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implicancias de la renovación de Telefónica
1. Implicancias de la renovación
de Telefónica
Conversatorio organizado por el despacho del congresista Mesías Guevara Amasifuén
Presentación elaborada por DN Consultores
13 de marzo 2013
3. Premisa
La renovación de la concesión a Telefónica del Perú
ocurre en el contexto de un mercado de telecomunicaciones
pequeño, geográficamente fragmentado y poco competido
en el país
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5. El mercado de telecomunicaciones ha tenido un
importante crecimiento sostenido (10% anual)
Mercado telecom Perú.
Ingresos 2007-2012e (US$ millones)
Crecimiento anual
6 000
promedio: 10%
5 087
5 000 4 517
4 120
4 000 3 862 3 777
3 147
3 000
2 000
1 000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 e
Fuente: SIT DN Consultores
4 de 39
6. Aún así, Perú es el mercado de telecomunicaciones con
menor tamaño relativo en Sudamérica (2,8% de PBI)
Mercado telecom Sudamérica.
Ingresos 2011 (% de PBI)
2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0%
PAR 6,3%
BOL 4,9%
ECU 4,9%
ARG 4,7%
Promedio Sudamérica:
COL 4,4%
BRA 4,3% 4,2%
CHL 3,4%
VEN 3,0%
URU 2,9%
Países más comparables
PER 2,8%
Fuente: SIT DN Consultores
5 de 39
7. Servicios de telecomunicaciones principales (4)
Telefonía
fija
Banda
TV paga
ancha
Banda ancha es el servicio más
importante hoy y a futuro, por su
Telefonía alto impacto en el bienestar de las
móvil personas, la productividad de las
empresas y la gestión del Estado
(gobierno electrónico)
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8. Telefonía fija: penetración baja (la mitad de Sudamérica)
y crecimiento lento (apenas 3% por año)
Telefonía fija Perú. Líneas en servicio Telefonía fija Sudamérica.
2007-2T12 (millones, % penetración) Penetración 2011 (%)
Crecimiento anual 0% 10% 20% 30%
promedio: 3%
URU 29%
3,5 18%
3,1 VEN 25%
2,9 3,0 2,9 2,9
3,0 2,7 16%
ARG 24%
2,5 14% BRA 22%
2,0 12% CHL 20%
1,5 10% COL 15%
10% 11% 10% 10% 11%
10%
1,0 8% ECU 15%
PER 10%
0,5 6%
2007 2008 2009 2010 2011 2T12 BOL 7% Promedio
PAR 6% Sudamérica:
Países más comparables
18%
Fuente: SIT DN Consultores
7 de 39
9. TV paga: crecimiento medio (8% por año), pero
penetración aún baja (la mitad de Sudamérica)
TV paga Perú. Suscriptores 2007-2T12 TV paga Sudamérica.
(millones, % penetración) Penetración 2011 (%)
0% 5% 10% 15% 20%
Crecimiento anual
1,6 8% ARG 19%
promedio: 8%
7% URU 16%
1,2 1,2
1,2
1,0 1,0 CHL 12%
0,9 6%
0,8 VEN 10%
0,8 5%
COL 8%
4%
0,4 4% 4% BRA 7%
4% 4% 3%
3% PER 4%
3%
0,0 2% PAR 4%
2007 2008 2009 2010 2011 2T12
ECU 3% Promedio
Sudamérica:
Países más comparables BOL 1% 8%
Fuente: SIT DN Consultores
8 de 39
10. Telefonía móvil: penetración media (igual a promedio
Sudamérica), gracias a fuerte crecimiento (19% por año)
Telefonía móvil Perú. Líneas en servicio Telefonía móvil Sudamérica.
2007-2T12 (millones, % penetración) Penetración 2011 (%)
0% 50% 100% 150%
Crecimiento anual
URU 142%
promedio: 19%
40 140%
ARG 141%
34
32
120% CHL 136%
29
30 118%
25 113% 100% BRA 124%
21 102%
20 88% 80% PER 113%
15
75% ECU 107%
60%
10 56% PAR 102%
40%
COL 100%
0 20%
2007 2008 2009 2010 2011 2T12 VEN 98% Promedio
BOL 79% Sudamérica:
Países más comparables 114%
Fuente: SIT DN Consultores
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11. Resumen preliminar
Telefonía Penetración baja
fija (mercado pequeño)
TV paga
Penetración baja ¿Y en
(mercado pequeño) banda ancha?
