1
Aviso ImportanteAs informações contidas nesta apresentação poderão incluir declaraçõesque representem expectativas sobre n...
3
4
5
Fundada em 1955• Em 2013 uma Companhia temsua perenidade posta a prova• Com as mudanças rápidas no setorelétrico brasileir...
FundaçãoAbertura deCapitalNível 2 deGov. CorporativaDesverticalização(Geração e Distribuição)Aquisição daparticipaçãona SC...
• 0.0 %• 18.0 %• 10.8 %OPTEletrobras• 7.0 %• 1.0 %• 3.4 %OPTCELOSPLUS• 0.0 %• 22.5 %• 13.4 %OPTTarpon• 3.2 %• 12.0 %• 8.4 ...
Ativos Elétricos do Grupo CelescGeração12 PCHs próprias• Potência Instalada de 82MW• Energia Assegurada de 55MWParticipaçã...
1 0
Atua no setor elétrico desde 1955Criada a partir da desverticalização dasatividades de distribuição e geração da Celesc7ª ...
Área de Concessão PremiumÁrea atendidapela Celesc DÁrea atendida poroutras concessionárias1 2
MercadoCativoMercadoLivreEnergia Distribuída Total em GWh Participação por ClasseMercado CativoDemanda Máxima em MWEm 21/0...
Indicadores de Eficiência (DEC)(horas ponderadas)Desempenho TécnicoCelesc Distribuição2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1...
Destaques FinanceirosCelesc DistribuiçãoReceita Operacional Líquida *R$ milhõesGastos GerenciáveisPessoal. Material, Servi...
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. – CONCILIAÇÃO DO EBITDA E EBITDA AJUSTADOR$ millhões 1T12 1T13 Var. %Lucro/Prejuízo Líquido 70,5 ...
ENDIVIDAMENTOCelesc DistribuiçãoEndividamento - 1T13R$ milhõesCurto Prazo 187,1Longo Prazo 281,3Dívida Financeira Total 46...
Celesc Geração1 8
1 9
Celesc GeraçãoUsinas100%daCelescGeraçãoS.A.alcançadaspelaMPn°579DemaisUsinas100%daCelescGeraçãoS.A.EmoperaçãoEmdesenvolvim...
Desempenho de MercadoCelesc Geração1T12 1T13 Var. %Fornecimento e Suprimento de Energia Elétrica 133,0 101,7 -23,5%Industr...
DESTAQUESFINANCEIROSCELESC GERAÇÃOR$ milhões 1T12 1T13 Var. %Lucro / Prejuízo Líquido 4,4 7,3 64,6%(+) IR e CSLL 2,3 1,3(+...
2 3
Área de ConcessãoSCGÁSSCGGÁS• Concessão em 100% do território (até 2044)• Comercialização e Distribuição de GN• + de 1,8 m...
Volume (mil m3) 1T12 1T13 Var. %Industrial 126.992 127.028 0,0 %Automotivo 30.057 25.820 -14,1%Comercial 1.311 1.363 3,9%G...
14,6Lucro LíquidoR$ milhões17,428,9EBITDAR$ milhões1T121T131T12 1T137,3SCGás/ Endividamento1T13 | R$ milhõesDívida Curto P...
2 7
Participação Celesc30,88%Participação Celesc23,03%Participação Celesc15,48%DESTAQUESFINANCEIROS–1T13SOBREONEGÓCIODemais pa...
2 9
DESTAQUESFINANCEIROSRESULTADOCONSOLIDADODemonstração de Resultados - CONSOLIDADOR$ milhões 1T12 1T13 Var. %1 Receita Opera...
Conciliação do EBITDAe ajustes no resultadoResultado ConsolidadoIFRS+Ativos e Passivos Regulatórios–Não RecorrentesR$ milh...
INVESTIMENTOS(CAPEX)Meta Celesc1,5xDepreciaçãoCAPEX Médio em Distribuição2012-2017R$ milhõesEstimativa Plano Diretor190-22...
• Aprovação em 18 dejaneiro de 2012• Obrigatoriedade deestabelecimento dePlano DiretorEstatuto Social• Aspiração dosprinci...
