Apresentação institucional do 1 t12

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Apresentação institucional do 1 t12

  1. 1. 1 Apresentação Institucional 1T12
  2. 2. 2 . Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária . Principais atributos
  3. 3. 3 89% 87% 85% 84% 87% 86% 86% 11% 11% 12% 14% 13% 14% 14% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1T12 Middle Market Corporate 11.762 8.651 6.660 5.227 3.045 13.169 4,1% (R$ Milhões) 13.715 3 Foco em clientes corporativos 3 Carteira de Crédito Expandida* O Banco ABC Brasil oferece empréstimos e produtos estruturados (underwriting, fusões e aquisições, tesouraria e linhas internacionais) para empresas de porte médio (faturamento anual entre R$ 30 e 250 milhões) e médio-grande (faturamento anual acima de R$ 250 milhões). Distinta estratégia para cada segmento: • Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos; • Aumentar o número de clientes no Middle Market; Mix de carteira: aumentar a participação do Middle Market. * Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados
  4. 4. 4 54% 55% 54% 20% 19% 21% 16% 16% 15%10% 10% 10% Mar/11 Dez/11 Mar/12 10.314 10.950 11.642 Corporate (faturamento anual acima de R$ 250 milhões) 4 Estratégia: Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos. Produtos: • empréstimos em moeda local e moeda estrangeira • trade finance • underwriting e operações estruturadas para mercado de capitais • estruturação de operações sindicalizadas no Brasil e no exterior • repasses de BNDES • transações de M&A • produtos de tesouraria Exposição Média Por Cliente (R$ Milhões) Prazo Médio (dias) Total de Clientes Clientes com Exposição de Crédito Mar/11 Dez/11 Mar/12 Sul Rio de Janeiro São Paulo Interior São Paulo Capital 717 717 708 509 518 533 20,3 21,1 21,5 385 364 343 Títulos Privados (R$ Milhões) Mar/11 Dez/11 Mar/12 205 314 358 Empréstimos e Garantias Prestadas (R$ Milhões)
  5. 5. 5 40% 40% 43% 13% 12% 13%10% 10% 10% 28% 30% 29%9% 9% 5% Mar/11 Dez/11 Mar/12 1.611 1.905 1.895 RO AC AM RR PA AP MA PI CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF RN PB PE AL SE TO ABC Brasil Offices Middle Market (faturamento anual entre R$ 30 e 250 milhões) 5 Estratégia: Crescer o número de clientes, principalmente nas novas regiões. Minas Gerais / Goiás Sul Rio de Janeiro São Paulo Interior São Paulo Capital Exposição Média Por Cliente (R$ Milhões) Prazo Médio (dias) Total de Clientes Clientes com Exposição de Crédito 3 PLATAFORMAS NOVAS CENTRO-OESTE RIBEIRÃO PRETO SP 4 6 PLATAFORMAS EM EVOLUÇÃO (+ Gerentes) (> Eficiência) MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO CAMPINAS PARANÁ SANTACATARINA RIO GRANDE DO SUL 3 PLATAFORMAS MADURAS (> Eficiência) SP 1 SP 2 SP 3 930 1.162 1.156 750 892 965 2,1 2,1 2,0 Mar/11 Dez/11 Mar/12 Empréstimos e Garantias Prestadas (R$ Milhões) 234 211 207
  6. 6. 6 . Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária . Principais atributos
  7. 7. 7 Captação e Ratings 7 (R$ Milhões) Investment Grade Investment Grade Local Global brAA+ BBB- Aa1.br Baa3 AA- BB+ Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 1.799,0 1.940,2 2.156,3 1.647,3 1.781,9 3.272,1 3.531,5 3.798,3 4.045,5 4.976,9 2.387,7 2.240,9 2.317,3 2.181,5 2.060,1 1.865,9 1.878,9 2.065,7 2.085,3 2.137,2 9.324,6 9.591,5 10.337,6 9.959,6 10.956,1 Total 15% 15% 14% 15% 14% 5% 5% 6% 6% 6% Dívida Subordinada Patrimônio Líquido 26% 23% 22% 22% 19% BNDES 19% 20% 21% 16% 16% Internacional 11% 10% 12% 10% 9% 9% 10% 10% 11% 10% 7% 7% 7% 10% 13%8% 10% 8% 10% 10% 3% Letras Financeiras Pessoa Física Interbancário Institucional Corporate 35% 37% 37% 41% 45%
  8. 8. 8 Ativos e passivos por vencimento 8 3.464 2.963 1.929 2.554 532 174 1.629 3.315 2.619 1.503 337 677 1.835 (352) (690) 1.051 196 (503) 1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos Ativos Passivos Gap 1.835 1.484 794 1.845 2.041 1.538 GapAcumulado
