1.
BILBRANCHEN JUNI 2012
Indhold
Det hurtige brancheoverblik ........................................................................... 2
Udviklingen i prisindekset ......................................................................... 2
Omsætningen i branchen ............................................................................ 2
Forbrugerne afventer .................................................................................. 3
Bilhandlen ...................................................................................................... 3
Vurderinger og forventninger .................................................................... 3
Nybilsalget ................................................................................................. 4
Brugtvognssalget af personbiler ................................................................. 6
Varebilsalget .............................................................................................. 7
Lastbilsalget ............................................................................................... 8
Eftermarkedet ................................................................................................. 9
Vurderinger og forventninger .................................................................... 9
Serviceaftaler ............................................................................................. 9
Det europæiske marked ................................................................................ 11
Et kort kig på 2011 regnskaberne................................................................. 12

2.
BILBRANCHEN JUNI 2012
Det hurtige set at stigningsudviklingen er aftagende. Tidligere
så vi stigninger på 2,5-3,5 pct.
brancheoverblik
Omsætningen i branchen
Udviklingen i prisindekset
Fra detailhandel med biler, over
Stigningen i priserne på eftermarkedet autoreparationer til dækservice er
tager af i fart omsætningen gået tilbage i 1. kvartal
Prisindekset har ligget meget stabilt de seneste Indekset for omsætningen i detailhandlen med
måneder. biler faldt i marts til 83,6, et fald på 5,5 pct. siden
marts 2011 og et fald på 6,4 pct. siden februar
Det samlede prisindeks har over en meget lang måned 2012. Sidste gang indekset lå så lavt var i
periode, april 2011 til januar 2012, ligget stabilt august 2010 med 83,1. I første kvartal af 2012
omkring 128, men har siden februar ligget endte den samlede indenlandske omsætning for
omkring de 130. Fra maj sidste år til i år er det detailhandlen med biler på 8,7 mia. kr.
samlede nettoprisindeks steget med 1,5 pct. (sæsonkorrigeret) mod 8,9 mia. kr. i 1. kvt. Af
2011.
Prisindekset for personbiler, derimod, er faldet
med 0,6 pct. fra maj 2011 til maj 2012. I maj 2012
lå personbilsindekset således på 118,1. Siden Indenlandsk omsætning
januar 2012 er indekset dog steget med 0,7 pct. Sæsonkorrigeret, indeks 2001 = 100
150
140
Nettoprisindeks 130
Indeks 2000 = 100 120
110
160
100
150 90
80
140
70
130 60
120
Detailhandel undt. med biler
110 Dækservice
Karosseriværksteder og autolakererier
100 Autoreparationsværksteder mv.
Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
Kilde: Danmarks Statistik
Nettoprisindeks Personbiler
Reservedele og tilbehør Service og reparation
Som altid er det autoværkstederne, der følger den
Kilde: Danmarks Statistik øvrige detailhandel tættest, med et indeks for
marts på 111,4. Det svarer til et fald på 1,8 pct.
Indekset for reservedele og tilbehør ligger siden marts 2011, men er fortsat et fint niveau.
omkring de 124, med 124,6 i maj. Siden maj 2011 Den indenlandske omsætning lå for første kvartal
er indekset steget med 1,8 pct. på 3,1 mia. kr. mod 3,2 mia. kr. sidste år
(sæsonkorrigeret).
Prisindekset på service og reparation har haft en
stigende tendens over meget lang tid. I maj lå Indekset for karosseriværksteder og autolakerere
indekset på 152,8 og har siden maj sidste år haft lå på 104 i marts og holder således det genvundne
en samlet indeksstigning på 1,4 pct. Til trods for niveau. Den sæsonkorrigerede indenlandske
at indekset fortsat stiger, har vi nu over en periode
2

3.
BILBRANCHEN JUNI 2012
omsætning var på 446 mio. kr. i første kvartal af Efter et par måneder med en positiv udvikling i
2012 mod 447 mio. kr. i første kvartal af 2011. forventningerne til arbejdsløsheden om et år,
sammenlignet med i dag, går det i maj lidt den
Endelig har vi dækservice, som faldt kraftigt i forkerte vej igen. Fra at have været helt oppe på
indekset i slutningen af 2011 og nåede 26,1 i januar faldt indikatoren til hhv. -2,7 og -2,5
bundniveau i januar 2012 med 88,8. Det laveste i marts og april. I maj er den så igen steget lidt,
siden 2009. I marts havde indekset dog genvundet dog kun til 1,9 (her betyder en positiv indikator
en del og var steget til hele 123,1, hvilket er 3,5 stigende arbejdsløshed). Set i lyset af et
pct. højere end samme måned i 2011. Indekset for gennemsnit på 9,9 over det seneste halve år, er det
dækservice har en naturlig fluktuerende tendens et positivt tegn.
idet branchen har store sæsonudsving. Store
indeksændringer som disse er derfor ikke Det tyder på, at forbrugerne endnu ikke føler sig
usædvanlige i denne branche. Den indenlandske sikre nok på økonomien, hverken landets eller
omsætning for dækservice blev i 1. kvt. 579 mio. egen, til at anskaffe større forbrugsgoder nu (-6,4)
kr. mod 596,7 mio. kr. i 1. kvt. sidste år. eller inden for de næste 12 måneder (-6,4).
