Apresentação de resultados do 2 t13

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Apresentação de resultados do 2 t13

  1. 1. 1 12 | ago | 2013 Teleconferência de Resultados – 2T13
  2. 2. Destaques A carteira de crédito expandida atingiu o saldo de R$ 16.879 milhões ao final do 2T13, sendo R$ 14.608 milhões no segmento Corporate e R$ 2.271 milhões no segmento de Middle Market. 2 2 O Lucro Líquido foi de R$ 64,7 milhões no segundo trimestre de 2013. O Retorno Anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) foi de 14,6% a.a. no 2T13.
  3. 3. (R$ milhões) Jun/13 Mar/13 Var 3M (%) Jun/12 Var 12M (%) Empréstimos 8.937,4 8.607,7 3,8% 8.519,8 4,9% Corporate 6.785,0 6.638,3 2,2% 6.680,2 1,6% Middle 2.152,4 1.969,4 9,3% 1.839,6 17,0% Garantias prestadas 7.055,5 6.421,6 9,9% 5.882,3 19,9% Carteira de Crédito Expandida 3 Corporate 6.971,1 6.362,3 9,6% 5.843,8 19,3% Middle 84,4 59,3 42,3% 38,6 119,0% Títulos privados 886,1 790,2 12,1% 536,0 65,3% Corporate 852,3 760,8 12,0% 505,3 68,7% Middle 33,8 29,4 15,1% 30,7 10,2% Carteira de crédito expandida 16.879,0 15.819,6 6,7% 14.938,1 13,0% Total Corporate 14.608,4 13.790,8 5,9% 13.059,9 11,9% Total Middle 2.270,6 2.028,8 11,9% 1.878,2 20,9% 3
  4. 4. Destaques dos Segmentos Corporate Middle Market Exposição Média por Cliente (R$ Milhões) Total de Clientes Clientes com Exposição de Crédito 734 701 726 535 541 534 23,4 24,0 25,8 1.154 1.357 1.337 949 1.007 1.024 2,0 2,0 2,2 4 53% 53% 52% 22% 18% 18% 16% 19% 19%9% 10% 11% Jun/12 Mar13 Jun/13 13.060 13.791 14.608 Minas Gerais / Goiás Sul Rio de Janeiro São Paulo Interior São Paulo Capital Minas Gerais / Centro-Oeste Sul Rio de Janeiro São Paulo Interior São Paulo Capital 4 Prazo Médio (dias) Jun/12 Mar/13 Jun/13 Carteira de Crédito (R$ Milhões) Jun/12 Mar/13 Jun/13 329 341 362 41% 38% 36% 13% 14% 14% 9% 8% 8% 27% 26% 27% 10% 14% 15% Jun/12 Mar13 Jun/13 1.878 2.029 2.271 212 241 265
  5. 5. Qualidade da Carteira de Crédito Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos) 0,65% 0,60% 0,71% 0,39% 0,57% 0,40% 0,51% 0,50% 0,87% 1,02% 1,03% 0,95% 1,06% 0,76% 0,31% 0,21% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21% 0,57% 0,52% 0,56% 0,36% 0,25% 0,22% 0,23% 0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11% 0,47% 0,39% 0,42% 0,17% 0,01% 0,05% Middle Total Corporate 5 5 Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos) 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,01% 0,05% Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 3,33% 3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45% 3,02% 3,00% 3,68% 4,06% 3,99% 4,02% 4,27% 3,83% 1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73% 1,95% 2,04% 2,24% 2,15% 1,85% 1,98% 1,52% 1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1,48% 1,74% 1,54% 1,14% 1,40% Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Middle Total Corporate
  6. 6. Qualidade da Carteira de Crédito Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos) 0,37% 0,50% 0,46% 0,27% 0,47% 0,32% 0,77% 0,57% 0,22% 0,21% 0,55% 0,64% 0,55% 0,60% 0,29% 0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,06% 0,24% 0,15% 0,06% 0,08% 0,20% 0,40% 0,46% 0,15% 0,27% 0,00% 0,07% 0,03% 0,00% -0,01% 0,08% 0,02% 0,01% 0,04% 0,10% 0,32% 0,44% 0,00% Middle Total Corporate 6 6 Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central) Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 3,1% 3,0% 2,4% 2,1% 2,0% 1,9% 2,0% 2,4% 2,7% 2,5% 2,6% 3,3% 3,1% 3,2% Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 D-H
