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Informe Conjuntural | Economia brasileira 2012
Principais mensagens


Falta de competitividade da indústria: a barreira ao
crescimento
 Economia beira a estagnação em 2012

 Dois anos perdidos para a indústria

 PIB com aumento do consumo e queda dos investimentos

 Indústria ociosa não investe

 Demanda interna é dividida com o mercado externo
Principais mensagens


 Economia brasileira terá um dos menores crescimento
 da América Latina
                                                                Previsão de crescimento do PIB
                6.0
                               5.7
                                              5.0              5.0
                                                                         4.3      4.0      3.8
                                                                                                    3.5
                                                                                                              2.6

                                                                                                                        0.9




                                                                                                                                 -1.5
               Peru        Venezuela        Bolívia            Chile   Colômbia Equador   México   Uruguai Argentina   Brasil   Paraguai

Previsão de crescimento do PIB de países América Latina: FMI
Previsão crescimento do PIB do Brasil: CNI
Competitividade


Baixa competitividade: entrave ao crescimento

 Não há falta de demanda, existe dificuldade da indústria em retê-la

 Produtividade da mão de obra da indústria ficou estagnada na última década

 Baixa qualidade da educação básica ergue barreira para o investimento em
inovação

 Única mudança significativa na estrutura de vantagem comparativa do Brasil
foi o aumento da participação de produtos básicos
Competitividade


Não há falta de demanda, existe a dificuldade da
indústria em retê-la

                               Variação (%) acumulada de 2008 a 2011 do PIB e seus componentes


                      16.3

                                          13.5

                                                            10.7
                                                                               10.1




                                                                                                  0.6


               Consumo das famílias    Comércio            Serviços            PIB             Indústria de
                                                                                             transformação



 Fonte: IBGE
Competitividade


  Indústria perde importância entre os emergentes
                 Participação da indústria brasileira entre países desenvolvimento

                         2000     Brasil                                           2010*   Brasil
                                  7.97%                                                    5.26%


                                                           Outros
                                                           30.64%
      Outros
      39.12%




                                            China
                                           31.91%
                                                       Taiwan                                        China
                                                       6.05%                                        47.10%



               Taiwan                                              Índia
               6.66%             México                           6.23%
                         Índia                                                México
                                 8.89%
                        5.45%                                                 4.72%
Fonte: UNIDO                                         Fonte: UNIDO. * Estimativa UNIDO
Balanço 2012

                                                                                                  Balanço 2012
Desequilíbrio entre consumo e investimento

               Consumo das famílias e formação bruta de capital fixo (FBKF)
                  Número índice 1º trim. 2010 = 100 - dessazonalizado
  112


  110


  108                                                                                    Para haver crescimento
                                                                                         sustentado é preciso que o
  106
                                                                                         aumento do consumo seja
                                                                                         acompanhado pela expansão
  104
                                                                                         dos investimentos
  102


  100
                                  Consumo das famílias                FBKF
    98
          2010-I     II     III      IV   2011-I   II    III   IV   2012-I    II   III
 Fonte: IBGE
Balanço 2012


Reação da indústria ocorreu tardiamente
                                          Produção da indústria de transformação
                                       Número índice média 2002 = 100 - dessazonalizado
 132
 131
 130
 129
 128                                                                                                                                                                                                  Recuperação tardia
 127
                                                                                                                                                                                                      impede crescimento do
 126
                                                                                                                                                                                                      PIB do setor em 2012
 125
 124
 123
 122
                                                                        Aug/11




                                                                                                                                                                                    Aug/12
                  Feb/11




                                                                                                                              Feb/12
                                                                                                            Dec/11
                                                      Jun/11




                                                                                                                                                                  Jun/12
                                    Apr/11




                                                               Jul/11




                                                                                          Oct/11
                                                                                                   Nov/11




                                                                                                                                                Apr/12




                                                                                                                                                                           Jul/12
                           Mar/11
         Jan/11




                                                                                                                     Jan/12


                                                                                                                                       Mar/12
                                             May/11




                                                                                 Sep/11




                                                                                                                                                         May/12




 Fonte: IBGE                                                                                                                                                                                 Sep/12
Balanço 2012


Estimativa de PIB para 2012
                    Variação percentual e contribuição dos componentes no PIB



                    Componentes do PIB            Taxa de crescimento (%)   Contribuição (p.p.)

