1
Apresentação Institucional 4T11
2
. Quem somos
. Segmentos
. Ambiente Competitivo
. Destaques Financeiros
3
89%
86%
84%
84%
86%
85%
11%
11%
12%
14%
14%
15%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
MiddleMarket
Corporate
11.588
8.509
6.485
...
4
Composição Acionária
4
ABC Brasil
Administradores
11,8%
Capital VotanteCapital Total
Free-float
34,0%
8,1%
Administrador...
5
5
Presença Geográfica e
Plano de Expansão
Plataformas de Negócio
Corporate Middle
São Paulo Capital 3 4
São Paulo Interi...
6
. Quem somos
. Segmentos
. Ambiente Competitivo
. Destaques Financeiros
7
Carteira por Segmento
7
Empréstimos
Corporate
Empresas com faturamento anual
acima de R$250 milhões
Empréstimos
Middle M...
8
Destaques dos Segmentos
8
Corporate Middle Market
Exposição Média por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
(dias)
Total de
C...
9
. Quem somos
. Segmentos
. Ambiente Competitivo
. Destaques Financeiros
10
Setor bancário no Brasil
O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market
Large
Corporate
Varejo
Tamanho...
11
. Quem somos
. Segmentos
. Ambiente Competitivo
. Destaques Financeiros
12
Qualidade da Carteira de Crédito
12
Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos)
0,66%
1,27%
0,95%
1,84%
2,2...
13
Qualidade da Carteira de Crédito
13
Operações com rating entre D-H
(Resolução 2.682 do Banco Central)
0,5% 0,6% 0,7% 0,...
14
Captação
14
(R$ milhões)
4T10 1T11 2T11 3T11 4T11
1.723,3 1.792,5 1.938,8 2.156,3 1.647,3
3.314,7 3.271,6 3.525,7 3.798...
15
Índice de Basiléia &
Patrimônio Líquido
15
Adequação de Capital (R$ milhões) 4T11 3T11 4T10
Var(%)/p.p.
4T11/3T11
Var(%...
16
Margem Financeira
16
NIM (% a.a.)
5,4% 5,6% 5,5% 5,7% 5,5% 5,4% 5,6%
4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011
(R$ milhões) 4T...
17
17
Receitas com Serviços
Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 4T11 3T11 Var (%) 4T10 Var (%) 2011 2010 Var (%...
18
18
Mercado de Capitais e M&A
R$ 100.000.000
Debêntures
Coordenador
Dezembro 2011
R$ 15.000.000
Debêntures
Coordenador
J...
19
19
Despesas
Índice de Eficiência
Despesas (R$ milhões) 4T11 3T11 Var (%) 4T10 Var (%) 2011 2010 Var (%)
Pessoal (32,3) ...
20
Rentabilidade
20
Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.)
54,0 56,7 60,2 58,5 60,6
202,2
236,0
4T10 1T11 2T11 3T11 4T11...
21
Sergio Lulia Jacob
Vice-Presidente Financeiro
Alexandre Sinzato, CFA
Head de Relações com Investidores
Web Site: www.ab...
22
Apêndice – Histórico
22
IPO
Arab Banking
Corporation e Diretores
adquirem ações do
Grupo Roberto Marinho
O nome do banc...
23
Acionista Controlador
Banco internacional com sede em Bahrein
Listado na bolsa de valores do Bahrein
Atuação em 21 país...