Forbrugerne er langt fra så negative som for et
halvt år siden, men det virker som om de har taget
Forbrugerne afventer en afventende position.
Det lader til at forbrugerne fortsat
DI kom i slutningen af maj med en ny prognose
forholder sig afventende for økonomien. Ifølge denne prognose vil den
danske BNP vækst udgøre 0,8 pct. i 2012 og 1,03
Den samlede forbrugertillidsindikator ligger for
pct. i 2013. Beskæftigelsen forventes at være stort
tredje måned i træk lige omkring nul, med -0,5 i
set uændret i 2012 og 2013. Udbetalte
maj. Den samlede indikator belyser forbrugernes
efterlønsbidrag og fremrykkede offentlige
syn på den aktuelle og den fremtidige økonomiske
investeringer taler for en positiv udvikling, men
situation.
samtidig er der en del faktorer der trækker den
anden vej. Det private forbrug forventes at stige
Forbrugerforventninger med 1,2 pct. i 2012 og kun 0,5 pct. i 2013, idet
60 effekten af de udbetalte efterlønsbidrag her vil
50 være udtømt.
40
30
20
10
0
Bilhandlen
-10
-20
-30 Vurderinger og forventninger
-40
Danmarks Statistik følger i et konjunktur-
Forbrugertillidsindikatoren
barometer udviklingen i detailhandlen, herunder
Arbejdsløsheden om et år, sammenlignet med i dag også i bilbranchen. Respondenterne er blevet bedt
Anskaf f else af større f orbrugsgoder, inden f or de næste 12 mdr.
Anskaf f else af større f orbrugsgoder, f ordelagtigt f or øjeblikket
om at vurdere, hvordan tendensen har været de
Kilde: Danmarks Statistik foregående tre måneder, samt hvordan deres
forventninger ser ud til de kommende tre
Desværre er forbrugerne ikke umiddelbart af den
måneder. (Se lignende analyse på side 9 for
opfattelse at Danmarks økonomiske situation har
eftermarkedet).
forbedret sig siden sidste år. Dog er der en tro på,
at situationen vil ændre sig til det bedre.
3

4.
BILBRANCHEN JUNI 2012
Nedenfor ses hvad virksomhederne svarede om Forventning – Bilhandlen
den faktiske udvikling de foregående tre måneder. Forventning til kommende 3 mdr.
Spørgsmålene er besvaret på skalaen ’større’,
100%
’omtrent uændret’ eller ’mindre’. Svarene
afspejler således ikke omfanget af fx en stigning i 80%
omsætningen, men blot hvor mange mener, at
60%
omsætningen er blevet større.
40%
Af grafen ses det, at omsætningen er forbedret
over de foregående tre måneder. I maj havde 27 20%
pct. oplevet en større omsætning. For 34 pct. var
0%
den faldet, mens den for de resterende 39 pct. Omsætning Beskæf tigelse Ordrebeholdning Salgspriser
hos
havde været uændret i månederne februar-april. leverandører
Større Uændret Mindre
Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel
Tendens – Bilhandlen inkl. engroshandel’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks
Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen
Vurdering af foregående 3 mdr.
45.1. Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler,
100% varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og
påhængsvogne.
80% Kilde: Danmarks Statistik
60% Beskæftigelsen forventes at forblive uændret i
40%
perioden maj-juli (84 pct.). Det samme gælder
salgspriserne (82 pct.). Også ordrebeholdningen
20%
forventes af de fleste (65 pct.) at være uændret
0%
over de kommende måneder, 17 pct. og 18 pct.
f eb maj f eb maj f eb maj
tror på hhv. stigende og faldende ordrebeholdning.
Omsætning Beskæf tigelse Salgspriser
Større Uændret Mindre
Alt i alt er forhandlerne, ligesom forbrugerne,
Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel
inkl. engroshandel’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks
afventende i forhold til situationen i fremtiden.
Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen
45.1. Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler,
varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og Nybilsalget
påhængsvogne.
Kilde: Danmarks Statistik
Tallene taler et tydeligt sprog, det går atter
Beskæftigelsessituationen har stort set været tilbage med nybilsalget
uændret, både i besvarelserne fra februar
(november-januar) og maj (februar-april). Lidt Efter et rekordår i 2011 må man sige at også 2012
færre har fortsat oplevet faldende salgspriser. tegner sig som et spændende bilår, om end for
noget helt helt andet.
Ser vi fremad og i stedet kigger på hvad
virksomhederne forventer de kommende tre Forvirringen er total i dansk økonomi, forbrugerne
måneder, så ses det af grafen nedenfor, at flertallet ved ikke hvad der er op og ned og det samme kan
på 52 pct. forventer en uændret omsætning. Dog næsten siges for økonomerne. Det er en svær tid at
tror 39 pct. at omsætningen vil stige og kun 9 pct. forholde sig til, på den ene side har vi set tegn på
forventer at den vil falde. forbedring i økonomi og forbrugertillid, på den
anden side føler vi os alle meget usikre på tiden
der kommer, ikke mindst pga. den europæiske
økonomi.
4

5.