Telefonía Penetración media
móvil (mercado mediano)
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12. Banda ancha (fija): penetración baja (la mitad de
Sudamérica) a pesar de fuerte crecimiento (21% por año)
Banda ancha fija Perú. Suscriptores Banda ancha fija Sudamérica.
2007-2T12 (millones, % penetración) Penetración 2011 (%)
0% 5% 10% 15%
Crecimiento anual URU 14%
2,0 15%
promedio: 21% ARG 13%
1,5 1,4 CHL 12%
1,2 10%
BRA 9%
1,0 0,9
0,8 COL 7%
0,7
0,6
5% VEN 6%
0,5 5%
4% ECU 4%
3% 3%
2% 3%
PER 4%
0,0 0% Promedio
2007 2008 2009 2010 2011 2T12 PAR 4% Sudamérica:
BOL 3% 8%
Países más comparables
Fuente: SIT DN Consultores
11 de 39
13. Resumen
Telefonía Penetración baja
fija (mercado pequeño) Banda
ancha
Penetración baja Penetración baja
TV paga
(mercado pequeño) (mercado pequeño)
El mercado de
Telefonía Penetración media telecomunicaciones
móvil (mercado mediano) peruano es pequeño
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15. Lima Metro: penetración mucho mayor que resto país en casi
todo (excepto telefonía móvil). Mayor brecha: banda ancha
Penetración por servicio 3T12, por zona geográfica
(% de hogares)
Telefonía fija TV paga
60% 58% 29x 60% 58% 8x
40% 40%
28% 29%
20% 20%
7%
2%
0% 0%
Lima Resto urbano Rural Lima Resto urbano Rural
Telefonía móvil Banda ancha (fija)
100% 88% 1,4x 45% 41% 46x
87%
75% 63% 30%
50% 19%
15%
25%
0,9%
0% 0%
Lima Resto urbano Rural Lima Resto urbano Rural
Fuente: INEI
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16. Resumen
Telefonía
fija
Brecha grande
Banda
ancha
TV paga Brecha grande Brecha muy grande
El acceso a los servicios de
telecomunicaciones en el
Telefonía país es geográficamente
móvil
Brecha mediana
fragmentado
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18. Telefónica cuenta con la mayor participación de mercado
en todos los servicios (cuota de mercado: 60-85%)
Telefonía fija TV paga
15%
29%
Telefonía móvil 71%
Cuotas de 85%
mercado por
servicio 2T12
(% de total) 39%
61%
Fuente: SIT DN Consultores Telefónica Resto
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19. Su participación de mercado es especialmente alta en
banda ancha (fija): 90% al 2T12
Banda ancha en Perú 2T12. Cuotas Banda ancha Sudamérica 2011. Cuota de
de mercado por operador (% de total) mercado del operador # 1 (% de total)
COL 28%
Aspecto clave:
BRA 29%
competencia inter-plataformas
10% ARG 31% (redes fijas vs. redes TV cable)
BOL 42%
CHL 42% Promedio
PAR 47% Sudamérica:
ECU 55%
54%
90% VEN 85%
PER 91%
Telefónica Resto
URU 96%
Países más comparables
0% 25% 50% 75% 100%
Fuente: SIT DN Consultores
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20. Como resultado de lo anterior, la participación de
Telefónica en el mercado es bastante alta (dos tercios)
Mercado telecom Perú 2007-2T12. Mercado telecom Sudamérica 2011.
Participación de Telefónica (% de ingresos) Participación de operador # 1 (% de ingresos)
ARG 23%
100%
BRA 26%
80% 36% 37% 34% 32% 34% 35% BOL 30% Promedio
COL 31% Sudamérica:
60% 40%
VEN 34%
40% CHI 39%
64% 63% 66% 68% 66% 65%
20% PAR 42%
ECU 45%
0%
URU 60%
2007 2008 2009 2010 2011 2T12
Telefónica Resto PER 66%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Fuente: SIT DN Consultores
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21. Resumen
Telefonía Competencia
fija baja
Competencia Banda Competencia
TV paga
baja ancha baja
El mercado de
Telefonía Competencia
telecomunicaciones en el
móvil baja
país es poco competido
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23. Agenda del sector: cobertura + competencia
Tamaño de mercado
• El mercado de telecomunicaciones en Perú
es relativamente pequeño
Agenda del sector
• Expansión de cobertura
Alcance geográfico
(servicios accesibles)
• El mercado de telecomunicaciones en Perú
es geográficamente fragmentado • Expansión de competencia
(servicios asequibles)
Competencia
• El mercado de telecomunicaciones en Perú
es poco competido
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24. Visión (por ahora): salir de las últimas posiciones en banda
ancha en Sudamérica (servicio escaso, caro … y lento)
Banda ancha fija Sudamérica.
