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USA e UE fondamentali per volumi,
alto il potenziale degli avanzati asiatici
Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria e Fondazione Manlio Masi su dati UN-Comtrade, Banca mondiale, CEPII e ISTAT.
7
(Miliardi di euro, mercati ordinati per potenziale sfruttabile)
Potenziale significativo in Cina
tra i paesi emergenti
Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria e Fondazione Manlio Masi su dati UN-Comtrade, Banca mondiale, CEPII e ISTAT.
8
(Miliardi di euro, mercati ordinati per potenziale sfruttabile)
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Germania e Giappone tra i principali concorrenti
nelle tipologie di prodotto ACT nei paesi avanzati
Nota: verde = aumento della quota dell'Italia, 2018-2020; rosso = diminuzione.
Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria e Fondazione Manlio Masi su dati UN-Comtrade, Banca mondiale, CEPII e ISTAT.
10
(Quote % di mercato sull'import di prodotti dell’ACT; Italia e primi tre concorrenti;
mercati ordinati per potenziale sfruttabile)
Cina e Germania sono i principali concorrenti
nelle tipologie di prodotti ACT nei paesi emergenti
Nota: verde = aumento della quota dell'Italia, 2018-2020; rosso = diminuzione.
Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria e Fondazione Manlio Masi su dati UN-Comtrade, Banca mondiale, CEPII e ISTAT.
11
(Quote % di mercato sull'import di prodotti dell’ACT; Italia e primi tre concorrenti;
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ACT: allineamento geografico fra esportazioni
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12
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Le esportazioni italiane di macchinari ACT
arrivano (quasi) ovunque
Nota: assi in scala logaritmica. Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati UN-Comtrade.
13
(Frontiera dei possibili mercati di destinazione, combinazioni di paesi e categorie di prodotto, 177 paesi
raggiungono almeno un mercato, la Cina ne raggiunge il massimo normalizzato a 100, periodo 2018-2020)
Le imprese italiane sono posizionate a metà
di un potenziale percorso di servitizzazione
Fonte: rielaborazione da prospetto fornito da Federmacchine.
14
(Uno schema degli stadi del percorso di servitizzazione
con il posizionamento medio delle aziende intervistate)
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di un percorso iterativo di evoluzione
Fonte: rielaborazione dell’autore del capitolo.
15
I servizi di gestione ciclo di vita
possono essere ulteriormente estesi
Fonte: dati dell’osservatorio di Federmacchine avviato nel 2019 ed aggiornati al 2022-2023.
16
(Principali servizi gestione ciclo di vita erogati ai propri clienti, in % del totale clienti,
aziende suddivise per fatturato)
I primi tre comparti rappresentano oltre la metà
di tutto l’export di ACT verso gli ASEAN
Nota: Il peso del comparto “Macchine utensili, robot e automazione” potrebbe essere sottostimato a causa della revisione, lo scorso anno,
di alcuni dei codici doganali ad esso associati. Fonte: elaborazione Ufficio Studi SACE su dati ISTAT.
17
(Peso % 2022)
Rispetto al 2010, il Vietnam sale al primo posto
come destinazione dei beni ACT
Fonte: elaborazione Ufficio Studi SACE su dati ISTAT.
18
(Anello interno peso % 2010; anello esterno peso % 2022)
Filippine e Vietnam i principali mercati per incremento
di investimenti fissi nel prossimo quinquennio
Note: al fine di rendere più chiara la rappresentazione grafica il tasso di crescita annuo composto dei beni dell’ACT verso il Myanmar è stato
ridotto da +36,1% a +14%. La variabile “Investimenti fissi” è definita da Fitch come il valore dei beni capitali accumulati dai produttori, le
immobilizzazioni immateriali non sono considerate, sono presi in considerazione anche il costo dell’ammortamento e il valore dei beni non
produttivi. Fonte: elaborazioni Ufficio Studi SACE su dati Fitch e ISTAT.
