08 leonardo-alencar-120516 workshop-minerva

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  1. 1. Mercado Pecuário em 2012-1316 de maio de 2012
  2. 2. Índice Monitoramento do Mercado Gestão de Risco Ciclo Pecuário Safra x Entressafra
  3. 3. Monitoramento do Mercado
  4. 4. Fluxograma Coleta e análise de dados Dados Análises Boi gordo BM&F Boi gordo x bezerro Dianteiro x frango Bezerro Exportação Boi gordo x boi magro Dianteiro x suíno Garrote Abate Boi gordo x vaca gorda Vendas MI (bov, frg, sui) Boi magro Frango vivo Boi gordo x @ da carne Competitividade BR Vaca gorda Frango resfriado Boi gordo x milho Mercado nos importadores Traseiro Suíno granja Milho x soja Sazonalidade Dianteiro Carcaça suína Atacado x varejo Disponibilidade interna Ponta de Agulha Milho BR/EUA Físico x BM&F Levantamento de campo Boi casado Soja BR/EUA Boi SP x estados Monitoramento de abates Vaca casada Óleo de soja Traseiro x dianteiro Rentabilidade no confinamento Cortes sem osso Farelo de soja Traseiro x frango Rentabilidade na cria Escalas de abate Clima Traseiro x suíno Pesquisa de confinamento4
  5. 5. Exemplo Traseiro x dianteiro5
  6. 6. Gestão de Risco
  7. 7. Fluxograma Decisão estratégica Dados Análises L/S Estratégia7
  8. 8. Gestão de Riscos Choice meeting Departamentos Compra de Produção e Comercial Comercial Pesquisa de Participantes Gado Logística Doméstico Exportação Mercado Principais Mão de Obra Tributação Custo Custo Variação Variáveis Direta Logístico Embalagem Cambial Matriz de Comparação mesma Base Decisão Escala de Estratégica Abate Mix de Vendas MI/ME8
  9. 9. Gestão de Riscos Beef Desk Compra de Produção e Risco de Comercial Comercial Tesouraria Gado Logística Mercado Doméstico Exportação Trading Pesquisa de Mercado Participantes: CEO CFO Diretor Comercial Reunião Diretor Industrial Choice BEEF DESK Arbitragem Geográfica Arbitragem Temporal Posição Long/Short (Basis) (Carry-Trade)9
  10. 10. Ciclo Pecuário
  11. 11. Ciclo pecuário Participação de vacas no abate Fonte: IBGE11
  12. 12. Ciclo pecuário Participação de vacas no abate Mato Grosso 2012   464,1 mil cabeças abatidas em jan/12, crescimento de 48,0% em relação a jan/ 11 e 83,2% em relação a jan/10;   Do total abatido, 235,9 mil cabeças foram vacas (maior número registrado desde 2007);   Perspectiva de crescimento de 8,2% em 2012 de oferta de macho acima dos 24 meses. Fonte: Agencias estaduais e Minerva12
  13. 13. Ciclo pecuário De bezerro para boi gordo Fonte: Agencias estaduais e Minerva13
  14. 14. Consumo de carnes Mercado interno e externo Mercado interno   De 2003 a 2011, 40 milhões de pessoas entraram na classe média;   Até 2014 devem entrar mais 12 milhões na classe C e 7,7 milhões nas classes A e B;   As classes A, B e C vão representar 75% da população do País (exceto N e NE). Mercado externo   Importação de carne bovina: países em desenvolvimento passaram de15,4% em 1965 para 55,4% em 2010;   Gastos com alimentação devem crescer 50% na China e 78% na Índia.14
  15. 15. Safra x Entressafra
  16. 16. Oferta Escalas de abate Fonte: Cepea e Minerva16
  17. 17. Ciclo pecuário Sazonalidade – Safra x Entressafra Fonte: Cepea e Minerva17
  18. 18. Confinamento 2012 Amostra 2011 2012 Var. SP 370.431 398.640 +8% MS 120.760 145.400 +20% GO 527.731 557.470 +6% RO 76.850 119.850 +56% TO 34.817 42.050 +21% MG 176.023 227.030 +29% MT 763.947 878.000 +15% Total s/ MT 1.306.612 1.490.440 +14% Total c/ MT 2.070.559 2.368.440 +14% Fonte: Minerva18
  19. 19. Conclusões  Perspectiva de aumento na produção em 2012-13  Brasil mais competitivo para exportação (câmbio)  Demanda interna e externa (MENA + Ásia) aquecida  Forte incremento na produção do milho safrinha (confinamento)  Fase de baixa do ciclo exige eficiência na gestão de risco19
  20. 20. Contatos Research Equipe de Research Fabiano Tito Rosa – fabiano.tito@minerva.ind.br Leonardo Alencar – leonardo.alencar@minerva.ind.br Marcela Moura – marcela.moura@minerva.ind.br www.minerva.ind.br pesquisa.mercado@minerva.ind.br @MinervaResearch20

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