight T A A Объем «айсберга» «Верхушка айсберга»: доля онлайна в непродуктовой рознице 2013 (9 месяцев) 2,7% 2014 (9 месяцев) 3,0% «Под водой»: рост доли покупок, в которых товар и/или место приобретения выбирались в интернете Объем «чисто оффлайновых» покупок сокращается двузначными темпами
  23. 23. D insight T A A Что дальше ?
  24. 24. D insight T A A 4 тезиса вместо эпилога 1. Е-commerce и дальше будет отбирать долю у оффлайного ритейла 2. Но под вопросом динамика рынка ритейла в целом (и покупательная способность населения) 3. Ускорение инфляции и удорожание импорта позволит сохранить прежние темпы роста рынка e-commerce - если считать в рублях 4. Убыточные и обремененные долгами интернет- магазины могут не пережить даже краткосрочный «шторм» в экономике
  25. 25. D insight T A A Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета и электронной торговли Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru Data Insight?
  26. 26. D insight T A A Платформа InSales — это CMS для интернет магазина, предоставляемая по модели SaaS (ПО как услуга). InSales также оказывает и комплекс услуг для интернет магазинов: разработка индивидуального дизайна, вёрстка и перенос магазина, продвижение в поисковых системах. www.insales.ru +7 495 649 83 14 sales@insales.ru InSales
  27. 27. D insight T A A PayU - международная процессинговая компания, предоставляет услуги по организации онлайн- платежей. Сервис PayU позволяет подключить различные способы оплаты, в том числе с помощью банковских карт и электронных кошельков. payu.ru +7 (495) 721 32 62 sales@payu.ru PayU

×