Drivers de ValorPrograma de Demissão Voluntária - PDV• Adesão de 734 empregados (20,2% do quadro de set/12)• Investimento ...
Telemedição e AutomaçãoDRIVERS DE VALORCentro deOperaçãoe Medição• Inauguração emagosto/2012• Atende 30% do totalde consum...
Mercado de CapitaisFREE FLOATCLSC4Fechamento 1T1376,1%máxima notrimestreR$ 26,90mínima notrimestreR$ 21,90Contratação de f...
Compromissocom a SociedadePonte para o FuturoAtenta ao cenário nacional e mundial, a Celescdesenvolve processos para concr...
JovemAprendizTô ligadoEnergiado FuturoEnergiado BemEm convênio com oMinistério Público,o programa ofereceformação técnico-...
Próximos Passos3 9• Relatório Anual GRI• Entrada Recursos Debêntures em 17/5• Desligamentos PDV encerram em Jun/13• Progra...
Perguntas eRespostas+ NO SITE+ NORELEASE4 0
Respeito ao Investidor Individual 2011Cleverson SiewertDiretor-PresidenteAndré Luiz de RezendeDiretor de RIFone: +55 48 32...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Apresentação dos Resultados do 1T13

472 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
472
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
89
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
2
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Apresentação dos Resultados do 1T13

  1. 1. 1
  2. 2. Aviso ImportanteAs informações contidas nesta apresentação poderão incluir declaraçõesque representem expectativas sobre negócios da companhia, projeções emetas operacionais e financeiras. Eventuais declarações dessa natureza,constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas daadministração em relação ao futuro da companhia.Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado,do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercadosinternacionais, estando sujeitas a mudanças. Portanto, as mesmas nãodevem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores.Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se à data emque foram expressas , sendo que a companhia não assume a obrigação deatualizar publicamente ou revisar quaisquer destas estimativas em razãoda ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outrosfatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, emespecial às Instruções CVM 202 e 358.Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessoresou partes relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquerdecisão decorrente da utilização do conteúdo dessa apresentação.2
  3. 3. 3
  4. 4. 4
  5. 5. 5
  6. 6. Fundada em 1955• Em 2013 uma Companhia temsua perenidade posta a prova• Com as mudanças rápidas no setorelétrico brasileiro, a Companhia estádiante de um desafio:ADAPTAR-SE ou PERDER ESPAÇO6
  7. 7. FundaçãoAbertura deCapitalNível 2 deGov. CorporativaDesverticalização(Geração e Distribuição)Aquisição daparticipaçãona SCGÁSNovoContrato de GestãoEficiência MáximaNovoEstatuto SocialPlano Diretor1955 1973 2002 2006 2007 2012 2013Governança e ComplianceToda grande obra começa por uma boa fundação2011NovaAdministração7