BILBRANCHEN JUNI 2012
Sidste år var der vækst hver måned sammenlignet tale krise, recession, afmatning osv. mere og vi
med samme måned året før, blot med undtagelse begynder derpå at handle igen. I hvert fald hvis
af december hvor salget på personbiler faldt med den fuldstændige krise aldrig rigtig kommer. På
0,1 pct. I 2012 startede vi med en lille stigning i mange måder kunne det godt minde lidt om Peter
januar på 4 pct., så havde vi den famøse februar og Ulven. Det er selvfølgelig ikke helt så simpelt,
med L94 hvor salget steg med 22,5 pct. i forhold men måske dette er en del af forklaringen på,
til februar 2011. I marts, som ellers historisk set er hvorfor salget slog rekord i 2011 – var folk mættet
en god måned for bilsalget, tumlede salget ned af dårligt nyt med manglende afklaring og
med hele 18,5 pct. I april er salget igen faldet, simpelthen bare trætte af at vente?
denne gang med 10 pct.
Mere konkret blev markedet for personbiler i
Samlet set har regningen dog ikke været så 2011 nok båret frem af følgende forhold:
voldsom igen, idet salget total set for januar til
april kun er faldet med 2,5 pct. i forhold til de Behov for udskiftning (gns. alderen på
første fire måneder af 2011. biler i Danmark er stadig ganske høj og
har ikke ændret sig væsentligt de senere
Ser vi på segmenterne, ser det ikke pænt ud. år)
Næsten alle segmenter er gået tilbage i årets første
måneder. Den lille klasse er fortsat den der bedst Bilerne, specielt i den lille klasse, er
holder salgstallene, dette er dog næppe nogen blevet billigere og kan prismæssigt
overraskelse. konkurrere med brugte biler – og måske
oven i købet med kollektiv trafik
Segmentfordeling Høje brændstofpriser, som får især
Nyregistrerede personbiler, pct. pendlere til at skifte til nyere og mere
ændring for perioden jan-apr.
brændstoføkonomiske biler
Jan-Apr Ændring Jan-Apr Ændring Jan-Apr Ændring
2010 fra året før 2011 fra året før 2012 fra året før
Lille klasse 21.371 25% 27.958 31% 29.915 7%
For hele 2012 forventer Bilbranchen et salg på ca.
Ml. klasse 1 10.593 71% 10.962 3% 9.278 -15%
Ml. klasse 2 6.367 9% 6.722 6% 6.219 -7%
140-150.000 personbiler. Men det er en prognose,
Stor klasse 720 48% 902 25% 833 -8%
Luksus 34 6% 51 50% 36 -29%
som er behæftet med en vis usikkerhed. De
Sport 56 -15% 66 18% 71 8%
MPV 4.396 44% 5.664 29% 4.563 -19%
økonomiske modeller tyder faktisk på et højere
Øvrige 1.635 22% 1.815 11% 1.881 4%
Total 45.172 33% 54.140 20% 52.796 -2%
salg i omegnen af 155-160.000, men vores
Kilde: Bilstatistik erfaring med skift i psykologien i markedet,
herunder det vakuum, som L94 har skabt, får os til
Bilkøb handler meget om psykologi. Det gælder at være lidt pessimistiske.
for så vidt hele økonomien. Men da bilkøb tegner
sig for en meget stor andel af forbrugernes På nogle punkter kan den nuværende situation
økonomi, vil selv små ting skabe røre på godt give lidt associationer til 2008, hvor salget
bilmarkedet. Vi så det med hele L94 startede flot og så faldt da krisen kom. I år lander
mediestormen i februar, vi så det igen måneden vi nok omkring de 70.000 solgte biler for januar-
efter hvor alle skulle sunde sig og forsøge at forstå maj, de tal er dog ikke helt klar endnu. Til
hvad der egentlig skete og hvad det betyder. Vi sammenligning blev der i de første 5 måneder af
ser det nu, hvor vi er i en form for vakuum, hvor 2008 også solgt 70.000 biler. Altså kan der nå at
alle venter på at der sker noget, men ingen ved ske meget og hvad der sker, vil afhænge af
rigtig hvad. udviklingen i økonomien de kommende måneder.
Stilstand holder dog kun så længe, som folk har
tålmodighed med det. Før eller siden gider vi ikke
5

6.
BILBRANCHEN JUNI 2012
Erhvervssalg og leasing Brugtvognssalget af
personbiler
Erhvervssalget har i årets første fire måneder stået
for 43,2 pct. af totalsalget på personbiler. I forhold Efter et par sløve måneder gik
til perioden januar-april sidste år er erhvervssalget brugtvognssalget frem i april
faldet med 4,4 pct. til 22.819 biler.
Salget af brugte personbiler har samlet set været
I januar blev der registreret en lille stigning på 4,6 170.073 biler i årets første fire måneder, det er en
pct. ift. året før, i februar var stigningen på hele 57 stigning på 3,2 pct. i forhold til 2011.
pct. hvilket primært skyldes L94 situationen. I
marts vendte kurven til et minus på 32,9 pct. og i I januar blev der solgt 5,8 pct. flere brugtbiler end
april var der en tilbagegang ift. 2011 på 23,6 pct. I i 2011, mens februar og marts var sløve måneder
hele 2011 gik erhvervssalget kun tilbage i 3 ud af med salg på hhv. 2 og 4,6 pct. under 2011-
12 måneder. niveauet. Men i april er det igen gået frem, denne
gang med hele 14,8 pct. i forhold til april 2011.
