Apresentação de resultados do 3 t07

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Apresentação de resultados do 3 t07

  1. 1. TeleconferênciaResultados do 3T07 14 de Novembro de 2007 1
  2. 2. Aviso ImportanteEsta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ouresultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira einternacional. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pelaCompanhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições demercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle daCompanhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre osresultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluema estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional,tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos dos clientes, condições do mercadofinanceiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos,expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais daCompanhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declaraçõesde expectativas sobre eventos ou resultados futuros.As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação apotenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade,atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores daCompanhia ou partes a eles relacionadas ou seus representantes terá qualquerresponsabilidade por quaisquer perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdodesta apresentação. 2
  3. 3. Mercado CardSystem/Marketsystem Evolução cartões (Mercado) Final de Setembro - em Milhões 424 372 324 89 264 76 64 137 51 112 94 82 166 184 198 131 2004 2005 2006 2007 Débito Private Label Crédito Expansão Mercado x CSU 12,9% 9,5% 9,9% 7,4% MERCADO 6,1% 9,2% CSU 3,4% 3,8% 4,2% 3,7%3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 3
  4. 4. CardSystem/Marketsystem – Dados Operacionais CSU - Cartões Cadastrados na Base no Final de Setembro (Milhões) 15,6 2004 até 2007 CAGR (CSU) de 31% 11,4 CAGR (Mercado) de 19% 10,1 7,0 6,3 2003 2004 2005 2006 2007Em função do aumento do número de novos cartões a CSUterminou o trimestre com 15,6 milhões na base;Nos últimos 12 meses o mercado evoluiu 20,2% enquanto a CSU36,8%. 4
  5. 5. CardSystem/Marketsystem – Dados OperacionaisCSU Cardsystem - Entrada de Novos Cartões CSU Marketsystem – Contas Gerenciadas (Milhares) (Milhões) 1.860 1,96 1.640 1.417 1,90 1.306 1,84 1.033 1,77 1,70 4°TRI 06 1°TRI 07 2°TRI 07 3°TRI 07 4°TRI 07 4°TRI 06 1°TRI 07 2°TRI 07 3°TRI 07 4°TRI 07 O volume de novos cartões se elevou de 4,5mm em 06 para 5,9mm em 07 (+31,1%). Celebramos contrato estratégico e implantamos os cartões do Carrefour; Em implantação do Projeto da Omni Financeira; Contrato com importante empresa do varejo financeiro com implementação no 4T07; Vencemos as Licitações com Nossa Caixa e Banrisul; HSBC/Losango continuam com tendência de crescimento elevado; Contas nos programas de Marketsystem de Fidelização continuam com crescimento contínuo; 5
  6. 6. PROJETO CAIXAAtividade de desenvolvimento da Plataforma finalizada no 2T07Equipe da Caixa e CSU executando trabalhos preparatórios pararealização de plano de testesExpectativa de implementação do projeto e migração da base decartão durante 1S08 6
  7. 7. TeleSystem/Credit&RiskTeleSystem e Credit&Risk “Turnaround” financeiro executado no período; Ligeira redução no número de Posições de Atendimento em operação em setembro de 2007; CSU – PAs em operação - milhares 3.930 3.872 2T07 3T07 Eliminação de contratos deficitários; As unidades mantém a estratégia de diversificação em sua base de cliente com foco em operações de menor porte e maior estabilidade. Breakeven” foi atingido através de substancial redução de custos operacionais e ganhos de produtividade da ordem de R$ 2 Milhões mensais; Veja evolução abaixo: R$ milhões ( valores acumulados) 2.0 1.5 0,6 7 Agosto Setembro Outubro
  8. 8. CSU – Evolução Financeira Receita Bruta (R$ milhões) 92,7 92,8 90,9 87,4 81,4 78,4 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 * EBTIDA (R$milhões) 15,3 12,9 11,9 5,6 5,1 5,43T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 ** Forecast 8