  8. 8. • 0.0 %• 18.0 %• 10.8 %OPTEletrobras• 7.0 %• 1.0 %• 3.4 %OPTCELOSPLUS• 0.0 %• 22.5 %• 13.4 %OPTTarpon• 3.2 %• 12.0 %• 8.4 %OPTGeraçãoLPar• 0.0 %• 12.1 %• 7.2 %OPTPolandFia• 6.4 %• 32.6 %• 22.0 %OPTOutrosGovernoSC• 50.2%• 0.0%• 20.2%OPTEstrutura SocietáriaPrevi• 33.1 %• 1.9 %• 14.5 %OPTFREE FLOAT76.1%LegendaOrdináriaPreferenciaisTotalOPTMarço2013CelescDistribuição• 100.0%TCelescGeração• 100.0% TSCGás• 51.0%• 0.0%• 17.0%OPTECTE• 30.9% TD.Francisca• 23.0% TCubatão• 40.0% TCasan• 15.5%• 15.5%• 15.5%OPT8
  9. 9. Ativos Elétricos do Grupo CelescGeração12 PCHs próprias• Potência Instalada de 82MW• Energia Assegurada de 55MWParticipaçãoMinoritária em UHE (DFESA)• Potência Instalada de 125MW• Energia Assegurada de 78MWParticipaçãoMinoritária em PCHs• Potência Instalada de 9,6MW• Energia Assegurada de 5,3MWTransmissãoParticipação Minoritária emLinha de TransmissãoDistribuição• 157 Subestações de Distribuição• 5.101 km de Linhas deDistribuição• 124.998 km de Redes deDistribuição• 157.258 Transformadores• 1.618.575 Postes• 202 ReligadoresGeração Transmissão500kV 230kVSubestação deTransmissãoLinha deDistribuição138kV 69kVSubestação deDistribuiçãoRede deDistribuição13,8kV 23,1kVClientes9• Extensão de 252 Km• Tensão de 525kV• 2 Subestações de Transmissão• 546 Torres
  10. 10. 1 0
  11. 11. Atua no setor elétrico desde 1955Criada a partir da desverticalização dasatividades de distribuição e geração da Celesc7ª maior dopaís emreceita7ª em volumede energiadistribuída1ª em Consumo ResidencialMédio da região SUL e5ª maior do país10ª em númerode consumidores1 1
  12. 12. Área de Concessão PremiumÁrea atendidapela Celesc DÁrea atendida poroutras concessionárias1 2
  13. 13. MercadoCativoMercadoLivreEnergia Distribuída Total em GWh Participação por ClasseMercado CativoDemanda Máxima em MWEm 21/02/2013 | 16:00hConsumo de Energia em GWh1.277 1.136916 6321.1814.2875.4671.3271.036 926 6361.3424.2575.5991T121T13Desempenho de MercadoCelesc Distribuição3.9464.1321T12 1T131T12 1T131.181 1.3424.287 4.2575.467 5.599+13,6%31,2%Residencial24,3%Industrial21,7%Comercial7,8%Rural14,9%Outros325 3333,9%-8,9%1,1% 2,2% 0,6%13,7%-0,7%2,4%-0,7%Residencial Industrial Comercial Rural Demais MercadoLivreMercadoCativoMercado Total+2,4%+4,7%1 3
  14. 14. Indicadores de Eficiência (DEC)(horas ponderadas)Desempenho TécnicoCelesc Distribuição2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T12 1T1315,216,414,413,613,517,216,55,0 4,2Indicadores de Eficiência (FEC)(interrupções por consumidor)2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T12 1T1312,212,510,59,810,211,8 11,83,4 2,8Perdas na Distribuição% de Energia Faturada – últimos 12 mesesANEEL CELESC D6,35%6,15%1,06%0,71%Limite ANEEL 3º CRTPPerda Total: 7,40%Perdas TécnicasPerdas Não Técnicas22,821,119,5 19,518,7 17,716,617,716,715,6 15,7 15,2 14,313,41 4Limite ANEEL Limite ANEEL
  15. 15. Destaques FinanceirosCelesc DistribuiçãoReceita Operacional Líquida *R$ milhõesGastos GerenciáveisPessoal. Material, Serviços e OutrosR$ milhões* Exclui Receita de Construção1038,21208,41T12 1T1316,4%Gastos Não-GerenciáveisR$ milhões666,41095,31T12 1T1364,3%287,8MSOPessoal234,11T12140,693,51T13154,9132,9+22,9%+42,1%22,9%154,9102,91T13AJUSTADO PORPROVISÃOTRABALHISTA267,8+14,4%2010 2011* sem efeito nãorecorrente do PDV 2012ReferênciaRegulatória91,3110,3111,171,0257,4232,2225,0159,01T12 1T1359,4 61,339,552,6MSO/ClienteP/ClientePMSO/CLIENTEem R$ por AnoPMSO/CLIENTEem R$ no Trimestre2012*348,8342,5336,1230,098,9113,9
