Ms case competition best solution 1

vendors end users developers retailers summary annex
приоритетными партнерами должны стать nokia, htc и samsung, с которыми microsoft должен
развивать тесное сотрудничество, выводя на рынок новые продукты и используя синергию
брендов ключевой фактор выбора
1 анализ vendors
 рынок смартфонов растет быстрыми темпами

высока
 активное перераспределение долей участников
apple
 средняя цена смартфона к концу 2011 опустится ниже 10

я
тыс.руб.
 2/3 крупных ведоров используют android

2 выбор партнеров

категория
ценовая
 партнерские отношения с microsoft помогут
вернуть nokia утраченные позиции htc
 htс и samsung покупают благодаря android, а использование
wp7 mango выведет их на уровень бренд-культуры se
nokia

низкая
lg samsung

3 программа
сотрудничества  среднеценовой сегмент (all vendors) характеристики характеристик выбор на
 бюджетные модели смартфона * и основе бренда
разработка  бизнес-телефон ОС
продуктов  техническая новинка

 отказ от других ос в приоритетном
сегменте для каждого вендора
переход на wp7 mango  постепенный переход на wp7 mango с
symbian и bada схема перехода
вендоров на wp7
 массовый пиар среди молодежи
(спонсорство музыкальных mango
совместные акции фестивалей, спортивных
мероприятий)
 рекламные плакаты и стенды в
магазинах ритейлеров и на их сайтах
примечание: * детальное объяснение представленной на диаграмме модели см. annex 1.
источник: данные кейса, анализ команды, яндекс-маркет, стивен кови «корпоративная религия». 1

борьба за пользователей развернется в разрезе 4-х сегментов на двух «фронтах»:
переманивание пользователей других ос и подключение «новичков»
1 «подключение» * фактора захвата 2 «переключение» сегментация результат

[без боя]
 жесткие требования низкая лояльность и переход на wp7
kids / teenagers к хар-кам смартфона узнаваемость ос делает автоматически
 удобство интерфейса малозначимым переключит большинство
сегментацию юзеров юзеров
?  интеграция соцсетей
planners  игровые сервисы socnet addicted завоевание путем

[самые стойкие]
(приложения, x-box) решения проблем android
businessmen

advanced
переключение небольшой
youngsters
доли нелояльных юзеров
gamers

тип рекламы слоганы акций
advanced youngsters  имиджевая реклама на youtube «двигай реальность»
 баннеры на сайтах ритейлеров
socnet addicted  баннеры в соцсетях «твоя жизнь меняется быстрее, чем кажется. будь в
 статьи и обзоры на спецсайтах теме»

businessmen  деловые журналы
 специализированные издания «выжимка лучшего в твоей жизни»
gamers  наружная реклама
«играй там, где тебе удобно»
? planners
 наружная реклама «хватит откладывать на завтра. будь первым сегодня»

kids/teenagers
«живи. играй. твори»
примечание: * подробнее о предпочтениях пользователей см. annex 6-11, о программах подключения и переключения – annex 17.
источник: данные кейса, анализ команды, маркетинговые исследования. 2

для успешного запуска wp7 mango необходимо развивать marketplace, сравнимый с
рынком android, посредством создания «райских» условий для девелоперов

мелкие разработчики и студенты крупные девелоперы

 открытые горизонты для роста  интегрированная платформа для
benefits  упрощенный процесс монетизации разработок
 всесторонняя поддержка microsoft

 создание сайта для молодых девелоперов  заключение публичных контрактов с ea-games и
 рост числа евангелистов по всей россии т.д. *
public  специальные ивэнты (конкурсы по разработке,  организация и участие в отраслевых
relations обучающие семинары) it-конференциях
 заключение эксклюзивных контрактов
с топ-разработчиками
 бонусы при создании «топовых» приложений (например, не надо платить $99 в год)
 «приведи 5 новых разработчиков – попади в recommended-лист на marketplace»
stimulation  специальные предложения за долгосрочное сотрудничество девелопера и MS

 youtube (ролики по созданию приложений и
возможностям marketplace)
активная кампания для разработчиков поможет
advertising  флэш-приложение в соцсетях и на спецсайтах
приблизиться к android market вплотную
 блоги лидеров мнений