Personbilsalg og leasing
Periode: Jan-Apr måned Udvikling i personbilsalget
Jan-Apr Jan-Apr Jan-Apr Ny- og brugtregistreringer
2010 2011 2012
50.000
Personbiler 45.172 54.140 52.796
45.000
Erhverv 21.563 23.871 22.819
Privat 23.609 30.269 29.977 40.000
Leasingdelen af erhvervssalget 35.000
Leasing 12.500 52,9% 14.437 47,7% 15.077 50,3% 30.000
Erhverv 10.008 42,4% 12.034 39,8% 12.417 41,4%
25.000
Privat 2.492 10,6% 2.403 7,9% 2.660 8,9%
20.000
Kilde: Bilstatistik
15.000
10.000
Over perioden januar-april er leasing gået 4,4 pct. 5.000
frem ift. sidste år, heraf er erhvervsleasing gået 0
3,2 pct. frem og privatleasing 10,7 pct. For både
privat- og erhvervsleasingen har billedet været det Nyreg. Brugtreg.
samme med et mindre plus i januar, efterfulgt af Kilde: Bilstatistik
stor vækst i februar på hhv. 36,3 pct. og 81,7 pct. i
forhold til året før. Så kom dykket i marts for Dette billede stemmer meget godt overens med
erhvervsleasingen med et minus på 31,1 pct. og hvad vi havde forventet efter leasingindgrebet i
igen minus 10,8 pct. i april. Reaktionen er februar. Brugtbilerne er kommet tilbage i en
kommet lidt senere på privatleasingen hvor også højere kurs.
marts var i plus på 8,2 pct. og kurven først vendte
i april med et minus på 22,8 pct. Segmentfordeling
Brugtregistrerede personbiler, pct.
Leasingandelen af erhvervssalget holder sig ændring for perioden jan-apr.
fortsat omkring de 50 pct., hvoraf 41,4 pct. har
Jan-Apr Ændring Jan-Apr Ændring Jan-Apr Ændring
været erhvervsleasing i årets første fire måneder. 2010 fra året før 2011 fra året før 2012 fra året før
Lille klasse 40.102 14% 46.699 16% 50.585 8%
Ml. klasse 1 42.828 6% 43.826 2% 44.427 1%
Ml. klasse 2 40.298 7% 41.426 3% 42.161 2%
Stor klasse 8.407 7% 8.410 0% 8.332 -1%
Luksus 584 15% 589 1% 618 5%
Sport 1.481 2% 1.484 0% 1.671 13%
MPV 10.207 36% 12.195 19% 12.564 3%
Øvrige 3.977 17% 4.027 1% 4.330 8%
Ikke-defineret 7.131 -19% 6.121 -14% 5.385 -12%
Total 155.015 9% 164.777 6% 170.073 3%
Kilde: Bilstatistik
6

7.
BILBRANCHEN JUNI 2012
Over perioden er kun et segment gået tilbage ift. (eksempelvis Ford Mondeo) steget med næsten 10
perioden i 2011 (ikke-defineret regner vi ikke med pct. i år.
her) og det er den store klasse med 1 pct. Ellers er
der grønne tal over hele linjen, særligt holder Bilbasen og Bilinfo forventer, at omsætningen vil
sportssegmentet en flot udvikling. holde et højt niveau også i kommende måneder og
at priserne fortsat vil stige generelt.
Prisudviklingen på brugtbilerne er vendt igen. Det
kom efter en hektisk aktivitet i februar grundet
leasingindgrebet. Brugtvognsmarkedet reagerede
Varebilsalget
prompte og priserne blev sat op. For varebilsalget er det nyvognssalget der
Ifølge tal fra Bilbasen vendte priskurven allerede i har klaret sig bedst i starten af 2012
marts med en stigning på 4 pct. i forhold til
Salget af nye varebiler er i år steget med 3,8 pct. i
februar. Siden er priserne steget med 2,4 pct. fra
forhold til perioden januar-april 2011, mens
marts til april og igen med 0,8 pct. i maj.
brugtvognssalget samlet er faldet med 1,5 pct.
Prisindeks brugtbiler
Udvikling i varebilsalget
Januar 2011 = 100
Ny- og brugtvognsregistreringer
105
12.000
100 10.000
95 8.000
6.000
90
4.000
85
2.000
80
0
Kilde: Bilbasen varebiler, nyreg brugt
Kilde: Bilstatistik
Sammenholdt med samme måneder sidste år er vi
fortsat under niveau, men brugtmarkedet har Ganske vist peger kurverne oven for den forkerte
indhentet meget på priserne. Bilbasens tal for maj vej i april, men set i forhold til april 2011 er der
viser et indekstal på 94,1 ift. 98,2 i maj 2011, fremgang at spore på både nyvognssalget (2,8
dermed ligger priserne 4,2 pct. under 2011 pct.) og brugtvognssalget (7,9 pct.).
niveauet. Men set i forhold til at niveauet i januar
2012 var 11,9 pct. under 2011 priserne, er det Nyvognssalget af varebiler er faktisk steget i nu
uden tvivl en indhentning, der kan mærkes. 21 måneder i streg. Vi skal tilbage til juli 2010 før
vi finder en måned, hvor salget gik tilbage
Direktør for Bilbasen og Bilinfo Anders A. sammenholdt med samme måned året før.