  16. 16. CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. – CONCILIAÇÃO DO EBITDA E EBITDA AJUSTADOR$ millhões 1T12 1T13 Var. %Lucro/Prejuízo Líquido 70,5 (187,3) -365,5%(+) IR e CSLL 38,0 (17,1)(+) Resultado Financeiro (13,2) (8,5)(+) Depreciação e Amortização 42,3 38,3EBITDA 137,6 (174,6) -226,9%(+) Ativos/Passivos Regulatórios (0,6) 190,0(-) Efeitos Não-Recorrentes 32,8 30,0(=) EBITDA Ajustado por Ativos/Passivos Regulatórios – Efeitos Não Recorrentes 169,8 45,4 -73,3%DestaquesFinanceirosCelesc DistribuiçãoLucro LíquidoR$ milhões1T131T1270,5 (187,3)EBITDAR$ milhôes1T13137,61T12(174,6)EBITDA AjustadoR$ milhões45,4169,91T12 1T13Lucro Líquido AjustadoR$ milhões62,791,01T12(40,0)1T13IFRS+Ativos e Passivos Regulatórios–Não RecorrentesIFRS-226,9% -365,5%-73,3% -144,0%1 6
  17. 17. ENDIVIDAMENTOCelesc DistribuiçãoEndividamento - 1T13R$ milhõesCurto Prazo 187,1Longo Prazo 281,3Dívida Financeira Total 468,4(-) Caixa e Equivalentes de Caixa (70,6)Dívida Financeira Líquida 397,8Patrimônio Líquido 1.032,2Dívida Financeira Líquida/ Patrimônio Líquido 0,4xBenefícios Pós-Emprego (Passivo Atuarial) 1.147,9Dívida Líquida Ajustada por Passivo Atuarial 1.545,7Dívida Líquida Ajustada/ Patrimônio Líquido 1,5xEmpréstimos e FinanciamentosServiço da Dívida em R$ milhõesPosição em 31/12/2012Emissão de DebênturesR$ 300 milhõesModalidade: ICVM 476Coordenador: Banco do Brasil Inv.Destinaçãodos Recursos:Reforço Capital deGiro e InvestimentosCusto Médio: CDI + 1,30% a.a.Prazo: 6 anosEntrada dos Recursos: 17/Maio/13117,446,632,925,515,811,1 5,2 2,3 0,774,52013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20221 7
  18. 18. Celesc Geração1 8
  19. 19. 1 9
  20. 20. Celesc GeraçãoUsinas100%daCelescGeraçãoS.A.alcançadaspelaMPn°579DemaisUsinas100%daCelescGeraçãoS.A.EmoperaçãoEmdesenvolvimentoNovosEmpreendimentosUsinas Término daconcessãoPotênciainstalada(MW)Energiaassegurada(MW)1 PCH Palmeiras 7/11/2016 24,60 15,132 PCH Bracinho 7/11/2016 15,00 8,003 PCH Garcia 7/7/2015 8,92 7,104 PCH Cedros 7/11/2016 8,40 6,755 PCH Salto 7/11/2016 6,28 5,256 PCH Pery 9/7/2017 4,40 4,007 PCH Ivo Silveira 7/7/2015 2,60 1,81Total - MW 70,20 48,04Usinas Término daconcessãoPotênciainstalada(MW)Energiaassegurada(MW)8 PCH Celso Ramos 23/11/2021 5,40 3,809 PCH Caveiras 10/7/2018 3,83 2,7710 PCH Piraí 7/11/2016 0,78 0,4511 CGH Rio do Peixe (*) 0,52 0,5012 CGH São Lourenço (*) 0,42 7,72Total - MW 10,95 7,72UsinasPotênciaInstalada(MW)EnergiaAssegurada(MW)ParticipaçãoCelescGeração13 PCH Prata 3,00 1,68 25,0%14 PCH Belmonte 3,60 1,84 25,0%15 PCH Bandeirante 3,00 1,76 25,0%Total - MW 9,60 5,28UsinasPotênciaInstalada(MW)EnergiaAssegurada(MW)ParticipaçãoCelescGeração16 PCH Rondinha 9,60 6,12 32,5%17 PCH Painel 9,20 5,52 32,5%18 PCH Campo Belo 10,00 6,00 30,0%19 PCH Xavantina 6,07 3,60 40,0%Total - MW 34,87 21,247425810111213141516191PCH PeryJunho/13+26MW3691718(*) Usinas com potência inferior a 1 MW estão dispensadas do ato de Concessão.PROJETOSEM ANÁLISE≅1GW2 0