  7. 7. Captação e Ratings Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 2.140 2.226 2.186 2.611 3.390 12% 10% 8% 8% 10% 6% 8% 10% 13% 15% Notas,Depositose Outros Trade Finance 10% 9% 9% 9% 9% 6% 8% 10% 11% 12% Letras Financeiras Pessoa Física 41%45% 45% 46% 43% Internacional Local 7 7 (R$ Milhões) Local brAA+ Aa1.Br AA Global BBB- Baa3 BBB- INVESTMENTGRADE 5.353 5.575 5.542 5.395 5.772 2.279 2.165 1.854 1.856 1.886 2.227 2.347 2.618 2.676 2.781 12.000 12.313 12.199 12.538 13.830 Total 13% 13% 14% 14% 13% 5% 6% 7% 7% 7% Dívida Subordinada Patrimônio Líquido 19% 18% 15% 15% 14% BNDES 9% 9% 9% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 7% 11% 10% 10% 5% 4% 9% 9% 9% Interbancário Institucional Corporate
  8. 8. Índice de Basileia & Patrimônio Líquido 10,9% 10,8% 10,9% 4,0% 4,1% 5,3% 5,0% 5,4% TierII TierI (Core Capital) 14,2% 15,0% 15,9% 15,8% 16,3% Basileia 2 2.181 2.257 2.507 2.574 2.691 1.566 1.639 1.680 1.757 1.794 Patrimônio de Referência Patrimônio Líquido (R$ Milhões) 8 8 10,2% 10,9% 10,6% 10,8% 10,9% Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 TierI (Core Capital) Adequação de Capital (R$ milhões) Jun/13 Mar/13 Var 3M (%) / p.p. Jun/12 Var 12M (%) / p.p. Patrimônio de referência 2.690,8 2.573,7 4,6% 2.180,8 23,4% Patrimônio líquido exigido 1.819,9 1.791,9 1,6% 1.687,7 7,8% Margem sobre o patrimônio líquido exigido 870,9 781,8 11,4% 493,0 76,6% Índice de Basileia 16,3% 15,8% 0,5 14,2% 2,1 Tier I (Core Capital) 10,9% 10,8% 0,1 10,2% 0,7 Tier II 5,4% 5,0% 0,4 4,0% 1,4
  9. 9. Margem Financeira e Outras Receitas e Despesas Operacionais NIM (% a.a.) (R$ milhões) 2T13 1T13 Var (%) 2T12 Var (%) 6M13 6M12 Var (%) Margem Financeira Publicada antes da PDD 73,8 156,5 -52,8% 82,1 -10,1% 230,3 229,9 0,2% Efeito da Var. Cambial Cayman (A) 43,7 (6,4) -779,5% 38,7 12,9% 37,3 33,7 10,5% Efeito Fiscal Var. Camb. Cayman + Títulos Soberanos (B) 27,8 (2,9) -1043,9% 23,6 17,5% 24,8 21,6 14,7% Margem Financeira Gerencial antes da PDD 145,3 147,1 -1,3% 144,4 0,6% 292,4 285,3 2,5% Patrimônio Líquido Remunerado a CDI 31,4 26,2 19,8% 32,0 -2,1% 57,6 68,8 -16,4% Margem Financeira com Clientes 97,0 97,4 -0,4% 89,6 8,2% 194,4 174,5 11,4% Margem Financeira com Mercado 16,9 23,6 -28,4% 22,7 -25,7% 40,5 42,0 -3,6% Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (31,3) (16,9) 85,5% (28,7) 9,4% (48,2) (52,4) -7,9% Margem Financeira Gerencial após PDD 113,9 130,3 -12,5% 115,7 -1,6% 244,2 232,9 4,8% 9 9 NIM (% a.a.) 5,0% 4,8% 4,7% 4,6% 4,3% 5,1% 4,5% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13 (R$ milhões) 2T13 1T13 Var (%) 2T12 Var (%) 6M13 6M12 Var (%) Outras Receitas e Despesas Operacionais Ajustadas 14,6 0,3 4829,6% 4,0 265,9% 14,9 6,5 128,9% Outras Operacionais Publicada (A) 58,3 (6,1) -1051,1% 42,7 36,6% 52,2 40,3 29,6% Efeito da Var. Cambial Cayman (43,7) 6,4 -779,5% (38,7) 12,9% (37,3) (33,7) 10,5% A) O efeito da variação cambial dos investimentos no exterior é contabilizado na linha de outras receitas (despesas) operacionais. Para melhor análise gerencial do resultado, esse valor foi reclassificado para linha de Resultado Bruto da Intermediação Financeira; (B) A variação cambial dos investimentos no exterior e os títulos soberanos geraram um efeito fiscal que impactou a linha de Imposto de Renda e contribuição social. Para melhor análise gerencial do resultado, esses valores foram reclassificados para a linha de Resultado Bruto da Intermediação Financeira.
