2. Macro Tendências do Setor de Biodiesel
Pressão mundial por combustíveis renováveis
• Mundo
Em 2008, os biocombustíveis representaram 2,2% do
fornecimento global de combustíveis. Em 2050, estima-se que
g , q
chegará a 26% (Agência Internacional de Energia).
O Consumo de biodiesel na UE, em 2008, foi de 7,7 bilhões de
litros. A meta para 2020 é chegar a 33 bilhões de litros, sendo
que a área de transporte deverá ter 10% de fontes renováveis.
• Brasil
O programa do biodiesel está em estágio embrionário e já
somos o 5º maior produtor mundial.
Em 2010 passaremos ao B5 representando 25% de aumento
B5,
da demanda.
3. Macro Tendências do Setor de Biodiesel (cont)
Competitividade do Brasil deverá crescer no mercado
internacional
• Extensão territorial, clima, grandes áreas, mercado interno forte e em
crescimento
Biocombustíveis de fontes não competitivas com
alimentação – possuímos várias opções de matérias
li t ã í ái õ d té i
primas
Tendência de verticalização da indústria de biodiesel
Tendência de consolidação da indústria
4. Estímulo aos Biocombustíveis
AMBIENTAL ECONÔMICA
Duas grandes
Mudança Climática preocupações: Segurança Energética
Redução das emissões de CO2 Esgotamento das reservas de
Menos Poluente petróleo
Combustíveis mais limpos
Renovável Altos Preços do Petróleo
3
5. Experiência Brasileira com Combustíveis
Renováveis
Matriz Energética em 2008
100%
87,1%
90%
80%
70%
54,6%
60%
50% 45,4%
40%
30%
20% 12,9%
10%
0%
Mundo Brasil
Renováveis Não Renováveis
ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL JÁ É UMA REALIDADE NO BRASIL, MAS AINDA
ESTÁ EM EVOLUÇÃO!
Fonte: Resenha Energética Brasileira – Ministério de Minas e Energia
4
6. Biodiesel: Combustível Premium x Diesel Mineral
Renovável,
Renovável biodegradável e com Não
Nã causa d
danos ao
balanço energético positivo meio-ambiente
Reduz as emissões de dióxido de Ecologicamente
carbono em até 78% correto
Alta lubricidade Maior vida útil dos
a o da út
motores
Pouco ou nenhum
Produto substituto perfeito ajuste
aj ste nos motores
Éster metílico feito a partir de
qualquer óleo vegetal, como: Melhor qualidade de
Maior número de cetano
mamona, girassol, pinhão manso
mamona girassol pinhão-manso, ignição
soja, palma, colza, assim como
gordura animal, óleo reciclado e Distribuição simplificada
Menor Ponto de Ignição e maior segurança no
algas;
transporte
7. Biodiesel: Mercado Brasileiro
Mercado de Diesel: tamanho do mercado pontecial para o Biodiesel.
Biodiesel
Diesel: principal combustível brasileiro, 42% de todos os combustíveis derivados de
pretróleo e mais de 50% dos combustíveis do setor de transportes.
Mercado Brasileiro de Diesel Mineral(‘000 m3)
44.188 46.478 47.000 *
50.000
39.663 39.361 37.971 40.947 40.768 42.206 2007- 2008
45.000
36.581 8.3%
40.000
35.000
35 000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Importações
('000 m3) ‐
Produção Nacional 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
('000 m3)
Mercado doméstico extremamente significativo, permitindo o desenvolvimento e
consolidação do setor.
6 Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.
* Projeção para o ano de 2009
8. Programa Nacional de Biodiesel
Lei do Biodiesel: Uso obrigatório para alavancar a produção.
Julho 2008 – Julho 2009 – 2010 em diante
2005 - 2007 1º S
Sem. 2008
Junho 2009 2010
Mistura autorizada Mistura obrigatória Mistura obrigatória Mistura obrigatória Mistura obrigatória
de até 2% mínima de 2%. mínima de 3%. mínima de 4%. mínima de 5%.
Espectativa da antecipação da mistura obrigatória de 5%, como acontecido com 3% e 4%
Produção Brasileira de Biodiesel (‘000 m3)
2.500
2 500
.2.500
O crescimento da produção mostra
2.000 1.645
.
o sucesso do programa.
p g
1.500 1.168
1.000
402 As percentagens de mistura
p g
500 0,7 69 obrigatória são apenas o estímulo
inicial: misturas maiores e o puro
‐ B100 já são viáveis em motores a
2005 2006 2007 2008 2009 2010 diesel.
Produção Expectativa de Produção
7 Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.
(1) Projeção considera B4 no 2S09 e B5 em 2010.
