Reunião com Investidores Individuais          José Marcos Treiger       Diretor de Relações com Investidores              ...
Ressalvas sobre declarações futurasEsta apresentação contém declarações prospectivas. Tais informações não são apenasfatos...
Agenda   O Plástico e a Petroquímica no Brasil   Braskem: Petroquímica Brasileira de Classe Mundial   Geração de Valor par...
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A História do Plástico1920 Nos Estados Unidos, Ford utiliza compostos feitos de resinas     fenólicas com tecidos para fab...
O Mercado do Plástico                   Farmacêutico   Alimentos e Bebidas     Higiene e Limpeza                          ...
Petroquímica na América do Sul     Braskem – Consolidada como maior produtora da região                        Capacidade ...
Agenda   O Plástico e a Petroquímica no Brasil   Braskem: Petroquímica Brasileira de Classe Mundial   Geração de Valor par...
Estrutura Acionária Atual (*)     Free-Float acima de 50%                            ODEBRECHT            NORQUISA        ...
Forte Plataforma de Crescimento       Uma nova abordagem do setor petroquímico brasileiroExploração de Petróleo           ...
Segmentação de Vendas da Braskem  Presente em vários setores da economia e na vida de milhões de pessoas            Segmen...
Liderança de Mercado     Reforçada após a Aquisição da Politeno        Market-Share (Brasil)                              ...
Destaques do 1T06Acumulado dos últimos doze meses                                                                         ...
Receitas com aumentos consistentesCenário atual desafiador com real apreciado    Receita Bruta              R$ milhões    ...
Perfil do Endividamento    Prazo médio de 16 anos em abril e redução da exposição cambialDívida Líquida (US$ MM)          ...
Elevados Padrões de Governança Corporativa Uma empresa de Nível 1 na Bovespa desde 13/02/2003 com a intenção de migrar par...
Braskem  Buscando o Desenvolvimento SustentávelECONÔMICOGarantir a Excelência Operacional e desenvolver Produtos Sustentáv...
Responsabilidade Social Responsabilidade Corporativa   A Braskem tem um compromisso com o bem estar   das comunidades loca...
Segurança e Meio Ambiente              Níveis de segurança compatíveis com as              melhores petroquímicas do mundo...
Agenda   O Plástico e a Petroquímica no Brasil   Braskem: Petroquímica Brasileira de Classe Mundial   Geração de Valor par...
Altos Retornos de Longo Prazo e Liquidez     Performance acima dos principais índices e alta liquidez   A Braskem (BRKM5) ...
R$ 326 MM distribuídos aos acionistas em 2005Crescimento de 60% em relação a 2004 Dividendos e JCP        R$ milhões    Pa...
Estratégia de crescimento com criação de valorExpandir a produção e vendas além da                         Reforçar a lide...
Investimentos: Confiança no futuroR$ 900 milhões a serem investidos em 2006      Investimentos                            ...
Criação de Valor para o Acionista                                                                                         ...
Braskem +     Expressiva aceleração na captura de ganhos de produtividade                                              R$ ...
Aquisição da Politeno     Mais um Passo na Consolidação da Petroquímica Brasileira                         Produtora de po...
Crescimento e Competitividade     Novas oportunidades estratégicas de Internacionalização                Venezuela        ...
Programa de Recompra de Ações      Um excelente Investimento para a Braskem          A Braskem anunciou um programa de rec...
Oportunidade Única de InvestimentoLiderança de mercado na regiãoExcelência no desempenho operacionalSólida estrutura finan...
