Mais conteúdo relacionado Semelhante a Business Performance Index (BPI) Mittelstand Handel 2011 Semelhante a Business Performance Index (BPI) Mittelstand Handel 2011 (20) Business Performance Index (BPI) Mittelstand Handel 20112. ©2011techconsultGmbH|Tel.:+49(0)561/8109-0|www.techconsult.de
Business Performance Index - Die Unternehmen auf einen Blick
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Inhaltsverzeichnis
• Einleitung und Zielsetzung der Studie S.04
• Summary – BPI Mittelstand Handel S.07
• Methodik - Studienkonzept und Datenbasis S.10
• Gesamtüberblick – BPI Mittelstand Handel S.19
• Studienergebnisse gesamt S.19
• BPI und weitere Performance Indikatoren nach Handelstypen &-formen S.22
• Vergleich BPI Gesamt vs. BPI Top 10 Unternehmen S.29
• Vergleich TOP 3 vs. LAST 3 Unternehmen nach Handelstypen &-formen S.31
• Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz (D/A/CH) S.39
• Unternehmensvergleich – International vs. National S.41
• Vergleich der Handelstypen: Einzelhandel vs. Großhandel S.43
• Outsourcing Quote S.45
• SaaS Einsatzgrad S.48
• Distanzhandel Einsatzgrad S.50
• Herausforderungen des Handels S.52
3
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Einleitung und Zielsetzung der Studie
BPI Handel Mittelstand 2011 D/A/CH
4
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Einleitung und Zielsetzung - BPI Handel Mittelstand 2011 D/A/CH
Der IT-Analyst techconsult führt eine Langzeiterhebung zur Performance von Geschäftsprozessen im deutschen,
österreichischen und schweizer Mittelstand durch. Nach Abschluss des Pilotprojekts in der Fertigungsindustrie und der
Befragung der Dienstleistungsbranche wurden im Ende 2011/ Anfang 2012 mittelständische Unternehmen des Handels zur
Leistungsfähigkeit ihrer wichtigsten Geschäftsprozesse befragt. Die Leistungsfähigkeit der Geschäftsprozesse wird ergänzt
durch weitere wichtige Unternehmens-Performance-Indikatoren: Unternehmenserfolg, IT-Unterstützungsgrad und Reifegrad
innovativer IT-Lösungen. Individuelle Detailauswertungen auf Größenklassen- und Subbranchenebenen können interessierte
Unternehmen über das BPI-Internetangebot (www.business-performance-index.de) kostenlos als individuellen Benchmark-
Vergleich anfordern.
Der Business Performance Index (BPI) erfasst Mittelständler erstmals ganzheitlich und berücksichtigt zusätzlich
unternehmensrelevante (demografische) Eigenschaften wie bspw. Subbranche, Mitarbeiteranzahl, Umsatz und weitere
Rahmenbedingungen in der Bewertung.
Ziel des BPI ist es, den Teilnehmern ein Werkzeug zur gezielten Geschäftsoptimierung an die Hand zu geben. Im individuellen
Wettbewerbsvergleich der Business Performance sowohl für Unternehmens- bzw. Funktionsbereiche als auch auf einzelner
Prozessebene wird der Status quo erfasst, Stärken und Schwächen aufgedeckt und schließlich Optimierungspotenziale
identifizierbar. Die Erhebung des Index-Wertes ist der erste Schritt, jedes mittelständische Handelsunternehmen in D/A/CH
kann nun Stärken/Schwächen direkt identifizieren und angehen (www.business-performance-index.de).
Die Befragung wurde primär als Telefoninterview und sekundär als online-gestützte Fragebogenerweiterung durchgeführt.
Die Erhebung war bzw. ist gerade so konzipiert, um von einem Geschäftsführer oder leitenden Angestellten ohne
Zuhilfenahme weiterer Quellen beantwortet werden zu können.
Erarbeitet und geprüft wurden bzw. werden sämtliche Inhalte unter Beteiligung von Branchenexperten und renommierten
Fachhochschulen - Hauptsponsor der Studie ist SAP Deutschland, Premiumpartner für D ist die Info AG, für D/A/CH itelligence
und Branchenpartner für den Handel ist die cormeta ag.
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Einleitung und Zielsetzung - BPI Handel Mittelstand 2011 D/A/CH
Was erfährt der Leser dieser Studie über den Handel?
6
Wie leistungsfähig ist die Branche in Bezug auf die wichtigsten Geschäftsprozesse?
Welche Prozessbereiche der Branche funktionieren gut, welche nicht?
Was zeichnet die TOP 10 des Handels und die Top3 bzw. Last 3 der Handelsformen aus?
Wo sollten Verbesserungsmaßnahmen ansetzen?
Wie stark war die Branche von der Wirtschaftskrise betroffen?
Wie korrelieren Unternehmenserfolg und der Business Performance Index?
Wie hoch ist der Beitrag von IT-Systemen zum Business Performance Index?
Welche innovativen IT-Lösungen setzen sich in der Branche durch?
Welche Rolle spielen Software-as-a-Service-Lösungen in der Branche?
Entstehen Wettbewerbsvorteile durch selektives Outsourcing?
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Summary
BPI Handel Mittelstand 2011 D/A/CH
7
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Summary – BPI Handel Mittelstand D/A/CH
Der Handel im D/A/CH-Bereich erreicht 2011 mit 64
von 100 BPI-Punkten nur ein mittelmäßiges Niveau.
Der Einzelhandel erzielt dabei ein leicht besseres
Ergebnis als der Großhandel und kann in
vereinzelten Handelsformen gar in das obere Drittel
der Leistungsbewertung der Geschäftsprozesse
vorstoßen.
Die performantesten
Unternehmensbereiche des
Handels sind im Durchschnitt das
Personalwesen und die Logistik.
Beide Bereiche weisen darüber
hinaus den stärksten IT-
Unterstützungsgrad auf.
BPI Handel D/A/CH 2011 nach Unternehmensbereichen
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Summary – BPI Handel Mittelstand D/A/CH
Der Zusammenhang zwischen der individuellen Höhe des BPI-Wertes, des IT-Unterstützungsgrades und einem
positiven Unternehmenserfolg wurde über die Auswertung eindeutig belegt.
Je höher der IT-Unterstützungsgrad, desto besser der BPI und um so höher der Unternehmenserfolg. Daraus
ergibt sich die logische Konsequenz, dass Investitionen in IT-Lösungen die Prozessperformance fördern und
letztlich den Unternehmenserfolg steigern.
BPI Handel D/A/CH 2011 und weitere Performance Indikatoren
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Methodik – Studienkonzept und Datenbasis
BPI Handel Mittelstand 2011 D/A/CH
10
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11. © 2011 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de
Methodik – Studienkonzept und Datenbasis
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Finanzen/
Controlling
Einkauf Verkauf Marketing Logistik Mehrwert
Dienstleistungen
Personal-
wesen
Messung der Prozessausführung
Messung der Prozesswichtigkeit
Messung des Prozess-/Unternehmenserfolgs
Messung des IT-Unterstützungsgrads
Internationales/
lokales Business
Unternehmensgröße/
Umsatz
Subbranchensegment
Konzernabhängig-/
Unabhängigkeit
Demographische Merkmale zur Herstellung der
Vergleichbarkeit von Unternehmen
Handelsform
Messung des Einsatzes/der Relevanz innovativer IT-Lösungen
Determinanten der Erhebung für Deutschland/Österreich/Schweiz
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Methodik – Studienkonzept und Datenbasis
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Beispielhafter Ablauf eines Interviews im Bereich Finanzen/Controlling
Legende – Aufbau Performance Indikatoren:
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Bereich
BPI
13
Subjektive Einschätzung
Zufriedenheit mit der
Umsetzung
(Prozessausführung)
Relevanz der Aufgabe
für das Unternehmen
(Prozesswichtigkeit)
Tätigkeit
BPI
Bereich
BPI
branchen-
spezifischer
Gesamt
BPI
0
Bewertungsskala
100
• Business Performance Index (BPI)
Der Business Performance Index berechnet sich auf Basis der für
das Unternehmen angegebenen Bewertungen für die Relevanz und
die Umsetzung verschiedenster Aufgaben und Tätigkeiten in den
maßgeblichen Funktionsbereichen eines Unternehmens der –
individuell auf die jeweiligen Subbranchen abgestimmt.
Für jede Aufgabe/Tätigkeit lässt sich durch die Aggregation des durch
den Relevanz-Wert gewichteten Umsetzungswertes ein Tätigkeits-BPI
errechnen. Dieser BPI ergibt kumuliert den BPI für den jeweiligen
Unternehmens- bzw. Funktionsbereich und auf Gesamtebene den
Gesamt Unternehmens-BPI.