Precios vs penetración 1T11
200
BOL
180
160
Precios (US$ PPP por Mbps)
PAR
140 PER
120 VEN
ECU
100
80
60 COL URU
40 CHL
BRA
20 MÉX
0
2% 4% 6% 8% 10% 12%
Penetración (% de población)
Nota: los precios corresponden a los operadores con mayor cuota de mercado en banda ancha fija en cada país
Fuente: Osiptel (precios), SIT DN Consultores (penetración)
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26. Términos y condiciones de la renovación (6 compromisos)
Tarifas Beneficiarios de
sociales programas sociales
409 distritos +
Integración
Expansión Servicios Entidades
Amazónica de cobertura gratuitos del Estado
25 de 39
27. Tarifas sociales (compromiso 1)
• Beneficiarios: beneficiarios de los programas sociales Juntos,
Pensión 65 y Cunamás (hasta 1 millón de personas)
• Beneficio: tarifa móviles saliente a mitad de precio (S/.0,25
versus S/. 0,50)
Nueva fuente de
ingresos para
• Observaciones:
Telefónica
• Tarifa indexada
(segmentos previa-
• Aplica para los primeros 40 minutos / mes mente no atendidos)
• Si luego de 3 años el número de beneficiarios no
llega a 1m, el beneficio alcanzará a beneficiarios
de otros programas sociales, o el número de
minutos aumentará o la tarifa se reducirá más
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28. Expansión de cobertura: compromiso 2
• Beneficiarios: 409 distritos + 1 848 localidades sin
cobertura de Telefónica hoy
• Beneficio: servicios móviles
• Observaciones: Nueva fuente de ingresos
• Plazo de implementación: 3 a 4 años para Telefónica, incluyendo
• Cobertura: 100% de distritos y 100% localidades concursables
localidades con 400+ habitantes mediante FITEL
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29. Expansión de cobertura: compromiso 5
• Beneficiarios: 4 provincias de la selva (Rioja,
Moyobamba, Yurimaguas, Iquitos)
• Beneficio: red de transporte de banda ancha con
microondas (10 STM-1 = 1,55 Gbps) Telefónica = socio monopólico
amazónico del Estado
• Observaciones: Peruano (sin concurso);
• Plazo de implementación: 1 a 2 años proyecto concursable
• Precios: “competitivos” o “de lo contrario” por FITEL
regulados por Osiptel
• Banda ancha gratuita a 259 localidades
alrededor de ríos Marañón, Huallaga y
carretera IIRSA Norte
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30. Servicios gratuitos de banda ancha + telefonía
(compromisos 3, 4 y 6)
• Beneficiarios: entidades del Estado (escuelas, centros de salud,
comisarías, municipios)
• Beneficio:
• Internet satelital (2 Mbps, 35% garantizado): 661 distritos
en pobreza, 6 provincias aisladas, 35 distritos fronterizos
• Internet Speedy (6 Mbps, 10% garantizado) + telefonía: 56 Proyectos
provincias (81 mil conexiones) con red propia, 129
concursables
provincias (29 mil conexiones) con RDNFO
• Interconexión nacional de videovigilancia (4,5 Gbps): 327 por FITEL
distritos
• Observaciones:
• Plazo de implementación: 2 a 4 años
• Velocidad: incremento periódico
29 de 39
31. Resumen
• Los “duros términos y condiciones” incluyen:
• Tarifas diferenciadas a segmentos de mercado no atendidos hoy pero sí mañana, como
parte del crecimiento natural del negocio (nuevas fuentes de ingreso)
• Cobertura en localidades normalmente susceptibles de ser incluidas en proyectos
concursables por FITEL
• Por lo tanto, los 3 mil millones de soles corresponden a inversiones que Telefónica realizará de
todas maneras, como parte de su crecimiento natural
• La asignación de proyectos normalmente concursables por FITEL convierte a Telefónica en
socio monopólico del Estado Peruano, al estilo de Entel en Bolivia, CNT en Ecuador o CANTV
en Venezuela, con 1 diferencia: esos operadores son de propiedad del Estado
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33. Implicancias
1. (flamante) marco legal pro-banda ancha no aplicado
2. 3 mil millones de soles no recaudados (subsidio implícito)