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Apresentação ini investidor individual

  1. 1. Reunião com Investidores Individuais José Marcos Treiger Diretor de Relações com Investidores Maio, 2006
  2. 2. Ressalvas sobre declarações futurasEsta apresentação contém declarações prospectivas. Tais informações não são apenasfatos históricos, mas refletem as metas e as expectativas da direção da Braskem. Aspalavras "antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima","projeta", "objetiva" e similares são declarações prospectivas. Embora acreditemos queessas declarações prospectivas se baseiem em pressupostos razoáveis, essas declaraçõesestão sujeitas a vários riscos e incertezas, e são feitas levando em conta as informaçõesàs quais a Braskem atualmente tem acesso.Esta apresentação está atualizada até 31 de março de 2006 e a Braskem não se obriga aatualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.A Braskem não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas combase nas informações contidas nesta apresentação. 2
  3. 3. Agenda O Plástico e a Petroquímica no Brasil Braskem: Petroquímica Brasileira de Classe Mundial Geração de Valor para o Acionista 3
  4. 4. A História do Plástico1839 Charles Goodyear descobre a vulcanização da borracha a partir do látex1862 Parkes apresenta os primeiros artigos feitos de Parkesine um composto feito de nitrato de celulose, naphtaleno e cânfora. (exemplo: bola de bilhar)1872 Descoberta do PVC através da polimerização do cloreto de vinila catalisado pela ação da luz solar1909 L. H. Baekeland anuncia a descoberta de uma resina fenólica e deposita uma patente com o nome de Baquelite: primeiro polímero puramente sintético. 4
  5. 5. A História do Plástico1920 Nos Estados Unidos, Ford utiliza compostos feitos de resinas fenólicas com tecidos para fabricação de peças para carros.1937 Descoberto polietileno de baixa densidade, sob a forma de pó branco, na Inglaterra.1954 G. Natta prepara polipropileno isostático que seria produzido pela Montecatini em Ferrara (Itália) em 1957.1954 Polietileno de alta densidade foi criado, por Prof. Ziegler trabalhando na Philips Petroleum.1964 São desenvolvidos para comercialização os copolímeros de etil-acetato de vinila – EVA. 5
  6. 6. O Mercado do Plástico Farmacêutico Alimentos e Bebidas Higiene e Limpeza Têxteis Agrícola UD/Bens de consumo Automotivo Linha Branca 6
  7. 7. Petroquímica na América do Sul Braskem – Consolidada como maior produtora da região Capacidade Regional 000 toneladas / ano 6,1 milhões de toneladas em capacidade total anual de produtos químicos e petroquímicos 3,605 515 PVC PP 580 PE Eteno 1,230 1,400 1,135 700 1,060 670 630 625 561 1,280 540 150 130 700 520 520 500 476 85 Braskem Dow Copesul1 Rio Polímeros2 Ipiranga PQU / Unipar Suzano Solvay 1. A Braskem controla a Copesul juntamente com o Grupo Ipiranga 2. Controladas em conjunto por Suzano, Unipar, Petroquisa e BNDESFonte: CMAI e Braskem 7
  8. 8. Agenda O Plástico e a Petroquímica no Brasil Braskem: Petroquímica Brasileira de Classe Mundial Geração de Valor para o Acionista 8
  9. 9. Estrutura Acionária Atual (*) Free-Float acima de 50% ODEBRECHT NORQUISA PETROQUISA FREE FLOAT 48,6% 30,5% 25,4% 9,1% 10,0% 8,4% 16,0% 51,9% 29,5% 29,5% 100,0% 63,7% 100,0% 96,1% POLIALDEN % Capital Votante % Capital Total Investimentos em coligadas Acionista Controlador * Base - abril 2006Fonte: Braskem 9
