Osservatorio congiunturale provincia di Forlì-Cesena - Report dicembre 2016

OSSERVATORIO CONGIUNTURALE
15 dicembre 2016
Alberto Zambianchi
Presidente

Tendenze dicembre 2016
2
Le dinamiche complessive del tessuto produttivo
IT 11,8ER 10,9FC 10,5L’imprenditorialità: abitanti per impresa :
IT 95,3%ER 94,4%FC 94,2%La dimensione: imprese con meno di 10 addetti
IT 24,2%ER 24,0%FC 19,6%Le società di capitale sono:
IT 55,9%ER 53,2%FC 53,8%La maggior parte è costituita da imprese individuali:
La natura giuridica (esclusa agricoltura)
+2,1%Attività professionali, scientifiche e tecniche (M)
-2,7%Attività immobiliari (L)
-0,1%Attività finanziarie e assicurative (K)
+0,3%Servizi di alloggio e ristorazione (I)
-3,1%Trasporti e magazzinaggio (H)
-0,7%Commercio (G)
-1,8%Costruzioni (F)
-1,3%Attività manifatturiere (C)
-1,8%Agricoltura (A)
var. % rispetto al 30/11/2015I principali settori (Ateco 2007)
IT 0,0%ER -0,7%FC -0,9%
37.666 al 30/11/2016, in diminuzione rispetto al 30/11/2015:Imprese attive
45.695 localizzazioni (sedi e
unità locali) attive al 30/9/2016
in flessione rispetto al
30/9/2015:
FC - 0,6%
ER - 0,1%
ITA + 0,4%
45.695 localizzazioni (sedi e
unità locali) attive al 30/9/2016
in flessione rispetto al
30/9/2015:
FC - 0,6%
ER - 0,1%
ITA + 0,4%

3
L’andamento congiunturale per settore
Agricoltura
IT -1,1%ER -1,5%FC -1,4%
La consistenza delle imprese
CONSIDERAZIONI SULL’ANNATA AGRARIA
- CEREALI: I cereali estivi sono tornati, dopo un paio di annate molto difficili, a rese per ettaro normali e anche la qualità si
è rivelata buona. I prezzi sono però letteralmente crollati: -20/30%: nonostante le buone produzioni non riescono a coprire i
costi di produzione.
- FORAGGI: Leggero ritardo negli sfalci del fieno ma di buona qualità. Prezzi in ripresa nell’ultimo quadrimestre del 2016. Il
prodotto risulta di difficile collocazione a causa della continua riduzione del patrimonio bovino e ovino. La produzione viene
oramai totalmente utilizzata dall'industria di disidratazione
- COLTURE FRUTTICOLE: Annata senza grossi problemi, produzioni leggermente anticipate, scarsa per le varietà precoci,
nella norma per le varietà medie e tardive. Prezzi ritornati ad un livello remunerativo (cosa non avvenuta nelle ultime due
annate). Giudizio positivo degli operatori per le produzioni e le quotazioni di albicocche, ciliegie e susine.
La parte autunnale dell’annata agraria è caratterizzata dal raccolto di mele, kiwi, kaki e castagne. Per mele, kaki e castagne
ci sono stati raccolti normali con prezzi discreti, mentre il kiwi registra un forte decremento di produzione (-20/25%)
mantenendo una buonissima quotazione
- VITIVINICOLTURA: la produzione stimata al momento risulta analoga a quella dell'annata precedente. Lo stato sanitario è
buono, cosi come la qualità. Si prevede un mercato con quotazioni in leggera flessione per i vini rossi mentre i bianchi
dovrebbero rimanere stazionari. A giudizio degli operatori, l’annata si preannuncia molto buona
- ZOOTECNIA: In continua riduzione il patrimonio zootecnico. Quotazioni per bovini e ovini stazionarie ma non
soddisfacenti. I suini a fronte di un primo semestre con prezzi non remunerativi, dal mese di luglio registrano una lenta
ripresa.
Pollo da carne: prezzo in flessione (-11,4% media gennaio novembre 2016 sul medesimo periodo dell’anno precedente)
IT -0,3%ER -1,5%FC -1,8%