Bereich
BPI
Der BPI und alle weiteren Performance
Indikatoren werden stets auf einer Skala
von 0 bis 100 dargestellt. Die
Berechnung aller Mittelwerte erfolgt auf
Grundlage, der in der jeweiligen
Aufgabe bzw. Tätigkeit vorhanden
gültigen Fälle. Der Gesamt BPI sowie
alle weiteren Performance Indikatoren
ergeben sich daher als gewichtetes
arithmetisches Mittel aus diesen
Werten. (Tabellenwerte sind gerundet)
Methodik – Studienkonzept und Datenbasis
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Methodik – Studienkonzept und Datenbasis
• Unternehmenserfolg
Der Unternehmenserfolg setzt sich aus der Zufriedenheit mit typischen den individuellen Funktionsbereich kennzeichnenden
Kriterien zusammen. Indem nach dem aktuellen und dem Zufriedenheitswert von vor 3 Jahren gefragt wird, lassen sich
neben dem derzeitigen Unternehmenserfolg zusätzlich Tendenzen ins Positive oder Negative feststellen.
• IT-Unterstützungsgrad
Der IT-Unterstützungsgrad gibt die Zufriedenheit mit der IT-Unterstützung für jede Aufgabe/Tätigkeit in Abhängigkeit mit der
Relevanz der jeweiligen Aufgabe für das Unternehmen an.
• Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Der Reifegrad innovativer IT-Lösungen gibt an, wie relevant verschiedene innovative IT-Lösungen für die Unternehmen der
Branche sind und ob diese bereits Einzug im Unternehmensalltag gehalten haben.
• Einfluss der Wirtschaftskrise 2008/2009
Der Einfluss der Wirtschaftskrise berechnet sich aus der Veränderung des Umsatzes und der Mitarbeiterzahl in den letzten 3
Jahren. Die prozentualen Veränderungen der beiden Werte ergeben addiert den positiven oder negativen Einfluss.
• Farbliche Bewertung von Abweichungen zum arithmetischen Mittel und Wachstumsraten
Die Abweichungen der Einzelwerte von Durchschnittswerten und Wachstumsraten werden prinzipiell nach dem
Ampelprinzip ausgewiesen – Prozentwerte beziehen sich auf Ergebniswerte vor Glättung bzw. Rundung im Rahmen der
Tabellenansicht. Dabei gilt die Farbe rot als negativ, gelb als neutral und grün als positiv.
Die farbliche Abstufung ist stets so gewählt, um statistische Auffälligkeiten vom jeweiligen Durchschnittswert für den Leser
transparent darzustellen. Aus diesem Grund steht die Farbe gelb generell für einen elastischen Wertebereich, der keine
signifikanten Abweichungen um den maßgeblichen Durchschnittswert enthält.
Berechnung weiterer Performance Indikatoren
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Methodik – Studienkonzept und Datenbasis
Rahmenparameter der Studie BPI Handel 2011 D/A/CH
15
Studienteilnehmer
• Teilnehmende
Unternehmen insgesamt
= über 350
• Ausgefüllte und bewertete
Teilbereiche
= 644
• Verwendbare Interviews
für BPI (Nach
durchlaufener
Qualifikation mind. 4
Unternehmensbereiche
ausgefüllt)
= 130 (Basis der Analyse)
• Teilnehmer mit Interesse
an individueller
Auswertung
= 36
Handelstypen &-
formen
• Großhandel
• Konsumgüter
• Rohstoffe und landw.
Erzeugnisse
• Maschinen
• Einzelhandel
• Food
• Non-Food
• Fashion
• Waren aller Art
Erhebungsmethode
• Computer Aided Telefon -
interview (CATI) im
techconsult Call Center mit
paralleler Online-Plattform
• Primäre Ansprechpartner
waren Geschäftsführer,
Controlling-
Verantwortliche bzw.
Leiter Finanzen. Sofern
möglich wurden dedizierte
Ansprechpartner je
Unternehmensbereich
gesucht.
Erhebungszeitraum
• Start 18.12.2011
• Ende 17.01.2012
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Methodik – Studienkonzept und Datenbasis
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Der BPI Handel D/A/CH 2011 repräsentiert alle für den deutschen Mittelstand wichtigen Unternehmensgrößen. Die
Mehrzahl der teilnehmenden Unternehmen stammt aus dem Segment 100 bis 499 Mitarbeitern. Die Größenklassen
mit über 500 Mitarbeitern sind im Vergleich zur Grundgesamtheit höher vertreten. Auf diesem Wege sind auch für
diese Segmente repräsentative Analysen und Ableitungen möglich sowie eine Verknüpfung der
Größenklassenbetrachtung mit den Typen und Formen des Handels realisierbar.
Größenklassenverteilung
20 bis 99 Mitarbeiter
26,7%
100 bis 499
Mitarbeiter
32,6%
500 bis 999
Mitarbeiter
22,2%
1000 bis 1999
Mitarbeiter
18,5%
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Methodik – Studienkonzept und Datenbasis
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Mit Ausnahme des Großhandels Konsumgüter erreicht die Studie eine Gleichverteilung der einzelnen Handelsformen
der beiden Handelstypen. Gleichzeitig sind die Typen Einzel- und Großhandel ähnlich stark verteilt. Insbesondere die
Handelsform Großhandel Konsumgüter zeigte ein deutliche gesteigertes Interesse an den Studieninhalten und
Ergebnissen. Die Verteilung gewährleistet – gekoppelt mit der Mitarbeitergrößenklassenverteilung – die
Repräsentativität der Untersuchung und detaillierte Analysen bis in die verschiedenen Subsegmente.
Verteilung der Handelstypen & -formen
Einzelhandel Food
11,9%
Einzelhandel Non-Food
14,8%
Einzelhandel Fashion
11,1%
Einzelhandel Waren
aller Art
11,1%
Großhandel
Konsumgüter
30,4%
Großhandel Rohstoffe
und landw. Erzeugnisse
11,1%
Großhandel Maschinen
9,6%
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Methodik – Studienkonzept und Datenbasis
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Nahezu die Hälfte der Teilnehmer hat 2010 einen Umsatz von unter 100 Mio. Euro realisiert. Etwa 9 % der
Unternehmen liegen mit ihrem Umsatz über 800 Mio. Euro und damit an der Grenze einer mittelständischen
Definition von Handelsunternehmen.
Umsatzverteilung
10 Mio. bis unter 30 Mio.
Euro
13%
30 Mio. bis unter 60 Mio.
Euro
19%
60 Mio. bis unter 100 Mio.
Euro
17%
100 Mio. bis unter 200 Mio.
Euro
18%
200 Mio. Euro bis unter 400
Mio. Euro
16%
400 Mio. Euro bis unter 800
Mio. Euro
7%
800 Mio. Euro bis unter 1 Mrd.
Euro
5%
Über 1 Mrd. Euro
4%
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Gesamtüberblick – BPI Handel Mittelstand 2011 D/A/CH
• Studienergebnisse gesamt
• BPI Ergebnisse und weitere Performance Indikatoren nach Handelstypen & -formen und Größenklassen
• Vergleich BPI Gesamt vs. BPI TOP 10 Unternehmen
• Vergleich TOP 3 vs. LAST 3 Unternehmen nach Handelstypen & -formen
• Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz (D/A/CH)
• Unternehmensvergleich – International vs. National
• Vergleich der Handelstypen: Einzelhandel vs. Großhandel
• Outsourcing Quote
• SaaS Einsatzgrad
• Distanzhandel Einsatzgrad
• Herausforderungen des Handels
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Gesamtüberblick – Studienergebnisse gesamt
20
0Bewertungsskala100
Der Handel erreicht mit einem BPI-Wert von 64 Punkten nur ein
mittelmäßiges Ergebnis für die Region D/A/CH.
Insgesamt beteiligten sich am BPI Handel 350 Unternehmen. Die
individuellen BPI-Werte der Unternehmen bewegen sich zwischen
18/100 und 98/100 Punkten.
Der BPI-Wert hängt von vielen Faktoren wie bspw. der Umsetzung von
Unternehmensbereichen und den darin vorkommenden
Geschäftsprozessen ab.
Die Zufriedenheit mit der Umsetzung von Geschäftsanforderungen in
Relation zur Relevanz liegt demnach nur unterhalb der Grenze zum
oberen Drittel der Skala.
Im Vergleich der Branchenergebnisse des Dienstleistungssektors (BPI:
68/100 Punkten) und der Fertigungsindustrie (BPI: 71/100 Punkten)
weist der Handel demnach eine schlechtere
Geschäftsprozessperformance auf. Die Durchschnittswerte der
Handelstypen & -formen streuen dabei von 59/100 bis 73/100 BPI-
Punkten und bilden deutliche Indizien für Stärken und Schwächen der
einzelnen Analysekategorien.
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Handelstypen &-formen
Der BPI Handel liegt beim BPI mit 64/100 Punkten in einem mäßigen Bereich hinsichtlich des Performance-Meßsystems. Die
Prozessperformance im Handel für die Region D/A/CH ist demensprechend ausbaufähig. In einer Betrachtung der Handelstypen zeigt sich
der Einzelhandel als geringfügig besser aufgestellt als der Großhandel – verharrt aber auch auf nur mittelmäßigem Niveau. Der
Einzelhandel hat im Durchschnitt bis zu 4% besser funktionierende Prozesse gemäß der Selbsteinschätzung der Teilnehmer.