24
Aviso Legal
O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na
data desta aprese...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Apresentação institucional do 4 t11

110 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
110
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
7
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Apresentação institucional do 4 t11

  1. 1. 1 Apresentação Institucional 4T11
  2. 2. 2 . Quem somos . Segmentos . Ambiente Competitivo . Destaques Financeiros
  3. 3. 3 89% 86% 84% 84% 86% 85% 11% 11% 12% 14% 14% 15% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MiddleMarket Corporate 11.588 8.509 6.485 4.992 2.911 12.85511% (R$ milhões) 3 Foco em clientes corporativos 3 Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas de porte médio e médio-grande Carteira de Crédito Inclui garantias prestadas
  4. 4. 4 Composição Acionária 4 ABC Brasil Administradores 11,8% Capital VotanteCapital Total Free-float 34,0% 8,1% Administradores e Conselheiros 57,9% ABC 88,2% ABC Arab Banking Corporation (controlador) 59,4% Central Bank of Libya 29,7% Kuwait Investment Authority Free-float 10,9% Banco internacional com sede em BahreinLocal brAA+ Aa1.Br AA- Global BBB- Baa3 BB+ Investment Grade Investment Grade
  5. 5. 5 5 Presença Geográfica e Plano de Expansão Plataformas de Negócio Corporate Middle São Paulo Capital 3 4 São Paulo Interior 1 2 Sul 1 3 Rio de Janeiro 1 1 Minas Gerais - 1 Centro-Oeste - 1 TOTAL 6 12 Presença em 23 cidades Escritórios São Paulo Capital São Paulo São Paulo Interior Araçatuba, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté. Sul Curitiba, Londrina, Blumenau, Criciúma, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo e Porto Alegre Rio de Janeiro Rio de Janeiro Minas Gerais Belo Horizonte e Uberlândia Centro-Oeste Brasília, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá RO AC AM RR PA AP MA PI CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF RN PB PE AL SE TO Escritórios ABC Brasil OBS.: As cidades em negrito indicam onde foi aberto escritório em 2011.
  6. 6. 6 . Quem somos . Segmentos . Ambiente Competitivo . Destaques Financeiros
  7. 7. 7 Carteira por Segmento 7 Empréstimos Corporate Empresas com faturamento anual acima de R$250 milhões Empréstimos Middle Market Empresas com faturamento anual entre R$30 e 250 milhões Carteira Total Carteira Total 9,2% 2,1% 21,8% 5,9% -4,9% -3,2% 22,7% 6,2% (R$ milhões) 10.023,8 10.314,3 10.522,1 10.729,3 10.949,8 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1.564,6 1.611,3 1.712,6 1.799,7 1.905,0 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 6.109,0 5.905,2 5.788,7 5.997,3 5.807,6 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1.520,4 1.573,9 1.680,0 1.756,6 1.866,3 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11
  8. 8. 8 Destaques dos Segmentos 8 Corporate Middle Market Exposição Média por Cliente (R$ Milhões) Prazo Médio (dias) Total de Clientes Minas Gerais / Goiás Sul Rio de Janeiro São Paulo Interior São Paulo Capital 10.024 10.729 10.950 1.565 1.800 1.905 Dez/10 Set/11 Dez/11 Clientes com Exposição de Crédito Carteira de Crédito (R$ Milhões) Dez/10 Set/11 Dez/11 728 738 717 542 520 518 18,5 20,6 21,1 390 362 364 898 1.104 1.162 690 839 892 2,3 2,1 2,1 246 225 211 56% 55% 55% 20% 19% 19% 14% 16% 16% 10% 10% 10% Dez/10 Set/11 Dez/11 44% 42% 40% 11% 12% 12%10% 9% 10% 31% 28% 30%5% 9% 9% Dez/10 Set/11 Dez/11
  9. 9. 9 . Quem somos . Segmentos . Ambiente Competitivo . Destaques Financeiros
