4. 1. 미국 커머스 시장의 성장
미국 내 Retail e-commerce 매출 예측 (2015년~2021년)
2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021*
294.45
322.17
459.23
353.68
425.75
389.38
2015
485.27
Source: Statista DMO, 2017
온라인 매출은 2016년 3,220억 달러 기록, 2021년 4,850억 달러에 이를 것으로 전망
RevenueinbillionUSD
4
5. 2. e-Commerce 시장
Retail 웹사이트 월 방문자수 (2017년 3월)
Amazon Sites
eBay
Wal-Mart
Apple Sites
Target
The Home Depot
Etsy
Kohl’s
Best Buy
Wish
183
96
87
62
49
34
32
32
26
23
Source: comsScore
Unique monthly visitors in millions
5
13. 1. 인수사례
Zappos, $928 million, 2009년
온라인 신발 판매
Kiva Systems, $775 million, 2012년
창고 로봇 키바
Quidsi, $545 million, 2010년
온라인 커머스
Whole Foods, 13.7 billion, 2017년
유기농 식료품 체인
Jet.com, $3.3 billion, 2016년
온라인 커머스
ShoeBuy.com, $70 million, 2017년
온라인 신발
Moose Jaw, $51 million, 2017년
온라인 아웃도어
ModCloth, $45 million, 2017년
온라인 여성 의류
Bonobos, $310 million, 2017년
온라인 남성 의류
13
14. 2. 비즈니스 전략 비교
온라인에서 오프라인으로
AI, 음성인식, 드론 등의 기술 개발
하드웨어, 컨텐츠 중심 생태계 구축
빠른 배송 및 반품
오프라인에서 온라인으로
오프라인 매장 기반 기술
지속적인 M&A
가격할인 중심
14
15. 3. 아마존의 비즈니스 전략
1기. 초기 온라인 판매와 멤버십 회원제를 중심으로 한 성장
2기. 킨들, 파이어 시리즈와 같은 컨텐츠와 하드웨어 제공
3기. 기술혁신 추구 - 인공지능 알렉사, 드론배송 등
4기. 온라인과 오프라인의 경계를 허무는 전략 추구
Prime 멤버십, 인공지능, 옴니채널
15
16. 3. 아마존의 비즈니스 전략
회원수: 2017년 약 8,000만 명 (2016년 5,800만 명)
프라임 회원의 구매액은 일반회원의 2배 이상
Retention Rate (재방문율)은 90% 이상
GMV의 약 60%는 프라임 회원
아마존 생태계 구축의 핵심
2005년 유료 회원제인 아마존 프라임 출시
무료배송, 전자책 Kindle, 아마존 비디오,
클라우드 사용 등 각종 혜택
* GMV(Gross Merchandise Volume)
Amazon Prime
16
17. 3. 아마존의 비즈니스 전략
저소득층을 위한 프라임 (Prime) 멤버십 가격 인하 (기존 월 $10.99 → $5.99)
월마트 고객을 가져오기 위한 하나의 전략 (전체 푸드스탬프 사용자의 18% : 월마트 고객)
배송, 엔터테인먼트를 비롯한 아마존 생태계 구축
17
18. 3. 아마존의 비즈니스 전략
미국에서 가장 큰 의류 리테일러 중 하나 (45%)
저가 정책이 아닌 브랜드 이미지를 유지
기존 공급망, 인프라 활용으로 비용절감 및 수익성 추구
에코 룩(Echo Look) 출시
‘스타일 체크’ 기능을 통해 인공지능이 스타일 제안
머신러닝 데이터와 실제 스타일리스트의 조언 결합
아마존의 차세대 성장 산업은 패션
18
19. 4. 월마트의 비즈니스 전략
1기. 전통적인 오프라인 매장 판매
2기. 온라인 시장 진출과 더불어 기술 연구 추진
3기. 적극적인 인수 합병 (2016년부터)
4기. 오프라인 매장 기반 기술 적용 및 온라인 사업 강화
인수 합병, 가격 경쟁력, 오프라인 중심
19
20. 4. 월마트의 비즈니스 전략
2016년 8월 월마트의 Jet.com 인수
2014년 창업 이후 1년 만에 매출 10억 달러 기록
자체 알고리즘을 통해 상품 추천 및 최저가 제안
고객의 선택에 따라 가격 할인 변동 (배송관련)
월마트 합류 후 무료배송 기준 인하
커머스의 본질은 가격 경쟁력, Pick and Mix 정책