  9. 9. 9 Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido 9 11,6% 11,6% 11,4% 11,3% 11,1% 4,1% 3,8% 4,4% 4,3% 4,1% 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 TierII TierI (Core Capital) Patrimônio Líquido (R$ milhões) 15,7% 15,4% 15,8% 15,6% 15,2% 1.384,3 1.424,2 1.460,2 1.499,6 1.535,6 Adequação de Capital (R$ milhões) 1T12 4T11 Var(%)/p.p. 1T12/4T11 1T11 Var(%)/p.p. 1T12/1T11 Patrimônio de referência 2.092,0 2.072,5 0,9% 1.866,1 12,1% Patrimônio líquido exigido 1.518,3 1.457,9 4,1% 1.305,8 16,3% Margem sobre o patrimônio líquido exigido 573,7 614,5 -6,6% 560,3 2,4% Índice de Basiléia 15,2% 15,6% -0,5 15,7% -0,6 Tier I (Core Capital) 11,1% 11,3% -0,2 11,6% -0,5 Tier II 4,1% 4,3% -0,3 4,1% -0,1
  10. 10. 10 . Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária . Principais atributos
  11. 11. 11 Qualidade da Carteira de Crédito 11 Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos) Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos) 0,65% 0,60% 0,71% 0,39% 0,57% 0,40% 0,51% 0,50% 0,87% 0,31% 0,21% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21% 0,57% 0,23% 0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11% 0,47% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Middle Total Corporate 3,33% 3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45% 3,02% 3,00% 3,68% 1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73% 1,95% 1,52% 1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Middle Total Corporate
  12. 12. 12 Qualidade da Carteira de Crédito 12 Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central) Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos) 3,1% 3,0% 2,4% 2,1% 2,0% 1,9% 2,0% 2,4% 2,7% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 D-H 0,37% 0,50% 0,46% 0,27% 0,47% 0,32% 0,77% 0,57% 0,22%0,29% 0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,06% 0,24% 0,15% 0,06% 0,27% 0,00% 0,07% 0,03% 0,00% -0,01% 0,08% 0,02% 0,01% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Middle Total Corporate
  13. 13. 13 Margem Financeira 13 NIM (% a.a.) 5,6% 5,5% 5,7% 5,5% 5,3% 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 (R$ milhões) 1T12 4T11 Var (%) 1T11 Var (%) Margem Financeira Gerencial antes da PDD 140,9 143,8 -2,0% 135,4 4,1% Margem Financeira com Clientes 121,6 131,1 -7,2% 121,8 -0,2% Margem Financeira com Mercado 19,3 12,7 51,4% 13,5 42,5% Provisão para Devedores Duvidosos (23,7) (13,8) 71,7% (12,3) 92,6% Margem Financeira Gerencial 117,2 130,0 -9,9% 123,0 -4,8%
  14. 14. 14 14 Receitas com Serviços Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 1T12 4T11 Var (%) 1T11 Var (%) Garantias prestadas 24,2 23,8 1,4% 20,8 16,0% Fees Mercado de Capitais e M&A 1,9 7,2 -73,8% 2,0 -5,9% Tarifas 3,3 3,8 -13,0% 6,8 -51,7% Total 29,3 34,8 -15,8% 29,6 -1,0% 14,9 16,5 17,4 19,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2 7,1 8,1 4,9 6,9 6,8 5,4 4,2 3,8 3,3 2,4 1,6 0,5 8,2 2,0 2,8 2,4 7,2 1,9 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Fees Mercado de Capitais e M&A Tarifas Garantias Prestadas (R$ milhões) 19,3% 20,3% 17,6% 23,8% 19,7% 20,3% 18,3% 20,6% 18,3% Receita de Serviços Total de Receitas
  15. 15. 15 15 Mercado de Capitais e M&A R$ 100.000.000 Debêntures Coordenador Dezembro 2011 R$ 15.000.000 Debêntures Coordenador Julho 2011 R$ 484.200.000 Notas Promissórias Coordenador Junho 2011 R$ 65.000.000 Notas Promissórias Coordenador Abril 2011 R$ 40.000.000 Notas Promissórias Coordenador Fevereiro 2011 R$ 20.000.000 Debêntures Coordenador Novembro 2011 R$ 450.000.000 Notas Promissórias Coordenador Dezembro 2011 R$ 10.000.000 Notas Promissórias Coordenador Dezembro 2011 R$ 60.000.000 Debêntures Coordenador Outubro 2011 R$ 156.000.000 Joint Venture Assessor Financeiro Julho 2011 Venda da participação detida pelas empresas Grupo Melhoramentos na Lafarge Brasil Assessor Financeiro Fevereiro 2011 Cisão da Companhia Agrícola Caiuá Assessor Financeiro Dezembro 2011
  16. 16. 16 16 Despesas Índice de Eficiência 37,7% 38,8% 36,4% 37,9% 33,9% 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Despesas (R$ milhões) 1T12 4T11 Var (%) 1T11 Var (%) Pessoal (31,1) (32,3) -3,7% (26,2) 18,9% Outras Despesas Administrativas (15,7) (16,0) -2,1% (15,4) 2,1% Participação nos Lucros (10,0) (18,0) -44,4% (17,6) -43,1% Total (56,8) (66,3) -14,4% (59,1) -4,0%
  17. 17. 17 Rentabilidade 17 Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.) 56,7 60,2 58,5 60,6 56,9 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 16,6% 17,2% 16,2% 16,4% 15,0% 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
