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Teleconferência - 4º Trimestre de 2011
Anis Chacur Neto Sergio Lulia Jacob
CEO Vice-Presidente Financeiro
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Destaques
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O Lucro Líquido foi de R$ 236,0 milhões em 2011 e de R$ 60,6
milhões no 4T11.
O Retorno anualizado sobre o P...
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1.520,4 1.573,9 1.680,0 1.756,6 1.866,3
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Corporate
Empresas com faturamento anual
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Exposição Média por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
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Total de
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Presença Geográfica e
Plano de Expansão
Plataformas de Negócio
Corporate Middle
São Paulo Capital 3 4
São Paulo Interi...
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Qualidade da Carteira de Crédito
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Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos)
0,66%
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Qualidade da Carteira de Crédito
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Operações com rating entre D-H
(Resolução 2.682 do Banco Central)
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Estimado Realizado
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Corporate 10% - 16% 9%
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Guidance 2012
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Carteira de Crédito Expandida* 18% - 22%
Corporate 17% - 21%
Middle Market 25% - 30%
Despesas de Pesso...
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Relações com Investidores
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Sergio Lulia Jacob
Vice-Presidente Financeiro
Alexandre Sinzato, CFA
Head de Relações com ...
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Aviso Legal
O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na
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  1. 1. 1 7 | fev | 2011 Teleconferência - 4º Trimestre de 2011 Anis Chacur Neto Sergio Lulia Jacob CEO Vice-Presidente Financeiro
  2. 2. 2 Destaques 2 O Lucro Líquido foi de R$ 236,0 milhões em 2011 e de R$ 60,6 milhões no 4T11. O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) atingiu 16,6% a.a. em 2011 e 16,4% no 4T11. A carteira de crédito incluindo garantias prestadas atingiu o saldo de R$ 12.854,8 milhões ao final de 2011. O número de clientes ao final de 2011 era de 1.879, aumento de 253 em relação a dezembro de 2010.
  3. 3. 3 1.520,4 1.573,9 1.680,0 1.756,6 1.866,3 6.109,0 5.905,2 5.788,7 5.997,3 5.807,6 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1.564,6 1.611,3 1.712,6 1.799,7 1.905,0 10.023,8 10.314,3 10.522,2 10.729,3 10.949,8 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 Carteira de Crédito 3 Empréstimos Carteira Total 10,9% 2,6% 87% 86% 86% 86% 85% 13% 14% 14% 14% 15% 11.588,4 11.925,6 12.234,8 12.529,0 12.854,8 80% 79% 78% 77% 76% 20% 21% 22% 23% 24% 0,6% -1,0% 7.629,5 7.479,1 7.468,7 7.753,9 7.673,9 Corporate Middle Corporate Middle (R$ milhões) (R$ milhões)
  4. 4. 4 Carteira por Segmento 4 Empréstimos Corporate Empresas com faturamento anual acima de R$250 milhões Empréstimos Middle Market Empresas com faturamento anual entre R$30 e 250 milhões Carteira Total Carteira Total 9,2% 2,1% 21,8% 5,9% -4,9% -3,2% 22,7% 6,2% (R$ milhões) 10.023,8 10.314,3 10.522,1 10.729,3 10.949,8 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1.564,6 1.611,3 1.712,6 1.799,7 1.905,0 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 6.109,0 5.905,2 5.788,7 5.997,3 5.807,6 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1.520,4 1.573,9 1.680,0 1.756,6 1.866,3 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11
  5. 5. 5 Destaques dos Segmentos 5 Corporate Middle Market Exposição Média por Cliente (R$ Milhões) Prazo Médio (dias) Total de Clientes Minas Gerais / Goiás Sul Rio de Janeiro São Paulo Interior São Paulo Capital 10.024 10.729 10.950 1.565 1.800 1.905 Dez/10 Set/11 Dez/11 Clientes com Exposição de Crédito Carteira de Crédito (R$ Milhões) Dez/10 Set/11 Dez/11 728 738 717 542 520 518 18,5 20,6 21,1 390 362 364 898 1.104 1.162 690 839 892 2,3 2,1 2,1 246 225 211 56% 55% 55% 20% 19% 19% 14% 16% 16% 10% 10% 10% Dez/10 Set/11 Dez/11 44% 42% 40% 11% 12% 12%10% 9% 10% 31% 28% 30%5% 9% 9% Dez/10 Set/11 Dez/11
  6. 6. 6 6 Presença Geográfica e Plano de Expansão Plataformas de Negócio Corporate Middle São Paulo Capital 3 4 São Paulo Interior 1 2 Sul 1 3 Rio de Janeiro 1 1 Minas Gerais - 1 Centro-Oeste - 1 TOTAL 6 12 Presença em 23 cidades Escritórios São Paulo Capital São Paulo São Paulo Interior Araçatuba, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté. Sul Curitiba, Londrina, Blumenau, Criciúma, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo e Porto Alegre Rio de Janeiro Rio de Janeiro Minas Gerais Belo Horizonte e Uberlândia Centro-Oeste Brasília, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá RO AC AM RR PA AP MA PI CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF RN PB PE AL SE TO Escritórios ABC Brasil OBS.: As cidades em negrito indicam onde foi aberto escritório em 2011.