Internet en el Perú
3. Exacerbación de la concentración de mercado seguirá lento y caro
por 18 años más
4. Potencia del modelo del operador dorsal queda debilitada
5. Supervisión de contrato compleja, costosa e inefectiva
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34. 1. (flamante) marco legal pro-banda ancha no aplicado
Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha (junio 2011)
Disposición Complementaria Final Primera, artículo 3, acápite 7
“… Son recursos de FITEL:… recursos de fuente contractual que el
Estado obtenga como resultado de los términos y condiciones que sean
pactados en los contratos de concesión de servicios públicos de
telecomunicaciones. Estos recursos… serán destinados exclusivamente
al financiamiento de redes de transporte de telecomunicaciones”
De haber sido recaudados por el Estado Peruano, los 3 mil millones de soles habrían
financiado futuros proyectos de FITEL para exactamente los mismos compromisos
asumidos, sólo que a través de PROINVERSIÓN en forma competitiva (o sea, mejor)
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35. 2. S/. 3 mil millones no recaudados (subsidio implícito)
Telefónica en Ecuador
Renovación de concesión (2008)
Plazo de renovación: 15 años (2008-2023)
Espectro radioeléctrico: 35 MHz
Suscriptores: 3 millones
Monto: USD 220 millones
Forma de pago:
• 50% en efectivo
• 50% durante el plazo de concesión
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36. 3. Exacerbación de la concentración de mercado
Lamula.pe (21-ene-2013)
Mercado telecom Perú 2007-2T12.
Participación de Telefónica (% de ingresos)
100%
80% 36% 37% 34% 32% 34% 35%
60%
40%
64% 63% 66% 68% 66% 65%
20%
0%
2007 2008 2009 2010 2011 2T12
Telefónica Resto
El Estado “adjudica” a Telefónica proyectos de expansión de cobertura y de servicios, sin
concursar en competencia. ¿Deseamos los peruanos aún más concentración de mercado?
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37. 4. Potencia del modelo de operador dorsal debilitada
Diario Gestión (30-ene-2013, página 14)
Bajo los términos de la renovación,
nadie podrá ofrecer un subsidio mínimo
menor que Telefónica.
Para fines prácticos, ya ganó
Para no empeorar las cosas:
• El reglamento de la ley debe confirmar que
TdP no podrá ser postor para la red dorsal,
por NO SER operador neutro
• Esto ayudará a:
• Evitar que los 12 postores interesados
pierdan interés, y se vayan
• Más competencia y mejores precios
de banda ancha en el país
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38. 5. Supervisión de contrato compleja, costosa e inefectiva
• Sobrecarga para Osiptel
• Supervisar a un operador dominante es más
complicado que a cualquier otro operador
• Los montos de inversión son difíciles de
auditar
• ¿Como auditar el número de beneficiarios y el
valor de los beneficios de la tarifa social?
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40. Conclusiones
1. Perú requiere una agresiva política de expansión de cobertura y competencia,
simultáneamente
2. Esto permitirá servicios geográficamente accesibles (físicamente disponibles) y
económicamente asequibles (que podamos pagar) para más peruanos
3. La renovación de Telefónica apuntan en la dirección contraria, porque:
• Otorga el monopolio de la expansión de cobertura a 1 operador; y,
• Deja de recaudar S/. 3 mil millones que podrían ser concursables en competencia
4. Para evitar mayores perjuicios, el concurso del operador dorsal debe establecer que
Telefónica no pueda ser postor, por no ser operador neutro
5. Eso podrá atenuar en algo que la situación actual de internet lento y caro no perdure
por 18 años más
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41. Gracias
Carlos Huamán Tomecich, MSc
CEO DN Consultores
@chuamant
@dnconsultores dnconsultores dnconsultores blog.dnconsultores.com