  18. 18. 18 . Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária . Principais atributos
  19. 19. 19 Composição Acionária 19 ABC Brasil Administradores 11.8% Capital VotanteTotal Capital Free-float 34.1% Administradores e Conselheiros 57.9% ABC 88.2% ABC 8.0% Arab Banking Corporation (controlador) 59.4% Central Bank of Libya 29.7% Kuwait Investment Authority Free-float 10.9% Banco internacional com sede em Bahrein
  20. 20. 20 Acionista Controlador Banco internacional com sede em Bahrein Listado na bolsa de valores do Bahrein Main Shareholders Central Bank of Libya 59,4% Kuwait Investment Authority 29,7% Free-float 10,9% 20 Total de Ativos: US$ 25,9 Bi Patrimônio Líquido: US$ 3,7 Bi Basiléia: 23,3% | Core capital (Tier I) of 19,1% 63% dos depósitos em ativos líquidos (Março/2012)
  21. 21. 21 . Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária . Principais atributos
  22. 22. 22 Principais atributos 22 Expertise em Análise de Crédito Corporativo Tomada de Decisão Rápida & Gestão Experiente Produtos Sofisticados e Diversificados Ratings com Grau de Investimento Forte Capacidade de Originação de Negócios Controlador Forte & Gestão Independente
  23. 23. 23 Sergio Lulia Jacob Financial Vice-President Alexandre Sinzato, CFA Head of Investor Relations Web Site: www.abcbrasil.com.br/ir Email: ri@abcbrasil.com.br Phone: +55 (11) 3170-2186 23 Investor Relations
  24. 24. 24 24 Apêndice - Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões) 1T12 4T11 Var (%) 1T12/4T11 1T11 Var (%) 1T12/1T11 Empréstimos 7.783,5 7.673,9 1,4% 7.479,1 4,1% Corporate 5.923,8 5.807,6 2,0% 5.905,2 0,3% Middle 1.859,7 1.866,3 -0,4% 1.573,9 18,2% Garantias prestadas 5.573,7 5.180,9 7,6% 4.446,5 25,3% Corporate 5.538,5 5.142,2 7,7% 4.409,1 25,6% Middle 35,2 38,7 -9,2% 37,4 -6,0% Empréstimos + Garantias Prestadas 13.357,2 12.854,8 3,9% 11.925,6 12,0% Corporate 11.462,3 10.949,8 4,7% 10.314,3 11,1% Middle 1.894,9 1.905,0 -0,5% 1.611,3 17,6% Títulos Privados 357,6 314,2 13,8% 204,8 74,6% Carteira de Crédito Expandida 13.714,8 13.169,0 4,1% 12.130,4 13,1%
  25. 25. 25 25 Mesa Cliente Crédito Middle Crédito Corporate Diretor Presidente Anis Chacur Neto Comitê de Auditoria Controladoria Group Audit / Bahrain Auditoria Interna VP Comercial Corporate Jose Eduardo C. Laloni Compliance Comercial Corporate VP Administrativo e de Finanças Sergio R. Borejo Mercado de Capitais Produtos Instituições Financeiras VP Tesouraria e RI Sergio Lulia Jacob Relações com Investidores Tesouraria VP Comercial Middle Gustavo A. Lanhoso Comercial Middle Back Office Jurídico RH e Marketing Mesa de Clientes Conselho de Administração Banco de Investimento Inteligência de negócios VP de Risco Renato Pasqualin Sobrinho TecnologiaRisco Apêndice - Estrutura Organizacional
  26. 26. 26 26 Members -Anwar Ali Al Mudhaf Presidente do Conselho & Membro do Conselho do Arab Banking Corporation, Kuaitiano -Roy HannayGardner Executivo do Arab Banking Corporation, Escocês -Asaf Mohyuddin Executivo do Arab Banking Corporation, Paquistanês -Tito Enrique da Silva Neto Ex-CEO do ABC Brasil, Brasileiro -Ricardo Alves Lima Brasileiro -Edgar Uchôa Brasileiro Apêndice - Conselho de Administração
  27. 27. 27 27 Apêndice – Setor bancário no Brasil O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market Large Corporate Varejo Tamanho do Mercado Faixa de Faturamento 2.000+ 250- 2.000 30-250 PFs e pequenas empresas Concorrência Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Grandes bancos de varejo Bancos médios familiares Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Bancos médios familiares (R$ milhões) CorporateMiddleMarket
  28. 28. 28 28 IPO Arab Banking Corporation e Diretores adquirem ações do Grupo Roberto Marinho O nome do banco muda para Banco ABC Brasil S.A. O banco estrutura as atividades no Middle Market Arab Banking Corporation e Grupo Roberto Marinho iniciam o Banco ABC Roma S.A., atuando nos segmentos de crédito corporativo, trade finance e tesouraria 1989 1997 2005 20122007 Apêndice - Histórico
  29. 29. 29 Aviso Legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.

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