Presentación de Lloyds Bank

ASESORAMIENTO A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES FINANCIERAS ,[object Object],[object Object],[object Object]

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA DE LA CARTERA ,[object Object]

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GESTIÓN DE CARTERAS: ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

FILOSOFIA DE LA GESTIÓN DE CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN CUSTOMER Objetivos inversión y Tolerancia al Riesgo Monitorización de mercados y productos. Nuevas oportunidades de inversión. Gestión continua y activa de las inversiones Proceso de Toma de Decisiones Portfolio diversificado Por mercados y productos Alinear objetivos/cliente con opciones/inversión Comportamiento de Economías y Mercados LLOYDS BANK Informes Mensuales Informes Fiscales Entrevistas periódicas

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA GESTION DE UN PORTFOLIO DE GESTIÓN FONDOS . Controlado por Factores Diversificación del Portfolio Activos Blue Chips Gestión activa y profesional Es importante no sacar conclusiones en un corto periodo de tiempo. Las inversiones hay que analizarlas a largo plazo. Rentabilidad Plazo Riesgo Controlado por Depende de Depende de Gestión del Riesgo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],DIVERSIFICACION CALIDAD CONTROL DE LA GESTIÓN

TEST DE IDONEIDAD: 5 PERFILES DE RIESGO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Opciones de Inversión ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],PORTFOLIO MUY CONSERVADOR

Opciones de Inversión PORTFOLIO CONSERVADOR ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Opciones de inversión PORTFOLIO MODERADO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Opciones de Inversión PORTFOLIO ARRIESGADO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Opciones de Inversión PORTFOLIO MUY ARRIESGADO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

¿DONDE PUEDE ENCONTRARNOS? C/ Calvario 6 – Avda del Mar 7 29600 - Marbella Persona de contacto: José María Rodríguez Campos Financial Advisor Teléfonos: 952.77.51.26 / 636.96.28.76

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