Właściciele firm z kieleckiego są bardziej zadowoleni, chętniej inwestują, eksportują i wprowadzają więcej innowacji produktowych oraz procesowych.

1. Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015
w Polsce i województwie świętokrzyskim
Warszawa, 18 marca 2016
Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego

2. 1
Plan prezentacji
Wyniki ogólnopolskie Raportu
Wyniki dla Świętokrzyskiego
Temat specjalny - startupy

3. 2
Szósty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm
Mikro firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników,
Małe firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 pracowników,
6 904 wywiady z właścicielami firm,
Badanie prowadzone we wrześniu 2015 r.,
70 pytań - ponad 400 tysięcy odpowiedzi,
Wyniki na poziomie krajowym, regionalnym
(16 województw) i lokalnym (66 podregionów),
12 eksperckich artykułów o startupach,
10 case studies firm rozpoczynających działalność,
16 konferencji regionalnych we współpracy
z marszałkami województw (marzec-kwiecień 2016).
Temat specjalny: start-upy

4. 3
Dalsza poprawa nastrojów mikro i małych przedsiębiorców w 2015 r.
– wskaźnik koniunktury zbliża się do poziomu 100 punktów
Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150,
przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”
+ 2 pkt
Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm
- syntetyczna miara nastrojów właścicieli firm
92,7
91,7
89,5
93,6
96,4
98,3
2010 2011 2012 2013 2014 2015
+ 9 pkt

5. 4
Wyraźny wzrost oceny ostatnich 12 miesięcy (+3 pkt)
i oczekiwania dalszej poprawy sytuacji w 2016 roku
+ 3 pkt
+ 1 pkt
Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm
89,1 88,7
87,6
89,5
93,7
96,496,4
94,6
91,5
97,8
99,1
100,2
92,7
91,7
89,5
93,6
96,4
98,3
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ostatnie 12 miesięcy Przyszłe 12 miesięcy Średnia wartość

6. 5
Wskaźnik wyprzedzający koniunktury mikro i małych firm
dobrze skorelowany ze wskaźnikiem wzrostu PKB
*PKB w roku 2016 – prognoza Banku Pekao
3,7 5,0
1,6
1,3
3,3
3,6 3,7
96,4
94,6
91,5
97,8
99,1
100,2
080
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
PKB (r/r, %) Przyszłe 12 miesięcy
Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm
na tle wzrostu PKB

7. 6
97,0
100,0
99,8
96,6
95,7
97,2
91,6
93,1
97,4
100,8
101,0
99,1
98,6
99,6
94,5
95,4
Oczekiwanie na
zapłatę
Dostępność
zewnętrznego
finansowania
Zatrudnienie
Wynik finansowy
firmy
Przychody firmy
Sytuacja firmy
Sytuacja branży
Ogólna sytuacja
gospodarcza
Rok 2015
Rok 2014
Znacznie lepsza ocena sytuacji finansowej firmy i sytuacji branży
+3
+3
+ 3
+ 2
+ 2
+ 1
+ 1
+ 0

8. 7
94,7
92,5
88,7
94,5
98,6 99,1
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Budownictwo
91,1
89,9
87,7
91,5
93,4
95,6
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Handel
93,6
92,8
90,9
94,9
97,1
99,6
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Usługi
92,4
91,8
90,6
93,9
98,6 99,5
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Produkcja
Poprawa wskaźnika koniunktury we wszystkich badanych branżach
w ciągu ostatnich trzech lat
+1
+9
+2
+9
+2
+8
+1
+10
92,4
91,8
90,6
93,9
98,6
99,5
93,6
92,8
90,9
94,9
97,1
99,6
91,1
89,9
87,7
91,5
93,4
95,6
94,7
92,5
88,7
94,5
98,6
99,1
87
89
91
93
95
97
99
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Produkcja Usługi Handel Budownictwo

9. 8
Rekordowo dobry rok dla firm prowadzących działalność eksportową
Eksport w ostatnim roku deklarowało 15% mikro oraz 37% małych firm,
Ocena przychodów z eksportu o +9 punktów wyższa od oceny całkowitych przychodów,
17% firm deklaruje prowadzenie działalności eksportowej w roku 2016.
Ocena przychodów z eksportu
90,4 89,8
88,9
92,2
95,7
98,698,6
102,9 102,5 102,7
104,0
107,2
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ocena przychodów Ocena przychodów z eksportu
9 10
12
7
13
16
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Odsetek eksportujących mikro
i małych firm

10. 9
Ocena dostępności zewnętrznego finansowania
Po raz kolejny wysoko oceniona dostępność zewnętrznego
finansowania dla mikro i małych firm
98,1
97,4 97,1
98,4
99,1
100,3
99,4
98,9
97,9
100,0
100,9
101,3
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ostatnie 12 miesięcy Przyszłe 12 miesięcy