  21. 21. Desempenho de MercadoCelesc Geração1T12 1T13 Var. %Fornecimento e Suprimento de Energia Elétrica 133,0 101,7 -23,5%Industrial 50,2 36,0 -28,3%Comercial, Serviços e Outros 2,7 8,5 210,3%Suprimento de Energia 77,0 28,1 -63,6%Energia de Curto Prazo (CCEE) 3,0 29,2 878,4%Energia Faturada (GWh)Parque Gerador Próprio da Celesc Geração S.A.Parque GeradorPróprioSPE’s emOperação55,85,381,29,6Energia asseguradaPotência Instalada vs Energia Assegurada MW69%55%2 1
  22. 22. DESTAQUESFINANCEIROSCELESC GERAÇÃOR$ milhões 1T12 1T13 Var. %Lucro / Prejuízo Líquido 4,4 7,3 64,6%(+) IR e CSLL 2,3 1,3(+) Resultado Financeiro (0,2) (0,0)(+) Depreciação e Amortização 1,7 12,6EBITDA 8,3 21,1 156,1%(-) Efeitos Não-Recorrentes - (7,0)(=) EBTIDA Ajust.Ef.Não-Recorrentes 8,3 14,1 70,8%Celesc Geração S.A.Conciliação do EBITDA13,621,1Receita Operacional LíquidaR$ milhões1T12 1T138,321,1EBITDAR$ milhões1T12 1T134,47,3Lucro LíquidoR$ milhões1T12 1T138,314,1EBITDA AJUSTADOR$ milhões1T12 1T1355,0%156,1% 70,8% 64,6%2 2
  23. 23. 2 3
  24. 24. Área de ConcessãoSCGÁSSCGGÁS• Concessão em 100% do território (até 2044)• Comercialização e Distribuição de GN• + de 1,8 milhão de m3 gás/dia• 4.600 unidades consumidoras atendidasSC vs BRASIL3º em número de municípios com GN (59)3º em extensão de gasodutos (1.016 km)3ª maior rede de postos com GNV (136)MitsuiGaspetroCelescInfragásEstruturaacionáriaMunicípios com gasodutosRedes de distribuiçãoRamais futurosMunicípios com GNCGasoduto Brasil-BolíviaEstações de recebimento41%41%17%1%2 4
  25. 25. Volume (mil m3) 1T12 1T13 Var. %Industrial 126.992 127.028 0,0 %Automotivo 30.057 25.820 -14,1%Comercial 1.311 1.363 3,9%Gás Comprimido 3.221 2.953 -8,3%Residencial 79 112 41,2%Total 161.660 157.275 -2,7%Desempenhode MercadoSCGÁSVenda de Gás porSegmentoVolume de Gás por Segmento1T13Volume de Gás Vendidomil m3161.6601T12 1T130,1%1,9%0,9%16,4%80,8%ResidencialGás ComprimidoComercialAutomotivoIndustrial0,4% 2,5%0,2%14,4%82,6%ResidencialGás ComprimidoComercialAutomotivoIndustrialSCGÁS – Margem de Contribuição por Segmento1T13157.275-2,7%2 5
  26. 26. 14,6Lucro LíquidoR$ milhões17,428,9EBITDAR$ milhões1T121T131T12 1T137,3SCGás/ Endividamento1T13 | R$ milhõesDívida Curto Prazo 3,0Dívida Longo Prazo -Dívida Total 3,0(-) Disponibilidades (51,4)Dívida Líquida/ (Caixa Líquido) (48,4)Dívida Total/ Patrimônio Líquido 0,01x134,5159,7Receita Operacional LíquidaR$ milhões1T12 1T13DESTAQUESFINANCEIROSSCGÁS18,8%66,0%+101,0%2 6
  27. 27. 2 7
  28. 28. Participação Celesc30,88%Participação Celesc23,03%Participação Celesc15,48%DESTAQUESFINANCEIROS–1T13SOBREONEGÓCIODemais participaçõesReceita Líquida (R$MM)EBITDA (R$MM)Margem EBITDALucro Líquido (R$MM)Margem LíquidaDívida Líquida (R$MM)Ativo Total (R$MM)Patrimônio Líquido (R$MM)1T12 1T1315,9 16,9 5,5%1T12 1T1314,6 13,9 4,9%1T12 1T1391,7% 82,7%1T12 1T138,4 8,1 4,2%1T12 1T1352,8% 48,0%1T12 1T1361,9 70,7 14,3%1T12 1T13236,8 313,1 32,2%1T12 1T13121,2 126,1 4,0%Receita