  7. 7. 7 Qualidade da Carteira de Crédito 7 Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos) 0,66% 1,27% 0,95% 1,84% 2,28% 1,04% 0,69% 0,60% 0,71% 0,39% 0,40% 0,50% 0,21% 0,34% 0,64% 1,18% 0,65% 0,57% 0,11% 0,15% 0,21% 0,12% 0,10% 0,38% 0,98% 0,52% 0,51% 0,05% 0,08% 0,11% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 Middle Total Corporate Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos) 2,30% 2,24% 4,03% 5,54% 3,65% 3,33% 3,60% 3,45% 3,00% 1,03% 1,05% 2,23% 2,98% 2,25% 1,92% 1,62% 1,69% 1,73% 0,79% 0,74% 1,80% 2,29% 1,83% 1,13% 1,18% 1,33% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 Middle Total Corporate
  8. 8. 8 Qualidade da Carteira de Crédito 8 Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central) 0,5% 0,6% 0,7% 0,6% 2,4% 4,1% 6,1% 5,0% 4,1% 3,1% 3,0% 2,4% 2,1% 2,0% 1,9% 2,0% 2,4% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 D-H Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos) 0,08% 0,26% 0,13% 0,75% 0,69% 0,21% 0,50% 0,27% 0,47% 0,32% 0,77% 0,57% 0,04% 0,11% 0,04% 0,04% 0,16% 0,28% 0,09% 0,32% 0,12%0,16% 0,08% 0,06% 0,24% 0,15% 0,03% 0,08% 0,01% 0,00% 0,13% 0,04% 0,27% 0,00%0,07% 0,03% -0,01% 0,05% 0,02% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 Middle Total Corporate
  9. 9. 9 Captação 9 (R$ milhões) 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1.723,3 1.792,5 1.938,8 2.156,3 1.647,3 3.314,7 3.271,6 3.525,7 3.798,3 4.045,5 2.386,7 2.387,7 2.240,9 2.317,3 2.181,5 1.836,3 1.872,9 1.886,1 2.065,7 2.085,3 9.261,0 9.324,7 9.591,5 10.337,6 9.959,6 Total 14% 15% 15% 14% 15% 5% 5% 5% 6% 6% Dívida Subordinada Patrimônio Líquido 26% 26% 23% 22% 22% BNDES 19% 19% 20% 21% 16% Internacional 11% 11% 10% 12% 10% 9% 9% 10% 10% 11% 6% 7% 7% 7% 10% 10% 8% 10% 8% 10% Pessoa Física Interbancário Institucional Corporate 36% 35% 37% 37% 41%
  10. 10. 10 Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido 10 Adequação de Capital (R$ milhões) 4T11 3T11 4T10 Var(%)/p.p. 4T11/3T11 Var(%)/p.p. 4T11/4T10 Patrimônio de referência 2.072,5 2.025,7 1.841,8 2,3% 12,5% Patrimônio líquido exigido 1.457,9 1.410,9 1.263,4 3,3% 15,4% Margem sobre o patrimônio líquido exigido 614,5 614,9 578,4 -0,1% 6,2% Índice de Basiléia 15,6% 15,8% 16,0% -0,2 -0,4 Tier I (Core Capital) 11,3% 11,4% 11,7% -0,1 -0,4 Tier II 4,3% 4,4% 4,3% -0,1 0,0 11,7% 11,6% 11,6% 11,4% 11,3% 4,3% 4,1% 3,8% 4,4% 4,3% 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 TierII TierI (Core Capital) PatrimônioLíquido (R$milhões) 16,0% 15,7% 15,4% 15,8% 15,6% 1.347,9 1.384,3 1.424,2 1.460,2 1.499,6
  11. 11. 11 Margem Financeira 11 NIM (% a.a.) 5,4% 5,6% 5,5% 5,7% 5,5% 5,4% 5,6% 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011 (R$ milhões) 4T11 3T11 Var (%) 4T10 Var (%) 2011 2010 Var (%) Margem Financeira Gerencial antes da PDD 143,8 146,8 -2,0% 126,4 13,8% 559,5 465,1 20,3% Margem Financeira com Clientes 131,1 137,2 -4,4% 113,3 15,7% 508,8 421,5 20,7% Margem Financeira com Mercado 12,7 9,6 32,2% 13,1 -3,0% 50,7 43,6 16,3% Provisão para Devedores Duvidosos Publicada (13,8) (24,6) -43,8% (12,7) 8,6% (52,4) (44,4) 18,0% Margem Financeira Gerencial 130,0 122,2 6,4% 113,6 14,4% 507,0 420,6 20,5%