11. 10
Istotna zmiana w percepcji przedsiębiorców
– większa otwartość na korzystanie z finansowania zewnętrznego…
51 48
24
13
56
28
7
14
Brak potrzeby
Niechęć do
zadłużenia
Tańszy koszt
kapitału własnego Brak możliwości
2014 2015
Przyczyny niekorzystania
z zewnętrznego finansowania bieżącej działalności

12. 11
… przełożyła się na wzrost liczby firm korzystających z kredytu
i ponoszących wydatki inwestycyjne
Odsetek mikro i małych firm inwestujących
w ostatnich 12 miesiącach
Z finansowania działalności bieżącej kredytem korzystało 50% małych i 25% mikro firm,
Projekty inwestycyjne zrealizowało 63% małych firm i 45% mikro firm,
18% firm finansowało inwestycje kredytem,
W roku 2016 odsetek inwestujących mikro i małych firm może przekroczyć 50%.
42 41 43 40 40
46
2010 2011 2012 2013 2014 2015
22 24 24 24 24 26
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Odsetek firm korzystających w ostatnich 12
miesiącach z kredytu na finansowanie bieżącej
działalności

13. 12
Wyniki Raportu dla województwa świętokrzyskiego
2 podregiony –
jednostki
statystyczne
EUROSTAT:
kielecki
sandomiersko-
jędrzejowski

14. 13
Ogólny wskaźnik koniunktury niższy niż średnio w kraju
Wyniki dla podregionu kieleckiego dużo lepsze niż dla sandomiersko-jędrzejowskiego (6 pkt różnicy)
Duże różnice zarówno jeśli chodzi o ocenę ubiegłego roku (różnica 5 pkt), jak i prognoz na 2016
(różnica 6,9 pkt)
Wskaźnik koniunktury dla kraju
Wskaźnik koniunktury dla
Świętokrzyskiego
Wskaźnik koniunktury dla podregionów

15. 14
Ogólny Wskaźnik Koniunktury najwyższy na Pomorzu.
Świętokrzyskie z jedną z niższych ocen.
Największe wzrosty w Mazowieckim i Świętokrzyskim.
98
(-1)
100
(+3)
99
(+3)
99
(+3)
97
(+0)
99
(+1)
99
(+2)
99
(+4)
97
(+2)
98
(+1)
97
(+1)
98
(+1)
97
(+4)
98
(+1)
97
(+2)
96
(+2)
(+4) – różnica pomiędzy średnim Ogólnym Wskaźnikiem Koniunktury w roku 2015 i 2014

16. 15
Obszary badawcze
Większość badanych obszarów ocenione niżej niż średnio w Polsce, zwłaszcza
przychody
Wyjątek – zatory płatnicze
-2,9
-2,4
-2,4
-0,5
-0,4
+0,7
95,4
94,5
99,6
98,6
99,1
101,0
100,8
97,4
93,0
91,7
97,5
95,7
96,7
100,5
100,4
98,1
Ogólna sytuacja gospodarcza
Sytuacja branży
Sytuacja firmy
Przychody firmy
Wynik finansowy firmy
Zatrudnienie
Dostępność zewnętrznego finansowania
Oczekiwanie na zapłatę
Polska Świętokrzyskie
-2,8
-2,1

17. 16
Wydatki inwestycyjne i ich wielkość
Inwestycje poniżej średniej krajowej.
Znacząco wyższe inwestycje w Kielcach i okolicach.
Zakres inwestycji nieco wyższy niż średnio w Polsce (więcej inwestycji o wartości do 100 tys)

18. 17
Eksport – nie jest mocną stroną regionu
Odsetek eksporterów niższy o 7 pp od średniej krajowej
Ponownie duże różnice wewnątrz regionu

19. 18
Innowacje i źródła ich finansowania
Innowacje produktowe
Innowacje procesowe
Innowacje produktowe – ponad średnią krajową. Zwłaszcza pozytywnie w kieleckim
Gorzej wypada sandomiersko-jędrzejowskie

20. 19
Temat specjalny – startupy
Wykształcenie i wcześniejsze doświadczenie zawodowe właścicieli
startupów
66%
właścicieli ma wyższe
wykształcenie
dla 64%
właścicieli
to pierwsza firma
71%
właścicieli to osoby w
wieku 25-44 lata
92%
właścicieli wcześniej
pracowało
82%
firm założonych
ze środków
własnych
98%
startupów
to mikrofirmy
W badaniu wzięło udział 614 startupów, czyli firm działających na rynku krócej niż 3 lata

21. 20
Optymizm właścicieli startupów
- istotnie wyższe oceny na tle wszystkich badanych firm
+ 10
+ 10
+ 9
109,6
108,4
108,3
106,2
102,2
101,0
98,2
98,2
99,6
99,1
98,6
101,0
100,8
94,5
97,4
95,4
Sytuacja firmy
Wynik finansowy
firmy
Przychody firmy
Zatrudnienie
Dostępność
zewnętrznego
finansowania
Sytuacja branży
Oczekiwanie na
zapłatę
Ogólna sytuacja
gospodarcza
Startupy Wszystkie firmy