20
21. 4. 월마트의 비즈니스 전략
1. Jet.com 인수로 온라인 커머스 본격 진출
2. 신발, 아웃도어, 여성의류 업체 인수
3. 남성의류 업체 Bonobos 3억 달러 인수
인수합병을 통한 온라인 커머스 강화
+
의류/패션 산업에 투자
계속되는 인수 합병
21
22. Key takeaways
온.오프 결합 - 옴니채널 구축 가속화
지속적인 인수 합병 – 신 성장 동력
충성도 높은 멤버십 확보
가격 경쟁력
미래 격전지 - 의류/패션 시장
22
25. 2. 아마존의 온/오프라인 커머스 혁신
최대 고민거리였던 Last-mile 배송 해결
Amazon Fresh 연계 (상품, 배송, 픽업 등)
식료품 시장의 1~2시간 배송 시대
아마존의 공급망을 통한 가격 인하
홀푸즈 외 추가 인수 가능성
대규모 매장은 홀푸즈, 소규모 매장은 아마존 고 전략
단순 오프라인 매장이 아닌 물류거점과 기술 테스트 베드 역할
오프라인 확장의 신호탄
비즈니스 효과
Whole Foods 인수
25
26. 직원 대상 시범운영 무인 마트
모바일 앱과 딥러닝, 각종 센서 등을 통해
구매부터 결제까지 사람의 개입 최대한 배제
고객 동향 분석 및 머신러닝 기술 시험 목적
시애틀, 뉴욕 등에 위치 올해 안에 13개로 확장
아마존 베스트 셀러만 판매 (QR코드 기반)
결제는 모바일 앱을 통해서만 가능
(신용카드/현금보다 구매율 높음)
Amazon Books
Amazon Go
오프라인 진출의 거점
2. 아마존의 온/오프라인 커머스 혁신
26
27. 시애틀에 첫 매장 오픈
온라인 주문 식품을 ‘드라이브 스루’ 방식으로 픽업
고객 차량번호 인식기술 도입 예정
홀푸즈 인수로 인해 Pick up 장소 추가 가능성
아마존 전체 식품관련 매출은 3억5천만 달러
2007년 베타테스트로 시작된 식료품 배달 서비스
프라임 회원은 월 $14.99에 이용가능
미국 소비자 지출 중 식료품 비중 15% (온라인 구매 2%)
Amazon Fresh
2. 아마존의 온/오프라인 커머스 혁신
Amazon Fresh Pick Up
27
28. 아마존의 Next Business
아마존은 미국의 4,650 억 달러 규모의
의약품(Pharmacy) 시장으로의 진출 모색
2016 년 미국의 총 처방 의약품 매출액 중 약 106억 달러가 우편 주문으로 배달
Health & Personal Care 섹션에 의료기기 및 의약품 관련 장비 판매
Prime Now 배송의 일환으로 처방전이 필요 없는 약품에 대한 배달 서비스
아마존의 물류, 배송 네트워크와 노하우를 통한 의약품 배송
2. 아마존의 온/오프라인 커머스 혁신
28
29. 온라인 의약품 주문을 통해 개인의 건강 관련 데이터 확보
아마존이 처방 의약품 시장에 접근하는 가장 빠른 방법은
의약품/의료 관련 기업/스타트업 인수
$80.6B
Q1 2017
Total U.S Health & Personal Care Market
(Online & Instore)
YoY Sales
1%
$1.3B
Q1 2017
Amazon.com Health & Personal Care
Sales
YoY Sales
30%
Source: oneclickretail.com
2. 아마존의 온/오프라인 커머스 혁신
29
30. 24시간 식료품 픽업 키오스크
온라인으로 주문/결제 후 픽업 코드 부여
키오스크에서 코드를 통해 주문 식료품 픽업
24시간 연중 무휴
픽업 타워
월마트 매장 내 거대 픽업 타워 설치
온라인 주문 후 픽업 코드 부여
마치 자판기와 같은 형태로 주문 물품 수령
온라인 주문, 오프라인 픽업
3. 월마트의 온/오프라인 커머스 혁신
30
31. 대형 대화형 프로젝션 - 상품 파손 방지 및 상품 업데이트
매장 내 키오스크 예약
매장에서 온라인 전용 항목을 선택, 구입
오프라인 혁신을 위한 매장 내 테스트
3. 월마트의 온/오프라인 커머스 혁신
31
32. 모바일 앱을 통해 처방전 입력 후 의약품 주문
대기 시간 단축 및 간편한 서류 입력
Walmart Pay로 결제
온라인 주문 후 매장에서 픽업
제품별 3~5% 할인
100만개 상품으로 확장 예정
시간 단축 및 할인 확대
3. 월마트의 온/오프라인 커머스 혁신
32
33. Key takeaways
오프라인 매장의 중요도
3대 경합 분야 – 식료품, 의약품, 의류/패션
소비자 경험을 비롯한 온,오프라인 데이터 확보