Líquida (R$MM)EBITDA (R$MM)Margem EBITDALucro Líquido (R$MM)Margem LíquidaDívida Líquida (R$MM)Ativo Total (R$MM)Patrimônio Líquido (R$MM)1T12 1T1321,1 25,3 20,4%1T12 1T1312,2 13,5 10,1%1T12 1T1358,3% 53,3%1T12 1T138,3 8,8 6,3%1T12 1T1339,4% 34,8%1T12 1T13(65,5) (88,8) 35,6%1T12 1T13364,4 379,9 4,2%1T12 1T13120,5 150,1 24,5%Receita Líquida (R$MM)EBITDA (R$MM)Margem EBITDALucro Líquido (R$MM)Margem LíquidaDívida Líquida (R$MM)Ativo Total (R$MM)Patrimônio Líquido (R$MM)1T12 1T13148,7 162,8 9,5%1T12 1T1323,9 34,0 42,4%1T12 1T1316,1% 20,9%1T12 1T136,2 6,7 8,1%1T12 1T134,2% 4,1%1T12 1T13203,1 184,6 9,1%1T12 1T132.247,3 2.256,6 0,4%1T12 1T131.236,6 1.242,8 0,5%INVESTIMENTO AVALIADO A VALOR JUSTO (TVM)CONTABILIZAÇÃO P/ EQUIVALÊNCIA PATRIMONIALProdutora independente de energia elétrica,constituída em 1998, detém concessão de 35anos. Está localizada no Rio Jacuí (RS) comcapacidade instalada de 125 MW e energiaassegurada de 78 MW. Está direcionandorecursos para novos investimentos.Opera serviços de água e esgoto em 198municípios e 03 distritos no Estado deSanta Catarina e 01 município no Estadodo Paraná. Na quase totalidade dessesmunicípios atua mediante contratode concessão, a maioria destescom prazo de 30 anos deduraçãoConstituída em 2000, detém 30 anos deconcessão para explorar linhas em SantaCatarina. O contrato prevê redução em 50%na RAP a partir de Novembro de 2017.Crioua subsidiária integral ETSE para gerir novaslinhas de transmissão, leilão conquistado emDez/2011.CONTABILIZAÇÃO P/ EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL2 8
  29. 29. 2 9
  30. 30. DESTAQUESFINANCEIROSRESULTADOCONSOLIDADODemonstração de Resultados - CONSOLIDADOR$ milhões 1T12 1T13 Var. %1 Receita Operacional Bruta 1.780,8 1.784,7 0,2%2 Deduções da Receita Operacional (662,8) (506,0) -23,7%3 Receita Operacional Líquida 1.118,0 1.278,7 14,4%4 Custos e Despesas Operacionais (1.020,5) (1.491,6) 46,2%5 Resultado de Equivalência Patrimonial 5,9 6,8 16,5%6 Resultado das Atividades 103,4 (206,0) -299,3%7 EBITDA 147,4 (155,2) -205,3%8 Margem EBITDA (%) 13,2% -12,1% -26,1 p.p.9 Resultado Financeiro 15,6 9,5 -39,2%10 IR/CSLL (40,3) 15,811 Lucro/ Prejuízo Líquido 78,7 (180,7) -329,5%12 Margem Líquida (%) 7,0% -14,1% -21,7 p.p.IFRSReceita Operacional Líquida Consolidada *R$ milhões1T131T121.051,11.229,1* Exclui Receita de Construção147,4EBITIDA ConsolidadoR$ milhões(155,2)1T121T1378,7(180,7)1T13Lucro LíquidoR$ milhões1T1216,9% -205,3% -329,5%3 0
  31. 31. Conciliação do EBITDAe ajustes no resultadoResultado ConsolidadoIFRS+Ativos e Passivos Regulatórios–Não RecorrentesR$ milhões 1T12 1T13 Var. %Lucro/ Prejuízo Líquido 78,7 (180,7) -329,5%(+) IR e CSLL 40,3 (15,8)(+) Resultado Financeiro (15,6) (9,5)(+) Depreciação e Amortização 44,0 50,8EBITDA 147,4 (155,2) -205,3%(+) Ativos e Passivos Regulatórios (0,6) 190,0(=) EBITDA Ajustado porAtivos/Passivos Regulatórios146,8 34,8 -76,3%(-) Efeitos Não-RecorrentesResolução ANEEL 367 13,6 -Recuperação Judicial – Grandes Cons. 19,2 -Provisão Trabalhista "Terceirizados" - 30,0(=) EBITDA Ajustado porAtivos/Passivos Regulatórios- Efeitos Não-Recorrentes179,6 57,8 -67,8%EBITDA Consolidado AjustadoR$ milhões1T131T12179,657,8Lucro Líquido AjustadoR$ milhões1T131T1299,2(33,4)-67,8%-133,7%3 1