  10. 10. Forte Plataforma de Crescimento Uma nova abordagem do setor petroquímico brasileiroExploração de Petróleo 1ª Geração 2ª Geração 3ª Geração Plataformas Refinarias Cracker de Nafta Resinas Transformadores Termoplásticas de Plásticos Nafta e Condensado Competitividade INTEGRAÇÃO Nova dinâmica na cadeia de valor 10
  11. 11. Segmentação de Vendas da Braskem Presente em vários setores da economia e na vida de milhões de pessoas Segmentação das vendas de resinas da Braskem em 2005 Participação na Receita Perspectivas para 2006: OUTROS* 16% Manutenção do forte crescimento mundial, impulsionado por China e COSMÉTICA E ALIMENTÍCIO Índia; FARMACÊUTICA 33% 5% No Brasil: AGRÍCOLA 7% Redução gradual da taxa de juros; VAREJO Aumento de investimentos públicos 9% no setor de infra-estrutura; Expansão da demanda doméstica BENS DE CONSUMO com maior crescimento projetado CONSTRUÇÃO CIVIL 15% para o PIB; 15% Expansão da renda.* Inclui os setores de higiene e limpeza, infra-estrutura, eletroeletrônico e automobilístico, além de outros segmentos Fonte: Braskem e FIERGS/CEPAL (jan/2006) para projeções econômicas 11
  12. 12. Liderança de Mercado Reforçada após a Aquisição da Politeno Market-Share (Brasil) 2005 PVC PE (Após a aquisição) 28% 36% 55% 46% 17% 18% Braskem Importação PP Outros PE (Antes da aquisição) 30% 42% 49% 52% 18% 9%Fonte: Braskem 12
  13. 13. Destaques do 1T06Acumulado dos últimos doze meses R$ milhões Receita Líquida Lucro Líquido EBITDA -7% -33% -33% 11.978 887 2.708 11.169 593 1.803 1T05 1T06 1T05 1T06 1T05 1T06Impactos no EBITDA e no CPV – 1T05 x 1T06 R$ milhões EBITDA CPV 68 277 319 1.256 (70) 1.242 688 (457) 400 (221) (111) (107)1T05 Preço Outros MP Câmbio Volume 1T06 1T05 Preço Volume Câmbio 1T06 13
  14. 14. Receitas com aumentos consistentesCenário atual desafiador com real apreciado Receita Bruta R$ milhões Receita Líquida R$ milhões 14.342 15.193 11.607 11.044 11.284 9.191 8.858 6.991 20% CAGR 18% CAGR 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 Receita Bruta US$ milhões Receita Líquida US$ milhões 6.252 4.775 4.900 3.771 3.688 3.008 3.013 2.375 28% CAGR 26% CAGR 2002 2003 2004 14
  15. 15. Perfil do Endividamento Prazo médio de 16 anos em abril e redução da exposição cambialDívida Líquida (US$ MM) Dívida Líquida/ Ebitda* Tipos de Financiamento TJLP +12% +21% 24% CDI 1.628 28% 1.454 1,97 Pré 243 240 1,63 1% 40% Trade 1.211 1.388 1,67 1,36 Finance US$ 47% 7% Dez 2005 Mar 2006 Dez 05 Mar 06 CVM 408 *UDM – últimos doze meses Agenda de Amortização R$ milhões 2.109 31% 810 23% Dívida Bruta (em R$) 1.033* 19% R$ 5.646 milhões 12% 1.299 8% 1.293 Prazo Médio (em US$) 1.103 7% 16 anos em abril 666 726 444 381 31/mar /06 2006 2007 2008 2009 2010 2011... 9 meses Saldo dasDisponibilidades *Debêntures subordinadas, com pagamento de juros e principal em julho de 2007, integralmente subscritas pelo acionista controlador. 15Fonte: Braskem
  16. 16. Elevados Padrões de Governança Corporativa Uma empresa de Nível 1 na Bovespa desde 13/02/2003 com a intenção de migrar para o Nível 2 Tag-along para 100% dos acionistas e classes de ações em caso de transferência de controle Código de Conduta: estabelece valores, princípios e práticas pautados em comportamento corporativo Políticas corporativas pré-estabelecidas: Negociação de títulos e valores mobiliários Gestão financeira Seguro e Garantias Saúde, Segurança e Meio Ambiente Cumprimento às regras da Lei Sarbanes-Oxley Administradores qualificados, motivados e experientes 16