Die Handelsform Fashion im Bereich Einzelhandel setzt sich deutlich von den anderen Formen ab und erreicht mit einem BPI-Wert von 73
Punkten den Spitzenwert der Handelsbranche. Den letzten Platz belegt dagegen die Handelsform Rohstoffe und landwirtschaftliche
Erzeugnisse im Großhandel. Der Wert von 59 Punkten ist maßgeblich für das unterdurchschnittliche Ergebnis des gesamten Großhandels
verantwortlich.
Gesamtüberblick – Studienergebnisse gesamt
BPI
min max
0 100
Branche Großhandel Gesamt 63 -1,7%
Handel Konsumgüter 63 -1,6%
59 -7,7%
Maschinen 67 5,3%
Gesamt-BPI = 64/100 Einzelhandel Gesamt 65 1,7%
Food 67 5,5%
Non-Food 61 -5,0%
Fashion 73 13,8%
Waren aller Art 60 -5,7%
Gesamt* 64
by techconsult 2012 * Gewichtete arithmetische Mittel
Rohstoffe und landw. Erzeugnisse
Handelstyp & -form Ø
Abweichung
Gesamt-BPI
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Gesamtüberblick – BPI Handel Mittelstand 2011 D/A/CH
• Studienergebnisse gesamt
• BPI Ergebnisse und weitere Performance Indikatoren nach Handelstypen & -formen und Größenklassen
• Vergleich BPI Gesamt vs. BPI TOP 10 Unternehmen
• Vergleich TOP 3 vs. LAST 3 Unternehmen nach Handelstypen & -formen
• Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz (D/A/CH)
• Unternehmensvergleich – International vs. National
• Vergleich der Handelstypen: Einzelhandel vs. Großhandel
• Outsourcing Quote
• SaaS Einsatzgrad
• Distanzhandel Einsatzgrad
• Herausforderungen des Handels
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Gesamtüberblick – BPI Ergebnisse
BPI differenziert nach Handelstypen & -formen und Unternehmensbereichen
Die Handelsform Fashion im Einzelhandel weist in allen Unternehmensbereichen deutlich überdurchschnittliche Performance-Werte auf
und insbesondere das Personalwesen ist besonders leistungsfähig in der Selbstbewertung der Studienteilnehmen. Den schwächsten BPI-
Wert erzielt der Unternehmensbereich Mehrwert Dienstleistungen, die insbesondere im Großhandel mit Rohstoffen und
landwirtschaftlichen Erzeugnissen deutlich unterdurchschnittlich ausgeprägt ist. Ähnlich schlechte Werte erreichen die
Unternehmensbereiche Einkauf und Verkauf im Einzelhandel mit Waren aller Art. Gerade diese Branchen sind Kern-Determinanten des
Unternehmenserfolges der Einzelhändler. Hier ist Optimierungsbedarf erkennbar.
23
Gesamtergebnisse 65 64 62 64 75 63 73 62
63 63 58 63 68 62 70 56
Branche 64 61 59 68 68 66 75 56
Handel 62 61 57 67 63 57 69 63
66 66 60 69 70 63 73 64
61 59 56 67 63 58 71 59
66 67 59 71 64 61 78 64
64 63 59 67 67 61 73 60
by techconsult 2012 * Gewichtete arithmetische Mittel
Waren
aller Art
Unternehmensbereiche Ø
Handelstyp & -form
Gesamt*
Großhandel Einzelhandel
Konsum-
güter
Rohstoffe und
landw.
Erzeugnisse
Maschinen Food Non-Food Fashion
Marketing
Logistik
Mehrwert Dienstleistungen
Personalwesen
Finanzen/Controlling
Einkauf
Verkauf
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Die Mitarbeitergrößenklassen 500 – 999 Mitarbeiter und 1000 – 1999 Mitarbeiter sind dem unteren Mittelstand im Handel
hinsichtlich der Geschäftsprozessperformance deutlich voraus. Während Unternehmen aus der Größenklasse 100-499
Mitarbeiter in vereinzelten Unternehmensbereichen überdurchschnittliche Werte erzielen, ist der Großteil des unteren
Mittelstandssegments als unterdurchschnittlich performant zu bezeichnen. In der kleinsten Größenklasse ist insbesondere der
Bereich Mehrwert Dienstleistungen nur schlecht ausgeprägt und auch die darüber liegende Klasse fällt im Vergleich zum
gehobenen Mittelstand deutlich in der Performance ab.
Herausragend positiv ist der BPI im Bereich Personalwesen der Mitarbeitergrößenklasse 1000 – 1999 Mitarbeitern. Ebenso ist
der BPI in den Bereichen Verkauf und Marketing vergleichsweise schwach ausgeprägt. Die Stärken des gehobenen Mittelstands
liegen neben dem Personalwesen auch in Finanz- und Controllingprozessen und der Logistik. Dies lässt sich analog auf die
Größenklasse 500 – 999 Mitarbeiter beziehen. Das Mittelfeld weist im Vergleich mit den anderen Größenklassen die geringste
BPI-Bandbreite der sieben Unternehmensbereiche auf.
Gesamtüberblick – BPI Ergebnisse
BPI differenziert nach Größenklassen und Unternehmensbereichen
20-99 100-499 500-999 1000-1999
Mitarbeiter Mitarbeiter Mitarbeiter Mitarbeiter
65 64 63 69 69
63 62 61 64 66
Branche 64 62 66 64 63
Handel 62 61 60 65 63
66 62 69 68 67
61 57 59 67 64
66 62 64 69 72
Gesamt* 64 61 63 66 66
by techconsult 2012 * Gewichtete arithmetische Mittel
Verkauf
Marketing
Logistik
Mehrwert Dienstleistungen
Personalwesen
Mitarbeitergrößenklassen
Unternehmensbereiche Ø
Gesamtergebnisse Finanzen/Controlling
Einkauf
25. © 2012 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de 25
Nicht nur hinsichtlich der Business Performance zeigt sich der Einzelhandel im Bereich Fashion als führend, auch in
der Betrachtung der weiteren Performance-Indikatoren ist diese Handelsform den Branchenkollegen deutlich voraus.
Mit einem Unternehmenserfolg von 78 von 100 Punkten konnte der Einzelhandel Fashion den bereits 2008 höchsten
Wert weiter steigern und seinen Vorsprung ausbauen. Insgesamt ist im Handel eine positive Tendenz im 3-
Jahresvergleich des Unternehmenserfolges ersichtlich. Eine deutlich positive Entwicklung haben in den vergangenen
drei Jahren der Großhandel mit Konsumgütern und der Einzelhandel mit Lebensmitteln genommen. Dagegen weisen
der Einzelhandel im Non-Food-Bereich und mit Waren aller Art nur leichte Steigerungen des Unternehmenserfolges
auf. Im Großhandel mit Maschinen ist dagegen nur eine Veränderung im Promillebereich zu verzeichnen, allerdings
mit negativer Tendenz.
Gesamtüberblick – BPI Ergebnisse
BPI und weitere Performance Indikatoren nach Handelstypen & -formen
64 63 59 67 67 61 73 60
61 61 57 63 62 58 69 59
Branche 57 54 58 57 55 53 72 57
Handel 62 60 61 63 63 59 72 61
65 65 59 63 68 61 78 62
by techconsult 2012
Unternehmenserfolg der Unternehmensbereiche 2011
Gesamtergebnisse
Business Performance Index (BPI)
IT-Unterstützungsgrad
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Unternehmenserfolg der Unternehmensbereiche 2008
Handelstyp & -form
Performance-Indikatoren Ø
Großhandel Einzelhandel
Konsumgüter
Rohstoffe und
landw.
Erzeugnisse
Maschinen Food Non-Food Fashion
Waren aller
Art
64 63 59 67 67 61 73 60Business Performance Index (BPI)
26. © 2012 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de 26
Unternehmen oberhalb der 500 Mitarbeitergrenze bestechen nicht nur durch ihre überdurchschnittliche
Geschäftsprozessperformance, sondern weisen auch hinsichtlich des Unternehmenserfolges 2011 die besten Werte
auf. Gegenüber ihren Branchenkollegen aus dem kleinen Mittelstand ist auch der IT-Unterstützungsgrad deutlich
höher ausgeprägt und selbst der Reifegrad innovativer IT-Lösungen erreicht im Größenklassenvergleich
überdurchschnittliche Werte jenseits von 500 Mitarbeitern.