  9. 9. Unidades - Evolução Financeira 53,0 Receita Bruta (R$milhões) 49,0 48,9 47,6 Tele/Credit 45,7 43,3 Card/Market 45,1 42,0 39,8 35,8 38,4 35,1 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 * EBTIDA (R$ milhões) 14,3 13,7 11,6 10,4 9,3 8,7Card/MarketTele/Credit 1,0 (1,8) 1,3 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 * (3,3) (4,2) (4,8) * Forecast 9
  10. 10. CSU (Consolidado) Receita Bruta (R$ mil) Custo dos Serviços Prestados (R$ mil) +2,1 % -3,8 % -2,8 % -2,1 % +4,0 % 92.744 92.777 90.866 72.040 71.312 90.866 69.326 69.326 87.394 3T06 3T07 2T07 3T07 4T07* 3T06 3T07 2T07 3T07 Lucro Bruto (R$ mil) e Margem Bruta (%) 9,7 % 55,8 % 15.277 15.277 13.924 9.808* Forecast conforme “guidance” de 12/11/07 10 3T06 3T07 2T07 3T07
  11. 11. CSU (Consolidado)Despesas Operacionais (R$ mil) EBITDA (R$ mil) e Margem Resultado Líquido (R$ mil) EBITDA (%) 1.294 na -0,8 % 14,3 % -7,9 % 28,5 % (247) 15.742 (255) (247) 15.617 15.617 111,3 % 13.666 15.245 12.888 11.865 11.865 3,0 % 94,2% 5.614 15% (4.286) 14% 6,9% 14% 17,8% 3T06 3T07 2T07 3T07 3T06** 3T07 2T07 3T07 4T07* 3T06 3T07 2T07 3T07 4T07* Despesas Operacionais com ligeira redução no 3T07. Apesar de despesas com reestruturação de R$ 1.1milhão; Resultado Líquido: Importante evolução no trimestre e previsão decrescimento para o 4T07. * Forecast conforme “guidance” de 12/11/07 * * Exclui gastos com IPO. 11
  12. 12. CardSystem/Marketsystem Receita Bruta (R$ milhões) Lucro Bruto (R$ milhões) e EBITDA (R$ milhões) e Margem Margem Bruta (%) EBITDA (%) +5,5% +9,2% + 25,9% + 22% 17,9% + 32% 15,2 15,2 41,9 41,939,8 38,4 13,7 13,7 11,6 12,0 12,4 10,4 31,8% 35,1% 29,2% 35,1% 33% 38,8% 34,9% 38,8%3T06 3T07 2T07 3T07 3T06 3T07 2T07 3T07 3T06 3T07 2T07 3T07 Crescimento do faturamento da Cardsystem/Marketsystem; Elevação da margem bruta em relação ao 3T06 e 2T07; Lucro bruto e Ebitda apresentando crescimento superior aos trimestres anteriores; 12
  13. 13. TeleSystem e Credit&Risk Lucro Bruto (R$ milhões) e EBITDA (R$ milhões) e Margem Receita Bruta (R$ milhões) Margem Bruta (%) EBITDA (%) 1,9 - 93,5% - 244,7% - 7,7% 3,8% - 0,1% na 61,5%52,9 48,9 0,1 0,1 1,3 48,9 48,9 0,3% 0,3% 2,6% -5,7% -4% -4% - 10,5% (2,6) (1,8) (1,8) (4,7)3T06 3T07 2T07 3T07 3T06 3T07 2T07 3T07 3T06 3T07 2T07 3T07 Manutenção da Receita Bruta ao 2T07; Plano de redução de custos com impacto fortemente positivo, atingindo “breakeven” em lucro bruto. Veja a evolução mês a mês no 3T07 abaixo: 0.6 0.5 Lucro Bruto 3T07 Jul 07 Ago 07 Set 07 R$ milhões. 13 (1.1)
  14. 14. Endividamento e Investimentos Endividamento Endividamento - R$ milhões 3T07 3T06 2T07 Ampliação da dívida total em Curto prazo 48,9 42,1 40,8 R$19.0milhões para investimentos Empréstimos e Financiamentos 24,0 17,2 23,1 na área de cartões; Leasing 24,9 24,9 17,7 Longo prazo 59,1 50,9 45,9 Melhor perfil do endividamento de Empréstimos e Financiamentos 42,2 23,9 21,4 curto para longo prazo Leasing 16,9 27,0 24,5 Dívida Bruta 108,1 93,0 86,7 (-) Disponibilidades 3,5 42,5 1,1 Dívida (Caixa) Líquida 104,6 50,6 85,6 CAPEX (em R$MM)CAPEX 20 15,1 14,5 14,5 Redução dos investimentos na 16 11.2 3,8 3,8 plataforma operacional Caixa; 12 4,0 7,4 8 Investimentos na área de cartões para 4 7,1 10,3 6,8 10,3 suportar crescimento acelerado. 0 3T06 3T07 2T07 3T07 Sistemas (SW e HW) Projeto Caixa Outros 14
  15. 15. Perspectivas e Fatos RecentesNovos projetos de cartões em análise, por diversos emissores, trazendopotencial de novas conquistas comerciais;Plano de redução de custos e despesas operacionais a ser consolidado durante4T07;Gestão das Unidades Telesystem/Credit&Risk com foco financeiro,promovendo significativas melhoras;Perspectiva de crescimento em receitas e lucratividade. Antecipada através do“guidance” para o 4T07: Informações Trimestrais – CSU (R$ milhões) 1T07 2T07 3T07 4T07 * Receita Bruta 78,4 87,4 90,9 92,7 EBITDA 5,3 5,6 11,9 15,2 Lucro Líquido (5,7) (4,3) (0,2) 1,3 * Forecast 15

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