  17. 17. Braskem Buscando o Desenvolvimento SustentávelECONÔMICOGarantir a Excelência Operacional e desenvolver Produtos Sustentáveis, utilizando o mínimode recursos naturais e matérias-primas competitivas.Comunicar-se adequadamente com todas aspartes interessadas e desenvolver alianças estratégicas.SOCIALSer reconhecido como agente de transformação na conscientização ambiental, no desenvolvimentode comunidades auto-sustentáveis e na criação de produtos socialmente responsáveis. Promover aqualidade de vida dentro e fora da empresa.AMBIENTALSer referência no desenvolvimento sustentável através da ecoeficiência, do uso de tecnologiaslimpas e de uso de matérias-primas renováveis, promovendo a educação ambiental e influenciandotoda a cadeia produtiva. 17
  18. 18. Responsabilidade Social Responsabilidade Corporativa A Braskem tem um compromisso com o bem estar das comunidades localizadas no entorno de suas fábricas por meio de uma série de programas direcionados Educação ambiental Reciclagem de plástico Inclusão social e cultural Primeira empresa brasileira a assinar a “Declaração Internacional sobre Produção Mais Limpa”, uma iniciativa da ONU para Proteção Ambiental 18
  19. 19. Segurança e Meio Ambiente Níveis de segurança compatíveis com as melhores petroquímicas do mundo Todas as fábricas certificadas com ISO 14001 Melhoria contínua do desempenho ambiental 6% de redução no consumo de água (~ ao consumo de 12 mil pessoas no ano) 27% de redução em efluentes líquidos (~ ao esgoto de 33 mil pessoas no ano) 39% de redução em resíduos industriais (~ ao lixo de 21 mil pessoas no ano) 19
  20. 20. Agenda O Plástico e a Petroquímica no Brasil Braskem: Petroquímica Brasileira de Classe Mundial Geração de Valor para o Acionista 20
  21. 21. Altos Retornos de Longo Prazo e Liquidez Performance acima dos principais índices e alta liquidez A Braskem (BRKM5) reiterou sua posição de 9ª ação mais líquida do Ibovespa, com participação de 3% na carteira teórica válida para maio/agosto de 2006. 1400 1200 1000 800 60% acima do iBovespa 600 572 426 400 401 358 200 0 dez-02 abr-03 jun-03 ago-03 out-03 dez-03 abr-04 jun-04 ago-04 out-04 dez-04 abr-05 jun-05 ago-05 out-05 dez-05 abr-06 fev-03 fev-04 fev-05 fev-06 Braskem Ibovespa IGC Setor PetroquímicoFonte: Braskem - Dez 2002 = 100 21
  22. 22. R$ 326 MM distribuídos aos acionistas em 2005Crescimento de 60% em relação a 2004 Dividendos e JCP R$ milhões Pay-out % 326 48 204 30 60% 60% 2004 2005 2004 2005 22
  23. 23. Estratégia de crescimento com criação de valorExpandir a produção e vendas além da Reforçar a liderança de mercado noAmérica do Sul, através da captura de valor Brasil através da consolidação dae da criação de uma nova plataforma de indústria, com captura de sinergiascrescimento para o futuro Crescimento Internacionalização Orgânico Criação de valor Ênfase na Cadeia Crescimento de Aromáticos SeletivoAlavancar a cadeia produtiva de Consolidar a posição de mercadoaromáticos através da ampliação em produtos-chave na Américado portfólio de produtos e serviços Latina e garantir fontesno mercado doméstico competitivas de matéria-prima 23
  24. 24. Investimentos: Confiança no futuroR$ 900 milhões a serem investidos em 2006 Investimentos R$ milhões 16% já realizado 900 244 Aumentos de capacidade Reposição de equipamentos 202 142 SSMA Aumentos de capacidade 151 23 Reposição de equipamentos Tecnologia 27 134 SSMA 27 Produtividade Tecnologia 118 12 Produtividade Qualidade e outros 24 51 29 Outros Realizado 1T06 2006 24