22. 21
Większość właścicieli startupów planuje rozwinąć swoją firmę
w perspektywie najbliższych trzech lat
Sytuacja firmy za 3 lata
63%
28% 9%
W firmie będzie
zatrudnionych więcej
osób, jej skala
działalności będzie
większa
Firma będzie
wyglądać podobnie
jak dzisiaj
Firmy nie będzie już
prawdopodobnie na
rynku

23. 22
Startupy szansą na tworzenie nowych miejsc pracy
100,9
99,7
99,2
100,5
101,7
102,8
105,5
102,2
103,5
104,1
105,8
108,6
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Zatrudnienie w kolejnych 12 miesiącach - mikro i małe firmy
Zatrudnienie w kolejnych 12 miesiącach - startupy
W mikro i małych firmach pracuje 4,7 miliona osób,
co stanowi 51% pracujących w polskich przedsiębiorstwach (2014; GUS).
Ocena zatrudnienia startupy
mikro i małe
ogółem

24. 23
Ułatwieniem dla startupów byłyby mniejsze obciążenia finansowe,
lepszy dostęp do finansowania oraz uproszczenie przepisów
Zmiany, które ułatwiłyby rozpoczynanie i prowadzenie
działalności gospodarczej przez startupy
50%
27%
11%
10%
10%
9%
Zmniejszenie pozapłacowych kosztów
pracy (ZUS, podatki)
Lepszy dostęp do finansowania
zewnętrznego
Uproszczenie przepisów podatkowych
i ich jednolita interpretacja
Mniej skomplikowane zasady
prowadzenia działalności
gospodarczej
Łatwiejsze procedury przy rejestracji
firmy
Więcej instrumentów wsparcia dla
młodych

25. 24
Bank Pekao partnerem dla startupów
Gwarancje EFI – kredyty obrotowe dla start-ups
Gwarancje kredytów obrotowych dla firm zakładających działalność
gospodarczą w ramach Programu Konkurencyjność i Innowacja (CIP)
Dla firm działających do 2 lat,
Nieodnawialne kredyty obrotowe o wartości do 20 tys. PLN udzielane na okres 1 roku,
Wymagana 1 opłacona faktura lub rachunek od kontrahenta,
Gwarancja 50% kapitału i odsetek
Korzyści dla firmy
Niższa marża kredytowa niż w standardzie
Kredyty poniżej 10 tys. PLN zabezpieczone
wyłącznie gwarancją EFI
Kredyty do 20 tys. PLN z gwarancją EFI i innym
dodatkowym zabezpieczeniem
Budowa historii kredytowej w banku,
Koszt gwarancji 0 PLN,
Prosta dokumentacja bez biznesplanu.

26. 25
Bank Pekao partnerem konkursu „Społeczny startup”
Pierwsza edycja konkursu „Społeczny startup”
Cel: Promocja przedsiębiorstw społecznych
10 laureatów konkursu prezentowanych w raporcie
zorganizowana we współpracy z Ashoka Polska oraz UniCredit Foundation
promocja firm, które prowadzą działalność gospodarczą w celu integracji
społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

27. 26
Co jeszcze w raporcie ?
Finanse dla startupów,
Instytucje wspierające startupy,
Instrumenty wsparcia innowacyjnych startupów,
Niemieckie i chorwackie doświadczenia
w zakresie wsparcia startupów,
Sylwetki 10 startupów – klientów Banku Pekao,
Konkurs „Społeczny startup”

28. 27
Podsumowując
Ogólnie
Rekordowo optymistyczne wyniki nastrojów firm – wskaźnik koniunktury mikro i małych firm najwyższy
w historii
Coraz więcej firm korzysta z finansowania zewnętrznego. Najwyższy dotąd odsetek firm finansujących
bieżącą działalność środkami zewnętrznymi (26%).
Coraz mocniejszą stroną mikro i małych firm jest eksport - w 2016 roku eksport deklarowało 17% firm.
Wzrósł odsetek inwestujących firm (46%, + 6 p.p.) oraz wielkość nakładów.
Świętokrzyskie
Ogólny wskaźnik niższy od średniej krajowej
Najwyższy wzrost wskaźnika koniunktury r/r w Polsce
Bardzo duże różnice pomiędzy dwoma podregionami (ogólny wskaźnik koniunktury, eksport,
inwestycje, innowacje)
Eksport wypada gorzej niż średnia krajowa
Innowacje produktowe lepiej niż średnia krajowa (dzięki podregionowi kieleckiemu)
W finansowaniu innowacji przedsiębiorcy finansują się często kredytem bankowym, natomiast rzadziej
niż średnio w kraju korzystają z dotacji UE
Startupy
Startupy z dużo większym optymizmem oceniają otaczającą rzeczywistość.
Aż 63% badanych startupów uważa, że za 3 lata w firmie będzie więcej zatrudnionych osób, a jej skala
działalności będzie większa.

29. 28
Dziękuję za uwagę