19
(Dimensione delle bolle = investimenti fissi lordi nel 2022)
I paesi a più alto potenziale per i beni italiani dell’ACT*
* Il potenziale e l’individuazione dei principali concorrenti per mercato vengono effettuati secondo la metodologia Export Potential Analysis and
Development (ExPAnD) della Fondazione Manlio Masi, che è stata sviluppata da Tullio Buccellato ed Enrico Marvasi in un progetto di ricerca
avviato nel 2012 e coordinato da Beniamino Quintieri. Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria e Fondazione Manlio Masi su dati UN-Comtrade.
20
(Ranking dei primi 5 paesi avanzati e primi 5 paesi emergenti secondo il potenziale di export dell’Italia in mld di euro)
Valutare il potenziale di export
alla luce dei rischi
Nota: azzurro = mercati emergenti; rosso = mercati avanzati. L’indicatore di rischio di credito elaborato da SACE è la media del rischio di mancato pagamento
verso controparti sovrane, corporate e bancarie a cui si espone un’impresa esportatrice italiana. L’indicatore di potenziale ExPAnD considera il potenziale di
export rispetto ai concorrenti simili, la compatibilità domanda-offerta di export, e le prospettive di espansione del mercato.
Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria e Fondazione Manlio Masi su dati SACE e ExPAnD.
21
(Relazione tra rischio di credito SACE 2023 e potenziale di export ExPAnD 2018-2020
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  • 2. Principali sfide future per le imprese esportatrici 2
  • 3. Le macchine industriali ACT italiane: quali sono i tratti distintivi? 3
  • 4. L'export italiano verso gli ASEAN ha superato i livelli pre-pandemici nel 2022 Fonte: elaborazioni Ufficio Studi SACE su dati ISTAT. 4 (Indici 2010=100)
  • 5. Il recupero post-pandemico non è ancora completo per l’export di beni ACT nei paesi ASEAN Fonte: elaborazioni Ufficio Studi SACE su dati ISTAT. 5 (Indici 2010=100)
  • 6. Dopo la pandemia i default in Asia Pacifico hanno superato la media globale Fonte: elaborazioni Ufficio Studi SACE su dati Moodys’ Investors Service. 6 (Tassi di insolvenza delle imprese non finanziarie con rating speculativo)
  • 7. USA e UE fondamentali per volumi, alto il potenziale degli avanzati asiatici Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria e Fondazione Manlio Masi su dati UN-Comtrade, Banca mondiale, CEPII e ISTAT. 7 (Miliardi di euro, mercati ordinati per potenziale sfruttabile)
  • 8. Potenziale significativo in Cina tra i paesi emergenti Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria e Fondazione Manlio Masi su dati UN-Comtrade, Banca mondiale, CEPII e ISTAT. 8 (Miliardi di euro, mercati ordinati per potenziale sfruttabile)
  • 10. Germania e Giappone tra i principali concorrenti nelle tipologie di prodotto ACT nei paesi avanzati Nota: verde = aumento della quota dell'Italia, 2018-2020; rosso = diminuzione. Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria e Fondazione Manlio Masi su dati UN-Comtrade, Banca mondiale, CEPII e ISTAT. 10 (Quote % di mercato sull'import di prodotti dell’ACT; Italia e primi tre concorrenti; mercati ordinati per potenziale sfruttabile)
  • 11. Cina e Germania sono i principali concorrenti nelle tipologie di prodotti ACT nei paesi emergenti Nota: verde = aumento della quota dell'Italia, 2018-2020; rosso = diminuzione. Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria e Fondazione Manlio Masi su dati UN-Comtrade, Banca mondiale, CEPII e ISTAT. 11 (Quote % di mercato sull'import di prodotti dell’ACT; Italia e primi tre concorrenti; mercati ordinati per potenziale sfruttabile)
  • 12. ACT: allineamento geografico fra esportazioni e partecipazioni estere nel 2022 Fonte: elaborazioni degli autori del capitolo su dati COMEXT (commercio) ed AIDA (Bureau Van Dijk). 12 (Valori %, dati ordinati per esportazioni)