23200
0
380000

«все гениальное создается просто»
1q 2011 september 2011 3q 2011 4q 2011 1q 2012 august 2012

примечание: * рост согласно выявленным закономерностям app store и android market. за счет предложенных
источник: данные кейса, анализ команды (см. excel-приложение «marketplace»). мер 3

акцент будет сделан на оффлайн-продажах при активном
стимулировании сбыта посредством ярких предложений

20%
онлайн оффлайн
80%

 «make it personal» в магазине
 отдельный «тактильный» стенд
 «make it personal» на сайте ритейлера  макет wp7 mango c «живым»
 размещение статей и анонсов на экраном
сайтах  кросс-продажи продукции Microsoft
 предложения в топе сайта

стимулирование
сбыта
 make it personal  собственная сеть магазинов  оригинальный стенд  подарочные
карты
исполню
apple store 3 желания!
база данных
make your own
приложения smartphone
3 приложения в подарок

«mango» при покупке смартфона
в магазине, а также на сайте
создание
store собственной с wp7 вы получаете
ритейлера можно возможность скачать
розничной сети сыграет в стенд вмонтирован
персонали-зировать
вращающийся «live несколько приложений
смартфон важную роль в становлении
title» бесплатно
бренда wp7 mango

примечание: круговые диаграммы отражают эффективность каждого канала продаж; положение на «паутине» – смещение в пользу того или
иного канала.
источник: данные кейса, анализ команды (см. excel-приложение «distribution channels valuation»). 4

первичная цель – завоевание 10%* рынка к сентябрю 2012 – может быть достигнута
только при одновременном выполнении всех каскадированных целей

доля wp7 в уровень
портфеле лояльности к OC 10% 10%

объем продаж количество новых
смартфонов с wp7 приложений

sept’11 jan’12 may’ 12 aug’12
запуск сайта для
разработчиков
конкурсы по разработке it-
конференции
youtube-ролики для разработчиков

запуск флеш-приложений в
соц.сетях реклама в блогах лидеров
мнений
имиджевая реклама на
youtube
баннеры на сайтах ритейлеров, в
соц.сетях
статьи и обзоры на спецсайтах
наружная реклама
деловые
журналы, спец.издания
примечание: * in unit terms. 15,7% - in monetary terms.
источник: данные кейса, анализ команды (см. excel-приложение «sales and demand forecast»). 5

vendors end users developers retailers summary annex 1
только слаженный тандем с microsoft вернет бренду nokia лидерство, а htc и samsung
перейдут с модели покупки их смартфонов по характеристикам ос на уровень бренд-культуры
высокая

apple
цена

htc
SE

se
nokia
lg samsung
низкая

характеристики характеристики выбор на основе брэнда
смартфона ОС
примечание: по оси абсцисс – overall likeness of vendors, интерпретированный в нашей модели как «ключевой фактор выбора смартфона».
источник: данные кейса, анализ команды. 6

продвижении windows phone должно опираться на уникальность предложения при поддержке
вендорами с наибольшей лояльностью потребителя

s o
система интеграции контактов стремительный рост рынка
сильный back-up Microsoft замена мобильных на смартфоны
стильный metro-дизайн растущее значение соцсетей
уникальные live tiles marketplace – рай для девелоперов
синхронизация с MS Office и Xbox Live рост реальных доходов населения
альянс с Nokia возможность выбора вендоров и ритейлеров

отставание marketplace по масштабу копирование разработок конкурентами
неудачи предшествующих версий ОС низкая скорость адаптации потребителей к
местные соцсети не интегрированы новому
негативные ролики конкурентов
недостаточная актуальность разработок для
пользователей
неполадки смартфонов, независящие от ОС

w t


гигант nokia теряет свои позиции, в то время как samsung, htc и apple улучшают
свои позиции на российском рынке смартфонов