9. Capacidade instalada ativa da indústria
p
por Região
g
(000m3) Sul SE CO NE Norte Total
Integrados
I t d 777 225 1 212 70 57 2 340
1.212 2.340
Não
Integrados 130 456 0 719 130 1.435
Total por
Região 907 681 1.212 789 187 3.775
10. Fator chave do sucesso: tecnologia ou
matéria-prima?
p
10%
100%
10% Outros Insumos e
80% Despesas Gerais
60% Metanol/ Etanol
80%
40%
Óleo Vegetal
20%
0%
Tecnologia conhecida ! Estrutura de Custo do Biodiesel
O maior insumo é o óleo vegetal, em
Nenhuma barreira de entrada. volume e custo.
Alcançar qualidade uniforme em O segundo maior insumo é o metanol.
produção de larga escala e com o uso
de diferentes óleos vegetais é o Portanto, é uma indústria de custo
nosso desafio! variável.
variável
Tecnologia conhecida + Indústria de Custo Variável =
Acesso às matérias primas é o fator chave para o sucesso.
9
11. Maior mix de óleos no longo prazo
SOJA ALGODÃO GIRASSOL MAMONA PINHÃO-MANSO PALMA (DENDÊ)
% de óleo
18 - 20 15 - 20 40 - 45 45 - 50 30 - 39 18 - 22
nas sementes
kg de óleo
400 350 700 700 1.500 3.000
por hectare
Tecnologicamente
Desenvolvido
Perene
Comestível
Evitar a competição por terras cultiváveis; Riscos diversificados!
Grande volume de óleo por hectare; Otimização do uso de terras!
Tirar vantagem do potencial regional do Ocupação de terras ociosas, com solo de
cultivo; baixa qualidade!
10
12. Brasil: terra, clima, chuvas regulares, sol…
REGIÃO AMAZÔNICA: Sem
expansão de plantações,
evitando degradação NORDESTE:
Terras disponíveis, a maioria
T di í i i i
indadequada para agricultura;
Excelente para plantações
alternativas,
alternativas como mamona e
pinhão-manso;
Contribuição para o
desenvolvimento social
BRASIL – Área Milhões ha
Total 851
Disponível p/ Agricultura 340
Cultivada 72
Pastos 172
Disponível 96
Fonte: FGVAgro – 2º Brazil –EU Business Summit, Dez 22,
2008. Palestrante Roberto Rodrigues.
CENTRO-OESTE,
CENTRO OESTE SUL E
SUDESTE: Principais áreas
de produção atualmente
11
13. Paralelo com o Etanol
Política de Governo similar: Preços mínimos, incentivos fiscais e financiamento
de l
d longo prazo
Evolução Tecnológica:
Agrícola: a produtividade da cana passou de 55t/ha em 1975 para 85t/ha em 2008
Industrial: na produção do álcool e na indústria automotiva
Tendência Mundial
Potencial para o Brasil ser líder
Alternativa Doméstica com impacto na Balança Comercial
O Setor de Biodiesel brasileiro pode, em pouco tempo, chegar no mesmo estágio que
o etanol levou 40 anos!
Isso acontecerá com investimentos e recursos imediatos!
12
14. Bases de Distribuição de Combustíveis
% do Mercado Brasileiro de Diesel
Norte - 9%
NE - 15%
CO– 11%
SE - 45%
SUL - 20%
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15. Brasil Ecodiesel: a grande oportunidade
Referência na produção de
Biodiesel do Brasil e o único
com presença nacional.
Unidades de Biodiesel – 580 mil m3 a.a.
* 6 em operação
* Multi matérias-primas (soja, mamona,
g
girassol, pinhão-manso, óleo reciclados,
,p , ,
sebo)
Unidades de Extração de Óleo
* 2 em operação – 1 600 t d
ã 1.600 tpd
*Multi matérias-primas (soja, mamona, girassol, pinhão-manso,
algodão)
3 Laboratórios de Certificação (CE, TO e RS)
Fazendas: 41.500 hectares próprios + 17.000 arrendados
14
16. Reestruturação Financeira da Companhia
Endividamento (em R$ Mil) 1T09 2T09 Após o 2º aumento de K
Curto Prazo 120,106 92,543 12,877
(+) Longo Prazo 177,991 136,912 80,499
(=) Total do Endividamento
( ) T t l d E di id t 298,097
298 097 229,455
229 455 93,376
93 376
(-) Disponibilidades 7,416 2,321 151,660
(=) Dívida Líquida 290,681 227,134 -58,284
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17. Evolução do quadro acionário
30/03/2009 30/08/2009
NEO BIODIESEL
NELSON + FIP
CARLETON 14,2%
Outros 20,7% SILVIO TINI
35,0%
35 0% 8,5%
ZARTMAN +
BOARDLOCK OUTROS
SILVIO TINI 29,3% 77,2%
15,0%
Aproximadamente 9 500
9.500 Aproximadamente 17 300
17.300
acionistas. acionistas.
Total de Ações: 725.248.727
16
18. Brasil Ecodiesel:
Investindo na produção de Biodiesel no Brasil
Contatos:
Tel: 55 21 2546-5031
ri@brasilecodiesel.com.br
www.brasilecodiesel.com.br
www brasilecodiesel com br
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