  10. 10. 10 Setor bancário no Brasil O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market Large Corporate Varejo Tamanho do Mercado Faixa de Faturamento 2.000+ 250- 2.000 30-250 PFs e pequenas empresas Concorrência Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Grandes bancos de varejo Bancos médios familiares Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Bancos médios familiares 10 (R$ milhões) CorporateMiddleMarket
  11. 11. 11 . Quem somos . Segmentos . Ambiente Competitivo . Destaques Financeiros
  12. 12. 12 Qualidade da Carteira de Crédito 12 Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos) 0,66% 1,27% 0,95% 1,84% 2,28% 1,04% 0,69% 0,60% 0,71% 0,39% 0,40% 0,50% 0,21% 0,34% 0,64% 1,18% 0,65% 0,57% 0,11% 0,15% 0,21% 0,12% 0,10% 0,38% 0,98% 0,52% 0,51% 0,05% 0,08% 0,11% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 Middle Total Corporate Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos) 2,30% 2,24% 4,03% 5,54% 3,65% 3,33% 3,60% 3,45% 3,00% 1,03% 1,05% 2,23% 2,98% 2,25% 1,92% 1,62% 1,69% 1,73% 0,79% 0,74% 1,80% 2,29% 1,83% 1,13% 1,18% 1,33% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 Middle Total Corporate
  13. 13. 13 Qualidade da Carteira de Crédito 13 Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central) 0,5% 0,6% 0,7% 0,6% 2,4% 4,1% 6,1% 5,0% 4,1% 3,1% 3,0% 2,4% 2,1% 2,0% 1,9% 2,0% 2,4% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 D-H Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos) 0,08% 0,26% 0,13% 0,75% 0,69% 0,21% 0,50% 0,27% 0,47% 0,32% 0,77% 0,57% 0,04% 0,11% 0,04% 0,04% 0,16% 0,28% 0,09% 0,32% 0,12%0,16% 0,08% 0,06% 0,24% 0,15% 0,03% 0,08% 0,01% 0,00% 0,13% 0,04% 0,27% 0,00%0,07% 0,03% -0,01% 0,05% 0,02% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 Middle Total Corporate
  14. 14. 14 Captação 14 (R$ milhões) 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1.723,3 1.792,5 1.938,8 2.156,3 1.647,3 3.314,7 3.271,6 3.525,7 3.798,3 4.045,5 2.386,7 2.387,7 2.240,9 2.317,3 2.181,5 1.836,3 1.872,9 1.886,1 2.065,7 2.085,3 9.261,0 9.324,7 9.591,5 10.337,6 9.959,6 Total 14% 15% 15% 14% 15% 5% 5% 5% 6% 6% Dívida Subordinada Patrimônio Líquido 26% 26% 23% 22% 22% BNDES 19% 19% 20% 21% 16% Internacional 11% 11% 10% 12% 10% 9% 9% 10% 10% 11% 6% 7% 7% 7% 10% 10% 8% 10% 8% 10% Pessoa Física Interbancário Institucional Corporate 36% 35% 37% 37% 41%
  15. 15. 15 Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido 15 Adequação de Capital (R$ milhões) 4T11 3T11 4T10 Var(%)/p.p. 4T11/3T11 Var(%)/p.p. 4T11/4T10 Patrimônio de referência 2.072,5 2.025,7 1.841,8 2,3% 12,5% Patrimônio líquido exigido 1.457,9 1.410,9 1.263,4 3,3% 15,4% Margem sobre o patrimônio líquido exigido 614,5 614,9 578,4 -0,1% 6,2% Índice de Basiléia 15,6% 15,8% 16,0% -0,2 -0,4 Tier I (Core Capital) 11,3% 11,4% 11,7% -0,1 -0,4 Tier II 4,3% 4,4% 4,3% -0,1 0,0 11,7% 11,6% 11,6% 11,4% 11,3% 4,3% 4,1% 3,8% 4,4% 4,3% 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 TierII TierI (Core Capital) PatrimônioLíquido (R$milhões) 16,0% 15,7% 15,4% 15,8% 15,6% 1.347,9 1.384,3 1.424,2 1.460,2 1.499,6
  16. 16. 16 Margem Financeira 16 NIM (% a.a.) 5,4% 5,6% 5,5% 5,7% 5,5% 5,4% 5,6% 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011 (R$ milhões) 4T11 3T11 Var (%) 4T10 Var (%) 2011 2010 Var (%) Margem Financeira Gerencial antes da PDD 143,8 146,8 -2,0% 126,4 13,8% 559,5 465,1 20,3% Margem Financeira com Clientes 131,1 137,2 -4,4% 113,3 15,7% 508,8 421,5 20,7% Margem Financeira com Mercado 12,7 9,6 32,2% 13,1 -3,0% 50,7 43,6 16,3% Provisão para Devedores Duvidosos (13,8) (24,6) -43,8% (12,7) 8,6% (52,4) (44,4) 18,0% Margem Financeira Gerencial 130,0 122,2 6,4% 113,6 14,4% 507,0 420,6 20,5%