350%

300%
samsung

250%

200%

HTC
150% lg
htc

100%

se apple
50%

0% nokia

-50%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

примечание: данные по темпу роста и доле рынка за 4q 2010 и 4q 2011.
источник: данные кейса, анализ команды (см. excel-приложение «sales in russia by vendor»). 8

ценовой сегмент от 5000 до 10000 тыс. руб. становится все более популярным и
трендовым, что говорит о необходимости разработки бюджетной модели

0.7 13500

5000-7500
0.6 7500-10000 11500
average price
0.5 9500

0.4 7500

0.3 5500

0.2 3500

0.1 1500

0 -500
1q 2010 2q 2010 3q 2010 4q 2010 1q 2011 2q 2011

примечание: по левой оси ординат - доля ценовых сегментов, по правой – цена.
источник: данные кейса, анализ команды (см. excel-приложение «price segmentation»). 9

cистема продаж смартфонов посредством интернета является непопулярной,
что связано в первую очередь с отсутствием тактильного размещения

какие из перечисленных товаров и услуг вы покупали с помощью интернета?

книги 46%

бытовая электронная техника 40%

компьютеры и ПО 35%

косметика, парфюмерия 31%

товары для дома 25%

бронирование… 24%

покупка билетов в кино/на… 23%

одежда и обувь 23%

детские товары, игрушки 23%
музыка 20%

видео 20%

продукты питания 15%

лекарства 15%

спортивные товары 10%

другое 10%

примечание: по оси абсцисс – процент от числа ответивших
источник: исследование pwс: «интернет торговля в россии. продвижение компаний в социальных медиа», анализ команды. 10

основные сложности при работе со смартфоном связны с операционной системой

основные сложности при работе смартфона

users planners

1 b/g короткая жизнь батарейки a/b сложно разобраться в ОС

2 a/s большие траты на интернет b/g короткая жизнь батарейки

3 b/a нехватка важных приложений b/s медленно работает

4 g/a мало бесплатных приложений g/a мало бесплатных приложений

5 b/s медленно работает b/g часто виснет

- ос
- смартфон

примечание: 2 столбец – важно для: b – businessmen, g – gamers, a – advanced youngsters, s – socialnet addicted
источник: данные кейса, анализ команды 11

определяющими факторами как для users, так и для planners являются
технические характеристики смартфона

важные характеристики при выборе смартфона

users planners

1 b/s форма, вес, размер b/g длительность работы батарейки

2 All операционная система g/a качество экрана

3 All цена b/s форма, вес, размер

4 b/a возможность GPS All цена

5 g/a качество экрана g/b процессор, оперативная память

ключевые параметры выбора смартфона

users planners/kids/teenagers

1 a/s wi-Fi b/g длительность работы батарейки

2 b/s форма, вес, размер all цена

3 b/g длительность работы батарейки g/b процессор, оперативная память

4 b/a возможность GPS a/s wi-Fi

5 all цена b/s форма, вес, размер

- ос
- смартфон


интерфейс ос windows phone является простым и удобным, однако требующим доработок

основные достоинства windows phone 7

users planners/kids/teenagers

1 s/b удобное меню s/b удобное меню

2 b/a функциональность b/a простота в использвании

3 b/a простота, удобство в использовании b/a функциональность

4 g/b скорость работы s/a удобство в использовании

5 a/s внешний вид b/a легко воспринимаемая информация

основные недостатки windows phone 7

users planners

1 a/s интерфейс a/s интерфейс

2 b/s много ненужных функций b/s много ненужных функций

3 s/a цвета a/s внешний вид

4 a/s внешний вид s/a цвета

5 g/a Значки g/a значки


одна из основных задач windows phone – переключение пользователей android и ios

противник

android iOS

socnet addicted advanced youngsters
? сложно отслеживать обновления в ? быстрота получения информации
соц.сетях  мгновенные обновления без запуска
 глобальная интеграция с facebook приложений

businessmen businessmen
? неудобно работать в офисных ? неудобство пользования офисными
приложениях приложениями
 хаб ms office  интегрированный пакет MS Office

advanced youngsters socnet addicted
? недостаточно медиа-контента ? неинтегрированность соц.сетей в
 удобство музыкальных закачек с интерфейс
помощью zune  «жизнь в фейсбуке»

gamers
gamers
? нехватка мобильной платформы
? мало качественных игр
xbox
 создание крупной базы игр;
 создание крупной базы игр;
синхронизация с xbox
синхронизация с xbox