배송비 절감, 가격할인 효과 기대
AI, 머신러닝 등 최신 기술 테스트/적용
33
35. 1. 아마존의 기술 혁신
API와 SDK 공개를 통해 에코 생태계 구축
12,000 개 이상의 기능을 보유
현재까지 약 1,000만 대 이상의 에코 기기 판매 추정 (71% 점유율)
패션 추천 터치 스크린, 무료 통화Alexa 1세대
이미지 데이터 수집
의류 자체 생산, 판매
상품 카탈로그 확인
상품 검색 및 주문
음성인식 기반 스마트 홈
음성 관련 데이터 수집
Echo Series
API: Application Programming Interface SDK: Software Development Kit35
36. Dash Button
브랜드별 대시 버튼
출시 이후 사용률 50% 미만
모바일용 대시 버튼 출시
Dash Wand
2014년 첫 출시 이후 2017년 6월 Alexa 탑재
Amazon Fresh 90일 무료 이용권 제공
Amazon Fresh와 시너지 효과
Dash Series
1. 아마존의 기술 혁신
36
37. Amazon Cash
신용/직불 카드가 없는 고객을 위한 서비스
현금지불 고객 비중 7% (저소득층 등)
아마존 계정에 현금 입금 후 아마존 이용
My Mix
맞춤형 제안을 제공하는 새로운 기능
개인화 알고리즘을 통해 지속 업데이트
구매율을 높이는 연관 상품 디스플레이
1. 아마존의 기술 혁신
37
38. 저렴하고 빠른 배송 추구
가정용 드론과 공급망용 드론
테스트 범위가 한정적이며 규제 적용
배송 예정 상품을 공중에서 공급
오프라인 거점의 대안
드론 관련 특허 출원 지속
(접이식 날개, 낙하산 배송 등)
아마존의 드론 개발
1. 아마존의 기술 혁신
38
39. Walmart Labs
오픈소스인 오픈스택(OpenStack)은 월마트 디지털 전환의 핵심
월마트의 ‘혁신 인큐베이터’ 스토어 No.8
가상 현실, 증강 현실, 로보틱스, 드론 등의 분야에서
유망한 스타트업을 발굴하는 조직
Store No.8
컴퓨팅 인프라 구축 및 소프트웨어 개발 연구조직
현재 미국, 브라질, 인도 3개국에 있으며 직원은 3,500명
2. 월마트의 기술 혁신
39
40. Scan & Go
IoT 특허
제품에 부착된 센서를 활용하여 제품
사용시기와 빈도 등의 데이터를 추적 분석
정기적으로 주문하는 품목 대상 (치약, 기저귀 등)
아마존 대시와는 다른 ‘자동 주문’ 형태
Walmart Pay
QR 코드 기반 결제 시스템
삼성 Pay와 Apple Pay 다음으로
사용자가 많은 간편결제 (미국 내)
앱으로 제품의 바코드를 스캔 및 결제
전국 모든 매장으로 확대 적용
2. 월마트의 기술 혁신
40
41. 두 개의 블록체인 프로젝트
1. 중국 생산지에서 중국 소매점으로 운송 (월마트 식품 안전 협력 센터 개설 @중국 베이징)
2. 남미 생산지에서 미국으로 운송
식품 외에 신발, 옷과 같은 제품들의 선적, 이력 추적에 활용 가능
빠르고 확실한 이력 추적
이해관계자 최소화
월마트는 IBM 및 MIT, 칭화대와
블록 체인 프로젝트 진행중
월마트 블록체인 개발 – 공급망관리 및 비용절감
2. 월마트의 기술 혁신
41
42. 매장 내 드론 활용
중앙 시스템이 매장 내 재고파악 후
창고에 있는 제품을 드론이 운송
지정된 장소에 운송
직원들의 지속적인 고객 지원
드론 배송관련 특허 출원
블록체인 기반 시스템 구축
전국 매장을 거점으로 할 경우 짧은
비행거리와 물류 이동에 도움
매장 밖 활용 계획
US 특허 (2017.3)
US 특허 (2017.5)
월마트의 드론 개발
2. 월마트의 기술 혁신
42
43. 4%
49%
17%
10%
0-0.5 miles
Source: The Weather Company, 2017
13%
6%
22%
0.5-2 miles 2-4 miles 4-6 miles
10%
드론 최대
배송 거리
매장으로부터 거리
18%
3. 드론배송의 잠재적 고객
6-10 miles 10-15 miles 15-20 miles >20 miles
43
44. Key takeaways
인공지능, 음성인식의 커머스 생태계
빅데이터 기반의 개인화 추천/제안
블록체인 기술의 미래 가치
드론 배송의 현실화 시점
44
45. 커머스 시장의 미래
커머스는 온라인으로 완전히 전환되지 않는다
가격과 배송이라는 커머스의 본질을 유지하면서
누가 더 빨리, 많이 소비자 경험을 가져갈 것인가
45