  32. 32. INVESTIMENTOS(CAPEX)Meta Celesc1,5xDepreciaçãoCAPEX Médio em Distribuição2012-2017R$ milhõesEstimativa Plano Diretor190-2201,24,85,75,6CAPEX Celesc GeraçãoR$ milhõesUsinas ParqueGerador próprioInvestimentosem SPEs1T12 1T131,6xDepreciação66,949,610,04,3CAPEX Celesc DistribuiçãoR$ milhõesRAB Não - RAB1T12 1T1321,9%49,6%4,5%11,3%12,6%Composição do CAPEXCelesc Distribuição (%)ALTA TENSÃOBAIXA E MÉDIA TENSÃOAUTOMAÇÃOMEDIÇÃOMANUTENÇÃO3 2
  33. 33. • Aprovação em 18 dejaneiro de 2012• Obrigatoriedade deestabelecimento dePlano DiretorEstatuto Social• Aspiração dosprincipaisstakeholders• Metas ebalizadoresestratégicos delongo prazo• Mapa e iniciativasestratégicas• Plano de Negócios2013-17• Modelo deacompanhamento• Indicadoresalinhados aoCELESC 2030• Metas claras aDiretores eempregados• Programa deeficiênciaoperacional eorganizativa• Viabilização damudançaproposta noCELESC 2030• Plano deAdequação deQuadro - PAQPlano DiretorCELESC 2030PlanejamentoEstratégicoContratode GestãoEficiênciaOperacionalPLANEJAMENTO ESTRATÉGICOEncadeamento Global do CELESC 20303 3
  34. 34. Drivers de ValorPrograma de Demissão Voluntária - PDV• Adesão de 734 empregados (20,2% do quadro de set/12)• Investimento total bruto: R$290,4 milhões (VPL)• Taxa desconto: 8,68% a.a.• Provisionamento em setembro/12 e dezembro/12107 110896660 5555179NOV/12 DEZ/12 JAN/13 FEV/13 MAR/13 ABR/13 MAI/13 JUN/133.6323.5253.4153.3263.2543.190Plano de Demissão VoluntáriaNº de desligamentos x Nº total de empregados CELESCPrevisão3 4
  35. 35. Telemedição e AutomaçãoDRIVERS DE VALORCentro deOperaçãoe Medição• Inauguração emagosto/2012• Atende 30% do totalde consumidores dogrupo A (1.800 unidades)• Expansão para 9.000consumidores atéoutubro/2013Recuperaçãode Receita daordem de R$6,0MM entreago/12 eabr/13Redução de69% damão-de-obrautilizadaAutomaçãoda Rede deDistribuiçãoCAPEXProjetado(2013-2017)CAPEX(2013)R$ 97MM R$ 15MM600 religadoresautomatizados atédez/2013, sendo 202 jáconcluídos• Incremento do índicede recursividade• Maior agilidade narestauração doSistema deDistribuição• Redução do custooperacional3 5
  36. 36. Mercado de CapitaisFREE FLOATCLSC4Fechamento 1T1376,1%máxima notrimestreR$ 26,90mínima notrimestreR$ 21,90Contratação de formadorde mercado em abril/13Objetivo de melhora no ambiente deliquidez das ações preferenciais CLSC4CLSC4R$ 23,902006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*Pay-Out 25% 30% 30% 30% 30% 30% -Dividend-Yeld 4,74% 7,69% 4,75% 2,78% 5,24% 7,30% -Histórico pagamento de dividendosCLSC4-40,9%IEEX-21,3%IBOV-12,6%CLSC4 vs índicesDesempenho das AçõesEm 12Meses No 1T13CLSC4-11,5%IEEX-3,6%IBOV-7,6%* Companhia Registrou Prejuízo Líquido3 6