российский рынок смартфонов растет астрономическими темпами и
достигнет отметки почти в 90 млрд. руб. к 2013 году

100

90

80

70

60

50
88.9
40 80

30
52
20
32 34.5
10

0
2009 1h 2010 2010 2011 2012

- прогноз


marketplace android и ios растут быстрыми темпами при примерном
сохранении пропорций между собой

800000

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0
1q 2011 september 2011 3q 2011 4q 2011 1q 2012 august 2012

- ios (данные/прогноз)
- android (данные/прогноз)

примечание: прогноз данных на период sep.2011 – aug.2012, ось ординат – кол-во приложений (шт.)
источник: данные кейса, анализ команды (см. excel-приложение «marketplace») 16

российский рынок смартфонов растет астрономическими темпами, причем отставание темпов
роста по цене от роста по количеству объясняется общим снижением цены

100 10

90 9

80 8

70 7

60 6

50 5
88.9 8.9
40 80 4 8

30 3
52
20 2 4.3
32 34.5
2.2 2.6
10 1

0 0
2009 1h 2010 2010 2011 2012 2009 1h 2010 2010 2011 2012

- прогноз

примечание: ось ординат: график слева – млрд.руб., справа – млн.шт.
источник: данные кейса, анализ команды (см. excel-приложение «russian smartphone market») 17


advanced youngsters переключение
цель приобретения возраст доходы
для жизни и работы 16-30 средний низший-средний высший

 интерес к соц.сетям выше среднего особые черты
 пользование приложениями активное  активная жизненная позиция
 игры среднее использование  трендсеттеры
 ms office активное использование  используют технологии для
описание
 техническая грамотность высокая достижения целей
 мода & стиль очень важно  охотники за новинками
 восприятие жизни оптимисты/максималисты  предъявляют высокие требования
к дизайну и техническим
характеристикам
 энтузиасты-эксперементаторы

 marketplace – удобная площадка для скачивания приложений;

 zune – программная платформа, представляющую собой обширную библиотеку для скачивания
музыкальных треков;
наиболее значимые
 ms office –пакет офисных приложений, позволяющий работать с различными типами документов в
характеристики ос
учебных и рабочих целях

 интерфейс «metro» - новый пользовательский интерфейс, максимально упрощающий доступ к
различной информации



businessmen переключение
для работы 30-55 средний высший/высший низший

 интерес к соц.сетям невысокий особые черты
 пользование активное  профессионалы своего дела
приложениями малое использование  активная жизненная позиция
 игры активное использование  следование новым трендам
описание
 пакет ms office средняя  максимизаторы жизни
 техническая грамотность следование тенденциям  акцент на надежность и
 мода & стиль Реалисты функциональность
 восприятие жизни

 ms office – возможность синхронизации и редактирования офисных документов (текстов, таблиц,
презентаций и т.д)

 бизнес-приложения – большой выбор приложений для планирования своего рабочего времени;
наиболее значимые органайзеры, переводчики; календарь и т.д.
 облачные технологии – удобное хранение данных



socialnet addicted переключение
для жизни 16-26 низший высший/средний высший

 интерес к социальным очень высокий особые черты
сетям выше среднего  «живут» в соцсетях
 пользование активное использование  фанаты «интернет-мусора»
приложениями среднее использование  при выборе смартфона
описание
 игры невысокая ориентируются на лидеров
 пакет MS Office важно мнений группы через блоги,
 техническая грамотность оптимисты посты, комментарии в соцсетях
 мода & стиль

 live tiles - «живые» иконки, которые отражают информацию в режиме реального времени без
участия пользователя