                    Consumo das famílias                    3,1                     1,9
                    Consumo do governo                      2,8                     0,6
         Ótica da
                    FBKF                                   -4,5                    -0,9
         demanda
                    Exportações                             0,0                     0,0
                    (-) importações                         1,5                    -0,2

                    Agropecuária                           -1,6                    -0,1
                    Indústria                              -0,6                    -0,2
                     Indústria extrativa                   -1,0                     0,0
         Ótica da
                     Indústria de transformação            -2,0                    -0,3
          oferta
                     Construção civil                       2,0                     0,1
                     SIUP                                   2,0                     0,1
                    Serviços                                1,8                     1,2


                    PIB pm                                 0,9
Balanço 2012


Inflação abaixo do teto da meta possibilita forte
redução da taxa de juros
     15%                         Taxa de juros SELIC (a.a.) e IPCA no acumulado em 12 meses                                                                             7.5%
     14%
                                                                                                                                                                        7.0%
     13%
                                                                                                                                                                        6.5%
     12%
     11%                                                                                                                                                                6.0%

     10%                                                                                                                                                                5.5%
       9%
                                                                                                                                                                        5.0%
       8%
                                                                                                                                                                        4.5%
       7%
                                                                              SELIC                                   IPCA
       6%                                                                                                                                                               4.0%
               Oct/08




                                          Jul/09
                                                   Oct/09




                                                                              Jul/10
                                                                                       Oct/10




                                                                                                                  Jul/11
                                                                                                                           Oct/11




                                                                                                                                                      Jul/12
                                 Apr/09




                                                                     Apr/10




                                                                                                         Apr/11




                                                                                                                                             Apr/12


                                                                                                                                                               Oct/12
                        Jan/09




                                                            Jan/10




                                                                                                Jan/11




    Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE                                                                                           Jan/12
Balanço 2012


Taxa de câmbio se estabiliza em novo patamar

                                                                              Taxa de câmbio R$/US$
           2.60

           2.40

           2.20

           2.00

           1.80

           1.60

           1.40
                                               Nov/08




                                                                                   Nov/09




                                                                                                                       Nov/10




                                                                                                                                                           Nov/11




                                                                                                                                                                                               Nov/12
                             May/08




                                                                 May/09




                                                                                                     May/10




                                                                                                                                         May/11




                                                                                                                                                                             May/12
                    Feb/08




                                                        Feb/09




                                                                                            Feb/10




                                                                                                                                Feb/11




                                                                                                                                                                    Feb/12
                                      Aug/08




                                                                          Aug/09




                                                                                                              Aug/10




                                                                                                                                                  Aug/11




                                                                                                                                                                                      Aug/12
 Fonte: Banco Central do Brasil
Balanço 2012


Déficit de manufaturados continua crescendo
                            Saldo comercial por categoria de produto
          100                   acumulado de janeiro a outubro

            75

            50

            25

                0

           -25

           -50

           -75

          -100
                    Total            Básicos          Semimanufaturados   Manufaturados

                                    2010       2011       2012
 Fonte: Secex
Balanço 2012


Política fiscal expansionista...

                               Crescimento das despesas primárias do Governo e PIB
            12

            10

             8

             6

             4

             2

             0
                       2006             2007            2008             2009        2010         2011   2012*
            -2

                                           Despesas Primárias                               PIB
 Fonte:STN/MF
 *Despesas: acumulado de janeiro a outubro de 2012 frente ao mesmo período de 2011
 * PIB: acumulado de janeiro a setembro de 2012 frente ao mesmo período de 2011
Balanço 2012


...não eleva a relação dívida/PIB

                           Dívida líquida do setor público em proporção do PIB

                60.4

                           54.8
       52.0
                                  50.6
                                         48.4   47.3
                                                       45.5
                                                                     42.1
                                                              38.5          39.2
                                                                                   36.4   35.2
                                                                                                 33.9




      2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*

    Fonte: Banco Central
    * Estimativa CNI
Perspectivas 2013


Existem dois cenários:



 A diferença entre os dois cenários está na
   velocidade de recuperação da indústria
             e dos investimentos
Perspectivas 2013


Existem dois cenários:
1. Cenário base
   - Medidas do Governo para ganho de competitividade da
   indústria surtirão efeitos importantes
   - Aumento da confiança do empresário
   - Indústria aumenta utilização da capacidade instalada
   - Investimentos voltam a crescer

2. Cenário alternativo
   - Medidas do Governo com efeitos parciais
   - Indústria avança menos na competitividade
   - Consumo mantém-se direcionado para mercado externo
Perspectivas 2013


Cenário base: crescimento vigoroso liderado pela indústria

         Estimativas de PIB de 2013
         Variação percentual e contribuição dos componentes no PIB
                                                                           Cenário base
                                                         Taxa de crescimento
                     Componentes do PIB                                            Contribuição (p.p.)
                                                                 (%)
                   Consumo das famílias                              3,8                   2,3
                   Consumo do governo                                3,9                   0,8
          Ótica da
          demanda
                   FBKF                                              7,0                   1,3
                   Exportações                                       5,0                   0,6
                   (-) importações                                   8,0                  -1,0