Andersson bemærker, at omsætningen på
brugtbilmarkedet er højere i perioden januar-maj i
år sammenlignet med samme periode sidste år.
Han nævner, at det er interessant hvorledes det
især er bilerne fra og med Polo-klassen og opefter,
der stiger i pris. Specifikt er firmabilklassen
7

8.
BILBRANCHEN JUNI 2012
Varebilssalg og leasing første fire måneder, sammenlignet med perioden
Periode: Jan-Apr måned januar-april 2011.
Jan-Apr Jan-Apr Jan-Apr
2010 2011 2012 I årets første fire måneder har de fleste mærker
Varebiler 4.806 7.008 7.275
Privat 607 826 717
haft fremgang. Af de store mærker kom Scania og
Erhverv 4.199 6.182 6.558 Volvo bedst fra start i 2012, mens MAN og
Leasingdelen af erhvervssalget
Leasing 2.586 61,6% 4.129 66,8% 4.410 67,2% Mercedes-Benz er gået tilbage som de eneste.
Privat 6 0,1% 7 0,1% 10 0,2%
Erhverv 2.580 61,4% 4.122 66,7% 4.400 67,1%
Kilde: Bilstatistik Markedsudvikling pr. mærke
Leasingandelen af de nyregistrerede varebiler har Nyregistrerede lastbiler >=16 ton
de første fire måneder ligget på 67,2 pct. af Jan-Apr Jan-Apr Ændring fra
2011 2012 året før
erhvervssalget. Erhvervslivet ser altså fortsat store
fordele ved at lease firmabilerne frem for at eje, Caetano 4 21 425%
DAF 81 88 9%
omend udviklingen er aftagende i stignings- Iveco 24 67 179%
MAN 246 201 -18%
hastighed. Mercedes-Benz 170 148 -13%
Renault 15 26 73%
Rosenbauer 0 1 -
Scania 253 304 20%
Lastbilsalget Volvo 382 391 2%
Total 1.175 1.247 6%
Kilde: Bilstatistik
Salget af nye lastbiler fortsætter sin
fremgang På brugtmarkedet gik det totale salg frem med 2
pct. i forhold til samme periode i 2011. Modsat
Salget af nye lastbiler, >=16 ton, vendte i juli
nyvognssalget blev den største mærkefremgang
2010 og er siden steget hver måned, i forhold til
registreret hos MAN.
samme måned året før. Kun i september 2011 og
april i år, er salget faldet.
Markedsudvikling pr. mærke
Brugtregistrerede lastbiler >=16 ton
Lastbilsalget
Jan-Apr Jan-Apr Ændring fra
Ny- brugtregistreringer på lastbiler 2011 2012 året før
>=16 ton DAF 258 173 -33%
Iveco 77 78 1%
800 MAN 305 369 21%
Mercedes-Benz 215 212 -1%
700
Renault 63 59 -6%
600 Scania 803 818 2%
Volvo 582 630 8%
500
Øvrige 7 9 29%
400 Total 2.310 2.348 2%
300 Kilde: Bilstatistik
200
100
0
Nyregistreringer Brugtregistreringer
Kilde: Bilstatistik
Nyregistreringer på lastbilsalget på 16 ton eller
over faldt en del i april (20,3 pct. ift. april 2011).
Men samlet set er salget steget med 6,1 pct. i årets
8

9.
BILBRANCHEN JUNI 2012
Eftermarkedet Forventning – Eftermarkedet
Forventning til kommende 3 mdr.
100%
Vurderinger og forventninger 80%
Nedenfor ses hvad virksomhederne svarede om 60%
den faktiske udvikling, de havde oplevet de
40%
foregående tre måneder. Besvarelserne fra maj
gælder månederne februar-april og februar 20%
besvarelserne gælder perioden november-januar.
0%
Omsætning Beskæf tigelse Ordrebeholdning Salgspriser
På eftermarkedet har de seneste tre måneder stået hos
leverandører
forholdsvis stille udviklingsmæssigt. Flere har Større Uændret Mindre
oplevet uændrede forhold fra omsætningen (69 Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt
pct.), over beskæftigelsen (78 pct.) til ’Bilværksteder mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks
salgspriserne (78 pct.). Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne
45.2-45.4.
Kilde: Danmarks Statistik
Tendens – Eftermarkedet Forventningerne til beskæftigelsen, ordre-
Vurdering af foregående 3 mdr. beholdningen og salgspriserne er, at de vil
100% forblive stort set uændrede de kommende
80%
måneder. Af de resterende besvarelser tror flere på
en negativ udvikling end en positiv.
60%
40%
Noget tyder altså på, at den optimisme der længe
har eksisteret på eftermarkedet nu er aftagende og
20% at også servicedelen forholder sig afventende.
0%
Med økonomien som den er, kan det være svært at
f eb maj f eb maj f eb maj
forudse hvilken vej det vil gå de kommende
Omsætning Beskæf tigelse Salgspriser
måneder.
Større Uændret Mindre
Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt
’Bilværksteder mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks
Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne Serviceaftaler
45.2-45.4.