Trotz des niedrigsten BPI-Wertes erreicht die Mitarbeitergrößenklasse 20 – 99 Mitarbeiter eine deutliche Steigerung
des Unternehmenserfolges und verkürzt den 2008 noch deutlich vorhandenen Rückstand. Der Trend birgt die
Chance, die Geschäftsprozessperformance auf den Prüfstand zu stellen und punktuell Verbesserungen
vorzunehmen, um mittel- und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.
Der Reifegrad innovativer IT-Lösungen wächst analog zur Unternehmensgröße an und erreicht bereits die Stufe der
standardisierten IT-Unterstützung der gesamten Unternehmen unterhalb der 500 Mitarbeiter Grenze. Letztlich
verharren aber auch diese Indikatoren innerhalb der gesamten Branche auf verhaltenem Niveau und offenbaren
deutliches Optimierungspotential.
Gesamtüberblick – BPI Ergebnisse
BPI und weitere Performance Indikatoren nach Größenklassen
20-99 100-499 500-999 1000-1999
Mitarbeiter Mitarbeiter Mitarbeiter Mitarbeiter
Business Performance Index (BPI) 64 61 63 66 66
IT-Unterstützungsgrad 61 59 60 63 64
Branche Reifegrad innovativer IT-Lösungen 57 55 56 58 60
Handel Unternehmenserfolg der Unternehmensbereiche 2008 62 59 63 63 64
Unternehmenserfolg der Unternehmensbereiche 2011 65 64 65 66 66
by techconsult 2012
Mitarbeitergrößenklassen
Gesamtergebnisse
Performance-Indikatoren Ø
Business Performance Index (BPI) 64 61 63 66 66
27. © 2012 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de 27
Die Gegenüberstellung von BPI und IT-Unterstützung zeigt eine eindeutige Abhängigkeit beider Messgrößen. Hohe
Werte innerhalb der BPI-Messung gehen demnach – bis auf einige Ausreißer – immer auch mit hohen Werten der IT-
Unterstützung einher.
Der Vergleich von BPI und Leistungsbilanz zeigt ebenfalls eine auffällige Abhängigkeit in puncto Geschäftsprozess-
performance und Unternehmenserfolg. Unternehmen mit hohen BPI-Werten verzeichnen demnach in der Regel eine
bessere Leistungsbilanz bzw. sind erfolgreicher als andere.
Gegenüberstellung von BPI mit Unternehmenserfolg und IT-Unterstützungsgrad
Gesamtüberblick – BPI Ergebnisse
By techconsult 2012 By techconsult 2012
28. © 2012 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de 28
Die Hypothese „Ein hoher BPI führt zu hohem Unternehmenserfolg“ gilt wie in der Fertigungsindustrie und der
Dienstleistung auch für das Segment des Handels.
Aufgrund der nachweisbaren Gesamtabhängigkeiten der Performance-Indikatoren wird über die Bestätigung der
Anfangshypothese hinaus belegt, dass eine hohe IT-Unterstützung in den Hauptprozessen den Unternehmenserfolg
spürbar erhöht. Die Schlussfolgerung daraus ist eindeutig: IT drives Business.
Gegenüberstellung von BPI und IT-Unterstützung
Gesamtüberblick – BPI Ergebnisse
By techconsult 2012
29. © 2012 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de 29
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Gesamtüberblick – BPI Handel Mittelstand 2011 D/A/CH
• Studienergebnisse gesamt
• BPI Ergebnisse und weitere Performance Indikatoren nach Handelstypen & -formen und Größenklassen
• Vergleich BPI Gesamt vs. BPI TOP 10 Unternehmen
• Vergleich TOP 3 vs. LAST 3 Unternehmen nach Handelstypen & -formen
• Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz (D/A/CH)
• Unternehmensvergleich – International vs. National
• Vergleich der Handelstypen: Einzelhandel vs. Großhandel
• Outsourcing Quote
• SaaS Einsatzgrad
• Distanzhandel Einsatzgrad
• Herausforderungen des Handels
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BPI Handel TOP 10 Unternehmen erreichen einen ca. 50 % höheren BPI-Wert als der Durchschnitt des gesamten Handels.
Ähnliche Vergleichswerte ergeben sich auch in den anderen Performance Indikatoren und verdeutlichen eindrucksvoll
die Leistungsfähigkeit dieser Unternehmen. Dies drückt sich auch im Umsatz Mitarbeiterverhältnis aus: Während die Top
10 der Branche rund 560 Tausend Euro je Mitarbeiter erzielen, sind es in der gesamten Branche „nur“ 440 Tausend. Die
Wirtschaftskrise haben sowohl die 10 performantesten Handelsunternehmen als auch die Gesamtbranche positiv
verarbeitet und sogar zweistellige Zuwächse in der Umsatz- und Mitarbeiterentwicklung erzielt.
Die TOP 10 des Handels sind zur Mehrzahl Teil eines Konzernverbundes, haben den Distanzhandel in ihr Unternehmen
integriert und sind in der Regel international aufgestellt. In diesen Punkten unterscheiden sich die Unternehmen nicht
maßgeblich vom Durchschnitt der Branche, allerdings setzen die TOP 10 sehr viel stärker auf Outsourcing-
Dienstleistungen und sechs der zehn Unternehmen haben SaaS-Lösungen im Einsatz. Dies korrespondiert mit dem hohen
Reifegrad innovativer IT-Lösungen und dem hohen IT-Unterstützungsgrad.
Gesamtüberblick - BPI Gesamt vs. BPI TOP 10 Unternehmen
Kriterien der Differenzierung
BPI
IT-Unterstützungsgrad
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
vs. Unternehmenserfolg aktuell
TOP 10 Ø Mitarbeiteranzahl 2011
Ø Umsatz 2011
Branche Einfluss der Wirtschaftskrise 2008/2009
(Basis: Umsatz- & Mitarbeiterentwicklung)
Teil eines Konzernverbundes
Internationale Produktions-/Vertriebsstandorte
Region Outsourcingquote der Unternehmen
D/A/CH Einsatzquote SaaS
Distanzhandel
by techconsult 2012
57 83
65,1(+5,0%) 88,8(+0,8%)
579 618
BPI Handel Gesamt BPI Handel Top 10
64 91
61 88
Handel
55,6% 70,0%
256 Mio.€ 347 Mio.€
11,4%(+) 10,8%(+)
56,3% 60,0%
75,6% 80,0%
41,5% 60,0%
27,4% 60,0%
Gesamtergebnisse
31. © 2012 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de 31
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Gesamtüberblick – BPI Handel Mittelstand 2011 D/A/CH
• Studienergebnisse gesamt
• BPI Ergebnisse und weitere Performance Indikatoren nach Handelstypen & -formen und Größenklassen
• Vergleich BPI Gesamt vs. BPI TOP 10 Unternehmen
• Vergleich TOP 3 vs. LAST 3 Unternehmen nach Handelstypen & -formen
• Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz (D/A/CH)
• Unternehmensvergleich – International vs. National
• Vergleich der Handelstypen: Einzelhandel vs. Großhandel
• Outsourcing Quote
• SaaS Einsatzgrad
• Distanzhandel Einsatzgrad
• Herausforderungen des Handels
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TOP 3 vs. LAST 3
Gesamtüberblick – TOP 3 vs. LAST 3 Großhandel Konsumgüter
Kriterien der Differenzierung LAST 3 Gesamt TOP 3
BPI 34,2 62,7 86,9
IT-Unterstützungsgrad 36,6 60,7 81,5
TOP 3 Reifegrad innovativer IT-Lösungen 38,5 53,5 78,3
vs. Unternehmenserfolg aktuell 32,6(-15,8%) 65,1(+9,0%) 84,1(+12,6%)
LAST 3 Ø Mitarbeiteranzahl 2011 483 458 733
Ø Umsatz 2011 91,7 Mio.€ 307 Mio.€ 700 Mio.€
Handelstyp Einfluss der Wirtschaftskrise 2008/2009
Großhandel (Basis: Umsatz- & Mitarbeiterentwicklung)
Teil eines Konzernverbundes 33% 49% 100%
Internationale Produktions-/Vertriebsstandorte 33% 71% 100%
Handelsform Outsourcingquote der Unternehmen 33% 39% 67%
Konsumgüter Einsatzquote SaaS 0% 32% 67%
33% 66% 100%
by techconsult 2012
Distanzhandel
1,7%(+) 13,8%(+) 5%(-)
Der Vergleich der besten mit den schlechtesten Unternehmen anhand der BPI-Werte zeigt eine große Bandbreite im
Großhandel Konsumgüter auf. Die letzten drei Unternehmen haben zusammen lediglich einen BPI-Wert von 34 Punkten
erreicht, während die besten drei Unternehmen fast 87 Punkte auf der 100er Skala verbuchen konnten. Die weiteren
Performance-Indikatoren spiegeln diese Kluft in ähnlichem Maße wieder. Sowohl IT-Unterstützungsgrad, als auch Reifegrad
innovativer IT-Lösungen sowie Unternehmenserfolg korrelieren mit den diagnostizierten BPI-Ergebnissen.