  17. 17. 17 17 Receitas com Serviços Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 4T11 3T11 Var (%) 4T10 Var (%) 2011 2010 Var (%) Garantias prestadas 23,8 23,5 1,6% 19,6 21,7% 90,7 68,4 32,6% Fees Mercado de Capitais e M&A 7,2 2,4 206,9% 8,2 -11,6% 14,4 12,7 13,8% Tarifas 3,8 4,2 -10,8% 6,9 -45,3% 20,3 27,1 -25,2% Total 34,8 30,0 15,9% 34,7 0,5% 125,4 108,1 15,9% 7,4 9,9 12,4 14,1 14,9 16,5 17,4 19,6 20,8 22,6 23,5 23,8 2,6 3,1 3,7 5,1 7,1 8,1 4,9 6,9 6,8 5,4 4,2 3,8 0,3 0,5 0,0 0,6 2,4 1,6 0,5 8,2 2,0 2,8 2,4 7,2 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 Fees Mercado de Capitais e M&A Tarifas Garantias Prestadas (R$ milhões) 14,0% 14,4% 15,9% 17,3% 20,5% 20,1% 17,6% 23,8% 19,7% 20,3% 18,3% 20,6% Receitade Serviços Total de Receitas
  18. 18. 18 18 Mercado de Capitais e M&A R$ 100.000.000 Debêntures Coordenador Dezembro 2011 R$ 15.000.000 Debêntures Coordenador Julho 2011 R$ 484.200.000 Notas Promissórias Coordenador Junho 2011 R$ 65.000.000 Notas Promissórias Coordenador Abril 2011 R$ 40.000.000 Notas Promissórias Coordenador Fevereiro 2011 R$ 20.000.000 Debêntures Coordenador Novembro 2011 R$ 450.000.000 Notas Promissórias Coordenador Dezembro 2011 R$ 10.000.000 Notas Promissórias Coordenador Dezembro 2011 R$ 60.000.000 Debêntures Coordenador Outubro 2011 R$ 156.000.000 Joint Venture Assessor Financeiro Julho 2011 2011 2010 Número de Operações 20 24 Receitas (R$ milhões) 14,4 12,7 Venda da participação detida pelas empresas Grupo Melhoramentos na Lafarge Brasil Assessor Financeiro Fevereiro 2011 Cisão da Companhia Agrícola Caiuá Assessor Financeiro Dezembro 2011
  19. 19. 19 19 Despesas Índice de Eficiência Despesas (R$ milhões) 4T11 3T11 Var (%) 4T10 Var (%) 2011 2010 Var (%) Pessoal (32,3) (28,2) 14,6% (25,7) 25,8% (114,0) (92,1) 23,8% Outras Despesas Administrativas (16,0) (16,6) -3,7% (16,1) -0,4% (64,9) (57,7) 12,5% Participação nos Lucros (18,0) (17,0) 6,3% (19,2) -6,2% (69,4) (65,1) 6,6% Total (66,3) (61,8) 7,4% (61,0) 8,8% (248,3) (214,9) 15,5% 37,9% 37,7% 38,8% 36,4% 37,9% 37,6% 37,7% 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011
  20. 20. 20 Rentabilidade 20 Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.) 54,0 56,7 60,2 58,5 60,6 202,2 236,0 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011 16,3% 16,6% 17,2% 16,2% 16,4% 15,8% 16,6% 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011
  21. 21. 21 Sergio Lulia Jacob Vice-Presidente Financeiro Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Tel: (11) 3170-2186 21 Relações com Investidores
  22. 22. 22 Apêndice – Histórico 22 IPO Arab Banking Corporation e Diretores adquirem ações do Grupo Roberto Marinho O nome do banco muda para Banco ABC Brasil S.A. O banco estrutura as atividades no Middle Market Arab Banking Corporation e Grupo Roberto Marinho iniciam o Banco ABC Roma S.A., atuando nos segmentos de crédito corporativo, trade finance e tesouraria 1989 1997 2005 20122007
  23. 23. 23 Acionista Controlador Banco internacional com sede em Bahrein Listado na bolsa de valores do Bahrein Atuação em 21 países Principais acionistas Central Bank of Libya 59,4% Kuwait Investment Authority 29,7% Free-float 10,9% 23 Total de Ativos: US$ 25,0 Bi Patrimônio Líquido: US$ 3,6 Bi Basiléia: 24,3% | Core capital (Tier I): 19,2% 64% dos depósitos em ativos líquidos (conforme 31.Dez.2011)
  24. 24. 24 Aviso Legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.

×