  12. 12. 12 12 Receitas com Serviços Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 4T11 3T11 Var (%) 4T10 Var (%) 2011 2010 Var (%) Garantias prestadas 23,8 23,5 1,6% 19,6 21,7% 90,7 68,4 32,6% Fees Mercado de Capitais e M&A 7,2 2,4 206,9% 8,2 -11,6% 14,4 12,7 13,8% Tarifas 3,8 4,2 -10,8% 6,9 -45,3% 20,3 27,1 -25,2% Total 34,8 30,0 15,9% 34,7 0,5% 125,4 108,1 15,9% 7,4 9,9 12,4 14,1 14,9 16,5 17,4 19,6 20,8 22,6 23,5 23,8 2,6 3,1 3,7 5,1 7,1 8,1 4,9 6,9 6,8 5,4 4,2 3,8 0,3 0,5 0,0 0,6 2,4 1,6 0,5 8,2 2,0 2,8 2,4 7,2 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 Fees Mercado de Capitais e M&A Tarifas Garantias Prestadas (R$ milhões) 14,0% 14,4% 15,9% 17,3% 20,5% 20,1% 17,6% 23,8% 19,7% 20,3% 18,3% 20,6% Receitade Serviços Total de Receitas
  13. 13. 13 13 Mercado de Capitais e M&A R$ 100.000.000 Debêntures Coordenador Dezembro 2011 R$ 15.000.000 Debêntures Coordenador Julho 2011 R$ 484.200.000 Notas Promissórias Coordenador Junho 2011 R$ 65.000.000 Notas Promissórias Coordenador Abril 2011 R$ 40.000.000 Notas Promissórias Coordenador Fevereiro 2011 R$ 20.000.000 Debêntures Coordenador Novembro 2011 R$ 450.000.000 Notas Promissórias Coordenador Dezembro 2011 R$ 10.000.000 Notas Promissórias Coordenador Dezembro 2011 R$ 60.000.000 Debêntures Coordenador Outubro 2011 R$ 156.000.000 Joint Venture Assessor Financeiro Julho 2011 2011 2010 Número de Operações 20 24 Receitas (R$ milhões) 14,4 12,7 Venda da participação detida pelas empresas Grupo Melhoramentos na Lafarge Brasil Assessor Financeiro Fevereiro 2011 Cisão da Companhia Agrícola Caiuá Assessor Financeiro Dezembro 2011
  14. 14. 14 14 Despesas Índice de Eficiência Despesas (R$ milhões) 4T11 3T11 Var (%) 4T10 Var (%) 2011 2010 Var (%) Pessoal (32,3) (28,2) 14,6% (25,7) 25,8% (114,0) (92,1) 23,8% Outras Despesas Administrativas (16,0) (16,6) -3,7% (16,1) -0,4% (64,9) (57,7) 12,5% Participação nos Lucros (18,0) (17,0) 6,3% (19,2) -6,2% (69,4) (65,1) 6,6% Total (66,3) (61,8) 7,4% (61,0) 8,8% (248,3) (214,9) 15,5% 37,9% 37,7% 38,8% 36,4% 37,9% 37,6% 37,7% 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011
  15. 15. 15 Rentabilidade 15 Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.) 54,0 56,7 60,2 58,5 60,6 202,2 236,0 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011 16,3% 16,6% 17,2% 16,2% 16,4% 15,8% 16,6% 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011
  16. 16. 16 Estimado Realizado Carteira de Crédito (inclui garantias prestadas) 12% - 18% 11% Corporate 10% - 16% 9% Middle Market 25% - 35% 22% Despesas de Pessoal e Outras Administrativas 12% - 15% 19% Guidance 2011 16
  17. 17. 17 Guidance 2012 17 Carteira de Crédito Expandida* 18% - 22% Corporate 17% - 21% Middle Market 25% - 30% Despesas de Pessoal e Outras Administrativas 11% - 13% * Inclui garantias prestadas e títulos privados.
  18. 18. 18 Relações com Investidores 18 Sergio Lulia Jacob Vice-Presidente Financeiro Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: +55 (11) 3170-2186
  19. 19. 19 Aviso Legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.

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