Kilde: Danmarks Statistik Er der muligheder i serviceaftaler?
Når der spørges til virksomhedernes forventninger Kundeservice er alfa og omega når det kommer til
til de kommende tre måneder (maj-juli), så ligner bilkøb. På et marked præget af stærk konkurrence
billedet meget det vi så i sidste Blitz med mellem mærkerne, kan den ’gode kundeoplevelse’
november tallene. 21 pct. forventer en stigning i være afgørende for hvem der får salget. Samtidig
omsætningen, mens flertallet på 63 pct. forventer er denne gode oplevelse for kunden springbrættet
en uændret omsætning. til at opnå et loyalt forhold fremadrettet.
Derfor er god kundeservice så pokkers vigtig.
Hvor er det så at kunderne får den største
merværdi? På service.
9

10.
BILBRANCHEN JUNI 2012
Eftermarkedet er samtidig det ben af Overvejer serviceaftale
forretningsmodellen, hvor indtjeningen i dag er Ift. bilens alder
størst. Det kan der næppe være mange der er
Ved ikke
uenige i. Det er derfor heller ikke så mærkeligt, >=20
19
når det netop er garanti og service, der skaber den
18
største merværdi. KPMG International laver årligt 17
16
en analyse af det internationale bilmarked, hvor 15
ca. 200 ledere fra den internationale bilverden 14
13
besvarer en række spørgsmål om markedet i dag
Bilens alder
12
og i fremtiden. I år blev de blandt andet bedt om 11
10
at vurdere vigtigheden af en række ydelser, som 9
skaber merværdi for kunden. Ud over service i 8
7
selve salgsfasen samt finansieringsmuligheder, så 6
var det især garanti og servicemuligheder i bilens 5
4
levetid som respondenterne vægtede som vigtige - 3
2
begge med 68 pct.
1
0
I Danmark tilbyder mange forhandlere 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
serviceaftaler eller -pakker til deres kunder. Kilde: CEM Institute – Voxmeter og Bilbranchen
Prissætning og indhold i aftalerne varierer, men er
som oftest baseret på en kalkule bygget på bilens Interessen for serviceaftaler er stærkest op til
alder, vurderet servicebehov ud fra en km bilens 4. år, hvorefter den aftager.
anskuelse og for hvor over lang en periode aftalen
Dernæst så vi på hvorledes bilens købspris har
tegnes.
indflydelse på hvorvidt serviceaftaler er
CEM Institute-Voxmeter har på vegne af interessante.
Bilbranchen spurgt 811 danske bilejere til deres
meninger om serviceaftaler. Vi bad bilejerne svare Serviceaftale ift. bilens pris
på spørgsmål om deres interesse for serviceaftaler De som har en aftale og som overvejer
i forhold til de udgifter de har, eller forventer at Overvejer af tale
Husker ikke
have, til service og reparationer. Har af tale
>1 million
Ud af de adspurgte 811 bilejere havde 4,1 pct. 750.000-999.000
allerede en serviceaftale, 12,3 pct. ville overveje 500.000-749.999
at tegne en serviceaftale, 77,2 pct. var ikke 450.000-499.999
interesseret og 6,4 pct. svarede ’ved ikke’ til
400.000-449.999
spørgsmålet om hvorvidt en serviceaftale kunne
350.000-399.999
have interesse for dem.
300.000-349.999
De som havde svaret, at de ville overveje at tegne 250.000-299.999
en serviceaftale, altså de12,3 pct., havde følgende 200.000-249.000
aldersfordeling på bilen de ejer. 150.000-199.999
100.000-149.999
50.000-99.999
<50.000
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Kilde: CEM Institute – Voxmeter og Bilbranchen
10

11.
BILBRANCHEN JUNI 2012
Den største interesse for serviceaftaler findes mænd end kvinder der overvejer en aftale (14,7
blandt bilejere med biler i priskategorierne mod 9,8 pct.).
mellem 50.000 og 249.000 kr. Det skal dog
tilføjes, at disse 5 prisklasser også svarer til 70,4 At kunne tilbyde sine kunder attraktive
pct. af alle besvarelserne. serviceaftaler er uden tvivl noget som ville kunne
tiltrække en del kunder. Vores analyse viser, at
De 12,3 pct. (antal=100) som ville overveje en der er et utappet potentiale i markedet. Men
serviceaftale blev spurgt hvor meget de evt. ville spørgsmålet er hvad der skal til for at få flere til at
være villige til at betale for en sådan aftale pr. tilkøbe aftalerne?
måned. Resultaterne ses af grafen nedenfor.
”Først og fremmest skal vi naturligvis have fokus
på det ude i forretningerne. At vise kunderne
Pris på serviceaftale fordelene ved en serviceaftale skal være lige så
De som overvejer at tegne en aftale naturligt, som at diskutere mulighederne for
Ved ikke ekstraudstyr. I den nuværende økonomiske
Vil ikke svare situation, hvor forbrugerne føler sig usikre, bør
>1000 muligheden for at sælge serviceaftaler, som jo
800-999
netop giver bilkøberen tryghed, være ganske stor.
700-799
Så det er bare med at komme i gang!” udtaler
500-699
Branchedirektør René Tønder Nielsen.
Kr. pr. mdr.