  25. 25. Criação de Valor para o Acionista Uma Empresa de Classe MundialStrong platform for growth • MelhoresR$ 350 million per year in recurring synergies, already captured práticas • Simplificação R$ million 260 285 310 350 330 (2004) • Integração Novos Níveis de 240 • Adequação à 208 Competitividade SOx Mar/03 Jun/03 Sep/03 Dec/03 Mar/04 Dec/04 Target 5 Tecnologia e Inovação Sinergias Sistema de Negócios da Braskem 25
  26. 26. Braskem + Expressiva aceleração na captura de ganhos de produtividade R$ 270 milhões em ganhos de produtividade atingidos até março de 2006 Resultados Obtidos até 1T06 R$ milhões / ano 420 360 270 218 + 24% Objetivo Realizado Planejado Planejado até 1T06 até 1T06 até 2006 até 2007Bases anualizadas e recorrentes 26
  27. 27. Aquisição da Politeno Mais um Passo na Consolidação da Petroquímica Brasileira Produtora de polietileno (PE) baseada em Camaçari – BA Perfil Faturamento de R$ 1 bilhão em 2005 Detentora de 16% do market share em PE Ganhadora do PNQ de 2002 Produção de 320 Kton de PE em 2005 Vantagens Tangíveis Produtos com liderança de qualidade em diversos segmentos Equipe capacitada, com excelente nível técnico-operacional Assistência técnica com reconhecimento de competência Complementaridade de portifólio de produtos Vantagens Forte relacionamento com clientes no Nordeste intangíveis Cultura dinâmica, direcionada para clientes, qualidade e resultados Excelência operacional e de processosFonte: Braskem 27
  28. 28. Crescimento e Competitividade Novas oportunidades estratégicas de Internacionalização Venezuela Em função dos últimos acontecimentos na Bolívia, os estudos para o projeto de construção de um complexo petroquímico naquele país estão temporariamente suspensos As oportunidades já anunciadas na Venezuela continuam em análise PP: El Tablazo, Venezuela: 400.000 toneladas anuais, também em parceria com a Pequiven* Brasil / Bolivia Complexo de Olefinas de Jose * Assinatura de MOU com a Pequiven (abril-2006). Detalhamento deverá ser concluído em 6 meses; Investimento estimado entre US$ 1,5 bi e US$ 2,5 bi; “Cracker” de 1,2 milhão de toneladas/ano a partir do gás natural, integrado com a produção de Polietilenos e outros produtos de segunda geração.* A serem submetidos ao Conselho de Administração da Braskem 28
  29. 29. Programa de Recompra de Ações Um excelente Investimento para a Braskem A Braskem anunciou um programa de recompra para suas ações preferenciais classe “A” (PNA´s) e ações ordinárias (ON´s); As ações recompradas serão inicialmente mantidas em tesouraria para posterior alienação (venda ou permuta) ou cancelamento; Prazo para conclusão do programa é de 6 meses; Serão recompradas até 1.400.495 ações ON´s (7,1% do free-float) até 13.896.133 ações PNA´s (8,25% do free-float); As corretoras autorizadas são a Credit Suisse, Itaú, UBS, Hedging-Griffo e Ágora Senior.Fonte: Braskem 29
  30. 30. Oportunidade Única de InvestimentoLiderança de mercado na regiãoExcelência no desempenho operacionalSólida estrutura financeira e patrimonialMelhorias contínuas em competitividade: eOportunidades de crescimento em mercado regional dinâmicoProjetos “greenfield” na região, a partir do acesso a matérias-primas emcondições competitivasInovação e Tecnologia como alavanca de valor“Tag Along” de 100% para todos os acionistas Elevados Padrões de Governança Corporativa 30
  31. 31. Reunião com Investidores Individuais José Marcos Treiger Diretor de Relações com Investidores Maio, 2006

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