Im Vergleich fällt speziell die internationale Betriebsausrichtung der TOP3 auf, die mit der Zugehörigkeit zu einem
Konzernverbund einhergeht. Weiterhin betreiben die TOP 3 Unternehmen des Konsumgütergroßhandels immer auch
Distanzhandel und haben tendenziell eine höhere Outsourcing- und SaaS-Quote im Unternehmen. Der Unternehmenserfolg der
TOP3 Unternehmen liegt um ein Vielfaches über den LAST3 und konnte im Vergleich zu dem Stand vor 3 Jahren um 12,6%
zulegen. Die 3-Jahres-Tendenz sieht dagegen bei den LAST3 nicht sonderlich positiv aus, der konsolidierte Erfolg nimmt in
dieser „Schlusslicht-Gruppe“ im gleichen Zeitraum um 15,8% ab.
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TOP 3 vs. LAST 3
Gesamtüberblick – TOP 3 vs. LAST 3 Großhandel Rohstoffe und landw. Erzeugnisse
Kriterien der Differenzierung LAST 3 Gesamt TOP 3
BPI 44,3 58,8 73,7
IT-Unterstützungsgrad 44,3 56,9 71,5
TOP 3 Reifegrad innovativer IT-Lösungen 64,9 58,4 67,4
vs. Unternehmenserfolg aktuell 48(-12,9%) 59,1(-2,6%) 71(+0%)
LAST 3 Ø Mitarbeiteranzahl 2011 392 663 300
Ø Umsatz 2011 207 Mio.€ 567 Mio.€ 750 Mio.€
Handelstyp Einfluss der Wirtschaftskrise 2008/2009
Großhandel (Basis: Umsatz- & Mitarbeiterentwicklung)
Teil eines Konzernverbundes 33% 53% 33%
Handelsform Internationale Produktions-/Vertriebsstandorte 33% 60% 33%
Rohstoffe und landw. Outsourcingquote der Unternehmen 33% 33% 0%
Erzeugnisse Einsatzquote SaaS 0% 27% 100%
33% 73% 67%
by techconsult 2012
Distanzhandel
16,7%(+) 14,9%(+) 19%(+)
Der Großhandel mit Rohstoffen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen zeigt Verlierer auf einem für die LAST3 Kategorie
ausreichendem Performance-Level und Gewinner, die noch keinen zufriedenstellenden BPI-Wert erreichen. Gleiches gilt für die
weiteren im Rahmen vom BPI eruierten Performance-Indikatoren, mit Ausnahme der innovativen IT-Lösungen. In dieser
Kategorie unterscheiden sich TOP3 und Last3 kaum voneinander.
Generell ist festzuhalten, dass die Handelsform Rohstoffe und landwirtschaftliche Erzeugnisse verhältnismäßig homogen
aufgestellt ist und sich nur in wenigen, der im Rahmen vom BPI erhobenen Kriterien, voneinander unterscheidet.
Ein deutlicher Unterschied ist in Bezug auf die SaaS-Einsatzquote zu sehen, denn die TOP3 Unternehmen nutzen die neue Form
des Softwarebezugs zu 100%, während die Last3 gar nicht darauf zurückgreifen. Zudem scheint der Distanzhandel unter den
TOP-Performern ebenfalls wesentlich stärker ausgeprägt zu sein und letzten Endes auch in Teilen zum Erfolg beizutragen.
34. © 2012 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de 34
TOP 3 vs. LAST 3
Gesamtüberblick – TOP 3 vs. LAST 3 Großhandel Maschinen
Kriterien der Differenzierung LAST 3 Gesamt TOP 3
BPI 61,0 67,1 74,6
IT-Unterstützungsgrad 57,1 63,1 69,2
TOP 3 Reifegrad innovativer IT-Lösungen 53,8 57,1 59,5
vs. Unternehmenserfolg aktuell 59,4(+1,5%) 63,1(-0,2%) 69,8(+0,6%)
LAST 3 Ø Mitarbeiteranzahl 2011 642 519 617
Ø Umsatz 2011 165 Mio.€ 212 Mio.€ 350 Mio.€
Handelstyp Einfluss der Wirtschaftskrise 2008/2009
Großhandel (Basis: Umsatz- & Mitarbeiterentwicklung)
Teil eines Konzernverbundes 67% 69% 67%
Handelsform Internationale Produktions-/Vertriebsstandorte 100% 100% 100%
Maschinen Outsourcingquote der Unternehmen 67% 62% 67%
Einsatzquote SaaS 0% 31% 33%
33% 54% 100%
by techconsult 2012
2,5%(+) 10%(+) 18,7%(+)
Distanzhandel
Die BPI-Bandbreite zwischen LAST3 und TOP3 ist in der Handelsform Großhandel mit Maschinen nicht sonderlich
groß – die gesamte Gruppe ist generell als performant einzustufen und liegt gesamthaft über dem Handels-BPI. Die
LAST3 Unternehmen schneiden gemessen am BPI verhältnismäßig gut ab, während sich die TOP3 nur marginal vom
Durschnitt abheben.
In beiden Gruppen gehören internationale Vertriebsstandorte zum Standardkonzept, der Verbund zu einem Konzern
sowie die Nutzung von Outsourcing-Optionen ist immerhin bei 2/3 der Unternehmen anzutreffen. Der Distanzhandel
ist dagegen nur unter den TOP3 Gesetz, im Durchschnitt aber nur bei jedem zweitem Unternehmen etabliert und in
der Gruppe LAST3 auch nur bei 1/3 der Unternehmen anzutreffen. Die Wirtschaftskrise 2008/2009 ist bei
Betrachtung der LAST3 nur geringfügig für Veränderungen der Umsatz- und Mitarbeiteranzahl verantwortlich
gemacht worden. Die TOP3 Unternehmen gingen dagegen gestärkt aus dieser Zeit hervor.
35. © 2012 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de 35
TOP 3 vs. LAST 3
Gesamtüberblick – TOP 3 vs. LAST 3 Einzelhandel Food
Kriterien der Differenzierung LAST 3 Gesamt TOP 3
BPI 49,4 67,2 82,6
IT-Unterstützungsgrad 44,5 62,4 81,9
TOP 3 Reifegrad innovativer IT-Lösungen 45,2 54,5 78,8
vs. Unternehmenserfolg aktuell 48,1(-5,1%) 67,5(+7,0%) 80,1(+3,0%)
LAST 3 Ø Mitarbeiteranzahl 2011 775 689 258
Ø Umsatz 2011 83 Mio.€ 156 Mio.€ 107 Mio.€
Handelstyp Einfluss der Wirtschaftskrise 2008/2009
Einzelhandel (Basis: Umsatz- & Mitarbeiterentwicklung)
Teil eines Konzernverbundes 67% 69% 67%
Handelsform Internationale Produktions-/Vertriebsstandorte 67% 75% 67%
Food Outsourcingquote der Unternehmen 33% 31% 33%
Einsatzquote SaaS 0% 13% 33%
0% 19% 67%
by techconsult 2012
6,7%(-) 1,9%(+) 13,3%(+)
Distanzhandel
Der Einzelhandel mit Lebensmitteln zeigt gesamthaft wenig Auffälligkeiten, dennoch schneiden die TOP3 BPI-
Unternehmen deutlich besser ab, als der Rest bzw. die LAST3 Unternehmen dieser Handelsform. Hinsichtlich des
Unternehmenserfolgs als aggregierter Gradmesser der Leistungsfähigkeit essentieller Unternehmensbereiche liegen
die TOP3 weit vor dem Rest und den LAST3 Unternehmen – die Tendenzen sind konträr bzw. wie zu erwarten bei den
LAST3 negativ und den TOP3 positiv. Die Wirtschaftskrise 2008/2009 hat unter den wenig performanten
Unternehmen zusätzlich Spuren in Bezug auf Umsatz- und Mitarbeiterentwicklung hinterlassen. Gesamthaft
betrachtet gingen die Einzelhändler mit Fokus auf den Verkauf von Lebensmitteln dennoch gestärkt aus der
Wirtschaftskrise heraus. Distanzhandel ist bei den TOP3 Unternehmen beinahe gang und gebe während die LAST3
diesen Handelskanal noch nicht für sich entdeckt haben. Die Nutzung von Outsourcing im Unternehmensalltag ist
beinahe ausgeglichen auf beiden Seiten, die SaaS-Einsatzquote steigt parallel zum BPI-Wert in dieser Handelsform.