  37. 37. Compromissocom a SociedadePonte para o FuturoAtenta ao cenário nacional e mundial, a Celescdesenvolve processos para concretizar melhoriasnas condições de trabalho e na qualidade devida do planeta.Desde 2006, a Empresa honra os compromissosassumidos com o Pacto Global da ONU, o PactoEmpresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, oPacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravoe o Pacto Nacional contra a Exploração SexualInfanto-Juvenil nas Rodovias.Em 2012, a Celesc passou a ser integrante doCadastro Empresa Pró-Ética, uma iniciativa daControladoria-Geral da União e do Instituto Ethos queavalia e divulga as empresas voluntariamenteengajadas na construção de um ambiente deintegridade e confiança nas relações comerciais.3 7
  38. 38. JovemAprendizTô ligadoEnergiado FuturoEnergiado BemEm convênio com oMinistério Público,o programa ofereceformação técnico-profissional parajovens com idadesentre 14 e 16 anos,preferencialmentevindos de casas lares/abrigos e em situaçãode risco social. Precisam,obrigatoriamente, estarfrequentando a escola.Mais de 300 jovens jáforam beneficiados.Capacitação parajovens com idadeentre 18 e 29 anosem situação de riscosocial, para atuarem ofícios variados eespecialmente naprestação de serviçosde energia elétrica.Desde 2006 mais de1.200 jovens foramformados para osofícios de guardaparque, eletricistacomercial e de redesde distribuição.Capacita famílias de baixarenda para a fabricaçãode aquecedor solarconstruído com reutilizáveis(garrafas pet e caixastetrapak). Estimula ocooperativismo, promove ageração de renda, a reduçãodo consumo de energiaelétrica e a conscientizaçãoambiental. Nos últimos cincoanos, mais de 300 coletoresforam construídos eimplantados, inclusive emcomunidades beneficiadaspelo programa de Aceleraçãodo Crescimento, do GovernoFederal.Por meio do seuPrograma de EficiênciaEnergética, a Celescinveste, atualmente,na eficientizaçãoem hospitaisfilantrópicos eresidências de baixarenda. Hospitais sãobeneficiados com aconstrução e motores.Residenciaisselecionadas recebemlâmpadas econômicas,geladeiras eaquecedores solares.Banhode EnergiaEnergiaem DiaEnergiado LixoEm parceria com aSecretaria de Agriculturado Estado e Empresa dePesquisa Agropecuária eExtensão Rural (Epagri),o programa oferece umsistema de aquecimentode água quereaproveita o calor queseria desperdiçado naschaminés, sem aumentaro volume de lenhanormalmente utilizadacomo combustível pelasfamílias.Esta iniciativa visamelhorar o acesso dascomunidadesempobrecidas aosistema elétrico,aproximar a Empresa dacomunidade e minimizar ainadimplência. Em atençãoa esses consumidores, aCelesc criou um mecanismodiferenciado deatendimento. A perspectivacom o projeto é reduzir em25% a inadimplência dessepúblico.O materiasrecicláveis (papéis,papelão, copos epilhas) são separadose são entreguespara a Associaçõesou Cooperativas deCatadores de MateriaisRecicláveis.3 8
  39. 39. Próximos Passos3 9• Relatório Anual GRI• Entrada Recursos Debêntures em 17/5• Desligamentos PDV encerram em Jun/13• Programa Eficiência Máxima• Reajuste Tarifário em Agosto/13
  40. 40. Perguntas eRespostas+ NO SITE+ NORELEASE4 0
  41. 41. Respeito ao Investidor Individual 2011Cleverson SiewertDiretor-PresidenteAndré Luiz de RezendeDiretor de RIFone: +55 48 3231 6071Fale com RI +55 48 3231 6223ri@celesc.com.brwww.celesc.com.br/ri @investorcelesc4 1

×