4
Imprese attive 3.701 al 30/11/2016, in diminuzione rispetto al 30/11/2015:
FC - 1,3% ER - 1,5% IT - 1,1%
Attività manifatturiere
Andamento congiunturale – terzo trimestre 2016
Indagine Camera di Commercio di FC su imprese > 10 addetti
La fase congiunturale positiva si va estendendo a tutti i settori analizzati
Variazioni % medie ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi:
Produzione + 6,8%
Fatturato + 9,9%
Ordini interni + 2,5%
Ordini esteri + 0,8%
Occupazione + 3,8%
Previsioni degli imprenditori per il quarto trimestre 2016: in ulteriore crescita la produzione,
sostenuta da un andamento positivo degli ordini; questa condizione dovrebbe portare ad una
crescita del fatturato ma non dell’occupazione. Aspettative migliori di quelle raccolte un anno
fa per produzione, fatturato e ordinativi ed identiche per l’occupazione.
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti – terzo trimestre 2016
Variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
Produzione: FC + 3,6% ER + 1,8% IT n.d.

5
Settori:
• alimentare (+ 16,2%)
• prodotti in metallo (+ 6,3%)
• legno (+ 5,5%)
• altre industrie (+ 4,8%)
• chimica e plastica (+ 4,0%)
• macchinari (+ 3,7%)
• confezioni (+ 1,5%)
• calzature ( 0,0%)
• mobili (- 0,5%)
PRODUZIONE
variazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesi
rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)
Indagine Camera di Commercio
su imprese > 10 addetti
5

6
Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti

7
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Volume d’affari: variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
FC + 1,2% ER - 0,8% IT n.d
Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:
Volume d’affari in aumento stabili in diminuzione
17% 73% 10%
Costruzioni
FC -1,8% ER -1,8% IT -1,4%

8
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Vendite: stabili nel terzo trimestre 2016 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:
FC + 0,3% ER - 1,0% IT n.d.
Commercio al dettaglio
Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio
FC - 1,6% ER - 1,2% IT - 0,6%
Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:
Vendite in aumento stabili in diminuzione
44% 35% 21%
+ 2,9%grande distribuzione- 1,1%ipermercati
- 1,8%media distribuzione+ 0,9%non alimentari
- 1,2%piccola distribuzione- 1,3%alimentari
Consistenza delle imprese nel
settore Commercio all’ingrosso, al
dettaglio e riparazioni autoveicoli:
8.431 Imprese attive al 30/11/2016,
in flessione rispetto al 30/11/2015:
FC - 0,7%
ER - 0,8%
IT - 0,2%
settore Commercio all’ingrosso, al
dettaglio e riparazioni autoveicoli:
in flessione rispetto al 30/11/2015:
FC - 0,7%
ER - 0,8%
IT - 0,2%

9
L’andamento congiunturale
Commercio con l’estero (*)
(*) I dati del 2016 sono provvisori. Fonte ISTAT COEWEB
+12,37,4Apparecchi elettrici
-8,911,5Metalli e prodotti in metallo
15,4 -1,4Macchinari e apparecchiature meccaniche
11,4
-2,36,5Prodotti alimentari e bevande
+5,88,2Prodotti agricoltura, silvicoltura e pesca
+28,310,0Altre industrie manifatturiere
+3,3%4,7Medio Oriente
Esportazioni nel complesso
Gen-Sett 2016 rispetto all'analogo periodo del 2015: FC + 2,7% ER + 1,5% IT + 0,5%
Principali prodotti esportati (in ordine di importanza) comp.% var.% Export
Pelle, calzature e accessori -4,2
Principali aree (in ordine di importanza) comp.% var.% Export
Unione Europea 28 61,1 +4,4%
Paesi Europei non UE 8,3 -2,2%
Asia Orientale 8,2 +0,6%
America Settentrionale 7,9 +5,7%
Africa Settentrionale 3,1 +20,9%
America Centro-Meridionale 2,4 +4,2%
Importazioni nel complesso
Gen-Sett 2016 rispetto all'analogo periodo del 2015: FC + 2,5% ER + 0,9% IT - 3,0%