36. © 2012 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de 36
TOP 3 vs. LAST 3
Gesamtüberblick – TOP 3 vs. LAST 3 Einzelhandel Non-Food
Kriterien der Differenzierung LAST 3 Gesamt TOP 3
BPI 31,3 60,5 85,0
IT-Unterstützungsgrad 27,2 58,2 81,9
TOP 3 Reifegrad innovativer IT-Lösungen 29,4 53,3 65,3
vs. Unternehmenserfolg aktuell 36,9(+7,9%) 61,4(+3,5%) 76,3(+3,4%)
LAST 3 Ø Mitarbeiteranzahl 2011 350 690 300
Ø Umsatz 2011 37 Mio.€ 85 Mio.€ 80 Mio.€
Handelstyp Einfluss der Wirtschaftskrise 2008/2009
Einzelhandel (Basis: Umsatz- & Mitarbeiterentwicklung)
Teil eines Konzernverbundes 33% 40% 33%
Handelsform Internationale Produktions-/Vertriebsstandorte 67% 65% 33%
Non-Food Outsourcingquote der Unternehmen 67% 40% 33%
Einsatzquote SaaS 33% 15% 0%
100% 60% 33%
by techconsult 2012
36%(-) 8,6%(+) 48,3(+)
Distanzhandel
Der Vergleich der besten mit den schlechtesten Einzelhändlern im Non-Food-Segment offenbart eine Spanne von
über 50 Punkten hinsichtlich der Bewertung der Geschäftsprozessperformance.
In nahezu allen Disziplinen sind die TOP 3 dem Rest dieses Segments überlegen. Obwohl BPI-TOP-Performer
tendenziell dazu neigen, häufiger auf SaaS zu setzen und auch verstärkt im Distanzhandel aktiv zu sein, ist dies bei
Einzelhändlern im Non-Food-Segment anscheinend nicht der Fall. Im Detail betrachtet zeigt sich sogar ein konträres
Bild. Generell scheint weder Internationalität, SaaS bzw. Outsourcing noch der Distanzhandel dazu zu führen,
besonders gut bzw. leistungsfähig zu sein.
Das Verhältnis innovativer IT-Lösungen zum BPI ist bei den LAST3 Unternehmen ausgeglichener als bei den TOP3
Unternehmen – hier sind die wichtigen Geschäftsprozesse gut umgesetzt, mit gängigen IT-Lösungen unterstützt, aber
nicht sonderlich stark durch innovative IT-Lösungen geprägt.
37. © 2012 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de 37
TOP 3 vs. LAST 3
Gesamtüberblick – TOP 3 vs. LAST 3 Einzelhandel Fashion
Kriterien der Differenzierung LAST 3 Gesamt TOP 3
BPI 55,8 72,5 87,1
IT-Unterstützungsgrad 53,1 68,7 85,3
TOP 3 Reifegrad innovativer IT-Lösungen 60,1 71,9 86,4
vs. Unternehmenserfolg aktuell 57(+0,0%) 77,7(+8,4%) 91,6(+8,0%)
LAST 3 Ø Mitarbeiteranzahl 2011 258 650 867
Ø Umsatz 2011 72 Mio.€ 270 Mio.€ 565 Mio.€
Handelstyp Einfluss der Wirtschaftskrise 2008/2009
Einzelhandel (Basis: Umsatz- & Mitarbeiterentwicklung)
Teil eines Konzernverbundes 67% 67% 67%
Handelsform Internationale Produktions-/Vertriebsstandorte 100% 100% 100%
Fashion Outsourcingquote der Unternehmen 100% 47% 0%
Einsatzquote SaaS 67% 20% 0%
100% 60% 67%
by techconsult 2012
10,3%(+) 14%(+)
Distanzhandel
6,7%(+)
Die Handelsform Fashion innerhalb des Einzelhandels ist das Segment mit den besten Performance-Werten, weshalb
auch die LAST3 nicht wirklich negativ zu beurteilen sind.
Die BPI-Spannweite ist in dieser Gruppe nicht sonderlich groß, zeigt aber bei den TOP3 dennoch, wie gut Prozesse, IT-
Unterstützung und Unternehmenserfolg beim Handel mit Fashion-Artikeln aussehen können. Verantwortlich für den
Erfolg, scheint auch in diesem Vergleich nicht der Verkauf über Landesgrenzen noch der generelle Distanzhandel oder
die Nutzung innovativer IT-Lösungen zu sein.
Die TOP3 setzen sich zusätzlich im 3-Jahresvergleich des Unternehmenserfolg mit einer 8%igen Zunahme vom Rest
dieses Segments ab.
38. © 2012 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de 38
TOP 3 vs. LAST 3
Gesamtüberblick – TOP 3 vs. LAST 3 Einzelhandel Waren aller Art
Kriterien der Differenzierung LAST 3 Gesamt TOP 3
BPI 26,9 60,1 92,3
IT-Unterstützungsgrad 26,2 58,6 87,4
TOP 3 Reifegrad innovativer IT-Lösungen 29,5 56,8 81,2
vs. Unternehmenserfolg aktuell 33,6(-2,9%) 62,1(+1,6%) 90,8(-3,4%)
LAST 3 Ø Mitarbeiteranzahl 2011 258 537 258
Ø Umsatz 2011 28 Mio.€ 165 Mio.€ 92 Mio.€
Handelstyp Einfluss der Wirtschaftskrise 2008/2009
Einzelhandel (Basis: Umsatz- & Mitarbeiterentwicklung)
Teil eines Konzernverbundes 67% 60% 67%
Handelsform Internationale Produktions-/Vertriebsstandorte 67% 73% 100%
Waren aller Art Outsourcingquote der Unternehmen 22% 47% 67%
Einsatzquote SaaS 44% 53% 67%
67% 47% 67%
by techconsult 2012
7,5%(+) 18,4%(+) 10%(+)
Distanzhandel
Einzelhandel mit Waren aller Art ist so stark wie kein anderes Segment im BPI Handel durchwachsen bzw. heterogen
in den Ergebnissen. Der Unternehmenserfolg scheint aktuell gesamthaft zu stagnieren, während die TOP3 & LAST3
eine negative Tendenz aufweisen.
Die LAST 3 Gruppe verbucht im Gesamtvergleich die geringsten BPI-Werte, während die TOP3 Gruppe die höchsten
und somit besten BPI-Werte erzielt. Interessant ist auch in diesem Vergleich der beinahe verblüffend starke
Zusammenhang von hoher Geschäftsprozessperformance und IT-Unterstützungsgrad. Die IT-Unterstützung ist somit
nachweislich branchenübergreifend an dem Zustandekommen einer guten Geschäftsperformance beteiligt.
Die Wirtschaftskrise 2008/2009 hat der gesamten Gruppe Einzelhandel Waren aller Art wenig zugesetzt bzw.
vielmehr insgesamt zu einem kleinen Aufschwung in der Mitarbeiter- und Umsatzentwicklung geführt.
39. © 2012 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de 39
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Gesamtüberblick – BPI Handel Mittelstand 2011 D/A/CH
• Studienergebnisse gesamt
• BPI Ergebnisse und weitere Performance Indikatoren nach Handelstypen & -formen und Größenklassen
• Vergleich BPI Gesamt vs. BPI TOP 10 Unternehmen
• Vergleich TOP 3 vs. LAST 3 Unternehmen nach Handelstypen & -formen
• Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz (D/A/CH)
• Unternehmensvergleich – International vs. National
• Vergleich der Handelstypen: Einzelhandel vs. Großhandel
• Outsourcing Quote
• SaaS Einsatzgrad
• Distanzhandel Einsatzgrad
• Herausforderungen des Handels
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Handelsunternehmen aus Österreich konnten 2011 im D/A/CH-Ländervergleich die höchsten BPI-Werte verzeichnen.
Die teilnehmenden Unternehmen aus der Alpenrepublik unterscheiden sich anhand von verschiedenen, den
Geschäftsbetrieb bestimmenden Punkten von ihren Nachbarn. So setzen sie stärker auf Distanzhandel und
verbreitern so ihr Absatzgebiet und sind demnach auch stärker international ausgerichtet als ihre deutschen
Nachbarn. Verstärkt gilt dies für schweizer Händler, die nahezu vollständig auch Kunden außerhalb der nationalen
Grenzen adressieren.
Während die Schweizer einen höheren bzw. besseren BPI als der deutsche Handel aufweisen, ist ihr
Unternehmenserfolg schwächer ausgeprägt und sogar leicht rückläufig. Deutsche Unternehmen zeigen dagegen eine
deutliche positive Bilanz und überholen in dieser Kategorie gar die Österreicher.