  • 13. Le esportazioni italiane di macchinari ACT arrivano (quasi) ovunque Nota: assi in scala logaritmica. Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati UN-Comtrade. 13 (Frontiera dei possibili mercati di destinazione, combinazioni di paesi e categorie di prodotto, 177 paesi raggiungono almeno un mercato, la Cina ne raggiunge il massimo normalizzato a 100, periodo 2018-2020)
  • 14. Le imprese italiane sono posizionate a metà di un potenziale percorso di servitizzazione Fonte: rielaborazione da prospetto fornito da Federmacchine. 14 (Uno schema degli stadi del percorso di servitizzazione con il posizionamento medio delle aziende intervistate)
  • 15. Il customer service proattivo necessita di un percorso iterativo di evoluzione Fonte: rielaborazione dell’autore del capitolo. 15
  • 16. I servizi di gestione ciclo di vita possono essere ulteriormente estesi Fonte: dati dell’osservatorio di Federmacchine avviato nel 2019 ed aggiornati al 2022-2023. 16 (Principali servizi gestione ciclo di vita erogati ai propri clienti, in % del totale clienti, aziende suddivise per fatturato)
  • 17. I primi tre comparti rappresentano oltre la metà di tutto l’export di ACT verso gli ASEAN Nota: Il peso del comparto “Macchine utensili, robot e automazione” potrebbe essere sottostimato a causa della revisione, lo scorso anno, di alcuni dei codici doganali ad esso associati. Fonte: elaborazione Ufficio Studi SACE su dati ISTAT. 17 (Peso % 2022)
  • 18. Rispetto al 2010, il Vietnam sale al primo posto come destinazione dei beni ACT Fonte: elaborazione Ufficio Studi SACE su dati ISTAT. 18 (Anello interno peso % 2010; anello esterno peso % 2022)
  • 19. Filippine e Vietnam i principali mercati per incremento di investimenti fissi nel prossimo quinquennio Note: al fine di rendere più chiara la rappresentazione grafica il tasso di crescita annuo composto dei beni dell’ACT verso il Myanmar è stato ridotto da +36,1% a +14%. La variabile “Investimenti fissi” è definita da Fitch come il valore dei beni capitali accumulati dai produttori, le immobilizzazioni immateriali non sono considerate, sono presi in considerazione anche il costo dell’ammortamento e il valore dei beni non produttivi. Fonte: elaborazioni Ufficio Studi SACE su dati Fitch e ISTAT. 19 (Dimensione delle bolle = investimenti fissi lordi nel 2022)
  • 20. I paesi a più alto potenziale per i beni italiani dell’ACT* * Il potenziale e l’individuazione dei principali concorrenti per mercato vengono effettuati secondo la metodologia Export Potential Analysis and Development (ExPAnD) della Fondazione Manlio Masi, che è stata sviluppata da Tullio Buccellato ed Enrico Marvasi in un progetto di ricerca avviato nel 2012 e coordinato da Beniamino Quintieri. Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria e Fondazione Manlio Masi su dati UN-Comtrade. 20 (Ranking dei primi 5 paesi avanzati e primi 5 paesi emergenti secondo il potenziale di export dell’Italia in mld di euro)
  • 21. Valutare il potenziale di export alla luce dei rischi Nota: azzurro = mercati emergenti; rosso = mercati avanzati. L’indicatore di rischio di credito elaborato da SACE è la media del rischio di mancato pagamento verso controparti sovrane, corporate e bancarie a cui si espone un’impresa esportatrice italiana. L’indicatore di potenziale ExPAnD considera il potenziale di export rispetto ai concorrenti simili, la compatibilità domanda-offerta di export, e le prospettive di espansione del mercato. Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria e Fondazione Manlio Masi su dati SACE e ExPAnD. 21 (Relazione tra rischio di credito SACE 2023 e potenziale di export ExPAnD 2018-2020
  • 22. Gli strumenti da attivare per la realizzazione del potenziale 22