 internet explorer 9 - возможность просмотра на телефоне самых современных сайтов, благодаря
наиболее значимые поддержки аппаратного ускорения графики HTML5
различной информации



gamers переключение
для жизни/развлечения 15-35 средний низший/средний средний

 интерес к социальным средний особые черты
сетям активное  предъявляют особые требования
 пользование активное использование к техническим характеристикам
приложениями малоинтересен смартфона (большой и удобный
описание
 игры высокая экран, музыка, графика)
 пакет ms office безразличны  особое внимание при выборе
 техническая грамотность «виртуальные мечтатели» уделяют лидерам мнений,
 мода & стиль блоггерам и т.д.

 игры xbox – использование уникальных возможностей игр Xbox в любом удобном месте с
помощью мобильных смартфонов; интеграция игрового профиля в мобильную платформу с
возможностью синхронизации результатов игры

наиболее значимые  marketplace – удобная площадка для скачивания игр и приложений
 интерфейс «metro» – простота, быстрота и функциональность



planners подключение
для жизни и работы 25-40 низший высший/средний средний

 интерес к соц.сетям средний особые черты
 пользование низкое  неискушенные пользователи
приложениями среднее использование  ценят компетентность и
 игры среднее использование практичность
описание
 пакет ms office низкая  проявляют благоразумие в тратах
 техническая грамотность равнодушны склонны избегать большие риски
 мода & стиль приземленные реалисты  при выборе смартфона
 восприятие жизни ориентируются на мнения
знакомых и друзей

 жесткие требования к вендорам - категория «planners» ориентируется в первую очередь на
характеристики смартфона;

наиболее значимые различной информации;
 marketplace – удобная площадка для скачивания игровых приложений



teenagers подключение
для жизни и работы 13-19 средний ??

 интерес к соц.сетям высокий особые черты
 пользование активное  перенимают малейшие
приложениями активное использование изменения в моде,
 игры малоинтересен «подражатели»
описание
 пакет ms office выше среднего  пристальное внимание уделяют
 техническая грамотность зависимы техническим характеристикам
 мода & стиль оптимисты смартфона
 восприятие жизни  склонны к покупке большого
количества приложений;
 импульсивность

 интерфейс «metro» - интуитивно понятный, «живой», интерактивный

 игры xbox – использование уникальных возможностей игр Xbox в любом удобном месте с помощью
мобильных смартфонов; интеграция игрового профиля в мобильную платформу с возможностью
наиболее значимые синхронизации результатов игры



Сегмент Цена Характеристики смартфона
 Мультитач экран 3,5-4,3”/выдвижная QWERTY-клавиатура
 Качество сборки
Businessmen  Стильный надежный корпус
> 15000
 поддержка Bluetooth, Wi-Fi, 3G, GPS
 камера 8 МП, вспышка, автофокус
 память 16-32Гб
 Тонкость и параметры корпуса
 Сильные динамики
 Камера >=5 МП, вспышка, автофокус
Advanced youngsters
8000-18000  поддержка Bluetooth, Wi-Fi, 3G, GPS
 FM-радио
 Мультитач экран 3,5-4”
 Память 8-16 Гб
 Мультитач экран 3,2-3,5/выдвижная QWERTY-клавиатура
SocNet addicted
7000-15000  поддержка Bluetooth, Wi-Fi, 3G, GPS
 Мультитач экран минимум 3.6"
 Мощная батарейка
Gamers
12000-20000  Яркость и четкость экрана
 Качество динамиков (громкость и чистота звука)
 Экран минимум 3,2”
 камера 5 МП, вспышка, автофокус
Planners 7000-16000  качество корпуса
 Экран минимум 2,8”
 камера 5 МП
Kids/teenagers 5000-13000
 Память – поддержка карт памяти


Ms case competition best solution 1

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (18)

Destaque

Destaque (20)

Semelhante a Ms case competition best solution 1

Semelhante a Ms case competition best solution 1 (20)

Mais de Changellenge >> Capital

Mais de Changellenge >> Capital (20)

Ms case competition best solution 1