Gesamtüberblick – Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz
Kriterien der Differenzierung Deutschland Österreich Schweiz
BPI 62 70 66
IT-Unterstützungsgrad 60 68 62
Reifegrad innovativer IT-Lösungen 58 58 53
Unternehmenserfolg aktuell 65(+6,3%) 65(+2,8%) 63(-1,1%)
Ø Mitarbeiteranzahl 2011 607 531 437
Branche Ø Umsatz 2011 237 Mio.€ 390 Mio.€ 235 Mio.€
Einfluss der Wirtschaftskrise 2008/2009
(Basis: Umsatz- & Mitarbeiterentwicklung)
Teil eines Konzernverbundes 52% 77% 60%
Region Internationale Produktions-/Vertriebsstandorte 73% 82% 87%
D/A/CH Outsourcingquote der Unternehmen 46% 29% 27%
Einsatzquote SaaS 27% 29% 27%
Distanzhandel 57% 65% 40%
by techconsult 2012
Ländervergleich
14,2%(+) 21,1%(+)Handel 9,3%(+)
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Gesamtüberblick – BPI Handel Mittelstand 2011 D/A/CH
• Studienergebnisse gesamt
• BPI Ergebnisse und weitere Performance Indikatoren nach Handelstypen & -formen und Größenklassen
• Vergleich BPI Gesamt vs. BPI TOP 10 Unternehmen
• Vergleich TOP 3 vs. LAST 3 Unternehmen nach Handelstypen & -formen
• Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz (D/A/CH)
• Unternehmensvergleich – International vs. National
• Vergleich der Handelstypen: Einzelhandel vs. Großhandel
• Outsourcing Quote
• SaaS Einsatzgrad
• Distanzhandel Einsatzgrad
• Herausforderungen des Handels
42. © 2012 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de 42
Insgesamt sind im Handel rund drei Viertel der teilnehmenden Unternehmen international aufgestellt. Generell
stellen sich international agierende Unternehmen des Handels besser als ihre rein national tätigen Branchenkollegen.
Der BPI und weitere Performance-Indikatoren sind höher ausgeprägt, während jedoch die Mitarbeiter-
/Umsatzrelation ähnlich gelagert ist.
Internationale Unternehmen setzen in nahezu jedem zweiten Fall auf die Auslagerung von Aufgaben an externe
Dienstleister und haben in zwei Drittel der Fälle Distanzhandel-Modelle im Einsatz.
Gesamtüberblick – Unternehmensvergleich: International vs. National
Kriterien der Differenzierung
BPI
National IT-Unterstützungsgrad
vs. Reifegrad innovativer IT-Lösungen
International Unternehmenserfolg aktuell
Ø Mitarbeiteranzahl 2011
Branche Ø Umsatz 2011
Einfluss der Wirtschaftskrise 2008/2009
(Basis: Umsatz- & Mitarbeiterentwicklung)
Region Outsourcingquote der Unternehmen
D/A/CH Einsatzquote SaaS
Distanzhandel
by techconsult 2012
Nationale Unternehmen Intern. Unternehmen
59 65
361 649
164 Mio.€ 286 Mio.€
Handel 14,6%(+) 10,4%(+)
57 62
54 58
62,2(+6,9%) 65,9(+5,9%)
59,8%
21,2% 48,0%
21,2% 29,4%
45,5%
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Gesamtüberblick – BPI Handel Mittelstand 2011 D/A/CH
• Studienergebnisse gesamt
• BPI Ergebnisse und weitere Performance Indikatoren nach Handelstypen & -formen und Größenklassen
• Vergleich BPI Gesamt vs. BPI TOP 10 Unternehmen
• Vergleich TOP 3 vs. LAST 3 Unternehmen nach Handelstypen & -formen
• Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz (D/A/CH)
• Unternehmensvergleich – International vs. National
• Vergleich der Handelstypen: Einzelhandel vs. Großhandel
• Outsourcing Quote
• SaaS Einsatzgrad
• Distanzhandel Einsatzgrad
• Herausforderungen des Handels
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In einem Vergleich der Handelstypen Großhandel und Einzelhandel lässt sich Letztere als leicht performanter
bezeichnen. In allen Performance-Indikatoren weist der Einzelhandel höhere Werte auf, liegt dagegen in der
Betrachtung des Umsatzes pro Mitarbeiter deutlich hinter dem Großhandel: Während dieser rund 670.000 € pro
Mitarbeiter zu verzeichnen hat, weist der Einzelhandel „lediglich“ einen Wert von rund 270.000 € pro Mitarbeiter
auf. Beide Handelstypen haben die Wirtschaftskrise 2008/2009 deutlich positiv hinter sich gebracht und eine
positive Mitarbeiter- bzw. Umsatzentwicklung verzeichnen.
Hinsichtlich der Konzernzugehörigkeit, der internationalen Ausrichtung und der Outsourcing-Quote weisen beide
Handelstypen in der Betrachtung der Mittelwerte nur marginale Unterschiede auf. Dagegen setzt der Großhandel
deutliche intensiver Software-as-a-Service-Lösungen ein und setzt verstärkt auf den Distanzhandel.
Gesamtüberblick – Vergleich der Handelstypen: Einzelhandel vs. Großhandel
Kriterien der Differenzierung
BPI
IT-Unterstützungsgrad
Großhandel Reifegrad innovativer IT-Lösungen
vs. Unternehmenserfolg aktuell
Einzelhandel Ø Mitarbeiteranzahl 2011
Ø Umsatz 2011
Einfluss der Wirtschaftskrise 2008/2009
(Basis: Umsatz- & Mitarbeiterentwicklung)
Teil eines Konzernverbundes
Internationale Produktions-/Vertriebsstandorte
Outsourcingquote der Unternehmen
Einsatzquote SaaS
Distanzhandel
by techconsult 2012
Großhandel Einzelhandel
63 65
60 62
65,2% 47,0%
73,9% 77,3%
42,0% 40,9%
30,4% 24,2%
346 Mio.€ 162 Mio.€
13,3%(+) 9,4%(+)
53,6% 57,6%
55 59
63,4(+4,8%) 66,8(+5,2%)
514 646
45. © 2012 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de 45
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Gesamtüberblick – BPI Handel Mittelstand 2011 D/A/CH
• Studienergebnisse gesamt
• BPI Ergebnisse und weitere Performance Indikatoren nach Handelstypen & -formen und Größenklassen
• Vergleich BPI Gesamt vs. BPI TOP 10 Unternehmen
• Vergleich TOP 3 vs. LAST 3 Unternehmen nach Handelstypen & -formen
• Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz (D/A/CH)
• Unternehmensvergleich – International vs. National
• Vergleich der Handelstypen: Einzelhandel vs. Großhandel
• Outsourcing Quote
• SaaS Einsatzgrad
• Distanzhandel Einsatzgrad
• Herausforderungen des Handels
46. © 2012 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de
Outsourcing
41,5%
Kein Outsourcing
54,8%
Keine Angabe
3,7%
46
Gesamtüberblick – Outsourcing Quote
Outsourcing-Leistungen werden unter mittelständischen Handelsunternehmen verstärkt in Anspruch genommen.
Insbesondere der Großhandel und die Handelsform Maschinen präferieren das Auslagern von Geschäftsprozessen.
Gemeinsam mit dem Einzelhandel Fashion und Waren aller Art sorgt diese Branche für eine hohe Outsourcing-Quote.
Insbesondere in den Unternehmensbereichen Logistik, Mehrwert Dienstleistungen und Personalwesen übernehmen häufiger
Dienstleister verschiedenste Aufgaben und erlauben den Unternehmen, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren.
Die Outsourcing Quote ist bei international aufgestellten Unternehmen deutliche höher als bei rein national agierenden
Händlern. Nicht selten kommen hier Schwesterunternehmen, die Konzernzentrale oder Shared Service Center ins Spiel.
Outsourcing
Outsourcing Kein Outsourcing Keine Angabe
42% 55% 3%
Konsumgüter 39% 56% 5%
Rohstoffe und landw. Erzeugnisse 33% 67%
Maschinen 62% 39%
41% 55% 5%
Food 31% 56% 13%
Non-Food 40% 60%
Fashion 47% 53%
Waren aller Art 47% 47% 7%
by techconsult 2012
Einzelhandel
Handelstyp & -form
Großhandel
47. © 2012 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de 47
Gesamtüberblick – Outsourcing
42%
0%
39%
33%
62%
31%
40%
47%
47%
0%
33%
50%
43%
36%
55%
56%
67%
39%
56%
60%
53%
47%
64%
48%
50%
60%
Konsumgütergroßhandel
Großhandel mit Rohstoffen und
landw. Erzeugnis
Großhandel mit Maschinen
Food - Fachhandel
Non-Food - Fachhandel
Fashion - Fachhandel
Waren aller Art
50 bis 99 Mitarbeiter
100 bis 499 Mitarbeiter
500 bis 999 Mitarbeiter
1.000 bis 1.999 Mitarbeiter
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Bereiche teilweise oder komplett ausgelagert bzw. geplant Kein Outsourcing Keine Angabe
HandelsformMitarbeiter-
anzahl
Handel
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Gesamtüberblick – BPI Handel Mittelstand 2011 D/A/CH
• Studienergebnisse gesamt
• BPI Ergebnisse und weitere Performance Indikatoren nach Handelstypen & -formen und Größenklassen
• Vergleich BPI Gesamt vs. BPI TOP 10 Unternehmen
• Vergleich TOP 3 vs. LAST 3 Unternehmen nach Handelstypen & -formen
• Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz (D/A/CH)
• Unternehmensvergleich – International vs. National
• Vergleich der Handelstypen: Einzelhandel vs. Großhandel
• Outsourcing Quote
• SaaS Einsatzgrad
• Distanzhandel Einsatzgrad
• Herausforderungen des Handels
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SaaS
27,4%
Kein SaaS
50,4%
Keine Angabe
22,2%
49
Rund 27 Prozent der Handelsunternehmen setzen auf das Software-as-a-Service-Modell. Mit mehr als 50 Prozent nutzen
insbesondere Einzelhändler der Kategorie „Waren aller Art“ dieses Modell. Besonders häufig kommen Software-as-a-Service-
Lösungen in den Unternehmensbereichen Finanzen/Controlling und Einkauf zum Einsatz. In der Regel kommt das innovative
Bezugsmodell nur in ausgewählten und spezifischen Prozessbereichen zum Einsatz und ist oft mehr eine Ergänzung der on-
Premise-Systeme denn ein Ersatz für diese. Überraschend ist der mit 12,6 Prozent geringe Einsatzgrad im Verkauf. Innovative
e-Commerce-Lösungen in einem SaaS-Modell können zu enormen Einsparungen und Effizienzgewinnen führen. Diese
erlauben Lastspitzen – z.B. ein etwaiges Weihnachtsgeschäft – flexibel abzufedern ohne unverhältnismäßig hohe IT-
Ressourcen intern bereithalten zu müssen.