                     Agropecuária                                    3,0                   0,2
                     Indústria                                       4,1                   1,1
                       Indústria extrativa                           3,1                   0,1
          Ótica da
           oferta
                       Indústria de transformação                    4,0                   0,6
                       Construção civil                              5,0                   0,3
                       SIUP                                          4,5                   0,1
                     Serviços                                        3,8                   2,6

                     PIB pm                                          4,0
Perspectivas 2013


Cenário alternativo: crescimento moderado com
menor participação da indústria
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                                                        Taxa de crescimento
                     Componentes do PIB                                         Contribuição (p.p.)
                                                                (%)
                  Consumo das famílias                              3,5                 2,2
                  Consumo do governo                                3,6                 0,8
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         demanda
                  FBKF                                              4,0                 0,7
                  Exportações                                       1,0                 0,1
                  (-) importações                                   6,1                -0,8

                     Agropecuária                                   3,0                 0,2
                     Indústria                                      2,3                 0,6
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           oferta
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Informe Conjuntural | Economia brasileira 2012

  • 2. Principais mensagens Falta de competitividade da indústria: a barreira ao crescimento  Economia beira a estagnação em 2012  Dois anos perdidos para a indústria  PIB com aumento do consumo e queda dos investimentos  Indústria ociosa não investe  Demanda interna é dividida com o mercado externo
  • 3. Principais mensagens Economia brasileira terá um dos menores crescimento da América Latina Previsão de crescimento do PIB 6.0 5.7 5.0 5.0 4.3 4.0 3.8 3.5 2.6 0.9 -1.5 Peru Venezuela Bolívia Chile Colômbia Equador México Uruguai Argentina Brasil Paraguai Previsão de crescimento do PIB de países América Latina: FMI Previsão crescimento do PIB do Brasil: CNI
  • 4. Competitividade Baixa competitividade: entrave ao crescimento  Não há falta de demanda, existe dificuldade da indústria em retê-la  Produtividade da mão de obra da indústria ficou estagnada na última década  Baixa qualidade da educação básica ergue barreira para o investimento em inovação  Única mudança significativa na estrutura de vantagem comparativa do Brasil foi o aumento da participação de produtos básicos
  • 5. Competitividade Não há falta de demanda, existe a dificuldade da indústria em retê-la Variação (%) acumulada de 2008 a 2011 do PIB e seus componentes 16.3 13.5 10.7 10.1 0.6 Consumo das famílias Comércio Serviços PIB Indústria de transformação Fonte: IBGE
  • 6. Competitividade Indústria perde importância entre os emergentes Participação da indústria brasileira entre países desenvolvimento 2000 Brasil 2010* Brasil 7.97% 5.26% Outros 30.64% Outros 39.12% China 31.91% Taiwan China 6.05% 47.10% Taiwan Índia 6.66% México 6.23% Índia México 8.89% 5.45% 4.72% Fonte: UNIDO Fonte: UNIDO. * Estimativa UNIDO
  • 7. Balanço 2012 Balanço 2012 Desequilíbrio entre consumo e investimento Consumo das famílias e formação bruta de capital fixo (FBKF) Número índice 1º trim. 2010 = 100 - dessazonalizado 112 110 108 Para haver crescimento sustentado é preciso que o 106 aumento do consumo seja acompanhado pela expansão 104 dos investimentos 102 100 Consumo das famílias FBKF 98 2010-I II III IV 2011-I II III IV 2012-I II III Fonte: IBGE