  10. 10. Receitas com Serviços Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 2T13 1T13 Var (%) 2T12 Var (%) 6M13 6M12 Var (%) Garantias prestadas 30,2 27,2 11,1% 26,0 16,0% 57,4 50,2 14,3% Fees Mercado de Capitais e M&A 6,4 1,0 534,6% 2,0 223,7% 7,5 3,9 92,0% Tarifas 7,9 4,8 65,2% 4,1 92,0% 12,6 7,4 71,0% Total 44,5 33,0 35,0% 32,1 38,6% 77,4 61,4 26,0% 23,8% 23,2% 23,2% 10 10 14,9 16,5 17,4 19,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2 26,0 27,4 26,6 27,2 30,2 7,1 8,1 4,9 6,9 6,8 5,4 4,2 3,8 3,3 4,1 4,6 6,3 4,8 7,9 2,4 1,6 0,5 8,2 2,0 2,8 2,4 7,2 1,9 2,0 3,1 7,9 1,0 6,4 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Fees Mercado de Capitais e M&A Tarifas Garantias Prestadas (R$ milhões) Receita de Serviços Totalde Receitas 20,5% 20,1% 17,6% 23,8% 19,7% 20,3% 18,3% 20,6% 18,3% 19,0% 20,7% 23,2% 19,7% 23,2%
  11. 11. Despesas Despesas (R$ milhões) 2T13 1T13 Var (%) 2T12 Var (%) 6M13 6M12 Var (%) Pessoal (34,7) (32,7) 6,0% (32,2) 7,5% (67,4) (63,3) 6,4% Outras Despesas Administrativas (18,5) (17,6) 5,1% (19,6) -5,9% (36,0) (35,3) 2,0% Participação nos Lucros (20,6) (18,6) 11,0% (13,1) 57,4% (39,2) (23,1) 69,6% Total (73,8) (68,9) 7,1% (65,0) 13,5% (142,6) (121,8) 17,1% 11 11 Índice de Eficiência (Despesas/Receitas) 36,9% 35,3% 38,4% 39,2% 36,4% 35,5% 37,7% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13
  12. 12. Rentabilidade Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.) 111,9 124,8 14,2% 13,8% 14,4% 14,1% 14,6% 14,6% 14,3% 12 12 55,0 55,1 59,6 60,1 64,7 111,9 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13 13,8% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13
  13. 13. Guidance 2013 Carteira de Crédito Expandida* (1) 14% - 17% Corporate 14% - 17% 13 13 *Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados. (1) Alterado de 14%-18% para 14%-17%; (2) alterado de 17%-22% para 11%-16%. Corporate 14% - 17% Middle Market (2) 11% - 16% Despesas de Pessoal e Outras Administrativas 8% - 11%
  14. 14. Website: www.abcbrasil.com.br/ri Relações com Investidores 14 Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: (11) 3170-2186 14
  15. 15. Aviso Legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como 15 projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.

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