Gesamtüberblick – SaaS Einsatzgrad
SaaS Kein SaaS
30% 55%
Konsumgüter 32% 51%
Rohstoffe und landw. Erzeugnisse 27% 73%
Maschinen 31% 46%
24% 46%
Food 13% 50%
Non-Food 15% 55%
Fashion 20% 40%
Waren aller Art 53% 33%
by techconsult 2012
Einzelhandel
Handelstyp & -form SaaS-Einsatzgrad
Großhandel
50. © 2012 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de 50
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Gesamtüberblick – BPI Handel Mittelstand 2011 D/A/CH
• Studienergebnisse gesamt
• BPI Ergebnisse und weitere Performance Indikatoren nach Handelstypen & -formen und Größenklassen
• Vergleich BPI Gesamt vs. BPI TOP 10 Unternehmen
• Vergleich TOP 3 vs. LAST 3 Unternehmen nach Handelstypen & -formen
• Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz (D/A/CH)
• Unternehmensvergleich – International vs. National
• Vergleich der Handelstypen: Einzelhandel vs. Großhandel
• Outsourcing Quote
• SaaS Einsatzgrad
• Distanzhandel Einsatzgrad
• Herausforderungen des Handels
51. © 2012 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de
Distanzhandel
56,3%
Kein
Distanzhandel
43,7%
51
Mehr als die Hälfte der Handelsunternehmen setzen auf Distanzhandelsformen. Besonders hoch ist der Einsatz im
Großhandel unter Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter und Handel mit Rohstoffen und landwirtschaftlichen
Erzeugnissen. Besonders der Bereich des E-Commerce erlebte in den letzten Jahren ein schwunghaftes Wachstum und ist zu
einer festen Säule der Geschäftsmodelle geworden.
So zeichnet sich das Online-Geschäft im Einzelhandel bereits seit einigen Jahren für den Großteil des Umsatzes im
Distanzhandels verantwortlich und in nahezu allen Altersgruppen etabliert.
Im Großhandel führt der Einsatz von Handelsportalen und elektronischen Börsen zu einem gestiegenen Wettbewerb und
Long Tail Effekten.
Gesamtüberblick – Distanzhandel Einsatzgrad
Ja Nein
65% 35%
Konsumgüter 66% 34%
Rohstoffe und landw. Erzeugnisse 73% 27%
Maschinen 54% 46%
47% 53%
Food 19% 81%
Non-Food 60% 40%
Fashion 60% 40%
Waren aller Art 47% 53%
by techconsult 2012
Handelstyp & -form Distanzhandel
Großhandel
Einzelhandel
52. © 2012 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de 52
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Gesamtüberblick – BPI Handel Mittelstand 2011 D/A/CH
• Studienergebnisse gesamt
• BPI Ergebnisse und weitere Performance Indikatoren nach Handelstypen & -formen und Größenklassen
• Vergleich BPI Gesamt vs. BPI TOP 10 Unternehmen
• Vergleich TOP 3 vs. LAST 3 Unternehmen nach Handelstypen & -formen
• Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz (D/A/CH)
• Unternehmensvergleich – International vs. National
• Vergleich der Handelstypen: Einzelhandel vs. Großhandel
• Outsourcing Quote
• SaaS Einsatzgrad
• Distanzhandel Einsatzgrad
• Herausforderungen des Handels
53. © 2012 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de 53
Gesamtüberblick – Herausforderungen des Handels (Handelstypen & -formen)
Steigende Liefer-
/Einkaufspreise
Neukundengewinnung
IT-Unterstützung verbessern
Kundenbindung fördern
Effizientes
Marketing/Werbung
Kosten senken/Effizienz
steigern
Personalakquise
Einzelhandel Großhandel
Als maßgebliche Herausforderung nennen
die Teilnehmer des Handels die
Personalakquise, die in nahezu 39 % der
Unternehmen angeführt wurde. Speziell
geschultes und motiviertes Personal zu
rekrutieren ist auf allen Hierarchiestufen
erfolgskritisch und zusehends
problematisch.
Effizienzsteigerungen und Kostensenkungs-
bemühungen stehen insbesondere bei
Großhandelsunternehmen auf der Agenda.
Insgesamt sind es die Unternehmen dieses
Handelstyps, die die zukünftigen
Herausforderungen klar benennen können.
Für Einzelhändler sind die
Herausforderungen dagegen meist
handelsformspezifisch ausdifferenziert.
Neben der Personalakquise ist aber
insbesondere die Kundenbindung eine der
zukünftigen Problemstellen. Der
Wettbewerbsdruck im Einzelhandel hat
nicht zuletzt durch den gestiegenen
Distanzhandel-Anteil an Fahrt gewonnen.
54. © 2012 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de 54
Gesamtüberblick – Herausforderungen des Handels (Größenklassen)
Die Herausforderung Personalakquise
weist größenklassenübergreifend hohe
Werte auf und ist in den beiden unteren
Mittelstandssegmenten am häufigsten
genannt. Auffällig sind die in der
größten Mitarbeiterklasse genannten
Herausforderungen effizientes
Marketing/Werbung und IT-
Unterstützung.
Obschon die Unternehmen mit über
1000 Mitarbeitern derzeit den höchsten
IT-Unterstützungsgrad aufweisen, wird
in diesem Bereich weiteres
Optimierungspotential identifiziert.
Für den gehobenen Mittelstand im
Segment 500 bis 999 Mitarbeiter
spielen insbesondere die
Kostensenkung und die
Effizienzsteigerung eine wichtige Rolle
in der Betrachtung zukünftiger
Herausforderungen.
Steigende Liefer-
/Einkaufspreise
Neukundengewinnung
IT-Unterstützung verbessern
Kundenbindung fördern
Effizientes
Marketing/Werbung
Kosten senken/Effizienz
steigern
Personalakquise
20 bis 99 Mitarbeiter 100 bis 499 Mitarbeiter
500 bis 999 Mitarbeiter 1000 bis 1999 Mitarbeiter
55. ©2011techconsultGmbH|Tel.:+49(0)561/8109-0|www.techconsult.de
Business Performance Index BPI
Kontakt & weitere Informationen, Daten und Fakten
Heiko Henkes . techconsult GmbH
Senior Analyst
Telefon: +49 (0) 5 61 / 81 09-174
Telefax: +49 (0) 5 61 / 81 09-101
Email: heiko.henkes@techconsult.de
Am Platz der Deutschen Einheit
Leipziger Straße 35-37 . D-34125 Kassel
www.techconsult.de
Tanja Pohl . SAP Deutschland AG Co. KG
Marketing Manager
Telefon: +49 (0) 62 27 / 7-54396
Telefax: +49 (0) 62 27 / 78-27150
Email: tanja.pohl@sap.com
Hasso-Plattner-Ring 7 . D-69190 Walldorf
www.sap.de
Ralf Stoll . itelligence AG
Vertriebsleitung Mittelstand
Telefon: +49 (0) 8 11 / 9 05 73-68
Email: ralf.stoll@itelligence.de
Lilienthalstraße 17a . D-85399 Hallbergmos
www.itelligence.de
www.business-performance-index.de
Garrit Skrock . INFO AG
Bereichsleiter Marketing
Telefon.: +49 (0) 40 / 2 71 36-8779
Email.: garrit.skrock@info-ag.de
Grasweg 62-66 . D-22303 Hamburg
www.info.ag.de
Ralf Weinmann . Cormeta AG
Leiter Marketing & PR
Telefon: +49 (0) 7 24/ 36 05 91-264
Email: ralf.weinmann@cormeta.de
Am Hardtwald 11. D-76275 Ettlingen
www.cormeta.de
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Der Business Performance Index BPI.
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