499
449
399 Det europæiske marked
349
299
Salget i Europa har haft en tung opstart i
249 2012
199
Det er ikke just jubeleufori, der har tegnet salget
149
for de første fire måneder af 2012.
0% 10% 20% 30% 40%
Kilde: Kilde: CEM Institute – Voxmeter og Bilbranchen For EU15-landende er personbilsalget fortsat
hårdt ramt i mange lande. Dette billede er fortsat
Hele 37 pct. vil enten ikke svare eller ved ikke
ind i 2012, hvor tallene fra de første fire måneder i
hvor meget de ville være villige til at betale. Dette
al sin tydelighed illustrerer et europæisk marked,
er delvist et udtryk for, at det kan være svært at
som er presset til det yderste. Samlet set er EU15
forholde sig til en fiktiv serviceaftale, hvor man
salget faldet med 8,3 pct. i perioden januar-april
ikke er helt sikker på det konkrete indhold. Men er
2012 ift. året før. Salget af personbiler er således
også et udtryk for en manglende viden om
gået tilbage i 10 ud af de 15 lande. Ikke
serviceaftaler generelt. Endvidere er det langt fra
overraskende ser vi mest markant tilbagegang i de
alle bilejere, der har et nøjagtigt overblik over
lande hvor økonomien er mest presset, nemlig
hvad deres bil egentlig har af
Portugal (-47 pct.), Italien (-20 pct.) og
vedligeholdelsesomkostninger.
Grækenland (-39 pct.). Dog må det anses for
Det bemærkes, at der ikke er den store forskel på, bemærkelsesværdigt at Spanien kun har haft en
om bilejerne er kvinder eller mænd. Lidt flere nedgang på 7 pct.
kvinder end mænd har allerede tegnet en
serviceaftale (4,5 mod 3,6 pct.). Dog er der flere
11

12.
BILBRANCHEN JUNI 2012
Salg af personbiler i EU15 Et kort kig på 2011
regnskaberne
Ændring Ændring Ændring
2010 fra året 2011 fra året Jan-Apr 2012 fra året
før før før
Østrig 328.563 3% 356.145 8% 121.492 0%
Belgien 547.340 15% 572.211 5% 196.689 -12%
Danmark 153.585 37% 169.744 11% 49.829 -8%
Finland 107.346 22% 121.171 13% 51.881 10% Udsigt til rekordår for bilbranchen. Der er
Frankrig 2.251.669 -2% 2.204.229 -2% 674.382 -18%
Tyskland 2.916.259 -23% 3.173.634 9% 1.047.702 2% chance for, at bilforhandlerne i 2011
Grækenland 141.501 -36% 97.680 -31% 21.588 -39%
Irland
Italien
88.443
1.961.579
54%
-9%
89.904
1.749.074
2%
-11%
52.609
537.170
-7%
-20%
tangerer indtjeningsrekorden fra 2005 og
Luxembourg 49.726 5% 49.881 0% 18.884 1%
Holland 482.545 25% 555.798 15% 208.049 -9%
der er endnu større sandsynlighed for, at
Portugal 223.464 39% 153.404 -31% 31.932 -47%
Spanien 982.015 3% 808.051 -18% 260.369 -7% bilimportørerne i 2011 slår deres historiske
Sverige 289.684 36% 304.984 5% 91.312 -8%
UK 2.030.846 2% 1.941.253 -4% 705.878 1% indtjeningsrekord
Kilde: ACEA
Note: De mindre afvigelser i totalsalg for DK skyldes
opgørelsestidspunktet. Det er regnskabssæson for tiden og hvert år laver
Dansk Brancheanalyse Aps en omfattende analyse
Også lastbilsalget i Europa er hårdt ramt. Ser vi af regnskaberne fra den danske bilbranche (de 403
igen på EU15-landende, har der været en største forhandlere). De første regnskaber er
tilbagegang på 3,8 pct. i de første fire måneder af landet og her kommer Ole Egholm, ejer og
2012. På 9 ud af de 15 markeder er salget faldet direktør, med nogle af de iagttagelser han indtil
gennem de første fire måneder. videre har gjort sig ud fra de første 286
forhandlerregnskaber.