10
Alloggio e ristorazione
Flusso turistico
Gennaio-ottobre 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015,
in aumento arrivi e presenze:
Turisti totali Arrivi +2,9% Presenze +3,8%
Volume d’affari in aumento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:
FC + 4,2% ER n.d. IT n.d.
Previsioni del volume d’affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:
in aumento stabile in diminuzione
21% 48% 31%
Imprese attive 2.757 al 30/11/2016, stabili rispetto al 30/11/2015:
FC + 0,3% ER + 0,9% IT + 1,9%
Consistenza delle strutture ricettive (al 30/11/2016)*
Esercizi 527 alberghieri 35.644 posti letto
2.465 Extralberghieri 29.751 posti letto
(*) I dati del 2016 non sono confrontabili con quelli dei precedenti anni per modifiche alla metodologia di rilevazione

11
Trasporto merci su strada
Trasporti e magazzinaggio
Volume d’affari in flessione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
FC - 1,5% ER n.d. ITA n.d.
Previsioni del volume di affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:
in aumento stabile in diminuzione
1% 86% 13%
Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti di merci su strada
FC -3,1% ER -2,6% IT -2,5%
settore Trasporto e magazzinaggio:
in diminuzione rispetto al
30/11/2015:
FC - 3,1%
ER - 1,6%
IT - 0,9%
settore Trasporto e magazzinaggio:
in diminuzione rispetto al
30/11/2015:
FC - 3,1%
ER - 1,6%
IT - 0,9%

12
Artigianato e Cooperazione
Imprese cooperative: 542 al 30/11/2016, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2015
FC - 1,1% ER - 1,1% ITA + 1,6%
Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con
caratteristiche particolari che riflettono l’andamento dell’economia nei rispettivi comparti
Imprese artigiane: 12.237 al 30/9/2016 (ultimo dato disponibile), in diminuzione
rispetto allo stesso periodo del 2015
FC -1,7% ER -1,6% IT -1,4%
Fatturato dell’Industria in senso stretto FC + 3,3% ER + 0,3% IT n.d.
Fatturato delle Costruzioni FC + 3,4% ER - 1,1% IT n.d.

13
Lavoro
IT 11,9%IT 11,5%ER 7,4%FC 7,1%Tasso di disoccupazione 15 anni e più
IT 56,3%IT 56,8%ER 67,5%FC 68,4%Tasso di occupazione 15-64 anni:
ANNO 2015 (b)
2 TRIMESTRE 2016 (a)
(media degli ultimi quattro trimestri)
(a) Elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT indagine forze di lavoro
(b) Fonte ISTAT
Dati 2015 (anno intero): Utenti dei Centri per l’Impiego
Al 31/12/2015 (ultimo dato disponibile): 43.853 iscritti, +3,5% rispetto al 31/12/2014
2.356 iscritti alle Liste di Mobilità in diminuzione rispetto al 31/12/2014: -27,3%
lavoratori iscritti a seguito di licenziamento individuale -64,3%
lavoratori iscritti a seguito di procedura collettiva di mobilità -14,9%
+17,9% le assunzioni nell’anno 2015 rispetto al medesimo periodo del 2014
+11,2% le cessazioni nell’anno 2015 rispetto al medesimo periodo del 2014
Cassa integrazione guadagni
ore autorizzate da gennaio a ottobre 2016
e var.% su stesso periodo del 2015:
di cui
-30,7%3.692.428CIG TOTALE
-16,7%2.661.150Attività manifatturiere
-43,4%652.667Costruzioni
-60,6%877.922CIG in Deroga
-6,3%2.322.198CIG Straordinaria
-20,4%492.308CIG Ordinaria

14
Lavoro
La domanda di lavoro delle imprese per il III trimestre 2016:
le previsioni Excelsior
Con riferimento al terzo trimestre del 2016 in provincia di Forli-Cesena si prevedono:
• 1.460 assunzioni di lavoratori dipendenti (l'80% di tutte le opportunità di lavoro previste
nella provincia); in regione saranno circa 18.600 e complessivamente in Italia circa 188.000;
• nel 19% dei casi saranno assunzioni stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o
di apprendistato, mentre nell'81% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con
durata predefinita);
• si concentreranno per l'81% nel settore dei servizi e per il 70% nelle imprese con meno di 50
dipendenti;
• il 15% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale
(18%);
• in 11 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati;
• per una quota pari al 29% interesseranno giovani con meno di 30 anni