  • 8. Balanço 2012 Reação da indústria ocorreu tardiamente Produção da indústria de transformação Número índice média 2002 = 100 - dessazonalizado 132 131 130 129 128 Recuperação tardia 127 impede crescimento do 126 PIB do setor em 2012 125 124 123 122 Aug/11 Aug/12 Feb/11 Feb/12 Dec/11 Jun/11 Jun/12 Apr/11 Jul/11 Oct/11 Nov/11 Apr/12 Jul/12 Mar/11 Jan/11 Jan/12 Mar/12 May/11 Sep/11 May/12 Fonte: IBGE Sep/12
  • 9. Balanço 2012 Estimativa de PIB para 2012 Variação percentual e contribuição dos componentes no PIB Componentes do PIB Taxa de crescimento (%) Contribuição (p.p.) Consumo das famílias 3,1 1,9 Consumo do governo 2,8 0,6 Ótica da FBKF -4,5 -0,9 demanda Exportações 0,0 0,0 (-) importações 1,5 -0,2 Agropecuária -1,6 -0,1 Indústria -0,6 -0,2 Indústria extrativa -1,0 0,0 Ótica da Indústria de transformação -2,0 -0,3 oferta Construção civil 2,0 0,1 SIUP 2,0 0,1 Serviços 1,8 1,2 PIB pm 0,9
  • 10. Balanço 2012 Inflação abaixo do teto da meta possibilita forte redução da taxa de juros 15% Taxa de juros SELIC (a.a.) e IPCA no acumulado em 12 meses 7.5% 14% 7.0% 13% 6.5% 12% 11% 6.0% 10% 5.5% 9% 5.0% 8% 4.5% 7% SELIC IPCA 6% 4.0% Oct/08 Jul/09 Oct/09 Jul/10 Oct/10 Jul/11 Oct/11 Jul/12 Apr/09 Apr/10 Apr/11 Apr/12 Oct/12 Jan/09 Jan/10 Jan/11 Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE Jan/12
  • 11. Balanço 2012 Taxa de câmbio se estabiliza em novo patamar Taxa de câmbio R$/US$ 2.60 2.40 2.20 2.00 1.80 1.60 1.40 Nov/08 Nov/09 Nov/10 Nov/11 Nov/12 May/08 May/09 May/10 May/11 May/12 Feb/08 Feb/09 Feb/10 Feb/11 Feb/12 Aug/08 Aug/09 Aug/10 Aug/11 Aug/12 Fonte: Banco Central do Brasil
  • 12. Balanço 2012 Déficit de manufaturados continua crescendo Saldo comercial por categoria de produto 100 acumulado de janeiro a outubro 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 Total Básicos Semimanufaturados Manufaturados 2010 2011 2012 Fonte: Secex
  • 13. Balanço 2012 Política fiscal expansionista... Crescimento das despesas primárias do Governo e PIB 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* -2 Despesas Primárias PIB Fonte:STN/MF *Despesas: acumulado de janeiro a outubro de 2012 frente ao mesmo período de 2011 * PIB: acumulado de janeiro a setembro de 2012 frente ao mesmo período de 2011
  • 14. Balanço 2012 ...não eleva a relação dívida/PIB Dívida líquida do setor público em proporção do PIB 60.4 54.8 52.0 50.6 48.4 47.3 45.5 42.1 38.5 39.2 36.4 35.2 33.9 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* Fonte: Banco Central * Estimativa CNI
  • 15. Perspectivas 2013 Existem dois cenários: A diferença entre os dois cenários está na velocidade de recuperação da indústria e dos investimentos
  • 16. Perspectivas 2013 Existem dois cenários: 1. Cenário base - Medidas do Governo para ganho de competitividade da indústria surtirão efeitos importantes - Aumento da confiança do empresário - Indústria aumenta utilização da capacidade instalada - Investimentos voltam a crescer 2. Cenário alternativo - Medidas do Governo com efeitos parciais - Indústria avança menos na competitividade - Consumo mantém-se direcionado para mercado externo
  • 17. Perspectivas 2013 Cenário base: crescimento vigoroso liderado pela indústria Estimativas de PIB de 2013 Variação percentual e contribuição dos componentes no PIB Cenário base Taxa de crescimento Componentes do PIB Contribuição (p.p.) (%) Consumo das famílias 3,8 2,3 Consumo do governo 3,9 0,8 Ótica da demanda FBKF 7,0 1,3 Exportações 5,0 0,6 (-) importações 8,0 -1,0 Agropecuária 3,0 0,2 Indústria 4,1 1,1 Indústria extrativa 3,1 0,1 Ótica da oferta Indústria de transformação 4,0 0,6 Construção civil 5,0 0,3 SIUP 4,5 0,1 Serviços 3,8 2,6 PIB pm 4,0
  • 18. Perspectivas 2013 Cenário alternativo: crescimento moderado com menor participação da indústria Estimativas de PIB de 2013 Variação percentual e contribuição dos componentes no PIB Cenário alternativo Taxa de crescimento Componentes do PIB Contribuição (p.p.) (%) Consumo das famílias 3,5 2,2 Consumo do governo 3,6 0,8 Ótica da demanda FBKF 4,0 0,7 Exportações 1,0 0,1 (-) importações 6,1 -0,8 Agropecuária 3,0 0,2 Indústria 2,3 0,6 Indústria extrativa 1,5 0,1 Ótica da oferta Indústria de transformação 2,0 0,3 Construção civil 3,0 0,2 SIUP 3,5 0,1 Serviços 3,5 2,4 PIB pm 3,0