Salg af lastbiler >=16t i EU15
De 286 forhandlere havde tjent 342 mio. kr. i
Ændring Ændring Ændring
2010 fra året 2011 fra året Jan-Apr 2012 fra året 2011, svarende til en vækst på 13 pct. i forhold til
før før før
Østrig 4.402 12% 6.446 46% 2.332 1% 2010. I 2010 tjente de 403 største forhandlere i alt
Belgien 5.531 -11% 7.803 41% 2.786 -12%
Danmark 2.214 -17% 3.224 46% 1.247 6% 432 mio. kr., tæt på brancherekorden fra 2005, der
Finland 1.867 -14% 2.345 26% 874 13%
Frankrig 28.172 -1% 39.864 42% 13.187 -1% var på 481 mio. kr. ”Hvis de sidste 117
Tyskland 48.827 21% 60.218 23% 19.616 -1%
Grækenland
Irland
618
611
-30%
-12%
264
807
-57%
32%
39
409
-67%
18%
regnskaber, der endnu ikke er offentliggjort, viser
Italien 11.920 -4% 14.166 19% 3.664 -24% samme tendens, bliver rekorden lige præcis slået
Luxembourg 700 -11% 1.141 63% 376 -9%
Holland
Portugal
8.028
2.309
-19%
-2%
11.107
2.035
38%
-12%
3.804
447
-11%
-54%
for 2011, men jeg tvivler stadig på, om det lykkes”
Spanien
Sverige
10.117
4.048
22%
-15%
12.890
5.100
27%
26%
4.038
1.694
-20%
3%
siger Ole Egholm og fortsætter: ”Erfaringen viser
UK 20.301 5% 28.940 43% 9.800 15%
nemlig, at regnskaber der indleveres lidt for sent
Kilde: ACEA (tal fra Italien og Luxemborg er estimater)
Note: De mindre afvigelser i totalsalg for DK skyldes også har nogle lidt ringere resultater, så mit
opgørelsestidspunktet. umiddelbare bud er, at vi lander et sted imellem
sidste års resultat på 432 mio. kr. og rekorden fra
2005 på 481 mio. kr. Vi er dog ikke sikre på noget
endnu. Med så små marginer kan selv et enkelt
forhandlerregnskab slå os uden for dette
interval”. Det endelige resultat foreligger først når
næste analyse af bilbranchens økonomi forventes
at udkomme til oktober.
Det er dog mere sikkert, at bilimportørerne slår
rekorden fra 2005 på 543 mio. kr. på bundlinjen.
De blot 20 største bilimportører tjente i 2010 494
mio. kr., tæt på rekorden, og for 2011 har vi i
skrivende stund ’kun’ regnskaber for 13 af de 20
importører. Disse 13 importører alene har tjent
479 mio. kr., svarende til en fremgang på næsten
12

13.
BILBRANCHEN JUNI 2012
39 pct. på bundlinjen. Så selv en moderat imponerende, at importører og forhandlere
forventning for de 7 sidste vil formentlig sikre, at alligevel lykkes med at tjene penge. Mange andre
importørerne kommer op over 600 mio. kr. og erhverv i Danmark er meget bedre til at brokke
dermed slår alle tidligere indtjeningsrekorder. sig over deres ”urimelige forhold”. De skulle
prøve at arbejde i bilbranchen!” afslutter Ole
Bilforhandlere havde alvorlig krise i 2008 og Egholm.
2009, hvor forhandlerne tilsammen tabte 650 mio.
kr. Her faldt antallet af nye solgte biler kraftigt, og
alle måtte skære ind til benet. I 2010 begyndte
markedet at vende tilbage, og forhandlerne kunne
høste frugterne af udførte effektiviseringer. Stik
imod de flestes forventninger var der nydelige
vækstrater igen i 2011. Men selv i år som 2010 og
2011 ligger overskuddet per ansat for en
bilforhandler kun på omkring kr. 30.000, hvilket
er nævneværdigt under de fleste andre erhverv,
som analyseres af Dansk Brancheanalyse.
Bilimportørernes overskud per ansat lå i 2010 på
næsten kr. 600.000. ”Det der er imponerende her
er, at der både findes lokale bilimportører og
(udenlandske) fabriksejede importører. Begge
steder er indtjeningen helt i særklasse, og vi kan
derfor ikke tilnærmelsesvis beskylde nogle af de
multinationale bilimportører for at undlade at
tjene penge i Danmark”, siger Ole Egholm, der
understreger, at det altid er positivt, når
virksomheder tjener penge.
2012 bliver ingen dans på roser for
bilforhandlerne. Regeringens seneste skatteudspil,
L94, vil påvirke nybilsalget negativt. Ingen ved,
hvad konsekvensen bliver for bilsalget, men det
bliver med allerstørste sandsynlighed med pil
nedad for resten af 2012. ”Før lovændringerne
forventede branchen allerede et fald på 8,5 pct. i
2012, så selvom januar og februar har været
positive måneder, så er mit bud også, at vi lander
på noget, der er en tocifret nedtur for 2012. Og
dermed vil det igen blive svært at tjene penge som
bilforhandler i 2012” siger Ole Egholm.
”Salget af nye biler i Danmark svinger utroligt
meget fra år til år, og lovgivningen omkring
bilbeskatning ændres sådan cirka hvert eneste år.
Når vi tillægger det faktum, at bilbranchen er en
af landets mest beskattede erhverv, er det faktisk
13

14.
BILBRANCHEN JUNI 2012
Bilbranchen er en selvstændig forening i DI. Vi arbejder for at skabe bedre
erhvervsvilkår for vore medlemsvirksomheder og rådgiver disse omkring
arbejdsmiljø, personalejura, branchejura, uddannelse samt informerer om
udviklingen og tendenser i autobranchen.
Blitz er Bilbranchens konjunktur- og brancheanalyse, som udkommer 4
gange årligt. Blitz er tilgængeligt for alle, privatpersoner som virksomheder,
via Bilbranchens hjemmeside. Blitz udkommer kun som pdf.
Som abonnent, vil du 4 gange årligt modtage en mail med Blitz. Du kan
tilmelde dig her.
Næste nummer af Blitz udkommer i september 2012.
Redaktion:
René Tønder Nielsen
Anni G. Skov Jørgensen
Bilbranchen
1787 København V
3377 3373
bil.di.dk
bil@di.dk