15
Lavoro
Assunzioni per settore di attività

16
Lavoro
⇔18⇑⇑⇑⇑15
Assunzioni di profili "high skill"
(% sulle assunzioni totali)
⇔32⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑29
Assunzioni di giovani con meno di 30 anni
⇔13⇔11
Assunzioni difficili da reperire
⇓⇓⇓⇓59⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓47
Assunzioni per cui è richiesta esperienza
⇔80⇔80
Assunzioni di dipendenti
(% sulle entrate con tutte le forme contrattuali)
Variazione
rispetto al 3
trimestre del
2015
Previsione per
il 3 trimestre
2016
Variazione
rispetto al 3
trimestre del
2015
Previsione per
il 3 trimestre
2016
Indicatori di sintesi
sulle assunzioni di dipendenti:
la provincia a confronto con l'Italia
ItaliaProvincia di Forli-Cesena

17
Credito
* Dati provvisori
(a) I dati includono i pronti contro termine e le sofferenze.
(b) Società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti.
(c) Società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti.
Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna
+ 2,2- 2,0- 3,50,0- 0,7Emilia-Romagna
+ 2,1- 2,7- 4,5- 1,4- 2,1Forlì-Cesena
Famiglie
produttrici (c)
Famiglie
consumatrici
Piccole (b)
Medio-
grandi
Imprese
Prestiti bancari per tipologia di impresa(a) (settembre* 2016)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

18
Credito
- 1,5- 1,5- 2,8- 0,5Emilia-Romagna
- 1,5- 4,8- 2,9+ 5,4Forlì-Cesena
Totale(b)ServiziCostruzioni
Attività
manifatturiere
Prestiti alle imprese per settore di attività economica(a) (settembre* 2016)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)
* Dati provvisori
(a) Dati riferiti alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione sui finanziamenti a società non
finanziarie e famiglie produttrici. I dati includono le sofferenze e i finanziamenti a procedura concorsuale e potrebbero differire rispetto a quelli
precedentemente diffusi a seguito dell’adeguamento dell’anagrafe dei soggetti censiti nella Centrale dei rischi.
(b) Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas.

19
Credito
* Dati provvisori
(a) Esposizioni passate a sofferenza rettificata in rapporto ai prestiti non in sofferenza rettificata in essere all’inizio del periodo. I valori sono calcolati
come medie dei quattro trimestri terminanti in quello di riferimento. Dati riferiti alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di
operazioni di cartolarizzazione. I dati potrebbero differire rispetto a quelli precedentemente diffusi a seguito dell’adeguamento dell’anagrafe dei
soggetti censiti nella Centrale dei rischi. Il totale include anche le Amministrazioni pubbliche, le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle
famiglie e le unità non classificabili o non classificate.
n.d.+ 3,1+ 4,33o trim. 2016*Nuove sofferenze (a)
10,1912,0212,432o trim 2016Sofferenze / Impieghi totali
Italia
Emilia-
Romagna
Forlì-
Cesena
(valori percentuali)

20
DATI PROMETEIADATI PROMETEIA
Ottobre 2016Ottobre 2016
Lo scenario internazionale
PRODOTTO INTERNO LORDOPRODOTTO INTERNO LORDO
Variazione percentuale sullVariazione percentuale sull’’anno precedenteanno precedente
-0,8
+0,5
+7,3
+6,6
+1,5
+2,8
20162015 2017
Mondo +3,0 +3,0
Stati Uniti +2,6 +2,1
Cina +6,9 +5,9
India +7,3 +6,9
Giappone +0,5 +0,5
Russia -3,7 +1,7 +0,7
+1,9
+3,2
+1,3
+1,7
+1,6
20162015 2017
UEM +1,9 +1,3
Germania +1,5 +1,3
Francia +1,2 +1,0
Spagna +3,2 +2,0
Regno Unito +2,2 +1,0
Italia +0,6 +0,8
Dati Italia definitivi: Istat, Conti economici trimestrali (corretti per i giorni di calendario).

21
+0,8
+1,1
+1,1
2017
+0,5
+0,5
+0,5
2015 2016
Forlì-Cesena +0,9
Emilia-Romagna +0,9
Italia +0,7
VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente
DATI PROMETEIADATI PROMETEIA
Ottobre 2016Ottobre 2016
Gli scenari territoriali
Dati Italia definitivi: Istat, Conti economici annuali (non corretti per i giorni di calendario).

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